盘前信息早知道（11.02）

股票王

〖今日导读〗

        >固废污染防治 报告提请审议 危险废物管理待强化

        >智能网联汽车 大会将召开 多项最新成果有望亮相

        >央企 网安 联盟即将成立 雅克科技切入半导体 特气

        >华锋股份涉电机 电控 新纶科技拓展消费 电子领域

        ○固废污染防治报告提请审议 危险废物管理待强化

        固体废物污染环境防治法执法检查报告于11月1日提请全国人大常委会审议。报告提出，我国危险废物管理工作中还存在不少薄弱环节，每年有超过一半以上危险废物由产生单位自行利用处置，大部分游离于监管之外。报告建议完善危险废物集中处置设施建设规划，并通过政府购买服务等方式，加大对第三方治理的支持力度，强化市场监管，推动行业健康发展。

        点评：危险废物往往具有放射性、毒性、腐蚀性和致病性，一旦发生污染事故，后果十分严重。东江环保（ 002672 ）此前在接受调研时表示，目前危废行业实际处理量不足行业总规模的一半，随着环保监管趋严，危废处理需求逐渐爆发，大量危废处置设施亟待兴建，预计未来3年产能将保持30%至40%的较高增速。万邦达（ 300055 ）、上海环境（ 601200 ）等也在危废处理领域进行着积极拓展。

        〖上证精选〗

        ○人社部表示截至9月底已有9个省份与社保 基金理事会签署委托投资合同，1800亿元资金已经到账并开始投资。

        ○第十九届工博会将于11月7日至11日在上海举行，据介绍本届工博会将首设“AI人工智能”专区。

        ○商务部1日发布《长江中游区域市场发展规划》（2017－2020年），提出将该区域打造成为全国重要的商贸物流枢纽。

        ○机构预计即将发布的10月份工业增加值、固定资产投资同比增速将有所回落，土地成交大增将支撑房地产投资保持强劲。

        ○续航超2小时的国产电动双座飞机11月1日首飞成功，资料显示该系列电动飞机由锂电池 驱动。

        〖产业情报〗

        ○智能网联汽车大会将召开 多项最新成果有望亮相

        由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会的主题为“联接世界，智创未来”，将致力于建立智能网联汽车领域最权威的国际交流合作平台，展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式，研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范。会上，奥迪中国、特斯拉 、宝马等将就各自领域发表主题报告，上汽、蔚来汽车等将展示其先进的无人驾驶 技术及自动驾驶领域的最新科技产品。

        点评：目前我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，有望从顶层设计层面考虑智能汽车发展战略，相关法律法规将得以完善，从而推动我国智能汽车产业发展。券商研报看好汽车智能化 、网联化的发展趋势以及其所带动的ADAS、车联网 、高精度地图等下游产业的崛起。东软集团（ 600718 ）为车载 系统整体供应商，发布了基于NXP最新自动驾驶芯片 S32V的自动驾驶中央域控制器；四维图新（ 002405 ）已在自动驾驶领域进行全方位布局。

        ○网络安全 需求与日俱增 央企网安联盟将成立

        近日中央企业网络安全产业联盟发起单位筹备会在中国网安北京总部基地召开。国务院国资委 信息处处长陈建刚表示，中央企业对于网络安全风险防范的需求与日俱增，开展中央企业网络安全保障专项工程建设的需求日益迫切。据介绍，中央企业网络安全产业联盟的成立，将为顺利实施中央企业网络安全专项工程提供大力支撑，打通中央企业网络安全需求侧与供给侧的交流合作通道，有效聚集用户资源。

        点评：中国网安作为联盟主要发起单位，将积极开展联盟组建第二阶段筹备工作，尽快完成联盟组建工作，支撑国家网络安全战略。机构认为，在移动互联网等技术的快速发展下，网络安全需求快速提升。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，在国家政策大力推动和下游需求提升推动下，行业潜在市场空间达千亿。公司方面，任子行、拓尔思、启明星辰等均在积极布局网络安全业务。

        〖公告解读〗

        ○雅克科技收购两公司股权 切入半导体特气

        雅克科技（ 002409 ）拟以每股20.74元定增 ，作价24.67亿元，收购科美特90%股权及江苏先科84.825%股权。科美特是国内领先的六氟化硫和四氟化碳生产商。江苏先科的经营实体UP Chemical的主要产品为半导体前驱体及SOD产品，主要应用于芯片的生产制造，客户包括SK Hynix、三星 电子等。交易对方承诺，科美特今起3年净利润总和不低于3.6亿元，江苏先科不涉盈利补偿安排，预计今年净利8500.65万元。

        ○华锋股份收购理工华创 涉新能源车电机电控

        华锋股份（ 002806 ）拟以每股21.21元定增，作价8.27亿元，收购理工华创100%股权，另拟配套募资不超过6.67亿元。理工华创是整车控制器、电驱动与传动系统及功率转换集成控制器等产品的重要供应商，交易对方承诺其今起4年净利不低于2000万、4000万、5200万、6800万元。

        ○新纶科技收购千洪电子 拓展消费电子领域

        新纶科技（ 002341 ）拟以每股20.06元定增+现金，作价15亿元，收购千洪电子100%股权，另拟配套募资不超过4.1亿元。标的公司主营消费电子功能性器件，下游客户主要为OPPO、vivo两大手机品牌，交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于1.1亿、1.5亿、1.9亿元。

        ○美亚柏科实控人增持

        美亚柏科（ 300188 ）实际控制人计划6个月内增持不低于3000万元。11月1日已增持50万股，占总股本0.1%，增持均价每股17.11元。

        ○东旭光电携手华为  合作新能源车充电 业务

        东旭光电（ 000413 ）与华为（苏州）签署合作协议，双方拟在新能源客车 的智能充电、充储放一体化 解决方案、车用动力电池系统、车联网等方面进行全方位合作。

        〖交易闹铃〗

        ○新股怡达股份、盘龙药业2日发行

        怡达股份（ 300721 ）发行价16.71元，申购上限8000股，主营醇醚类有机溶剂。

        盘龙药业（ 002864 ）发行价10.03元，申购上限8500股，主营风湿骨伤用中成药。

二、【智能网联汽车大会将召开 多项最新成果有望亮相】

由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会将展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式，研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范。会上，奥迪中国、特斯拉、宝马等将就各自领域发表主题报告，上汽、蔚来汽车等将展示其先进的无人驾驶技术及自动驾驶领域的最新科技产品。

点评：目前我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，有望从顶层设计层面考虑智能汽车发展战略，相关法律法规将得以完善，从而推动我国智能汽车产业发展。券商研报看好汽车智能化、网联化的发展趋势以及其所带动的ADAS、车联网、高精度地图等下游产业的崛起。

东软集团(600718)为车载系统整体供应商，发布了基于NXP最新自动驾驶芯片S32V的自动驾驶中央域控制器;四维图新(002405)已在自动驾驶领域进行全方位布局。

三、【木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增】

数据显示，废纸价格近7日暴涨35.85%。经过接连几天的上涨，废纸价格又重新回到3000多元一吨的高位。业内人士表示，10月份部分木浆经销商多次处于“断货”状态，临近10月底，部分经销商木浆已“无货”，11月份中旬或将才有木浆出售。从往年行情来看，11、12月份为木浆传统需求旺季，预计11月份木浆价格仍将在高位运行。

上市公司中，山鹰纸业(600567)为国内包装纸行业龙头。废纸进口配额持续趋严，但预计对公司影响有限，仍可满足全年生产，将充分享受成品纸价大涨和进口废纸之间的剪刀差，盈利能力持续增强。另据重庆政府网消息，公司在当地投资200亿元项目即将落地。华泰股份(600308)积极发展林浆纸一体化，受益于上游木浆等原材料价格的上涨。

四、【国内水泥市场“南强北弱” 华东华中供需明显改善】

据百川资讯监测，11月1日，浙江、福建等华东区域水泥企业集体上调出厂价，高标号上调30元/吨，低标号上调20元/吨，涨幅近8%。从供需看，由于正值南方地区开工旺季，需求旺盛令涨价顺利落实。供给则受部分区域限产影响而明显减少。

业内认为，由于北方水泥企业实行严格的错峰停产，国内水泥产量出现阶段性显著收缩，水泥价格创出近四年新高。华东、华南地区由于水泥需求量大，且行业竞争格局较好，区域水泥价格维持高位可能性较强，量价齐升有望助推区域内龙头企业盈利高增长。A股中，万年青(000789)主要产能所在的江西区域水泥价格自9月起开始上涨，累计涨幅近15%;华新水泥(600801)主要产能所在的湖南、湖北地区水泥价格已开启补涨行情。

五、【多城市住房租赁新政密集 推进市场“蓝海”初步形成】

据媒体报道，目前，全国已有至少48个城市出台住房租赁政策，金融机构和互联网企业参与住房租赁市场建设的力度越来越大，围绕住房租赁的金融创新和金融产品不断出现，市场“蓝海”初步形成。

目前国家和地方多个部门大力度支持房屋租赁业务，政策态度非常明确，住房租赁市场快速发展，住房租赁市场的规模化和专业化已成为未来的发展趋势。

上市公司中，三六五网(300295)公司专注房地产和家具行业，为全国最大的房地产家具网络营销服务提供商之一，公司针对市场空间广阔的租赁市场，公司推出租赁服务平台“爱租哪”以及开展以租金分期、拿房贷、装修贷为产品的租赁金融业务。世联行(002285)公司作为租赁行业领先企业，未来将充分受益于政策各项支持，目前世联长租公寓业务已经落地全国20个城市，签约超过2万间。

六、【资本密集布局大健康 卫计委正组建国家队】

卫计委规划与信息司副司长刘文先日前表示，卫计委正在组建“国家队”进入健康医疗行业。大健康产业在政策鼓励和消费升级的双轮驱动下，正吸引各路资本争相进入布局。据不完全统计，目前跨界布局大健康产业的房地产企业已超过17家，包括万科、恒大等巨头品牌。政策面上，十九大报告提出实施健康中国战略，完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务;实施食品安全战略，发展健康产业。

A股上市公司中，迪安诊断(300244)布局高端精准诊断技术平台，合作共建业务增长迅猛，已在多家三甲医院客户延伸共建精准平台。美ks物(300439)已取得145项体外诊断试剂的产品注册证书，涵盖生化、血细胞等领域。

七、【阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式】

10月31日，天猫双11全球狂欢节发布会在上海举行，宣布今年双11不再是“网购节”，将开启线上线下协同的新零售“智慧门店”。阿里巴巴集团CEO张勇在发布会上表示，今年的双11是阿里经济生态的全景大展示，涉及了从实物商品、数字商品到娱乐，地面门店和线上的互动。

上市公司中，三江购物(601116)阿里是公司第二大股东。公司已与盒马鲜生联手在宁波开设盒马鲜生店。百联股份(600827)控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。从阿里平台到百联全业态门店的全渠道链路将在双11迎来爆发。

八、【iPhoneX预售火爆 关注苹果概念股】

苹果中国官网显示11月3日首批已售完，随后预订的订单发货时间在3-4周才能交付。iPhoneX预售火爆验证了此前市场对于用户换机需求强劲的预期。苹果公司股价连创历史新高，最近三个交易日累计涨幅超过7%。

在此带动之下，苹果产业链上供应商业绩改善确定性较强，A相关上市公司投资机会值得关注。德赛电池(000049)是苹果手机电池供应商，将受益于iPhoneX的大量出货。大族激光(002008)受益于苹果手机组装带动的激光加工设备需求增长。

九、【美国三大股指涨跌不一 欧股创逾两年收盘新高】

美国三大股指涨跌不一，苹果拖累大盘走势。标普500指数收涨4.10点，涨幅0.16%，报2579.36点。道琼斯工业平均指数收涨57.77点，涨幅0.25%，报23435.01点。纳斯达克综合指数收跌11.14点，跌幅0.17%，报6716.53点。欧股创逾两年收盘新高，德国股指连续四天创纪录新高，得益于矿业和汽车制造板块。富时泛欧绩优300指数收涨0.43%，报1559.67点。德国DAX30指数收涨1.78%，连续四个交易日创收盘纪录新高。法国CAC40指数收涨0.20%，创2008年1月3日以来收盘新高。

美国COMEX12月黄金期货收盘上涨6.80美元，涨幅0.5%，报1277.30美元/盎司。美国WTI12月原油期货收跌0.15%，报54.30美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.74%，报60.49美元/桶。

【宏观经济】   

  ***：会见俄罗斯总理梅德韦杰夫，将物联网、智慧城市等作为新的合作增长点。

  商务部：2020年长江中游区域培育150个物流产业集群

  国家邮政局：双11快件业务量预计达到15亿件，增长35%。

  经济参考报：进入三季度以来，房地产信托募集资金规模已连续出现下降，四季度收紧态势更是愈演愈烈。种种迹象的叠加或让房企在四季度面临融资“寒冬”。

  经济观察网：上海出让11幅租赁住房用地，全部由国企底价拿下。

  油价：成品油价或迎上调，每吨涨幅或在160元，加满一箱油要多掏7元左右。

  【股市要闻】

  证监会：成都西菱动力科技股份有限公司、杭州天地数码科技股份有限公司（首发）获通过，无锡普天铁心股份有限公司（首发）未通过。

  证券日报：两天4家被否，IPO申请审核通过率骤降。

  深交所：修订股东大会网络投票细则，要求公司复核投票信息并承担风险。

  证券时报：业内称天津港和宁波港有望成第二批筹划自贸港试点。

  证券时报：截至10月31日收盘，两融余额为9994亿元，离万亿关口仅差6亿元，距离上次突破万亿大关已经过去了2年零11个月。A股两融余额曾在2014年12月首次突破万亿，2015年5月突破2万亿，后于2016年1月中旬跌破万亿。

  每日经济新闻：超级牛散在三季度的投资布局情况浮出水面，与之前博重组股不同，在今年三季度，许多超级牛散相中的多是价值股。从投资风格上看，超级牛散出现了由概念炒作向价值投资转变的趋势。

  新股申购：怡达股份（300721）发行价16.71元，申购上限8000股，主营醇醚类有机溶剂。

  盘龙药业（002864）发行价10.03元，申购上限8500股，主营风湿骨伤用中成药。

  【机会情报】

  固废污染防治：固体废物污染环境防治法执法检查报告于11月1日提请全国人大常委会审议。报告提出，我国危险废物管理工作中还存在不少薄弱环节，每年有超过一半以上危险废物由产生单位自行利用处置，大部分游离于监管之外。报告建议完善危险废物集中处置设施建设规划，并通过政府购买服务等方式，加大对第三方治理的支持力度，强化市场监管，推动行业健康发展。

  智能网联汽车：由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会的主题为“联接世界，智创未来”，将致力于建立智能网联汽车领域最权威的国际交流合作平台，展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式，研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范。会上，奥迪中国、特斯拉 、宝马等将就各自领域发表主题报告，上汽、蔚来汽车等将展示其先进的无人驾驶 技术及自动驾驶领域的最新科技产品。

  网络安全：近日中央企业网络安全产业联盟发起单位筹备会在中国网安北京总部基地召开。国务院国资委 信息处处长陈建刚表示，中央企业对于网络安全风险防范的需求与日俱增，开展中央企业网络安全保障专项工程建设的需求日益迫切。据介绍，中央企业网络安全产业联盟的成立，将为顺利实施中央企业网络安全专项工程提供大力支撑，打通中央企业网络安全需求侧与供给侧的交流合作通道，有效聚集用户资源。

  废纸涨价：生意社最新数据显示，废纸价格近7日暴涨35.85%。经过接连几天的上涨，废纸价格又重新回到3000多元一吨的高位。业内人士表示，10月份部分木浆经销商多次处于“断货”状态，临近10月底，部分经销商木浆已“无货”，11月份中旬或将才有木浆出售。从往年行情来看，11、12月份为木浆传统需求旺季，预计11月份木浆价格仍将在高位运行。

  北斗导航：据媒体消息，我国北斗三号全球系统建设已全面启动。记者从上海国际导航产业 与科技发展论坛上获悉，北斗三号系统将于月初发射第一组两颗全球组网卫星，今年底将发射4颗全球组网卫星。根据计划，2018年前后完成18颗卫星发射，届时将面向“一带一路”国家和地区提供基本服务，到2020年左右，北斗三号系统面向全球提供服务。

  住房租赁：据媒体报道，目前，全国已有至少48个城市出台住房租赁政策，金融机构和互联网企业参与住房租赁市场建设的力度越来越大，围绕住房租赁的金融创新 和金融产品不断出现，市场“蓝海”初步形成。

  【公司要闻】

  定增并购>>>

  中国联通：非公开发行90.37亿股A股股份

  海陆重工：重大资产重组事项获有条件通过 2日复牌

  一心堂：非公开发行股票获证监会核准

  东莞控股：终止非公开发行股票事项

  新纶科技：拟发行股份及支付现金购买千洪电子100%股权 股票明日复牌

  增减持>>>

  二三四五：股东信佳科技减持3285万股 致公司无实控人

  北信源：第一期核心人员持股计划清仓减持1841万股

  神州信息：股东中新创投拟减持不超2%股份

  洽洽食品：万和投资计划减持不超507万股

  吉药控股：第一大股东完成增持计划

  振芯科技：监事拟减持公司股份

  鄂尔多斯：控股股东拟增持公司B股股份

  亚星锚链：部分董事及高管拟减持股份

  华菱星马：股东史正富减持0.91%股份

  中顺洁柔：董秘拟不超1000万元增持股份

  科士达：董事拟减持不超200万股

  重大事项>>>

  中国铁建：联合中标87.32亿元项目

  阳光电源：副总裁郑桂标季报窗口期减持 被监管谈话

  朗姿股份：子公司获得政府补助750万元

  东方证券：证监会对东证期货不予行政处罚

  大港股份：拟2.64亿元转让大路航空股权

  盈峰环境：中标污水处理工程PPP项目

  双环科技:拟公开转让宜化投资49%股份

  神州泰岳：签署《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》

  东华软件：雄安新区全资子公司完成工商注册

  勘设股份：股价异动 无应披露而未披露信息

  兆易创新：参与投资设立青岛海丝民易半导体基金

  涪陵榨菜：华富榨菜厂脆口扩能及配套改造项目投产

  华鑫股份：华鑫期货遭证监会立案调查

  明泰铝业：发起设立6亿元铝产业并购基金

  盛运环保：联合中标徐州市垃圾焚烧厂PPP项目

  东方时尚：联合控股股东发起设立培训行业并购基金

  青龙管业：签订近5700万元供货合同

  实达集团：子公司中标8.7亿元PPP项目

  强生控股：拟不超3.2亿参与海通恒信H股发行

  海立股份：未及时履行信披义务 遭上海证监局警示

  广州港：10月货物吞吐量预计同比增长12.6%

  厦门钨业：与北方稀土签署战略合作框架协议

  停复牌>>>

  停牌：德新交运

  复牌：雅克科技、中信海直、华锋股份、新纶科技、全信股份、海陆重工、北部湾港、鲁亿通

期指成交持仓方面，IF1711成交12790手，持仓23235手，日增仓281手；IH1711成交8714手，持仓13973手，日增仓344手；IC1711成交10581手，持仓17793手，日增仓282手。

  期指升贴水方面，IF1711升水15.02点，IH1711贴水2.20点，IC1711升水44.16点。