盘前信息早知道（06.07）

股票王

【资讯导读】
○重组预案将出中国恒大暴涨参股供应商双重受益
○首例既有建筑被动低能耗节能改造实施关注被动房概念股
○粤港澳大湾区或收政策“大礼包”关注区域内受益公司
○华发股份：粤港澳大湾区珠海区域最受益标的
【今日头条】
○重组预案将出中国恒大暴涨参股供应商双重受益
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深深房A此前公告称，预计将在6月14日前披露重大资产重组预案或报告书。中国恒大正通过借壳的方式开展A股分拆上市方案，即恒大地产重组深深房A以回归A股。重组预案公布在即，市场看涨预期强烈。周二，中国恒大(03333.hk)再度大涨4.78%，创历史新高，5月份以来股价涨幅已经超过100%，市值达2174亿港元。
业内人士表示，恒大经过二轮融资，成功引入共700亿元战投资金，使恒大的净负债率进一步大幅下降，重组深深房A进程迈出了坚实一步。恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，投资额占比在七成以上。今年一季度恒大的销售额为1069亿元，同比大增63%，增长势头强劲。重组完成后有利于恒大地产进一步扩张，参股恒大公司及恒大供应商有望受益。
宝鹰股份（002047）实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。广田集团（002482）控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
【投资聚焦】
○首例既有建筑被动低能耗节能改造实施关注被动房概念股
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据河北省政府网消息，作为全国首例既有建筑被动式低能耗节能改造项目，河北省建筑科学研究院2#、3#住宅楼被动式低能耗节能改造项目近日正式施工。该项目将为既有建筑被动式超低能耗节能改造探索一条新的技术道路。
被动式低能耗建筑（简称“被动房”）是当今世界领先的低碳节能绿色建筑，是应对气候变化、节能减排的重要途径。今年初，国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中明确要求：积极发展被动式超低能耗绿色建筑，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，到2020年城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。北京、河北、山东、江苏等地已先后出台了被动式超低能耗绿色建筑的鼓励政策。我国既有建筑近400亿平方米，95%以上都属于高能耗建筑，改造空间巨大。专家表示，根据雄安新区规划建设要求，绿色节能建筑将是首选。借助雄安新区建设绿色智慧新城的政策东风，河北省“被动房”建设将走在全国前列。金晶科技（600586）为被动式低能耗建筑提供环保、节能产品，旗下金彪玻璃有限公司位于霸州，紧挨雄县。佛塑科技（000973）产品智能节能贴膜、智能节能涂料等广泛应用于被动式超低能耗绿色建筑、汽车等领域。
○粤港澳大湾区或收政策“大礼包”关注区域内受益公司
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据港媒6日报道，国家领导人将于本月底出席香港回归20周年庆典，并主持新一届特区政府班子的就职仪式，前后为期3天。各界关注领导人访港带来的惠港措施，消息称，建立粤港澳大湾区是中央送给香港的最好惠港措施。粤港澳大湾区被写入今年中央政府工作报告，提出要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。为加强深港合作，深圳拟将蛇口区块、宝安中心区、大铲湾港区等纳入前海深港现代服务业合作区，使前海面积由15平方公里扩至77平方公里，该提议目前已上报决策层。
业内认为，粤港澳大湾区拥有香港、深圳和广州港三个全球十大港口，又位于东北亚到东南亚的战略要地，在“一带一路”建设中具有桥头堡地位。粤港澳大湾区战略是国家从全球坐标出发，扩大对外开放、提升国际竞争水平的又一崭新举措。随着港珠澳大桥年内通车以及一系列利好政策落地，区域内港口、地产开发等行业将获得发展机遇，相关A股有深赤湾A（000022）、盐田港（000088）、招商蛇口（001979）等。
【独家参考】
○华发股份：粤港澳大湾区珠海区域最受益标的
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华发股份（600325）在公司大本营珠海的项目储备充足，有望成为粤港澳大湾区珠海区域最受益标的。截止2016年末，公司土储建面约718万方、在建项目建面448万方，其中在珠海拥有土储建面约184万方、在建项目建面约153万方，集中布局于斗门、香洲、横琴等中心区域。同时，母公司华发集团还负责横琴片区及十字门中央商务区（占地约5.8平方公 里、计容建面约1100万方）土地的一级开发工作，公司作为集团旗下唯一地产上市平台，更易获取中心区域优质资源。随着横琴自贸区建设的深入以及港珠澳大桥的全线贯通，公司的资源禀赋优势将大大增强。
○小天鹅A干衣机全品类布局前景可期
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怀新资讯获悉，小天鹅A（000418）积极推动干衣机业务布局且发展情况良好。公司近年来持续加大干衣机研发创新及业务拓展，目前已具备直排式干衣机、冷凝式干衣机、热泵式干衣机和洗干一体机全品类产品布局，线上线下同时销售。2016年干衣机和洗干一体机销售额超12亿元，同比增长95%；
2017年一季度两只合计销售6.5亿元，同比增速更是高达160%，发展态势迅猛。干衣机在北美地区的渗透率超过70%，相比之下，国内干衣机渗透率极低仅0.2%，未来市场空间巨大。随着消费者购买力的提升以及健康观念的提高，干衣机业务将成为公司利润的重要增长点。
【财经要闻】
○国务院：加大相关优惠政策对边境地区的倾斜力度。
○两部委发文推进农业PPP，引导和鼓励社会资本参与六大领域。
○银监会摸底理财、委外等的业务规模和穿透投向。
○上市公司协会会长王建宙：上市公司可持续发展评价初步框架已成。
○新一代物联网（NB-IoT）在青岛正式商用。
【公告淘金】
东方金钰（600086）、乐金健康（300247）、雪人股份（002639）等公司发布兜底增持倡议。
永太科技（002326）拟8亿元投建原料药及中药提取项目，预计满产后实现年净利4.07亿元。
华西能源（002630）签订近33亿海外电厂工程合同，占2016年营收的97%。
龙蟒佰利（002601）累计耗资3.28亿元回购公司股份2041.58万股，占总股本的1%。
云南白药（000538）公告鱼跃医疗实控人旗下企业拟逾56亿增资白药控股。
金马股份（000980）自明日起更名为“众泰汽车”。
开创国际（600097）股东小间科技拟未来1年内继续增持1.99%-9.99%。
【热点数据】
○上市银行将分红3500亿
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统计显示，25家上市银行合计将派现3536亿元(转增和派股未计入)，其中派现总额最多的是工商银行，该行派息总额约为人民币835.06亿元，随后依次是建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行等等。值得一提的是，约1354亿元将被“国家队”股东收入囊中(“国家队”股东特指曾在二级市场以稳定市场为目的增持，且持股范围不局限于单一银行的中央汇金、证金公司、汇金资管、全国社保、梧桐树平台)。
【资金风向】
○沪市量能创新低机构买入万方发展
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周二，两市低开后震荡反弹，深成指表现稍强。两市共计成交2978亿元，创近四个月来新低，较上个交易日减少242亿元；
主力合计净流出64.28亿元，公用事业、银行、电气设备净流出居前。截止收盘，沪指涨0.34%报3102点，创业板指涨0.29%报1766点。盘面上，广东自贸区、视听器材、摘帽、白酒等板块涨幅居前，河北、油改、雄安新区、酒店餐饮等板块跌幅居前。
龙虎榜上，获机构资金净买入仅万方发展、润达医疗、弘信电子，金额分别达0.40亿、305万、29万元。万方发展（000638）参股子公司义幻医疗与腾讯云计算签订战略合作协议，就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。

 期指成交持仓方面，IF1706成交12558手，持仓28032手，日增仓-211手；IH1706成交7466手，持仓17281手，日增仓-256手；IC1706成交13789手，持仓25042手，日增仓-412手。

  期指升贴水方面，IF1706贴水8.28点，IH1706贴水8.41点，IC1706贴水34.32点。

【宏观经济】   

  国务院：加大相关优惠政策对边境地区的倾斜力度。

  新华社：国家航天局有关负责人介绍，除继续实施现有项目外，一批新的航天重大工程也将陆续启动，包括以火星探测、小行星探测、行星穿越探测等为代表的深空探测工程，备受关注的“探月工程”，以及重型运载火箭的研制等。

  央行：于6日开展MLF操作投放资金4980亿元，本月共有4313亿元MLF到期。

  科技部部长：表示我国新能源汽车保有量在全球占比已过半，正在逐渐把自动驾驶融入电动汽车这个重大专项。

  国家能源局：“十三五”要切实做好分散式接入风电项目建设。

  【股市要闻】  

  证监会：通过浙江天台祥和实业、秦皇岛港、香飘飘食品、哈尔滨三联药业、广州惠威电声科技、大参林医药集团等六家公司首发申请。

  证监会姜洋：6日表示将继续深化并购重组的市场化改革，目前90%的上市公司并购重组项目已经无需证监会审批。

  财经：有银行资管人士证实，除却“三三四”专项检查，银监会近日也向银行下发调研函，摸底理财、委外等的业务规模和穿透投向。

  投保基金：上周证券保证金净流入245亿元，结束了此前连续三周的净流出。

  证券时报：万科停牌，深圳地铁筹划受让，从相关人士获悉，此次股权转让的卖家大概率是恒大，若是此次转让成功后，深铁持股比例或升至29.38%。恒大方面有关人士称，公司高层对万科、回A以及重组深深房等事件高度保密，并不清楚万科突发公告所言之事是否与公司相关。

  中国基金报：基本养老保险基金组合陆续亮相，积极参与认购可转债和新股配售。

  新股申购：诚邦股份（732316）发行价6.82元，申购上限2万股，主营园林 景观建设。
  必创科技（300667）发行价10.75元，申购上限1.7万股，主营无线传感器 网络相关产品。

  【机会情报】

  恒大供应商：深深房A此前公告称，预计将在6月14日前披露重大资产重组预案或报告书。中国恒大正通过借壳的方式开展A股分拆上市方案，即恒大地产重组深深房A以回归A股。重组预案公布在即，市场看涨预期强烈。周二，中国恒大(03333.hk)再度大涨4.78%，创历史新高，5月份以来股价涨幅已经超过100%，市值达2174亿港元。

  建议关注：宝鹰股份、广田集团。(来源：时报财富)

  被动房：据河北省政府网消息，作为全国首例既有建筑被动式低能耗节能改造项目，河北省建筑科学研究院2#、3#住宅楼被动式低能耗节能改造项目近日正式施工。该项目将为既有建筑被动式超低能耗节能改造探索一条新的技术道路。

  建议关注：金晶科技、佛塑科技。(来源：时报财富)

  粤港澳大湾区：据港媒6日报道，国家领导人将于本月底出席香港回归20周年庆典，并主持新一届特区政府班子的就职仪式，前后为期3天。各界关注领导人访港带来的惠港措施，消息称，建立粤港澳大湾区是中央送给香港的最好惠港措施。粤港澳大湾区被写入今年中央政府工作报告，提出要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。为加强深港合作，深圳拟将蛇口区块、宝安中心区、大铲湾港区等纳入前海深港现代服务业合作区，使前海面积由15平方公里扩至77平方公里，该提议目前已上报决策层。

  建议关注：深赤湾A、盐田港、招商蛇口。(来源：时报财富)

  农业PPP：财政部、农业部日前联合发布《关于深入推进农业领域政府和社会资本合作的实施意见》，提出重点引导和鼓励社会资本参与农业绿色发展、高标准农田建设 、现代农业 产业园等六大领域的农业公共产品和服务供给。在政策保障上，两部门将联合组织开展国家农业PPP示范区创建工作，并开展农业PPP项目资产证券化试点。

  建议关注：大禹节水、隆平高科。(来源：上证早知道)

  自动驾驶： 2017亚洲消费电子展（CES Asia）将于7日至9日在上海新国际博览中心拉开帷幕。和拉斯维加斯那场一样，CES Asia也将有不少自动驾驶方面的技术展示。百度、大陆集团、现代汽车、四维图新、NEVS、沃尔沃等汽车技术巨头将着重展示汽车与科技的跨界的全产业链结合，百度的“阿波罗计划”也将在此期间展示。

  建议关注：四维图新、合众思壮。(来源：上证早知道)

  铁路：日前河北省委召开常委会(扩大)会议强调，扎实推进京津冀 协同发展，稳扎稳打做好雄安新区规划建设各项工作。要继续推动交通、生态 、产业三个先行领域率先突破。在6月5日召开的第十一届中国企业国际融资洽谈会-2017年于家堡论坛年会上，天津市副市长赵海山透露：“从雄安新区到天津要建一条新的高铁，一直到滨海新区 。”

  建议关注：鼎汉技术、凯发电气。(来源：中证快报)

  地理测绘：国家基础地理信息中心网站消息，地信中心组织召开了“雄安新区”测绘档案编研工作研讨会，就开展雄安新区测绘档案编研工作进行了研讨。中心介绍了与河北测绘资料档案馆联合开展“雄安新区”测绘档案编研情况。

  建议关注：中海达、超图软件。(来源：中证快报)

  雄安：雄安新区第一家入驻的内资消费金融“马上消费金融”已开始在雄县招聘。马上消费金融是中国银监会批准设立，持有消费金融牌照，注册资本13亿元，是国内注册资本第三大的持牌消费金融公司。

  建议关注：重庆百货、长江证券。(来源：中证快报)

  【公司要闻】

  定增并购>>>

  欧菲光：终止筹划重大事项 7日起复牌

  霞客环保：政策不明朗 拟终止45亿收购协鑫有限

  振华科技：拟定增募资逾17亿元 强化电子元器件主业

  增减持>>>

  航发动力：实控人拟增持3000万元-1亿元

  风华高科：公司大股东的一致行动人增持858.38万股

  五洋科技：股东拟清仓减持不超1500万股 占比3.1%

  光迅科技：董事、高管拟减持不超555,000股

  清水源：股东新华联产投拟减持不超630万股

  达意隆：股东拟减持不超过3%股份

  新黄浦：领资投资完成增持计划 累计增持8.42亿元

  凯发电气：七名高管拟减持公司不超1.51%股份

  维维股份：资管计划将到期 安信乾盛计划减持不超2%股份

  重大事项>>>

  苏州恒久：实施10转6派1元方案

  兴业科技：董事长号召增持 承诺兜底

  长城影视：实控人号召增持 承诺兜底

  雪人股份：董事长号召增持 承诺兜底

  长城动漫：董事长号召增持 承诺兜底

  乐金健康：董事长向公司全体员工发出增持公司股票倡议 承诺兜底

  东方金钰：董事长倡议员工增持 承诺兜底

  明家联合：下属公司诉乐视网等4家乐视系公司拖欠广告款

  *ST河化：今起生产装置停车 料减产4万吨

  三棵树：拟投资5-8亿元于明光市建新型建材项目

  沃施股份：收到政府补助资金631万元

  *ST天首：撤销股票交易退市风险警

  空港股份：拟与金隅大成合资成立公司

  华西能源：签近33亿海外电厂工程合同

  启迪桑德：签署战略合作框架协议 预计总投资20亿元

  恒源煤电：定期报告中数据算法出错未及时披露 被监管谈话

  三变科技：中标1766万美元尼泊尔配变供货项目

  龙蟒佰利：累计3.28亿元回购公司1%股份

  中粮生化：收到1.71亿元政府补助

  农业银行：因工作需要 监事长辞职

  莱茵体育：签署葛仙山运动休闲小镇合作协议 投资总金额40亿元

  北方国际：签署30.28亿元伊拉克水泥厂项目合同

  金马股份：明起更名“众泰汽车”

  成飞集成：承担项目入选国家2017年度项目公示清单

  宇通客车：5月产销量同比分别降31.4%、33.7%

  云南白药：鱼跃医疗实控人旗下企业拟逾56亿增资白药控股

  凯龙股份：重要股东补充质押股份

  开尔新材：重要股东补充质押股份

  英威腾：重要股东补充质押股份

  实达集团：股东补充质押730万股

  停牌：万科A

  复牌：凯瑞德、东凌国际、欧菲光、中毅达

  【全球要闻】

  媒体：中国准备在合适的时机逐步增持美国国债。
  澳洲联储：维持利率在1.5%的历史低位不变，符合预期。

 期指成交持仓方面，IF1706成交12558手，持仓28032手，日增仓-211手；IH1706成交7466手，持仓17281手，日增仓-256手；IC1706成交13789手，持仓25042手，日增仓-412手。

  期指升贴水方面，IF1706贴水8.28点，IH1706贴水8.41点，IC1706贴水34.32点。