操盘必读 7月31日证券市场要闻级简评

股票王

一、【7月31日早间新闻精选】

  宏观新闻：1)庆祝中国人民解放军建军90周年***，30日9时在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。习近平发表重要讲话指出，要坚定不移坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，全面提高国防和军队现代化建设水平。2)李克强28日主持召开国务院常务会议，部署加大引进外资力度，营造更高水平对外开放的环境，研究出台措施，取消或放开制造业和服务业一些领域外商投资股比限制；确定进一步激发民间有效投资活力措施，促进经济持续健康发展；部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量；听取建立实施行政事业性收费和政府性基金目录清单工作汇报，推动从源头上清费减负。3)证监会发布会上，有记者提问称目前有200多家上市公司停牌，证监会对此如何评价？证监会新闻发言人对此回应称，2016年以来总体停复牌新规后停牌数量大幅减少。前期出了一些规定，旨在解决“随意停、笼统说、停市长”的问题，目前取得良好效果，超过90%重大资产重组停牌时间控制在3个月以内。但同时也有不少问题。下一步证监会将坚持依法全面从严监管，不断完善停牌制度，强化交易所对停复牌的一切监管。4)从知情人士处获悉，上交所和深交所目前正在加紧研发监控上市公司大股东减持的交易系统，使得大股东一旦触及减持新规相关条款，将被限制交易，不能再继续下单，从技术层面封堵大股东违规减持。知情人士透露，预计这套系统今年年底将研发完成，从而能够彻底转变目前主要靠自律、违规成本较小、大股东违规减持屡禁不止的现状。

  行业新闻：1)证监会核发9家企业IPO批文，筹资不超过43亿元；2)监管最新动向曝光：打击绕道借壳，从严监管轻资产跨界并购；3)本周问询函件直指异动牛股，监管全面核查业绩预告；4)第四批PPP示范项目即将上报，优先支持环保、旅游、养老；5)国资委要求纵深推进国企国资改革各项举措，实现国有资产保值增值；6)银监会召开年中工作座谈会：加强穿透监管，切实规范交叉金融业务；7)保监会称决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具；8)八月解禁市值2374亿元；9)钢坯价格加速上涨，环保督查力度不减；10)金银花单月跳涨近三成，减产和库存消耗引发反弹；11)轻稀土价格飙涨，部分品种无现货；12)纸业8月“涨”声再起，淡季不淡趋势明显；13)“石墨烯+智能”研讨会30日召开，推动石墨烯与下游应用结合；14)特斯拉Model3交付首批车主，将于2018年推向中国市场；15)国家中医药管理局称“互联网+中医药”新规正加紧制定；16)我国首次可燃冰试采结束，创造开采总量世界纪录。

  公司新闻：1)方大炭素：收到上交所问询函，31日起停牌；2)近三个交易日机构抛售昆仑万维6.48亿元；3)贝因美称不存在提前泄露业绩预告大幅修正事项的情形，已报送内幕信息知情人名单；4)国海证券：收到证监会行政监管措施决定，一年内暂停新开证券账户；5)汤臣倍健半年报净利增长62.29%，证金新晋第三大股东；6)社保加仓创业板次新股开润股份；7)楚江新材：控股股东提议10转10，计划减持不超5%股份；8)永东股份：股票异动，不存在应披露而未披露的重大事项；9)证金持股东软载波898万股，新进10大股东榜；10)江山化工：化工行业向好，中期净利同比增逾11倍；11)苏宁云商上年度实现净利润2.92亿元，同比增340%；12)证金公司二季度加仓浙江龙盛6000万股；13)永辉超市：半年报净利润同比增长57.57%社保增仓，设立投资基金布局新零售；14)浙江世宝：红旗***车及东风猛士越野车的转向器均为世宝提供；15)东风汽车公司：东风猛士运载特种作战群特种装备方队接受检阅；16)航空工业：建军90周年***所有战机都是集团公司自主研制生产；17)兵器工业集团多款主战装备在朱日和成功受阅；18)二、三线城市房价上涨，粤泰股份上半年净利润增长逾12倍；19)煤炭价格大幅增长，中国神华预计上半年净利243亿同比增147%。

  新股申购：澄天伟业申购代码300689)发行价14.39元。创业黑马申购代码300688，发行价10.75元。

  二、【沙场***点燃激情 下一看点是军工改革提速】

  7月30日庆祝中国人民解放军建军90周年***，也是中国首次沙场***在朱日和训练基地举行。据悉，此次***40%的新型装备第一次公开亮相，且参加***的所有战机都是中国航空工业集团公司自主研制生产的。可以预期，下周开盘相关装备上市公司尤其是中国航空工业集团下属公司将获得市场强烈关注。

  沙场***将建军90周年庆祝活动推向高潮。有研究机构认为，军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。

  上市公司方面，有业绩支撑+改革预期的双支撑股票有望走的更远。可关注：军民融合典范，背靠国内雷达龙头研究所国睿科技(600562)；国内直升机制造业的主力军、未来资产注入预期强烈且前景广阔的中直股份(600038)。

  三、【第一批名单即将落地 奶粉渠道加库存有望开启】

  据某国内乳企高管透露，第一批奶粉注册企业名单有望于近期公布。可以预期，名单落地后，奶粉渠道加库存有望开启。

  上游原奶回暖将对奶粉价格形成支撑，加上奶粉注册制新政将在2018年1月1日后正式执行、二孩政策放开，奶粉供求关系有望逐步扭转，奶业上市公司有望走出低谷。

  可关注拥有全产业链竞争优势和全球资源整合能力的龙头伊利股份(600887)。此外，还可关注天润乳业(600419)，公司主要从事乳制品加工及畜牧业行业。

  四、【中国电科与雄安新区对接 积极推动建设大数据产业基地】

  雄安新区与中国电子科技集团举行对接会，双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作，推动雄安新区高端高新产业发展。

  大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容，未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。

  中国电科旗下上市公司中，太极股份(002368)主营智慧城市、大数据业务。杰赛科技(002544)旗下远东通信曾中标雄安新区智慧城市项目。

  五、【半导体照明产业“十三五”规划印发 推动OLED照明产品规模应用】

  发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，旨在引导我国半导体照明产业发展。

  OLED是下一代主流显示技术，OLED显示与照明的市场空间广阔，全产业链有望快速发展。

  上市公司中，濮阳惠城(300481)已开发出多种OLED功能材料。万润股份(002643)设立合资公司，专注于OLED显示和照明材料、器件的研发，生产和销售。

  六、【纸业8月涨价战再起 淡季不淡趋势明显】

  近日，多家造纸厂发出涨价函，其中“江鹰”白底白板纸价格在7月31日供应价格基础上再上涨500元/吨；8月1日起，“金太阳”、“华夏太阳”牌烟包白卡纸在原价格基础上涨200元/吨；灰底白板纸厂商巨头之一的东莞建晖纸业发出涨价函，自7月25日起各等级灰底白板纸价格上涨100元/吨。

  纸价上涨主要受供给端因素影响：一方面废纸、煤炭、化工添加剂等价格上涨，导致造纸企业生产成本不断攀升，因此上调原纸价格；另一方面，环保趋严，环保成本增加，且部分造纸企业进行停产限产，产能减少影响原纸价格上涨。

  上市公司可关注：景兴纸业(002067)是全国规模最大专业生产A级牛皮纸箱板纸为主的造纸企业，具有一定的产品定价主导权；民丰特纸(600235)军工特纸龙头企业，嘉兴国资委旗下唯一上市公司，国内享有较高声誉。

  七、【金银花单月跳涨近三成 减产和库存消耗引发反弹】

  7月金银花(统)价格为115元/kg，环比上涨27.78%，同比上涨30.68%。相对于本轮低点(2016年1月)上涨53.33%。

  业内继续看好金银花反弹趋势。上市公司辅仁药业(600781)、贵州百灵(002424)等有金银花种植基地。

  八、【轻稀土价格飙涨 部分品种无现货】

  据百川资讯数据，过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，如27日，氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨，到下午报价即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。

  国内稀土行业量价齐升，北方稀土(600111)、盛和资源(600392)等龙头受益明显。

  九、【美国首次进行人类胚胎基因编辑 行业发展前景广阔】

  据美国《麻省理工学院技术评论》透露，俄勒冈卫生科学大学学者舒赫拉特·米塔利波夫的实验室利用CRISPR基因编辑技术，修改了大量人类的单细胞胚胎的基因。这是美国科学家首次编辑了人类胚胎基因。

  中国在基因编辑领域研究世界领先。6月公布的《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》中，基因编辑被列入前沿技术创新重点方向，行业发展前景广阔，这将对安科生物(300009)、北陆药业(300016)等率先布局公司产生积极影响。

  十、【美国正式批准苹果对5G无线宽带服务进行测试】

  苹果对5G无线宽带服务进行测试的申请最近获得美国联邦通信委员会正式批准。苹果在申请材料中特别提到，它在试验中将利用28GHz和39GHz两个频段。美国联邦通信委员会去年批准这两个频段将用于商业化5G服务。

  未来关键技术的争夺、标准的制定竞争激烈，率先布局的企业有望占得先机。相关概念股有通宇通讯(002792)、盛路通信(002446)等。

  十一、【道指收盘再创历史新高 美油上周上涨近9%】

  上周五道指收盘再创历史新高；欧股下挫1%，创三个月以来新低；金价一周上涨1.1%，连续第三个星期走高；美油上周上涨近9%，创2017年最大单周涨幅。