盘前信息早知道（07.21）

股票王

【今日导读】

>高技术产业加速增长 中国经济凸显新动能
>巨头竞相布局智能音箱 稀土打黑力度加强
>华新水泥大幅预增 大同煤业现金购买资产
>北化股份等重组过会 天创时尚购小子科技
○高技术产业加速增长 中国经济凸显新动能
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国家统计局数据显示，上半年高技术产业增加值同比增长13.1%，增速高于规模以上工业6.2个百分点，较上年全年上升2.3个百分点。从产品来看，工业机器人、民用无人机、城市轨道车辆、SUV、新能源汽车、集成电路、锂离子电池、太阳能电池、光缆、光电子器件等新兴工业产品均保持了快速增长。
点评：受访专家表示，近年来国家大力实施“中国制造2025”，制造业向中高端迈进的趋势更加明显。在供给侧结构性改革和创新驱动发展战略的引领下，新动能的支撑作用将会继续增强，工业经济结构将进一步优化，全年工业经济总体平稳、稳定向好的总体格局将会延续。
○人工智能国家级发展规划重磅发布
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中国政府网20日全文发布《新一代人工智能发展规划》，提出了六方面的重点任务和一系列的保障措施，要求到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元；到2030年，我国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。近年来人工智能政策红利不断出台：2015年，国务院印发《“互联网+”行动指导意见》，明确人工智能为形成新产业模式的11个重点发展领域之一；
2016年，“十三五”规划纲要把“推动人工智能技术在各领域商用”列入国家未来几年的重要发展战略；
2017年《政府工作报告》更明确提出，要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业。从宏观到微观的一系列政策已为人工智能发展点明方向，边缘计算网络、语音识别、图像识别等相关技术也开始不断突破。
【上证精选】
○国资委19日召开会议决定抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风险指导意见》，支持在僵尸企业处置中直接融资和市场化法治化债转股。
○环保部表示《关于汞的水俣公约》将于今年8月生效，从2021年起不再使用荧光灯和含汞电池。
○中国中小企业协会普惠金融促进工作委员会20日在京成立，这是首家全国性普惠金融促进组织。
○大商所决定调升焦炭、焦煤期货的持仓限额，并调低铁矿石、聚丙烯期货1、5、9月合约日内交易手续费。
○欧洲央行预计仍将在较长时间内维持现有利率水平，如有必要QE项目将持续到今年12月底或更长时间。
【产业情报】
○科技企业竞相布局智能音箱 行业有望高速增长
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在20日举办的2017联想全球创新科技大会上，联想发布了一款拥有语音功能的智能音箱——SmartCast+。用户通过唤醒词，可调动虚拟助手与用户进行语音交流，如咨询天气、唱歌、建任务提醒、设定闹钟时间和播放音乐等，同时，也可以通过蓝牙与智能家居设备相进行交互。该产品还具有与AR相结合的激光投影功能，可将交互界面投影在任意桌面上，用户通过点击桌面上的投影进行互动，提供除语音交互外，智能音箱的第二种交互选择。
点评：此前亚马逊、谷歌、微软、苹果等均介入了智能音箱领域，阿里也推出了天猫精灵智能音箱。根据ABI Research发布的预测报告，到2022年，支持语音控制的装置出货量或将达到7500万台，其中智能喇叭/数位语音助理预计达到4700万台，智能音箱销售量将会逐步上升，未来三年内还将保持50%以上的复合增速。
漫步者（002351）已推出智能音箱产品；
歌尔股份（002241）积极布局智能语音交互，已与多个智能音箱品牌合作。
○稀土打黑力度加强 产品价格有望继续上涨
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百川资讯数据显示，近期稀土下游企业询盘表现开始转好，市场成交情况相对稳定。商家心态已经开始趋向积极，后市稀土价格有望继续上涨。目前氧化镨钕价格维持在每吨36万至37万元，金属镨钕在每吨46万至47万元，商家报价比较坚挺。南方稀土日前公布的挂牌价显示，氧化镝价格小幅上调每吨1万元。
点评：业内认为，持续打黑使得稀土行业库存已经趋于历史低点，企业满负荷生产，且生产量较难满足刚需和收储需求。招商证券研报则指出，本次稀土打黑力度超过以往，体现在从冶炼企业入手，建立了稀土矿来源的追溯系统，检验是否采用了黑稀土矿，同时配合稀土专用发票，因此后市稀土价格有望持续走高.
重点关注北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、包钢股份（600010）等。
【财报快递】
○华新水泥等大幅预增
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华新水泥（600801）半年报预增8500%-9300%，因水泥价格出现恢复性增长。
红阳能源（600758）半年报预盈4.5亿元，大幅扭亏为盈，因煤炭产品售价大涨。
潞安环能（601699）半年报预盈11亿元-12亿元大幅预增，因受益于煤炭去产能。
广信股份（603599）半年报预增50%-61%，因销售收入上升。
【公告解读】
○大同煤业改为现金购买资产
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大同煤业（601001）拟终止筹划发行股份购买资产并拟以现金购买同煤集团持有的同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权。交易完成后，大同煤业持有塔山煤矿72%的股权，塔山煤矿2015年、2016年分别实现净利润3.5亿元和7.25亿元。
○北化股份等三公司重组过会
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北化股份（002246）、中昌数据（600242）重组获证监会无条件通过，云内动力（000903）获有条件通过。
○天创时尚拟8.775亿元收购互联网营销企业
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天创时尚（603608）拟作价8.775亿元，通过发行股份及支付现金收购小子科技100%股权，发行价14.37元/股；
公司同时拟定增募资不超过3.866亿元。交易对方承诺，小子科技2017至2019年扣非后净利润分别不低于6500万、8450万和1.0985亿元。
小子科技主营移动互联网营销，具体包括移动应用分发与推广、程序化推广。收购完成后，天创时尚将借助小子科技构建精准营销体系，实现传统时尚产业升级。
○山东金泰获紫光集团举牌
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山东金泰（600385）披露，截至7月18日，紫光集团及一致行动人健坤投资累计持有5.13%的公司股权，达到举牌线。其中，紫光集团于2016年2月25日至2017年7月18日期间净买入734.95万股（占4.96%），其一致行动人健坤投资于2016年12月2日、2017年4月7日买入25万股（占0.17%）。未来12个月内，紫光集团及其一致行动人无继续增持的计划，也不谋求上市公司控制权。
○梦网荣信拟回购股份实施股权激励
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梦网荣信（002123）拟以不超过16.75元/股回购股份，回购金额不低于1亿元、不超1.8亿元。回购股份将作为股权激励计划之标的股份来源。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司最新股价9.97元。
○唐德影视控股股东推增持计划
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唐德影视（300426）控股股东吴宏亮拟在未来12个月内，增持不超2亿元，增持比例不超2%的股份。
○海陆重工拟17.56亿收购江南集成 加码光伏产业链
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海陆重工拟作价17.56亿元收购江南集成83.60%股权，其中公司拟支付现金9.96亿元，另以7.79元/股发行9750.96万股；
同时公司拟以询价方式配套募资不超7.6亿元。江南集成主营光伏电站EPC业务，2015年、2016年净利润分别为1.04亿元、1.32亿元。交易对方承诺，根据交易实施情况，江南集成2017年至2019年度累计实现的扣非后净利润不低于8.23亿元，或2018年至2020年度累计扣非净利润不低于9.01亿元。
【交易闹铃】
○新股中公高科、华扬联众21日发行
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中公高科（732860）发行价15.62元，申购上限1.6万股，提供公路养护技术与服务。
华扬联众（732825）发行价14.67元，申购上限1.6万股，主营互联网广告。
      

二、【“租购同权”引爆住房租赁市场 证监会等九部委又联手发文支持】

住建部会同发改委、证监会等八部委近日联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，要求在人口净流入的大中城市，加快发展住房租赁市场。

7月19日，广州市政府发布《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》。该方案最大的看点是“赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权”。业内人士称“此举具有绝对的里程碑意义”，把租房的价值提高了许多，对于住房租赁体系的建立有着不可估量的影响。

值得关注的是，联合发文的九部委中，中国证监会赫然在列，由此可以推断，住房租赁产业将获资本市场支持。上市公司中，国创高新(002377)38亿元收购深圳云房100%股权的重组方案刚刚获得中国证监会审核通过，有望成中国资本市场房地产服务第一股。联络互动(002280)此前公告称，出资2.3亿元通过收购股权和增资方式，拥有会找房(北京)网络技术有限公司51.33%股权。

三、【科技企业竞相布局智能音箱 行业有望高速增长】

在20日举办的2017联想全球创新科技大会上，联想发布了一款拥有语音功能的智能音箱——SmartCast+。

此前亚马逊、谷歌、微软、苹果等均介入了智能音箱领域，阿里也推出了天猫精灵智能音箱。根据ABI Research发布的预测报告，到2022年，支持语音控制的装置出货量或将达到7500万台，其中智能喇叭/数位语音助理预计达到4700万台，智能音箱销售量将会逐步上升，未来三年内还将保持50%以上的复合增速。

漫步者(002351)已推出智能音箱产品;歌尔股份(002241)积极布局智能语音交互，已与多个智能音箱品牌合作。

四、【稀土打黑力度加强 产品价格有望继续上涨】

百川资讯数据显示，近期稀土下游企业询盘表现开始转好，市场成交情况相对稳定。商家心态已经开始趋向积极，后市稀土价格有望继续上涨。目前氧化镨钕价格维持在每吨36万至37万元，金属镨钕在每吨46万至47万元，商家报价比较坚挺。南方稀土日前公布的挂牌价显示，氧化镝价格小幅上调每吨1万元。

业内认为，持续打黑使得稀土行业库存已经趋于历史低点，企业满负荷生产，且生产量较难满足刚需和收储需求。后市稀土价格有望持续走高，重点关注北方稀土(600111)、盛和资源(600392)、包钢股份(600010)等。

五、【MCU掀全球缺货潮 国内企业迎巨大机遇】

微控制器(MCU)全球缺货潮愈演愈烈。全球MCU龙头意法半导体由于产能无法应对强劲需求，将于7月底停止接单，后续恢复时间未定受此消息刺激，台湾MCU供应商新唐科技(4919.TW)近两日最高涨幅近18%，创出6年来新高。盛群 (6202.TW)近两日最高涨幅也近9%。

业内认为，从需求看，MCU凭借高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点在消费电子、医疗电子、工业控制、汽车电子等应用领域获得了广泛应用，在物联网时代更是成为设备的关键组件。据机构预测，2020年全球MCU市场预计达到208亿美元，年复合增速近4%。

随着MCU缺货潮蔓延，兆易创新(603986)、中颖电子(300327)等在MCU领域有布局的国内厂商有望受益。

六、【中国停车位缺5000万个 共享停车发展空间巨大】

近年来，我国汽车保有量不断增长，导致城市停车位日益紧缺。国家发改委公布的数据显示，目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，而发达国家约为1：1.3，城市停车位比例严重偏低，保守估计我国停车位缺口超过5000万个。

移动互联网时代，出行领域成为颠覆式创新最为集中的领域。继共享租车、共享单车之后，现在已有不少企业瞄准了共享停车这一风口。

捷顺科技(002609)作为智能停车场管理系统市场龙头，在国内特别是一二线城市积累了十多万的客户和数千万终端用户资源。鸿路钢构(002541)正在积极推进智慧城市停车系统。

七、【供应紧张 企业频繁上调正丁醇价格】

7月以来，正丁醇国内市场大幅上涨，延续强涨，厂家频繁上调报价，幅度加大。丁辛醇企业检修较多，正丁醇货源紧张蔓延，预计后市正丁醇价格仍将上扬。

A股中，华昌化工(002274)丁辛醇产能20万吨(正丁醇产能12万吨)，华鲁恒升(600426)丁辛醇产能32万吨(正丁醇产能10万吨)。

八、【供给偏紧需求提升 国内乙二醇市场走出大涨行情】

近期国内乙二醇市场走出一波大涨行情。数据显示，目前华东乙二醇现货价格上涨至7300元/吨附近，进入7月后涨幅超过7%，创出今年3月份以来的新高，5月以来已经大涨21%。

近期乙二醇价格的上涨，主要原因是现货量供应偏紧。市场供需格局出现变动，商家看涨信心大增，在资金面的推动下，乙二醇价格短期仍有望保持稳步上扬态势。

上市公司中，东华科技(002140)承担了国内在建乙二醇装置80%以上的产能。保税科技(600794)子公司长江国际在华东乙二醇仓储市场份额第一，公司乙二醇等化工品贸易业务营收占比近40%。

九、【欧美股指涨跌不一 纳指实现十连涨】

周四美股涨跌不一，标普500与纳指开盘再创新高，但主要股指在午盘从历史高点回落，最新公布的上市公司业绩以及经济数据也都好坏参半，纳指录得连续十个交易日收涨，创2015年2月来最长记录。欧洲股市周四收低，泛欧STOXX 600指数收低0.4%，因欧元在欧洲央行政策会议后跳涨，重压出口企业股价，个别企业业绩令人失望。WTI 8月原油期货收跌0.33美元，跌幅0.70%，报46.79美元/桶。纽交所8月交割的黄金期货合约周四上涨0.3%，结算价每盎司1245.50美元，连续第五天上涨。

【宏观经济】  

  国务院：印发新一代人工智能发展规划。

  国资委：抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风险指导意见》。支持在“僵尸企业”处置中直接融资和市场化法治化债转股，降低企业融资成本和杠杆水平。审慎规范开展金融业务，杜绝盲目开展金融投资。

  孙春兰：反对盲目逐利套利和资金外逃等扰乱金融秩序的行为。

  ***：作为中国领先的线上财富管理平台，一直以来坚持严格的风险管理，成立6年至今未有任何客户受到损失。目前，***经营管理一切正常，投资者合法权益不会受到任何影响。

  【股市要闻】  

  证监会：坚决拥护中央对姚刚严重违纪的处理决定。

  央视财经：数十家公司停牌“躲灾”，中小投资者成“代罪羔羊”。

  深交所：实际交易中，部分投资者如果看好一只股票的价值，会愿意加大投入、提高成本，以比实时成交价格稍高的价格进行申报，以确保成交。一般来说，这样的行为属于合规交易。但是，如果大幅、多次，或长期利用资金优势拉抬股价，则可能构成《证券法》禁止的市场操纵行为。投资者尤其是中小投资者在投资过程中，不要被股价的迅速上涨所诱惑，误入市场操纵者的圈套。

  证券时报：上市公司停牌不能想停就停。

  大商所：调整铁矿石、聚丙烯品种交易手续费收取标准。 

  新股申购：中公高科（732860）发行价15.62元，申购上限1.6万股，提供公路 养护技术与服务。
  华扬联众（732825）发行价14.67元，申购上限1.6万股，主营互联网广告。

  【机会情报】

  微控制器：据台湾媒体报道，微控制器(MCU)全球缺货潮愈演愈烈。全球MCU龙头意法半导体由于产能无法应对强劲需求，将于7月底停止接单，后续恢复时间未定。今年以来，全球不少MCU厂产品交货期都从4个月延长到6个月，日本MCU厂更是拉长到9个月，今年底都无法供货。近期，台湾企业已陆续接获转单。受此消息刺激，台湾MCU供应商新唐科技(4919.TW)近两日最高涨幅近18%，创出6年来新高。盛群(6202.TW)近两日最高涨幅也近9%。

  建议关注：兆易创新、中颖电子。(来源：时报财富)

  共享停车：近年来，我国汽车保有量不断增长，导致城市停车位日益紧缺。国家发改委公布的数据显示，目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为1∶0.8，中小城市约为1∶0.5，而发达国家约为1∶1.3，城市停车位比例严重偏低，保守估计我国停车位缺口超过5000万个。移动互联网时代，出行领域成为颠覆式创新最为集中的领域。继共享租车、共享单车之后，现在已有不少企业瞄准了共享停车这一风口。

  建议关注：捷顺科技、鸿路钢构。(来源：时报财富)

  正丁醇：据百川资讯，7月以来，正丁醇国内市场大幅上涨，延续强涨，厂家频繁上调报价，幅度加大。7月20日，烟台万华化学正丁醇现含税报价为7600元/吨，涨幅400元或5.56%，这是公司本月第7次上调报价，本月累计涨幅达24.6%；山东利华益正丁醇价格上调为7600元/吨，涨幅300元，本月累计涨幅24.6%。江苏华昌正丁醇价格为7600元/吨，本月累计涨幅16.9%。19日，鲁西化工将正丁醇上调300元至7500元/吨，本月累计涨幅达22.95%。厂家装置目前开工负荷在6-7成左右。

  建议关注：华昌化工、华鲁恒升。(来源：时报财富)

  智能音箱：在20日举办的2017联想全球创新科技大会上，联想发布了一款拥有语音功能的智能音箱——SmartCast+。用户通过唤醒词，可调动虚拟助手与用户进行语音交流，如咨询天气、唱歌、建任务提醒、设定闹钟时间和播放音乐等，同时，也可以通过蓝牙与智能家居设备相进行交互。该产品还具有与AR相结合的激光 投影功能，可将交互界面投影在任意桌面上，用户通过点击桌面上的投影进行互动，提供除语音交互外，智能音箱的第二种交互选择。

  建议关注：漫步者、歌尔股份。(来源：上证早知道)

  稀土：百川资讯数据显示，近期稀土下游企业询盘表现开始转好，市场成交情况相对稳定。商家心态已经开始趋向积极，后市稀土价格有望继续上涨。目前氧化镨钕价格维持在每吨36万至37万元，金属镨钕在每吨46万至47万元，商家报价比较坚挺。南方稀土日前公布的挂牌价显示，氧化镝价格小幅上调每吨1万元。

  建议关注：北方稀土、盛和资源、包钢股份。(来源：上证早知道)

  住房租赁：住建部会同国家发改委、证监会等八部委近日联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，要求在人口净流入的大中城市，加快发展住房租赁市场。《通知》指出，当前大中城市新市民多，住房租赁需求旺盛。各地要加大对住房租赁企业的金融支持力度。目前，住建部已会同有关部门选取了广州、深圳、武汉等12个城市作为首批开展住房租赁试点的单位。

  建议关注：国创高新、联络互动。(来源：中证快报)

  乙二醇：据慧聪化工网讯，近期国内乙二醇市场走出一波大涨行情。数据显示，目前华东乙二醇现货价格上涨至7300元/吨附近，进入7月后涨幅超过7%，创出今年3月份以来的新高，5月以来已经大涨21%。

  建议关注：东华科技、保税科技。(来源：中证快报)

  人工智能：据悉，科技部已经完成新一代人工智能发展规划的起草工作，预计近期发布，这将是中国首个面向2030年的人工智能发展规划。

  建议关注：科大讯飞、汉王科技。(来源：中证快报)

  北斗导航：据悉，近日国务院办公厅印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划。规划强调大力推动北斗导航系统在监测预警、应急救援等方面的应用。目前北斗卫星全球系统建设正在加速推进，已发射5颗试验卫星，根据后续组网建设计划，预计2020年前后全面建设具备覆盖全球的服务能力，北斗产业有望迎来爆发。

  建议关注：北斗星通、合众思壮。(来源：中证快报)

  【公司要闻】

  半年报>>

  国机汽车：上半年实现净利5.0亿元 同比增长18.74%

  业绩快报>>>

  海通证券：上半年净利40亿元 同比下降5.54%

  中钢天源：上半年净利翻番

  宏大爆破：上半年净利润同比增长19倍

  诺普信：上半年净利2.3亿元 同比增逾18倍

  业绩预告>>>

  安徽水利：上半年净利预增80%-100%

  界龙实业：上半年净利预亏1000万-1300万

  广信股份：上半年净利预增约五成

  红阳能源：上半年净利同比大幅扭亏

  沱牌舍得：上半年净利预增137%-180%

  紫江企业：下调半年度业绩预告为增长200%-220%

  华新水泥：上半年净利同比大幅增长85倍-93倍

  停牌：通化金马、洲际油气

  复牌：海陆重工、佳沃股份、天创时尚、尤夫股份、大同煤业、中昌数据、北化股份、云内动力

  【全球要闻】

  欧洲央行：预计仍将在较长时间内维持现有利率水平，如有必要QE项目将持续到今年12月底或更长时间。

  美国：7月15日当周首次申请失业救济人数23.3万，创近五个月新低，预期24.5万，前值24.7万修正为24.8万。

  《财富》世界500强：沃尔玛连续四年排第一，国家电网、中石化紧随其后。中国上榜公司数量则连续第十四年增长，今年达到了115家。

期指成交持仓方面，IF1707成交10047手，持仓6100手，日增仓-6985手；IH1707成交7540手，持仓4591手，日增仓-4960手；IC1707成交7763手，持仓5224手，日增仓-5205手。

  期指升贴水方面，IF1707贴水0.68点，IH1707升水4.55点，IC1707贴水25.28点。