盘前信息早知道（10.31）

股票王

  ·今日导读·
       >国常会支持工业互联网发展 力推网络建设
       >物流业保持较快发展 快递业成高成长 板块
       >苏常柴投资锂电隔膜 长青集团在雄安中标
       >证金增持 南航山东黄金  养老 金买荣安地产
       ○国常会支持工业互联网 发展 力推网络建设
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       30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。

       点评：工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是全球新一轮产业竞争的制高点，正成为企业竞争和全球产业布局的新方向。工业部日前在会议上把工业互联网作为与5G 并列的重大技术进行部署。A股公司中，东土科技（ 300353 ）已在芯片 、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划；东方国信（ 300166 ）的工业互联网平台 BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉 等领域落地。

       ·上证精选·
       ○国家统计局表示将在明年实施地区GDP统一核算改革，数据显示研发支出纳入GDP可使各省各年GDP总量增加。
       ○银联 与上海地铁合作推出的二维码 扫码30日在上海磁浮线路开通使用，几大支付机构正相继布局交通出行场景。
       ○瑞银资管30日在市场展望交流会上表示目前A股市场估值整体合理，看好茅台调高出厂价能带来的增长前景。
       ○已发布三季报 的30家钢企第三季度合计盈利225.58亿元，环比增长123.22%。
       ○三季报显示证金公司对中行增持9763万股，对工行、农行分别减持2.04亿股和1.02亿股。
       ·产业情报·
       ○物流业保持较快发展 快递业成高成长板块
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       发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。

       点评：从数据来看，今年我国物流业保持了较快发展势头，而快递业更是其中的高成长板块，国家邮政局预测，到2020年快递行业业务量达到700亿件，年均增速22%。机构指出，“双11”已进入备战时间，看好四季度快递行业发展潜力。韵达股份（ 002120 ）在多个环节实现了较好的运营效率，提供了高品质、高性价比的快递服务，前三季净利增38%，超越行业平均；顺丰控股（ 002352 ）依托直营化的运营模式积极拓展重货、冷运、仓配物流、供应链 等多元服务。

       ○5G首连真实终端 商业化进程再进一步
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       上证报资讯获悉，韩国电信运营商KT与三星 电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。

       点评：目前，5G商业化进程不断加快。从网络建设顺序来看，运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建。随着5G网络建设投入越来越大，对新一代基站设备及其天线、射频器件、线缆、天馈组件的需求日益旺盛。
       ·公告解读·
       ○苏常柴A间接投资锂电隔膜
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       苏常柴A（ 000570 ）出资额占比99.01%的常州协同创新股权投资合伙企业与鼎盈投资拟共同出资5亿元，设立合资公司，实施“厚生锂离子电池 隔膜项目”。该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。

       ○长青集团中标雄县供暖项目
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       长青集团（ 002616 ）子公司雄县热电 被确定为雄县建成区集中供暖项目投资方，项目投资额约1.5亿元。公司称，项目的实施地在雄安新区，能最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动雄安新区的空气环境质量持续改善。

       ○万安科技收到一汽大众供应商提名信
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       万安科技（ 002590 ）全资子公司浙江万宝收到一汽大众的供应商提名信，成为其一制动器项目产品的批量供应商，后续将立即开展国产化工 作，在规定的时间内完成系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。

       ·财报快递·
       ○南方航空山东黄金三季度获证金增持
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       南方航空（ 600029 ）三季报显示净利增9.46%，证金公司持股 比例由二季度末的3.95%提升至4.23%。不久前东方航空、中国国航发布的三季报也显示证金公司三季度增持。

       山东黄金（ 600547 ）三季报显示净利增22.46%，证金公司持股比例由二季度末的1.05%上升至2.04%。

       ○养老金新进荣安地产
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       荣安地产（ 000517 ）三季报显示净利增22.45倍，基本养老保险基金九零三组合新进前十大股东，持有537.93万股，占比0.17%。

       ·交易闹铃·
       ○苏博特等三新股31日发行
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       苏博特（732916）发行价9.02元，申购上限3万股，主营混凝土外加剂。
       剑桥科技（732083）发行价15.05元，申购上限9000股，主营电信终端设备 。
       新余国科（ 300722 ）发行价8.99元，申购上限2万股，主营军用火工品。

二、【国常会支持工业互联网发展 力推网络建设】

30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通;加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。

A股公司中，东土科技(300353)已在芯片、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划;东方国信(300166)的工业互联网平台BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉等领域落地。

三、【腾讯全球合作伙伴大会召开在即 马化腾倡议打造“数字生态共同体”】

在“2017腾讯全球合作伙伴大会”即将召开之际，腾讯董事会主席兼CEO马化腾发表了致合作伙伴的公开信。他在信中呼吁行业从零和博弈的“窄平台”向共赢共生的“宽平台”转变，从而形成一个“数字生态共同体”。马化腾透露，腾讯将推出“去中心化”的智慧零售解决方案，以帮助商家从“二选一”的困境中走出来。

马化腾表示，最近推出的“京腾无界零售解决方案”，就启用了微信小程序进行智慧连接。这是腾讯、京东以及生态服务机构联手打造的一个具有行业标杆意义的智慧零售解决方案。上市公司中，麦达数字(002137)通过并购整合搭建全产业链、全媒体一站式数字营销解决方案能力。中昌数据(600242)10亿元并购云克科技，打造全球数字营销网络，其客户群体包括微博、今日头条、京东、阿里巴巴等。

四、【京东到家智能货柜覆盖主要一二线城市 打造全场景消费模式】

京东到家近日表示，战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、平安金服、58同城、DHL、京东等知名企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。

上市公司中，三江购物(601116)2015年即入驻京东到家。中百集团(000759)携手京东到家，开展全渠道业务，布局新零售，依托京东到家线上流量资源和线下物流资源提升消费者购物体验，实现新业态的快速变现。

五、【原料涨价推涨环氧树脂 相关公司业绩望超预期】

据卓创资讯，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%.

在原料价格上涨及环保减产压力下，环氧树脂供需持续转好，相关公司盈利将改善。A股中，宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成(300481)主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。

六、【环球市场：美股小幅收跌西班牙股债齐涨 苹果股价创新高】

周一美股小幅收跌，欧洲股市涨跌不一，其中西班牙股指涨逾2%，苹果、亚马逊、FB、微软和英伟达刷新收盘纪录高位。美国COMEX 12月黄金期货涨5.90美元，涨幅0.5%，报1277.70美元/盎司。美国WTI原油12月期货涨0.25美元，或0.46%，报54.15美元/桶。不确定性因素增加 美元自四个月高位回落。

【宏观经济】 

  国务院：通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。

  新华社：北京住房租赁新政今起正式实施，监管平台将加快出台。

  证券日报：目前混改已进入到试点和重点领域的实施期，考虑到国家发改委此前给出的时间表，预计央企混改实施落地主要集中于四季度，未来两个月，或迎来央企改革的密集出台。对于备受关注的第三批混改试点何时推出，国资委主任肖亚庆表示，目前正在研究中。 

  环保部：积极筹备和精心组织召开第八次全国环保大会，推进大气污染防治。

  商务部：对原产于美国、沙特等的进口乙醇胺进行反倾销立案调查。

  【股市要闻】

  上交所：对保千里及公司董事、实控人下发监管工作函，督促公司充分揭示风险，妥善作出复牌各项安排。

  证券日报：自“大发审委”10月17日首次“开工”以来，两周的时间，共审核了19家公司的首发申请，其中，3家被否，2家暂缓表决，14家获得通过，通过率为73.68%，明显低于前9个月80.99%的通过率。在“大发审委”深挖细节的审核风格下，部分心存侥幸的拟IPO企业将无处遁形，资本市场也将会注入更多健康有活力的新鲜血液。

  上海证券报：税延养老险已做好准备，或将输送资本市场千亿级“弹药”。

  腾讯财经：据知情人士透露，第一届创业板发审委委员中，有三到四名委员在2017年7月底8月初被调查，其中两名来自会计事务所，至今仍处于被调查状态。该人士透露：“主要是涉及乐视网的IPO，还不知道是不是会里调查还是公安介入。”

  新股申购：苏博特发行价9.02元，申购上限3万股，主营混凝土外加剂。
  剑桥科技发行价15.05元，申购上限9000股，主营电信终端设备 。
  新余国科发行价8.99元，申购上限2万股，主营军用火工品。

  【机会情报】

  半导体：据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。

  工业互联网：30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。

  物流：发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。

  5G：韩国电信运营商KT与三星 电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。

  数字生态：10月30日，在“2017腾讯全球合作伙伴大会”即将召开之际，腾讯董事会主席兼CEO马化腾发表了致合作伙伴的公开信。他在信中呼吁行业从零和博弈的“窄平台”向共赢共生的“宽平台”转变，从而形成一个“数字生态共同体”。马化腾透露，腾讯将推出“去中心化”的智慧零售解决方案，以帮助商家从“二选一”的困境中走出来。

  智能货柜：京东到家近日表示，战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、平安金服、58同城、DHL、京东等知名企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。

  广州国际金融岛：从广州市南沙区获悉，广州、南沙携手国际金融论坛在南沙横沥打造全国首个国际金融岛，并拟将其打造成为粤港澳大湾区、广东、广州地标。国际金融岛规划建设内容包括国际金融论坛总部永久会址、国际会议中心、国际总部金融区、国际金融创新 区、国际绿色增长基金小镇、丝路金融合作区、IFF研究院、国际成员驻地和星级酒店、政要官邸、国际金融公馆等配套服务设施，服务于广州国际金融中心建设。

  【公司要闻】

  三季报业绩>>>

  京东方A：前三季净利近65亿 同比增逾45倍

  荣安地产：前三季净利同比增22倍 养老金组合现身股东名单

  红太阳：前三季净利5.21亿 同比增逾12倍

  新黄浦：前三季净利增长387%

  华泰股份：前三季净利增逾三倍

  上海贝岭：前三季净利增291%

  海立股份：前三季净利增长262%

  科华恒盛：前三季度净利润同比增长253%

  鞍钢股份：前三季净利同比增236% 证金公司大幅减持

  人福医药：前三季净利同比增两倍 证金仍持股4.99%

  潍柴动力：前三季净利同比增199% 证金三季度减持

  金浦钛业：前三季净利同比增171% 全年净利预增

  紫江企业：前三季净利增171% 子公司拟改制并挂牌新三板

  浪莎股份：前三季净利增长147%

  士兰微：前三季净利增123%

  桐昆股份：前三季净利实现倍增

  四川双马：前三季净利增102%

  海大集团：前三季净利超11亿 同比增逾三成

  海康威视：前三季净利同比增27% 全年盈利或超百亿

  申通快递：前三季净利同比增24% 业务量持续增长

  山东黄金：前三季净利同比增两成 获证金增持

  美的集团：前三季净利近150亿 同比增17%

  上海建工：前三季净利同比增近15% 获证金增持

  伊利股份：前三季净利同比增12% 遭证金减持

  云南白药：前三季净利超26亿 同比增10%

  上汽集团：前三季净利同比增6.7% 获证金小幅增持

  东阿阿胶：前三季度净利润同比增长1.69%

  重大事项>>>

  武汉凡谷：核查工作完成 31日复牌

  招商蛇口：拟参与投标雄安市民服务中心项目

  狮头股份：大股东苏州海融天成为公司控股股东

  龙建股份：中标两公路建设工程

  东吴证券：配股事宜获得国资委批复

  长青集团：子公司中标雄安新区集中供暖项目

  华西股份：技改扩能10万吨涤纶短纤项目

  安控科技：子公司获涉密信息系统集成甲级资质

  苏常柴A：旗下投资基金拟参与设立电池隔膜项目

  增减持>>>

  漫步者：股东王九魁拟减持不超588万股

  华西能源：实控人增持738万股

  东方铁塔：产业振兴基金拟减持不超2%股份

  中泰股份：部分董事及高管拟减持股份

  定增并购>>>

  中远海控：拟定增募资129亿 间接控股股东承诺认购50%

  奇信股份：终止筹划购买紫光智能控股权

  中信海直：终止筹划重大资产重组

  停复牌>>>

  停牌：神开股份、亚星化学、白云山、嘉泽新能、*ST中基

  复牌：中金环境、新华传媒、宏达股份、武汉凡谷、三维丝、中泰桥梁、美都能源、重庆百货、汉鼎宇佑、天翔环境、中远海控、毅昌股份

【宏观经济】 

  国务院：通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。

  新华社：北京住房租赁新政今起正式实施，监管平台将加快出台。

  证券日报：目前混改已进入到试点和重点领域的实施期，考虑到国家发改委此前给出的时间表，预计央企混改实施落地主要集中于四季度，未来两个月，或迎来央企改革的密集出台。对于备受关注的第三批混改试点何时推出，国资委主任肖亚庆表示，目前正在研究中。 

  环保部：积极筹备和精心组织召开第八次全国环保大会，推进大气污染防治。

  商务部：对原产于美国、沙特等的进口乙醇胺进行反倾销立案调查。

  【股市要闻】

  上交所：对保千里及公司董事、实控人下发监管工作函，督促公司充分揭示风险，妥善作出复牌各项安排。

  证券日报：自“大发审委”10月17日首次“开工”以来，两周的时间，共审核了19家公司的首发申请，其中，3家被否，2家暂缓表决，14家获得通过，通过率为73.68%，明显低于前9个月80.99%的通过率。在“大发审委”深挖细节的审核风格下，部分心存侥幸的拟IPO企业将无处遁形，资本市场也将会注入更多健康有活力的新鲜血液。

  上海证券报：税延养老险已做好准备，或将输送资本市场千亿级“弹药”。

  腾讯财经：据知情人士透露，第一届创业板发审委委员中，有三到四名委员在2017年7月底8月初被调查，其中两名来自会计事务所，至今仍处于被调查状态。该人士透露：“主要是涉及乐视网的IPO，还不知道是不是会里调查还是公安介入。”

  新股申购：苏博特发行价9.02元，申购上限3万股，主营混凝土外加剂。
  剑桥科技发行价15.05元，申购上限9000股，主营电信终端设备 。
  新余国科发行价8.99元，申购上限2万股，主营军用火工品。

  【机会情报】

  半导体：据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。

  工业互联网：30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。

  物流：发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。

  5G：韩国电信运营商KT与三星 电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。

  数字生态：10月30日，在“2017腾讯全球合作伙伴大会”即将召开之际，腾讯董事会主席兼CEO马化腾发表了致合作伙伴的公开信。他在信中呼吁行业从零和博弈的“窄平台”向共赢共生的“宽平台”转变，从而形成一个“数字生态共同体”。马化腾透露，腾讯将推出“去中心化”的智慧零售解决方案，以帮助商家从“二选一”的困境中走出来。

  智能货柜：京东到家近日表示，战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、平安金服、58同城、DHL、京东等知名企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。

  广州国际金融岛：从广州市南沙区获悉，广州、南沙携手国际金融论坛在南沙横沥打造全国首个国际金融岛，并拟将其打造成为粤港澳大湾区、广东、广州地标。国际金融岛规划建设内容包括国际金融论坛总部永久会址、国际会议中心、国际总部金融区、国际金融创新 区、国际绿色增长基金小镇、丝路金融合作区、IFF研究院、国际成员驻地和星级酒店、政要官邸、国际金融公馆等配套服务设施，服务于广州国际金融中心建设。

  【公司要闻】

  三季报业绩>>>

  京东方A：前三季净利近65亿 同比增逾45倍

  荣安地产：前三季净利同比增22倍 养老金组合现身股东名单

  红太阳：前三季净利5.21亿 同比增逾12倍

  新黄浦：前三季净利增长387%

  华泰股份：前三季净利增逾三倍

  上海贝岭：前三季净利增291%

  海立股份：前三季净利增长262%

  科华恒盛：前三季度净利润同比增长253%

  鞍钢股份：前三季净利同比增236% 证金公司大幅减持

  人福医药：前三季净利同比增两倍 证金仍持股4.99%

  潍柴动力：前三季净利同比增199% 证金三季度减持

  金浦钛业：前三季净利同比增171% 全年净利预增

  紫江企业：前三季净利增171% 子公司拟改制并挂牌新三板

  浪莎股份：前三季净利增长147%

  士兰微：前三季净利增123%

  桐昆股份：前三季净利实现倍增

  四川双马：前三季净利增102%

  海大集团：前三季净利超11亿 同比增逾三成

  海康威视：前三季净利同比增27% 全年盈利或超百亿

  申通快递：前三季净利同比增24% 业务量持续增长

  山东黄金：前三季净利同比增两成 获证金增持

  美的集团：前三季净利近150亿 同比增17%

  上海建工：前三季净利同比增近15% 获证金增持

  伊利股份：前三季净利同比增12% 遭证金减持

  云南白药：前三季净利超26亿 同比增10%

  上汽集团：前三季净利同比增6.7% 获证金小幅增持

  东阿阿胶：前三季度净利润同比增长1.69%

  重大事项>>>

  武汉凡谷：核查工作完成 31日复牌

  招商蛇口：拟参与投标雄安市民服务中心项目

  狮头股份：大股东苏州海融天成为公司控股股东

  龙建股份：中标两公路建设工程

  东吴证券：配股事宜获得国资委批复

  长青集团：子公司中标雄安新区集中供暖项目

  华西股份：技改扩能10万吨涤纶短纤项目

  安控科技：子公司获涉密信息系统集成甲级资质

  苏常柴A：旗下投资基金拟参与设立电池隔膜项目

  增减持>>>

  漫步者：股东王九魁拟减持不超588万股

  华西能源：实控人增持738万股

  东方铁塔：产业振兴基金拟减持不超2%股份

  中泰股份：部分董事及高管拟减持股份

  定增并购>>>

  中远海控：拟定增募资129亿 间接控股股东承诺认购50%

  奇信股份：终止筹划购买紫光智能控股权

  中信海直：终止筹划重大资产重组

  停复牌>>>

  停牌：神开股份、亚星化学、白云山、嘉泽新能、*ST中基

  复牌：中金环境、新华传媒、宏达股份、武汉凡谷、三维丝、中泰桥梁、美都能源、重庆百货、汉鼎宇佑、天翔环境、中远海控、毅昌股份