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8月4日，证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请，筹资总额不超过28亿元。 另外，截至8月4日，根据已披露的中报，今年二季度，证金公司首度现身华策影视、汤臣倍健（300146.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、苏交科、东软再波（300183.SZ）、迈克生物（300463.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）7家创业板上市公司的十大流通股股东名单中。 在证金公司的创业板重仓股中，昆仑万维、华策影视同属传媒娱乐行业。而传媒娱乐行业在今年的结构化显著的市场行情受到重创，因此可以看出，证金公司选择进入的时机非常微妙。 娱乐行业弹性确实比较大，譬如说北京文化这一次就因为《战狼2》的票房新高不断涨了50%！！ 统计还显示，截至当天，在已披露中报的214家上市公司中，汇金公司重仓持有60家公司股票，持仓不变56只，暂未出现新进和减持情况。 不过，汇金公司在今年二季度大举增持了4只股票，分别为海康威视、东方财富、万华化学（600309.SH）、涪陵榨菜（002507.SZ）。单从持股数量来看，主板和中小创重仓股各占一半。 在中小创长期低迷后，GJD的举动对中小创无疑还是有相当的积极意义！现今的调仓之举，可谓“桃李不言”。 在3300点整数关口，市场的分歧明显加大，最重要的当然是心理上的，长远来说，3300点都依然属于山脚下！ 前期资金主要大量囤积在周期股和资源股，就目前看，炒作逻辑没有发生变化，周期和白马矛盾的剧烈程度主要取决于市场流动性。预计未来A股依然会维持资金净流入，所以判断在短暂洗盘之后还将上行！ 无论是铝，还是钢铁，以及钴锂等都还有涨价空间！ 譬如说钢铁! 先看事项： 云南省三家民营钢铁企业整合签约；山东发布《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》；2018年底"废7类"禁止进口； Mysteel : 关于唐山错峰限产消息核实。Mysteel 煤焦事业部唐山讯：8 月 2 日，市场传出唐山市政府召开全市大气污染防治工作调度会的工作内容，信息经核实确认后真实有效，本周当地企业会收到文件或通知。 环保会内容摘要如下：丁绣峰市长就下半年的工作部署提出安排； 一、9月前唐山两港完成汽柴油车集疏港治理工作，彻底取缔汽柴油车辆集疏港。 二、各所属区县针对采暖季钢铁，水泥，焦化，玻璃错峰生产提前作出部署，严格执行国家及省市的工作要求。 三、己列入退出产能的企业要加快退出。 四、加快推进天燃气替换散烧燃煤，取缔十蒸吨燃煤锅炉。 五、严控小散乱污死灰复燃。 评论： 唐山地区粗钢产能1.5亿吨，2016 年生铁产量8895 万吨 8 月2 日，唐山市政府召开大气污染物防治工作会议，提出了本次唐山地区限产分别为：焦化限产30%，炼铁限产50%。本次限产力度类似于3 月底《京津冀及周边地区2017 年大气污染防治工作方案》提出来的“重点城市要加大钢铁企业限产力度。各地实施钢铁企业分类管理，按照污染排放绩效水平，制定错峰限停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%。”的政策。不过本次仅唐山地区提出了减产50%的政策，预计是唐山地区先行进行示范，并观察市场反应及下游对钢材涨价的可接受程度。 按照唐山地区统计局的统计，2016 年生铁产量8895 万吨，折合每月741 万吨，折合每天25 万吨左右。限产50%将影响每天12.5 万吨的生铁产量，必将大幅压缩当地的供给。 环保，限产持续中！ 取暖季是京津冀周边地区限产，对卷板的影响更大！ 假设唐山，邯郸，石家庄，安阳等四个重点城市取暖季限产50%，2+26其他城市减产20%，共影响当季粗钢产量约17%，热卷25%，螺纹8%！ 但是能够转产的企业并不多，大概20家国企可以转螺纹钢，大概3000万吨的产能，不过国企反应通常较慢！ 不过限产时间还早，力度太大，8月份之前产业还是怀疑态度，即便有补库存的，也是做9月10月的旺季预期！ 进入到8月之后，国务院，河北，唐山，首钢连续表态之后，市场情绪才开始反应！ 所以在期货市场连续涨停之后，应该都是机会，所谓买在预期，卖在兑现！就时间上看，十九大之后，当限产开始之时，就应该是兑现的时候了！
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发表于 2017-8-7 08:44:25
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