盘前信息早知道（01.12）

股票王

【今日导读】
>第三批自贸区即将落地 陕西湖北启动挂牌工作
>腾讯公布春节红包新玩法 钨精矿价格小幅上调
>长航凤凰控股权被转让 申达股份并购海外资产
>龙薇传媒入主万家文化 赛摩电气等公司高送转

○第三批自贸区即将落地 陕西湖北启动挂牌工作
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上证报资讯获悉，第三批自贸试验区落地在即，陕西、湖北等省市已开启挂牌准备工作。受访的陕西省商务厅厅长赵润民表示，陕西自贸区挂牌工作已启动。另据湖北当地媒体报道，中国（湖北）自由贸易试验区工作领导小组1月10日召开第一次全体会议，安排部署自贸区挂牌准备工作，全面动员推进自贸区建设。
点评：去年8月底，国家明确设立第三批自贸试验区。而根据此前两批自贸区的经验来看，从国务院批准设立自贸区到正式挂牌，一般相隔几个月时间。陕西自贸区将发展航空航天、商贸物流、文化旅游、能源金融等四大产业，当地公司中西安旅游（000610）正在构建旅游全产业链。湖北自贸区定位于战略性新兴产业和高技术产业基地，东湖高新（600133）从事科技工业园区开发建设。
○新疆兵团持续亏损公司将获兵团扶持
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新疆兵团发展和改革工作会议10日结束，上证报资讯从会上获悉，兵团将积极帮助发展困难、持续亏损的上市公司通过金融渠道整合优质资产，并推动部分上市公司产业调整、资产重组等相关工作。
【上证精选】
○11日召开的国务院常务会议确定规范发展区域性股权市场措施，将实行合格投资者制度。
○国务院11日召开全国安全生产电视电话会议，要求提高安全科技支撑水平和事故应对处置能力。
○发改委出台《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》，提出了高精度地基授时系统等10个优先建设项目。
○发改委、工信部近日印发指导意见促进食品工业健康发展，提出要健全食品冷链物流建设和运行标准。
○沪股通11日净流入7.93亿元，是过去十多个交易日以来的首次净流入。
【产业情报】
○腾讯公布LBS+AR红包玩法 优势企业有望受益产业爆发
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11日腾讯对外公布了春节期间“LBS+AR天降红包”等QQ红包玩法。“LBS+AR天降红包”分为商家红包、明星红包和个人红包三种。基于LBS技术，由商家和明星准备的现金或卡券，将分布在全国数百万个地理位置点上。网友在这些“红包放置点”的半径120米范围内，点击红包将自动开启摄像头，并有一次机会从三个红包中抽中现金。
点评：机构认为，AR红包实质上是基于AR+LBS技术展开的一种全新且具有巨大潜力的营销推广模式。具有技术研发优势、掌握线上与线下流量入口布局的龙头公司，有望在AR+LBS新产业爆发中受益。中海达（300177）在互动平台表示，其3D激光、室内定位等技术可用于全景信息、AR等领域；苏大维格（300331）成功研发了用于AR的“纳米波导光场镜片”。
○市场供应减少 钨精矿价格小幅上调
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上证报资讯获悉，11日钨精矿价格小幅上调，其中黑钨精矿涨每吨500元，最新报价在每吨7.1万至7.3万元，APT价格也出现小幅上涨。据了解，大部分APT厂家或在本月下旬之前进入停工检修阶段，市场总体开工和产能释放率明显下降，市场现货供应较少。
点评：近日赣州市钨业协会公布2017年1月份指导价，各品种价格环比均出现小幅调升。目前厂家销售价格坚挺，在市场货源偏少的支撑下，钨制品产业供需情况有望向好。
【公告解读】
○长航凤凰控股股东转让全部股权
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长航凤凰（000520）控股股东天津海运拟向广东文华转让其持有的上市公司全部1.81亿股股份，占总股本17.89%，转让价格暂定为19亿元，合每股价格约为10.50元，较停牌时股价溢价逾30%。交易完成后，公司实际控制人变更为陈文杰。广东文华注册资本3000万元，由陈文杰持股95%，经营范围包括投资及管理、汽车配件、汽车装饰品，机电产品，金属材料，化工产品等。
○申达股份拟3亿美元并购海外资产
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申达股份（600626）拟现金收购IACG SA公司ST&A（汽车软饰件及声学元件）业务的相关标的公司70%股权，预估对价为3.108亿美元。交易完成后，申达股份将获得庞大的全球客户基础，进一步扩大汽车内饰业务的市场份额，发展成为全球型的ST&A供应商。
○龙薇传媒30.6亿入主万家文化 赵薇上位实控人
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万家文化（600576）第一大股东万家集团与龙薇传媒签署股权转让协议，后者拟自筹资金30.6亿元受让上市公司29.135%股权。交易完成后，龙薇传媒将成为公司新的第一大股东，演员赵薇因持有龙薇传媒95%股权，故将成为公司新的实际控制人。公司表示，赵薇作为当红影星，其自身又具备多家文化产业公司的运营经验，无论在市场影响力还是产业资源等方面，均将为上市公司带来益处。
○花王股份（603007）中标巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC项目，项目金额9.89亿元，公司2015年总营收5.39亿元。
○中泰桥梁等获增持
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中泰桥梁（002659）控股股东于1月10日-11日期间，共增持公司498万股。西王食品（000639）控股股东于1月6日-11日期间共增持公司141万股。禾盛新材（002290）控股股东于2016年12月26日-2017年1月11日期间共增持公司140万股。苏州高新（600736）控股股东方面于2016年12月26日-2017年1月11日期间共增持公司492万股。
【财报快递】
○赛摩电气乐心医疗等高送转
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赛摩电气（300466）年报预增85%-105%，实控人提议10转20派0.3元。乐心医疗（300562）年报预增60%，控股股东提议10转22派2元。凯撒文化（002425）年报预增72%-122%，控股股东及实控人提议10转20派0.5元。雄帝科技（300546）年报预增10%-16%，控股股东提议10转15派5元。
○方大集团鑫科材料等预增
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方大集团（000055）年报预增506%-562%，主因销售收入大增。鑫科材料（600255）年报预增400%-520%，主因影视文化板块业务增长与投资收益增长。宁波海运（600798）年报预增约461%，主因控股子公司利润大增。
金路集团（000510）年报预增291%-341%，主因主导产品PVC树脂及烧碱售价持续回升。卫星石化（002648）上修年报预增幅度至增长157%-180%，主因产品价格上涨。新宙邦（300037）年报预增100%，主因锂电产品产销两旺。
【交易闹铃】
○张家港行等三新股12日发行
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张家港行（002839）发行价4.37元，申购上限5.4万股，主营银行金融。吉大通信（300597）发行价5.53元，申购上限2.4万股，主营通信工程项目。集友股份（732429）发行价15元，申购上限1.7万股，主营烟用接装纸。
一、【盘中主要题材热点】
      1、  新股：永吉股份、弘亚数控、同为股份、奥联电子、新宏泽、英维克、亚翔集成、华正新材、美联新材、吉比特、德新交运、天铁股份、常熟汽饰、熙菱信息、赛托生物、景旺电子、道恩股份、太平鸟、天龙股份、皖天然气 、华统股份、万里马
      2、  其他
      圆珠笔头：太钢不锈、博威合金
      实控人变更：英特集团
      重组 +填权 ：金冠电气
      军工 +重组：东土科技
      河南混改：安彩高科
      新疆混改：西部建设
      开板新股：元祖股份
      人工智能 ：川大智胜
      债转股：秦川机床
      举牌 ：仰帆控股
      重组：力源信息
      次新：亚泰国际
      庄股：王子新材
      星网宇达（002829）：三家机构席位买入5701万
      容大感光（300576）：一家机构席位买入1649万
      平治信息（300571）：一家机构席位买入1058万
      皇庭国际（000056）：一家机构席位买入5052万，一机构卖722万
      东土科技（300353）：银泰成都顺城大街游资封板，一机构买2499万
      川大智胜（002253）：光大佛山季华六路及绿景路游资封板，一机构卖182万
      太钢不锈（000825）：银河杭州庆春路及安信南昌胜利路游资封板，两机构卖4842万
      安彩高科（600207）：中银成都人民中路及华泰上海武定路游资封板，一机构卖1260万
      西部建设（002302）：招商厦门湖滨东路及华泰上海仙霞路游资封板，两机构卖2365万
      仰帆控股（600421）：三交易日中投无锡清扬路及中信上海古北路游资介入
      元祖股份（603886）：西南西宁西大街及东莞北京中关村大街游资封板
      力源信息（300184）：光大佛山季华六路及中信湖北分公司游资封板
      秦川机床（000837）：光大佛山季华六路及华泰青岛宁夏路游资封板
      金冠电气（300510）：中信上海溧阳路及华泰厦门厦禾路游资封板
      亚泰国际（002811）：方正上海保定路及国君上海天山路游资封板
      ○  本周国常会：确定规范发展区域性股权市场的政策措施
      ○  证监会：欧派家居 集团等6公司首发获通过
      ○  沪股通 11日净流入7.93亿元，是过去十多个交易日以来的首次净流入
      ○  发改委：“四大行债转股工作全面暂停“报道不实
      ○  中国央行上海总部对比特币 中国开展现场检查
      
      ○  深圳国资改革 进程提速，三条主线可布局
          深圳国改 概念股：通产丽星（002243）、农产品（000061）、深纺织 A（000045）、深振业A（000006）
      ○  第三批自贸区 即将落地，陕西湖北启动挂牌工作
          陕西湖北自贸区概念股：西安旅游（000610）、西安民生（000564）、东湖高新（600133）、鄂武商A（000501）
      ○  混改风口正当时，上海将出台足球 改革方案
          上海足改概念股：兰生股份（600826）、上港集团（600018）、绿地控股（600606）
      ○  2017年安徽国资混改首单出炉，概念股受关注
          安徽国改概念股：海螺型材（000619）、金种子酒（600199）、六国化工（600470）、铜陵有色（000630）
      ○  腾讯公布LBS +AR红包玩法，优势企业有望受益产业爆发
          LBS+AR概念股：苏大维格（300331）、中海达（300177）、超图软件（300036）、金运激光 （300220）
      ○  机构密集调研煤化工 ，行业面临双重利好
          煤化工概念股：中国化学（601117）、东华科技（002140）、天沃科技（002564）、陕西黑猫（601015）

二、【上海竞争类企业混改有望进一步提速】

据了解，上海将于1月下旬召开一年一度的国资国企改革大会，落实中央工作会议相关指示精神，部署新一轮国资国企深化改革工作，着力推动国资管理创新，切实提高国有企业活力、国有资本效率和国有经济竞争力。

2016年上海通过加强战略和目标管控，在产业布局上聚焦价值链高端，提高国资在战略性新兴产业等重点领域的集中度，目前70%的国资已集中在战略性新兴产业等重点领域。以国际集团、国盛集团为主搭建国资流动平台，成为部分国有股权的持股主体、国资运营的执行主体、部分一般性竞争领域国资退出的主要通道。

另外，通过实行“激励基金+个人购股”计划，企业用于激励股权总额可达实收资本的10%，上港集团(600018)、上汽集团(600104)、上海建工(600170)等先后实施各类股权激励。

三、【深圳国资改革进程提速 三条主线可布局】

一年一度的深圳市“两会”11日开始拉开序幕，国企改革政策文件进展备受关注。去年12月，深圳市国资委对外公布，深圳已经制定了 “1+12”深化国有企业改革系列制度文件，深圳市委深改组审议原则通过，并按程序已上报市政府。该系列制度的落地将会进一步加速深圳国资改革进程。

业内人士表示，深圳是国内对国企管理放权幅度最大的城市之一，改革进程迅速。目前可以从三条投资主线来布局深圳国企改革深化。一是可能借壳、混改的企业，去年恒大地产筹划借壳深深房A(000029)、TCL筹划分拆华星光电借壳深纺织A(000045)，显示出深圳对壳资源处理的力度，可关注小市值的通产丽星(002243)等。二是具有隐形资产，有价值重估可能的企业，可关注拥有大量土地资源的农产品(000061)等。三是整合主业做大做强的企业。

四、【第三批自贸区即将落地 陕西湖北启动挂牌工作】

第三批自贸试验区落地在即，陕西、湖北等省市已开启挂牌准备工作。

陕西自贸区将发展航空航天、商贸物流、文化旅游、能源金融等四大产业，当地公司中西安旅游(000610)正在构建旅游全产业链。湖北自贸区定位于战略性新兴产业和高技术产业基地，东湖高新(600133)从事科技工业园区开发建设。

五、【环保督查去产能 煤炭价格止跌企稳】

在经过了近期的持续下跌之后，煤炭价格逐步企稳，这主要受益于环保督查下停产煤矿增多带来的供给减少，以及冬季寒冷天气用煤高峰带来的市场需求提升。最新一期的环渤海动力煤价格指数报收于592元/吨，环比上期微幅下行1元，相较上一期之前的连续8周下跌明显企稳。

政策面上，发改委主任徐绍史10日表示，2017年钢铁煤炭去产能方案正在编制，春节之前方案就可以下发。

淘汰落后产能将持续优化供给结构，行业龙头企业基本面有望改善，盈利提升可期。建议关注陕西煤业(601225)、大同煤业(601001)。

六、【2017年安徽国资混改首单出炉】

近日铜化集团34.09%股权在北京产权交易所挂牌转让结束，挂牌价格为11.02亿元。随着股权挂牌的结束，接盘方即将浮出水面。

安徽省通过引入战投、员工持股、整体上市等方式加速推进国企改革，目前有的改革成效初显，有的正在稳步推进。

这一目标的提出，预示着安徽将加速推进国有资产管理从“管资产”向“管资本”转变，相关安徽国资改革概念股如：海螺型材(000619)、金种子酒(600199)、六国化工(600470)等可适当关注。

七、【线下零售业价值重估叠加消费旺季 关注百货】

1月10日阿里巴巴全资子公司Alibaba Investment Limited宣布，联同联席要约方拟每股支付10港元对银泰商业进行私有化，该价格较银泰商业停牌前最后交易日股价溢价42.25%。

春节临近，线下实体零售迎来消费高峰，看好百货业销售业绩改善。建议关注相关上市公司如鄂武商A(000501)、天虹商场(002419)、华联综超(600361)。

八、【供需向好 多家轮胎企业掀起涨价潮】

据民橡网信息，近日多家轮胎企业宣布新一轮涨价。截至1月10日，国内标准胶报价在17500~18000元/吨，自去年10月上旬以来上涨近50%，橡胶涨价向下游传导，轮胎企业也频频调涨价格。

近期轮胎涨价除原材料价格上涨之外，行业供需格局变化也是重要影响因素。国内轮胎供给收缩伴随行业集中度提升将成为未来发展趋势。

原材料价格上涨，下游汽车、重卡产量增长强劲，行业集中度提升等因素带动轮胎提价。建议关注轮胎行业中具备产品竞争力，布局海外市场、提升全球市场份额的优质标的，如赛轮金宇(601058)、青岛双星(000599)、玲珑轮胎(601966)。

九、【腾讯公布LBS+AR红包玩法 优势企业有望受益产业爆发】

11日腾讯对外公布了春节期间“LBS+AR天降红包”等QQ红包玩法。

机构认为，AR红包实质上是基于AR+LBS技术展开的一种全新且具有巨大潜力的营销推广模式。具有技术研发优势、掌握线上与线下流量入口布局的龙头公司，有望在AR+LBS新产业爆发中受益。

中海达(300177)在互动平台表示，其3D激光、室内定位等技术可用于全景信息、AR等领域;苏大维格(300331)成功研发了用于AR的“纳米波导光场镜片”。

十、【中国诚通牵头3500亿国改基金 第一单落地中国中冶】

央企中国诚通受国务院国资委委托，牵头发起成立中国国有企业结构调整基金股份有限公司，基金总规模为人民币3500亿元。中国中冶发布公告，中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司非公开发行2476万股，系该基金成立后首次投向A股上市公司。

对于国企混合所有制改革、国企资产证券化提速等预期，使得国企改革板块持续活跃。

除了中国中冶(601618)，央企改革概念还可关注诚通集团旗下美丽云、冠豪高新(600433)等。

十一、【北斗民用用户已达千万级 2020年将覆盖全球】

从第二届北斗民用推进会上获悉，。截至目前，北斗民用用户已达到千万级，预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，2020年覆盖全球。

“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。

A股相关上市公司建议关注中海达(300177)、超图软件(300036)、振芯科技(300101)。

十二、【大尺寸面板供需吃紧 涨价持续】

2016年以来大尺寸面板供需吃紧，40寸面板去年全年价格涨幅高达52%。韩国三星近日调整产能，关闭旧生产线并将部分LCD生产线产能改为生产OLED面板，另外夏普宣布停止对外供应LCD面板，导致1月份以来供需继续紧张。

根据液晶面板市场研究公司Witsview的数据，2017年1月面板价格再度上涨，平均涨幅在5美元以上。

建议关注面板上游玻璃基板供应商东旭光电(000413)、彩虹股份(600707)。

十三、【澳牛奶产量逼近新低 供给收缩致全球乳价飙涨】

自去年7月以来全球乳品价格已飙升45%。荷兰合作银行预计，国际乳价还将继续上扬。考虑到供应收缩，根据荷兰合作银行报告，今年澳大利亚牛奶产量将下降7%，到89亿升，创下二十多年最低水平。

未来几个月乳制品价格预计将全面上涨。A股公司可关注燕塘乳业(002732)、西部牧业(300106)等。

十四、【欧美股市纷纷收涨 纳指英股再创收盘新高】

周三欧美股市纷纷收涨，纳指英股再创收盘新高，纳指已连续第五日收创记录高位。因特朗普记者会未谈及基础建设计划以及外贸政策，令投资者极度失望，美元盘中自高位回落，由涨转跌。金价大幅收高，COMEX 2月黄金期货收涨0.9%，报1196.60美元/盎司;油价自三日来首度收涨，WTI原油期货涨1.43美元，或2.81%，报52.25美元/桶。