盘前信息早知道（08.02）

股票王

·资讯导读·
      
       锂辉石报价单日上调55%关注锂矿 资源股
       陶瓷电容龙头盈利创新高行业下半年延续高景气
       中蒙自贸区联合研究即将启动相关公司受关注
       嘉化能源：氯碱 涨价 带动收入大涨
      
       ·今日头条·
      
       锂辉石报价单日上调55%关注锂矿资源股
      
       据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%；品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%。进口锂辉石矿（品位6%）价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。
       机构认为，特斯拉 Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金 十年；再加上中国新版双积分政策临近，新能源汽车 有望成为全球经济增长新的驱动因素。受益于新能源车产业快速发展，自2010年以来全球锂电池 总产量年均增速在25%以上，2017-2018年全球锂资源 供给同比增速为20%和21.6%，而今年全球动力锂电池产能增速为127%。作为21世纪的能源金属，锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。A股中，雅化集团（ 002497 ）国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨，是亚洲最大的锂矿之一。天齐锂业（ 002466 ）子公司泰利森（持股51%）是全球最大锂辉石供应商，2019年将扩产一倍至134万吨/年。
      
       ·投资聚焦·
      
       陶瓷电容龙头盈利创新高行业下半年延续高景气
      
       据台湾媒体报道，全球陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。公司指出，业绩高增长 主要来自产品需求稳定增 长，半导体 客户拉货动能强劲以及公司自身持续优化产品组合、高毛利车用产品比重提升等。公司预计，第三季业绩环比仍将保持增长，第四季展望同样乐观。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。
       业内认为，汽车电子 、手机快充等领域发展带动MLCC等被动元件 需求爆发式增长，日、韩等高市占率企业的产能加快投向车用等高端市场，中国台湾和内地企业也吸取上一轮盲目扩产教训，行业连续四个季度量价齐升但未见大规模扩产计划，尤其是中低端产能。从供需情况看，下半年旺季到来，行业景气度将继续提升，可继续关注我们此前提示的风华高科（ 000636 ）、三环集团（ 300408 ）等国内MLCC行业龙头。
      
       ·投资聚焦·
      
       中蒙自贸区联合研究即将启动相关公司受关注
      
       据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办，以“建设中蒙俄经济走廊，面向全球合作共赢”为主题，届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式，为参会的各方创造沟通交流的平台。
       业内表示，中国连续十多年保持蒙古最大贸易伙伴国地位，2016年，双边贸易额46.1亿美元，占蒙对外贸易总额的60%。特别是今年上半年以来，双边贸易额达到31亿美元，同比增长44.2%。中国对蒙投资也在稳步增长。截至今年6月，中方对蒙非金融类直接投资达到41亿美元，占蒙吸引外资总额的30%，成为对蒙投资的第二大外资来源国。中蒙自贸区一旦落实，为相关公司业务提供新的机遇。锦州港（ 600190 ）是内蒙古东部资源出口中国和通过中国过境的最近的出海通道。宏润建设（ 002062 ）在蒙古国合作开发百万平米地产项目。
      
       ·独家参考·
      
       嘉化能源：氯碱涨价带动收入大涨
      
       怀新资讯获悉，受益于氯碱行业景气上行，嘉化能源（ 600273 ）上半年氯碱业务实现销售收入4.52亿元，同比增长35.16%；其中烧碱 产品收入4.02亿元，同比增长53.51%。数据显示，2017年以来烧碱价格持续上涨，一季度烧碱均价同比上涨达83%，二季度价格略有波动，但仍保持高位。烧碱下游氧化铝、钛白粉 、粘胶 短纤等需求增长稳定，而由于与烧碱联产的盐酸 、液氯景气低迷，加之环保 监管趋严，氯碱行业开工率较低，烧碱供给未来预计仍较紧张。公司目前氯碱产品年产能为29.7万吨，且具备热电 联产一体化 优势，未来有望继续受益于氯碱行业景气度提升。
       此外，公司非公开发行股票募集资金已经到位，未来伴随原有业务稳定增长，以及非公开发行各个项目逐渐落地，公司业绩有望持续增长。
      
       ·独家参考·
      
       双环传动：自动变齿轮有望爆发增长
      
       怀新资讯获悉，双环传动（ 002472 ）与大客户深度绑定，桐乡自动变齿轮业务得到逐步放量。公司于2015年与上汽变合作在桐乡成立自动变齿轮子公司，为上汽变独家供应全自动变速器（DCT360）的全套齿轮，前两期共计募投60万套自动变速箱齿轮产能，预计今年将贡献2-2.5亿元收入，2018年贡献5-6 亿元收入。同时，公司积极和其他客户开展合作，与盛瑞传动达成战略合作协议，拟在潍坊组建合资公司，重点合作8AT等系列零件产品的研发制造。公司通过2年在自动变齿轮的技术沉淀，未来将逐渐开拓新客户开花结果，自动变齿轮业务有望迎来爆发式增长。
       此外，公司的乘用车 、工程机械 、电动工具等齿轮产品销量也稳步提升，公司全年业绩持续增长可期。
      
       ·财经要闻·
      
       外汇局：积极适应外汇管理新常态，切实维护国家经济金融安全。
       上期所：把主动防范化解期货 市场风险放在更加重要位置。
       发改委组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。
       第三批中央环保督察反馈结束，7省市问责四千余人。
       8月A股两市合计约212.29亿股解禁，仅次于2月的262.86亿股，参考市值约2344.99亿元。
      
       ·公告淘金·
      
       粤电力A（ 000539 ）因上网电价上调，将增加4375万元净利。
      
       思源电气（ 002028 ）获上海承芯举牌 ，未来或继续增持 。
      
       天地源（ 600665 ）7.4亿投建佛山市南海 区里水镇流潮项目，预计项目竣工可获净利润2.86亿元。
      
       未名医药（ 002581 ）拟联合收购一家纳斯达克上市的生物医药公司，交易金额约45亿元人民币。
      
       中航 机电（ 002013 ）公开发行21亿元可转债，收购两军工 资产。
      
       天地源（600665）7.4亿投建佛山市南海区里水镇流潮项目，预计项目竣工可获净利润2.86亿元。
      
       西宁特钢 （ 600117 ）因股价异动8月2日停牌一天核查。方大炭素 （ 600516 ）周三复牌。
      
       ·热点数据·
      
       上半年A股网络游戏 公司超七成盈利
      
       数据显示，在47家A股网络游戏概念股上市公司中，截至目前已有39家披露了今年上半年财报预告。其中，净利润增长企业达28家，占比达71.79%；净利润下滑企业8家，占比20.51%；亏损企业仅为3家。
       按照预告净利润同比增长下限计算，净利润预计增长一倍以上的企业有6家，占比为14.63%，分别为北纬通信、天神娱乐、凯撒文化、中南文化、天沃科技和世纪华通。天神娱乐、游族网络、巨人网络、恺英网络、昆仑万维、三七互娱、完美世界上半年净利润预计都在3亿元人民币以上，领跑A股游戏市场。大东南、大唐电信预计亏损。
      
       ·资金风向·
      
       市场震荡上扬机构买入冀东水泥
      
       周二，沪指在金融板块大幅拉升的带动下，一路震荡上扬，冲击前高。创业板也有企稳迹象。两市共计成交5420亿元，较上个交易日增加15亿元；主力合计净流出189亿元。截止收盘，沪指涨0.60%报3293点，深成指涨0.19%报10525点，创业板指涨0.27%报1741点。盘面上，保险、公共交通 、石油等板块涨幅居前，煤炭 、有色、航空等板块跌幅居前。
       龙虎榜上，营业部资金净买入前三是江阴银行、冀东水泥、京汉股份，金额分别达0.76亿、0.67亿、0.52亿元。冀东水泥（ 000401 ）获得两家机构席位合计买入9084.95万元。

二、【“智能机器人”重点专项指南发布 部署六大方向】

按照国家重点研发计划统一部署，“智能机器人重点专项近日正式启动，科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人”重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。

国家各项扶持政策不断落地将支持机器人产业发展。相关概念有三丰智能(300276)、康力电梯(002367)等。

三、【锂辉石报价单日上调55% 关注锂矿资源股】

据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。

机构认为，特斯拉Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金十年;再加上中国新版双积分政策临近，新能源汽车有望成为全球经济增长新的驱动因素。

A股中，雅化集团(002497)国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨，是亚洲最大的锂矿之一。天齐锂业(002466)子公司泰利森(持股51%)是全球最大锂辉石供应商，2019年将扩产一倍至134万吨/年。

四、【陶瓷电容龙头盈利创新高 行业下半年延续高景气】

据台湾媒体报道，全球陶瓷电容(MLCC)龙头国巨公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。

从供需情况看，下半年旺季到来，行业景气度将继续提升，可继续关注风华高科(000636)、三环集团(300408)等国内MLCC行业龙头。

五、【中蒙自贸区联合研究即将启动 相关公司受关注】

商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办。

中蒙自贸区一旦落实，为相关公司业务提供新的机遇。锦州港(600190)是内蒙古东部资源出口中国和通过中国过境的最近的出海通道。宏润建设(002062)在蒙古国合作开发百万平米地产项目。

六、【全程无人分拣中心首亮相 快递自动化渐成趋势】

京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。

发改委此前已印发《“互联网+”高效物流实施意见》，提出要构建物流信息互联共享体系，提升仓储配送智能水平。随着国内电商和快递企业纷纷上市，如何通过自动化来降低快递分拣环节的人力成本，正在日益受到资本关注。

A股公司中，永利股份(300230)收购了从事智能化分拣系统的欣巴科技;诺力股份(603611)收购了从事智能化物流系统集成的无锡中鼎;音飞储存(603066)日前与唯品会签订了自动化服务合同。

七、【阿里与无锡打造物联网小镇 产业落地加速推进】

8月1日，阿里云与无锡市高新区签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台(飞凤平台)项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。

自去年5月NB-IoT标准冻结以来，国内三大运营商加速物联网建设，目前部分城市已经进入商用阶段，产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初，国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下，物联网应用有望迎来爆发。

上市公司方面，设备厂商中兴通讯(000063)、物联网平台企业宜通世纪(300310)等有望在物联网发展中受益。

八、【市场需求旺盛 硅晶圆持续缺货价格进入上升期】

国际半导体产业协会(SEMI)最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8年的涨价情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3成。

上市公司中，太极实业(600667)与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线与SK海力士12 英寸晶圆生产线紧密配套。长电科技(600584)已掌握集成电路封装的高端技术，在国内同行业中处于领先地位，已成功进入国际著名半导体全球采购链。

九、【持续供应不足 环氧乙烷价格不断上调】

7月31日因市场持续供应不足，国内环氧乙烷价格再次上涨，上调200元/吨。近期环氧乙烷商家报价不断上调，市场景气向好。业内认为，由于前期市场供应不足，当前走货普遍良好，虽然新装置投产，但短缺内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。

上市公司中，科隆股份(300405)是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力。永安药业(002365)环氧乙烷是公司第二大产品，销售额占公司营收的18%。

十、【欧美股市收涨 道指逼近22000点连续五日创收盘历史新高】

周二美三大股指均小幅收涨，道指五连阳逼近22000点大关，连续五日创收盘历史新高；欧洲股市强势反弹，德国股指大涨超1%；美油大跌2%，失守50美元关口；纽约黄金期货收涨0.5%，再创6月中期以来收盘新高。

【宏观经济】

  外汇局：积极适应外汇管理新常态，切实维护国家经济金融安全。

  发改委：组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。会议指出，全力以赴办好今年全国双创活动周，进一步把双创工作推向深入。

  中证报：人民币重现年度升值是大概率事件。
  经济参考报：雄安新区、粤港澳大湾区发展规划将于9月上报中央。
  杭州：构建公租房和市场租赁房结合的“大租赁”平台。

  【股市要闻】

  中纪委：中国银监会原主席助理杨家才严重违纪被开除党籍和公职

  中证报：投行人士表示，最近并购重组项目明显增多，各种类型的交易开始活跃，甚至出现了人手不够用的情形。

  上期所：把主动防范化解期货 市场风险放在更加重要位置。

  中证协：公布今年第三批网下打新黑名单，上千名对象遭罚。

  李小加：港股创新板不会变成壳股市场。

  新股申购：中曼石油（732619）发行价22.61元，申购上限1.2万股，主营钻井工程服务。
  联合光电（300691）发行价15.96元，申购上限8500股，主营安防监控 用的光学镜头。

  【机会情报】

  锂辉石：据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%；品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%。进口锂辉石矿（品位6%）价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。

  建议关注：雅化集团、天齐锂业。(来源：时报财富)

  陶瓷电容：据台湾媒体报道，全球陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。公司指出，业绩高增长 主要来自产品需求稳定增 长，半导体 客户拉货动能强劲以及公司自身持续优化产品组合、高毛利车用产品比重提升等。公司预计，第三季业绩环比仍将保持增长，第四季展望同样乐观。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。

  建议关注：风华高科、三环集团。(来源：时报财富)

  中蒙自贸区：据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办，以“建设中蒙俄经济走廊，面向全球合作共赢”为主题，届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式，为参会的各方创造沟通交流的平台。

  建议关注：锦州港、宏润建设。(来源：时报财富)

  物流仓储：京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算，在同等场地规模和分拣货量的前提下，每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力，自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统，其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。

  建议关注：永利股份、诺力股份、音飞储存。(来源：上证早知道)

  物联网：8月1日，阿里云与无锡市高新区 签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台（飞凤平台）项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器 集主流通讯 协议的标准化稳定接入，支持物联网数据标准化和资产化，可对数据进行全面管理与高效分发，实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示，希望能够依托飞凤平台，将城市数据充分资产化，并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。

  建议关注：中兴通讯、宜通世纪。(来源：上证早知道)

  硅晶圆：据全球半导体 观察报道，国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8年的涨价 情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3成。更有消息称，全球硅晶圆第二大供应商日本胜高（Sumco）12寸硅晶圆最新签约价120美元，相较于2016年底约75美元大涨60%。

  建议关注：太极实业、长电科技。(来源：中证快报)

  环氧乙烷：据聪慧化工 网，7月31日因市场持续供应不足，国内环氧乙烷价格再次上涨，上调200元/吨。当前乙二醇 走势强劲，对环氧乙烷支撑力度较强；另外，斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况，但目前还未大幅放量，供应短期内仍然紧缺。7月初环氧乙烷报价8200元/吨，目前报价9000元/吨，上涨约10%。

  建议关注：科隆股份、永安药业。(来源：中证快报)

  智能机器人：按照国家重点研发计划统一部署，“智能机器人重点专项近日正式启动，科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人”重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人 、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。

  建议关注：三丰智能、康力电梯。(来源：中证快报)

  【公司要闻】

  增减持>>

  思源电气：获上海承芯举牌 持股达5%

  龙蟒佰利：已累计耗资近4.55亿元回购2868万股

  联络互动：高管拟增持至少1500万元

  狮头股份：股东经建投集团拟减持不超650万股

  四方精创：Systex Solutions拟减持不超632万股原始股 占比6%

  艾比森：股东减持1.77%股份

  永东股份：股东东方富海拟减持不超444万股 占总股本2%

  安纳达：董事长及高管拟减持原始股

  北方国际：股东北方惠安化工减持30万股 持股降至4.99%

  定增重组>>>

  南京高科：拟参与南京银行定增 拟认购不超6亿元

  澳洋顺昌：停牌筹划非公开发行

  英飞特：终止筹划重大资产重组 股票复牌

  重大事项>>>

  科大讯飞：公司主导编制的两项国家标准获得批准发布

  方大炭素：明日复牌 石墨电极产能已经饱和

  皇台酒业：因证券虚假陈述被判赔偿10名投资者2300万元

  粤电力A：上网电价调整 预计增利4375万元

  S佳通：推进股权分置改革 继续停牌

  申通快递：1.33亿增资入股快捷快递

  未名医药：拟联合收购一家纳斯达克上市的生物医药公司 明日复牌

  中航机电：公开发行21亿元可转债 收购两军工资产

  中钢国际：下属中钢天澄获准在新三板挂牌

  江山股份：成立资管计划参与网下打新

  亨通光电：子公司合计中标3.17亿元海缆项目

  停牌：澳洋顺昌、江山股份

  复牌：爱康科技、英飞特、科林环保、台海核电、未名医药、希努尔、南京银行

  【全球要闻】

  美国：7月消费者支出小幅增长0.1%，个人收入持平；核心PCE物价指数继续低于美联储目标。
  欧元区：二季度GDP初值环比增长0.6%，符合预期；7月制造业PMI终值较初值小幅回落，但仍处于高位，德法继续保持扩张。
  美国：下周将出现数量“让地球都震撼的”能源类数字。

  苹果：财报盈利超预期、iPhone8推迟发布担忧减退，股价创历史新高。苹果公司首席执行官库克称，苹果公司iPhone累计销量已经超过12亿部，美国创造了200万就业岗位。公司在自动驾驶系统项目上正在做出“重大投资”。

  外媒：据德国商报，德意志银行正寻求在中国取得全面银行执照。

期指成交持仓方面，IF1708成交11942手，持仓22218手，日增仓-71手；IH1708成交9629手，持仓14798手，日增仓561手；IC1708成交9877手，持仓18489手，日增仓-384手。

  期指升贴水方面，IF1708贴水21.58点，IH1708升水0.19点，IC1708贴水39.42点。