【梅小升】周四早盘重要消息点评

股票王

【重要消息点评】

1、周三美股双双上涨，道指上涨0.45%，纳指上涨0.16%；

点评：对A股影响偏多。

2、陶瓷电容龙头股价创20年新高，行业量价齐升贯穿全年；

点评：业内认为，从需求看，智能手机高端化、快充及汽车电子等新领域带动MLCC等被动元件需求的爆发式增长。从供给看，经过近10年的调整期，行业竞争格局大幅改善。除日、韩企业转战高端市场，中国台湾企业也吸取上一轮盲目扩产教训，对于新增中低端产能意愿不强。据此推测，从去年四季度开始的行业量价齐升格局将贯穿今年全年，下半年旺季表现值得期待。上市公司关注风华高科（000636）、三环集团（300408）、国瓷材料（300285）。

3、多公司亮相ChinaJoy，新作上线成业绩保障；

点评：机构认为，游戏板块整体半年报业绩预告表现较好，行业景气度相对稳定，三季度进入游戏密集上线期，有望出现流水可观的产品，保障下半年业绩增幅。另据银河证券基金持仓分析称，二季度基金注重业绩，偏爱确定性内生成长低估值个股，加仓了景气度高的游戏板块。机构看好两类游戏公司，一是游戏品质、口碑较好的研发型公司如完美世界（002624）、吉比特（603444），其次是买量推广能力强的页游基因公司,如三七互娱（002555）、游族网络（002174）。

4、水泥行业推进去产能，行业盈利继续向好；

点评：水泥行业上半年经历了“量缩价升”态势，价格维持在高位。对于价格周期型行业而言，企业盈利最容易超预期来自于价格维持在高位阶段。供给端看，政策持续加码去产能，行业集中度提升使得大企业话语权加强，同时环保趋严小企业经营困难带来阶段性供给收缩。需求端看，过往周期规律的经验失效，本轮地产周期被拉平拉长，使得下半年行业基本面的预期发生修正，下半年行业需求不会差。可关注行业龙头海螺水泥（600585）、金隅股份（601992）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）等。

5、支付宝打造“无现金城市周”，移动支付再迎风口；

点评：据艾瑞咨询此前发布报告称，中国的移动支付规模已经远超美国，是美国的近50倍。毕马威发布的《全球消费与融合调查报告》显示，66%的全球受访者表示愿意使用移动钱包业务，而中国的比率高达84%。数据显示，2016年，中国第三方移动支付交易规模约为58.8万亿元人民币，较前一年同比增长381.9%。交易规模一年能有近4倍的增长，可归因于移动设备的普及和移动互联网技术的提升;同时也与现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅提升有关;此外，随着移动支付对用户生活场景的覆盖度大幅提升，用户使用频率增加，相关移动支付上市公司将迎来腾飞机遇。上市公司中可关注新国都（300130）、天喻信息（300205）、高鸿股份（000851）、新大陆（000997）。

6、钛精矿供给压缩，价格看涨；

点评：由于中央环保督察组即将入川，四川的环保高压达到了空前的程度。日前，占全国钛资源储量90.5%的攀枝花，在环保局督查压力下，有部分产能已经停止运营。环保施压，大型矿商原矿运输受限,中小型矿商惜售,部分矿商已经停止报价。近期攀枝花钛精矿价格开始上行,部分中小型矿商有20-50元/吨涨幅。上市公司关注龙蟒佰利(002601)、宝钛股份（600456）、西部材料（002149）、东方锆业（002167）等。

7、2017年07月26日沪股通当日流入13亿元，深股通当天流入5.89亿元；

点评：周三沪股通全天流入13亿元，深股通当天流入5.89亿元，对大盘影响偏多。

（备注：重要消息点评中提及个股非推荐买卖交易之品种，投资自负。）

【小升早评】

周三美股双双上涨，国内消息偏中性。周三市场继续呈现了二八分化行情，早盘沪指在银行股的带领下冲高回落。昨天是自3016点反弹以来的第53天，是较为敏感的时间窗，本人已在近日多次提醒。今天大盘有机会继续攻击昨日反弹新高3264.85点，并再度创出反弹新高，但此时已不宜盲目看多，希望投资者近日以逢高减磅为主。

【新股申购】

1、海特生物：申购代码：300683，申购上限1.00万股，申购价格：32.94元，公司主营生物药品。

2、嘉诚国际：申购代码：732535，申购上限1.40万股，申购价格：15.17元，公司主营第三方综合物流服务。

3、纵横通信：申购代码：732602，申购上限2.00万股，申购价格：15.18元，公司主营移动通信和无线互联解决方案。