盘前信息早知道（11.06）

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盘前信息早知道（11.06）

【今日导读】
>油耗积分考核大超预期 新能源车或加速放量
>动力电池回收高峰将至 责任延伸制度将建立
>摩拜进军共享汽车 各路巨头争抢千亿级市场
>天通股份布局半导体 蓝晓科技研发盐湖提锂

【918上证早知道；聚焦】
○油耗积分考核大超预期 新能源车或加速放量
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工信部网站3日披露《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》，要求对乘用车企业2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽车积分实施核算。2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的，将导致超标燃油车的生产和新品投放受阻。相比此前2018年实施新能源积分核算的预期，该政策发布大超市场预期。
点评：据机构测算，2016年、2017年不可结转抵偿的油耗负积分高达120万-150万分，按照每辆新能源车平均3分计算，需多生产40万-50万辆新能源汽车才能对冲。在政策倒逼下，今年年底电动乘用车可能会快速冲量，部分油耗压力的企业会考虑年底突击生产。另外，明年将产生新能源车积分交易，假设按照2000元/分算，交易额预计在24亿元左右。自身油耗达标且新能源车放量大的比亚迪（002594）、众泰汽车（000980）有望受益；上游天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618），以及锂电设备龙头先导智能（300450）、湿法隔膜龙头创新股份（002812）等，也将受益于新能源车需求提升。

【上证精选】
○证监会3日就奇虎360公布借壳江南嘉捷方案一事表示，将重点支持优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组。
○证监会日前发布《养老目标证券投资基金指引（试行）》，支持公募基金行业服务个人投资者养老投资。
○证监会3日核发5家公司IPO批文，筹资总额不超过54亿元。
○上交所理事长吴清日前在接受采访时表示将致力于开展“新蓝筹”行动，还在积极研究推出沪深300ETF期权。
○两部委3日发文开展“2+26”城市部分工业行业错峰生产工作，对钢铁、焦化、水泥、电解铝、炭素等行业进行了部署。
○高通股价3日大涨近13%，因有媒体报道通信芯片制造商博通正考虑以1000亿美元收购高通。

【产业情报】
○动力电池回收高峰将至 责任延伸制度将建立
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据新京报报道，日前全国人大常委会结合审议“固废法”执法检查报告举行专题询问，工信部部长苗圩应询时谈到了新能源车电池问题，“在新能源汽车动力电池回收利用方面，可以建立生产者责任延伸制度。汽车厂在卖汽车的时候要对电池的回收利用负责任，我们昨天部里开会研究，准备在动力电池回收利用上先行一步。”
点评：按每辆纯电动车装载700kg动力电池计算，2025年所产的纯电动汽车使用的电池重量预计将达到280万吨，2030年更达到700万吨。机构认为，随着新能源汽车快速推广、动力锂电需求爆发，未来2年内行业或将面临第一波动力锂电报废与回收再利用的需求高峰。
南都电源（300068）借助在铅蓄电池回收领域的成功经验，逐步切入锂电池回收的相关领域；
格林美（002340）近年来重点打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”的全生命周期循环价值链。

○摩拜进军共享汽车 各路巨头争抢千亿级市场
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摩拜单车3日与贵州新特电动汽车签约，双方发起成立了共享汽车投资基金，将就定制摩拜出行共享汽车、助力电动车展开合作。据媒体报道，该项目是贵州规模为100亿元新能源产业基金项目的一部分，定制的品牌为“MOCAR摩卡”。
点评：继共享单车以后，共享汽车也迎来了国内外巨头纷纷布局，支持分享经济发展和汽车分时租赁的政策相继出台。机构预计我国汽车共享出行的市场容量将由2015年的660亿元增至2018年的3800亿元。
力帆股份（601777）10月9日公告拟取得力帆控股旗下新能源汽车智能出行平台“盼达用车”的15%股权，近日又宣布与俄罗斯共享汽车公司Lifcar展开合作；
海马汽车（000572）联手庞大汽贸成立了海马庞大新能源汽车租赁有限公司。

【公告解读】
○天通股份加码半导体材料与设备
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天通股份（600330）拟对全资子公司天通吉成增资1亿元，主要用于半导体晶体生长、研磨抛光、CMP设备和AMOLED模组设备的研发投入，有利于公司半导体材料与装备的国产化战略布局。
天通吉成还拟出资800万元，占比40%，与美国Trojan Industries Incorporated、亿永公司共同投资创立浙江吉宏机器技术有限公司。合资公司成立后，公司将在化学机械研磨抛等领域快速推进新型设备产品开发与生产，并逐步送样下游晶圆加工客户，力争早日实现产品设备规模化供应。

○蓝晓科技设立合资公司 研发盐湖提锂
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蓝晓科技（300487）拟出资1500万元，占比75%，与陕西省膜分离技术研究院设立合资公司，对盐湖卤水提取锂等的分离材料（包括吸附剂和膜系列材料等）和技术进行研发、生产和销售。据了解，上述研究院目前已在青海省海西州建设了中试生产线，预计在2017年底生产出工业级、电池级碳酸锂产品，并在2018年进一步扩大产能。

○德威新材江特电机将获增持
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德威新材（300325）股东苏州香塘董事长、实控人顾振其计划未来6个月内增持公司股份，金额不低于2.5亿元，且合计拟增持数量不超总股本的5%。
江特电机（002176）控股股东的主要股东及其相关人员拟通过“宜春锂电私募投资基金”增持股份，增持金额不低于6000万元。

○均胜电子无人驾驶子公司引入国家级基金
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均胜电子（600699）拟与国投创新管理的先进基金共同对全资子公司KSS增资，其中公司出资1.5亿美元，先进基金出资2.5亿美元。增资后，公司持有KSS公司84.85%股权。先进基金是经国务院批准，由国家发改委、财政部、工信部牵头，中央财政资金与社会资本共同出资设立的国家级产业投资基金。KSS主业为无人驾驶、安全系统一体化产品等。

○光迅科技携科大国盾量子 布局量子通信上游
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光迅科技（002281）拟出资900万元，占比45%，与科大国盾量子共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司，布局量子通信上游核心光电子器件，进行量子通信光电子器件的研发、生产及销售。

【交易闹铃】
○两公司可转债6日发行
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小康发债（783127）、时达发债（072527）最小申购单位均为10张（1000元），申购上限均为1万张（100万元）。

二、【央企公司制改革提速 关注两桶油旗下公司】
国资委党委书记郝鹏近日发文称，要加快突破改革重点领域和关键环节，加快建立有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，积极推动国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，深化国有资本投资、运营公司试点，发展混合所有制经济。
随着年底临近，央企公司制改革时间节点迫近。目前，铁路方面，中铁总旗下路局公司制改革基本完成，电力方面，国家电网旗下四川、湖南等电力公司密集发布公司制改革方案。石油领域，中石油、中石化此前已经划定11月底作为完成公司制改革的时间节点。
在中石油、中石化加快推进公司制改革和混合所有制改革的背景下，随着专业化重组和资产优化等工作的展开，“两桶油”旗下上市公司有望吸引市场资金的关注。目前A股上市公司中，石化油服(600871)为中石化旗下的专业油服公司、石化机械(000852)为中石化旗下公司，主营石油机械设备制造。
三、【工信部：加快工业互联网平台培育 推动百万企业上云】
工信部司长谢少锋透露，工信部将实施工业互联网重大专项工程，建设约10家国家级工业互联网平台，和一批行业互联网平台;同时鼓励企业开展数字化改造，制定支持企业上云的政策措施和操作指南，加快信息系统向云平台迁移的步伐。工业互联网利用机器设备产生的海量数据，可以实现智能化制造。
据测算，到2020年工业互联网占整体物联网市场规模将达22.5%，未来15年我国工业互联网市场规模将达1.8万亿美元，相关涉及工业互联网公司有望率先受益。
上市公司中,佳讯飞鸿(300213)大力投入传感器网络和无人机系统，完善工业互联网闭环;德威新材(300325)公司从线缆用高分子材料领域向工业互联网拓展，布局建立专业领域电商平台。
四、【双十一包裹或创新高 智能物流迎爆发式增长】
根据预测，今年双11包裹量将超15亿件，同比增长35%再创新高。通过人工智能技术处理海量数据，90%以上的快递包裹有望实现智能分单，这意味着商家从发货时就可以避开可能产生拥堵的快递公司。而对消费者来说，今年收到的包裹很有可能是机器人、机械臂、或者全自动的分拣线等输送出来的。
智能物流等细分领域，迎来加速发展机遇。A股上市公司方面：湘邮科技(600476)实控人中国邮政集团与阿里巴巴集团签订电子商务战略合作框架协议，双方将在电子商务、物流、信息安全等领域开展深度合作。东杰智能(300486)在物流输送系统、智能物流仓储系统市场，竞争力较强。
五、【摩拜进军共享汽车 各路巨头争抢千亿级市场】
摩拜单车3日与贵州新特电动汽车签约，双方发起成立了共享汽车投资基金，将就定制摩拜出行共享汽车、助力电动车展开合作。据媒体报道，该项目是贵州规模为100亿元新能源产业基金项目的一部分，定制的品牌为“MOCAR摩卡”。
继共享单车以后，共享汽车也迎来了国内外巨头纷纷布局，支持分享经济发展和汽车分时租赁的政策相继出台。机构预计我国汽车共享出行的市场容量将由2015年的660亿元增至2018年的3800亿元。力帆股份(601777)10月9日公告拟取得力帆控股旗下新能源汽车智能出行平台“盼达用车”的15%股权，近日又宣布与俄罗斯共享汽车公司Lifcar展开合作;海马汽车(000572)联手庞大汽贸成立了海马庞大新能源汽车租赁有限公司。
六、【多因素刺激需求缺口扩大 ITO靶材原料铟价格暴涨】
据有色行业信息专业机构安泰科数据显示，11月2日，精铟价格继续大涨3.2%，报1600-1650元/千克，较前一日上涨50元。10月，投资资金进入瞬间将精铟市场引爆，精铟价格10月以来涨幅逾30%，无锡电子盘报价8月以来涨幅更是超60%。目前投资资金仍在以不计成本的方式采购，造成现货和电子盘价格持续上涨。
分析师认为，因冬季环保限产、春节假期等因素将约束产量释放，因此春季之前供应难以大幅增加，价格持续上涨是大概率事件。锡业股份(000960)铟产量27.4吨，华联锌铟的铟冶炼技改完成后，公司铟产量达87.4吨，为高纯铟、铟基合金、ITO靶材产业化等提供原料保障。锌业股份(000751)为亚洲第一大的半导体金属铟生产企业，铟产能30吨/年。
七、【海外股市齐唱高歌 国际油价亦创两年多新高】
上周五，海外股市齐唱“高歌 ”，美股、德股、英股及加拿大股指均刷新历史新高，道指今年第56次创新高，油价亦创两年来新高。金价收跌0.7%，创三个月新低。
 【宏观经济】
  周小川：中国人民银行行长周小川在《党的十九大报告辅导读本》中撰文，解答如何守住不发生系统性金融风险的底线。在提及深化金融市场改革，优化社会融资结构时，周小川指出，积极有序发展股权融资，稳步提高直接融资比重。
  央行：11月3日MLF提前超额续做，表明央行稳健中性操作格局不变。央行将通过MLF在11月份净投放80亿元中长期流动性，在保持中性平稳、削峰填谷的操作思路下维稳资金面。
  工信部：11月3日，中国电子信息行业联合会第一届第四次理事会在北京召开。副部长陈肇雄表示，希望各相关单位以联合会为平台，进一步加强交流、深化合作，共同为推动电子信息产业做大做强贡献力量。
  环保部:4日晚通报京津冀及周边地区大气污染防治强化督查情况显示，部分地区散煤治理进展缓慢，有部分工业企业扬尘治理设施不正常运行，无组织排放严重。
  【股市要闻】
  上交所：理事长吴清接受专访时表示，将稳步推进新股发行制度改革。此外，吴清还透露了一项对全体上市公司而言都不容忽视的重磅信息：上交所正在启动上市公司现场检查。
  限售股解禁：11月6日至10日，沪深两市将有30.24亿股限售股上市流通，以11月3日收盘价计算，市值约520.9亿元，与本周相比，量少价增。在下周39家解禁公司中，有10家限售股数量超过1亿股，其中陕西黑猫以4.86亿股居首。
  中基协：金融产品属性不明、风险不清是当前最主要的金融风险之一。监管标准与业务本质的错配，给监管套利留下巨大空间，也让金融风险无法得到充分披露和有效监管；基金本质是受托理财，须坚持“投资者利益优先”。
  人民日报：绩优公司得到投资者青睐，既是市场向价值投资理性回归的重要表现，也是以实体经济为代表的上市公司业绩改善的必然结果。
  新华社：截至10月31日，沪深两市3419家上市企业如期公布了三季报：整体看业绩稳步增长，内在质量有所提升。作为经济运行中最活跃的“细胞”，上市公司业绩报告从微观层面释放出宏观经济走势的三个信号。
  新债申购：
  小康发债(783127)、时达发债(072527)最小申购单位均为10张(1000元)，申购上限均为1万张(100万元)。
  新股申购：
  今日无新股申购
  【机会情报】
  央企改革：国资委党委书记郝鹏近日发文称，要加快突破改革重点领域和关键环节，加快建立有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，积极推动国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，深化国有资本投资、运营公司试点，发展混合所有制经济。
  集成电路：据外媒消息，全球最大的半导体公司之一的博通(Broadcom)正在考虑收购高通公司。博通公司出价如果按70美元/股计算，则这一交易高达1030亿美元，将成为集成电路行业史上最大的一宗并购，而博通与高通合并之后的新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的世界第三大集成电路生产商。
  工业互联网：11月3日，国新办举行新闻发布会介绍《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，信息化和软件服务业司司长谢少锋表示，在工作部署方面要从供给侧和需求侧两端发力，聚焦融合重点，注重夯实平台发展基础，着力提升平台运营能力，打造多层次、系统性的工业互联网平台发展体系。
  智能物流：媒体报道，根据预测，今年双11包裹量将超15亿件，同比增长35%再创新高。通过人工智能技术处理海量数据，90%以上的快递包裹有望实现智能分单，这意味着商家从发货时就可以避开可能产生拥堵的快递公司。而对消费者来说，今年收到的包裹很有可能是机器人、机械臂、或者全自动的分拣线等输送出来的。
  铟：据有色行业信息专业机构安泰科数据显示，11月2日，精铟价格继续大涨3.2%，报1600-1650元/千克，较前一日上涨50元。10月，投资资金进入瞬间将精铟市场引爆，精铟价格10月以来涨幅逾30%，无锡电子盘报价8月以来涨幅更是超60%。目前投资资金仍在以不计成本的方式采购，造成现货和电子盘价格持续上涨。
  中铁总：国家工商总局最新公告显示，11月1日，中国铁路总公司所属的成都、南宁、西安、沈阳4个铁路局的名称变更已经通过核准。这是中国铁路总公司正式启动公司制改革之后，首批通过名称变更核准的4家铁路局。
  新能源车：工信部网站3日披露《关于2016年度、2017年度乘用车 企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》，要求对乘用车企业2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽车 积分实施核算。2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的，将导致超标燃油 车的生产和新品投放受阻。相比此前2018年实施新能源积分核算的预期，该政策发布大超市场预期。
  动力电池：据报道，日前全国人大常委会结合审议“固废法”执法检查报告举行专题询问，工信部部长苗圩应询时谈到了新能源车电池问题，“在新能源汽车动力电池回收利用方面，可以建立生产者责任延伸制度。汽车厂在卖汽车的时候要对电池的回收利用负责任，我们昨天部里开会研究，准备在动力电池回收利用上先行一步。”
  【公司要闻】
  定增并购>>>
  *ST重钢：确定重庆长寿钢铁为公司重组方
  丰原药业：终止筹划重大资产重组
  兆新股份：终止重大资产重组事项
  增减持>>>
  麦捷科技：股东新艺公司拟减持不超2.5%股份
  中航高科：股东京国发基金拟减持3110万股
  读者传媒：光大资本拟清仓减持2.58%股份
  顾地科技：董事拟减持不超315万股
  德威新材：苏州香塘拟增持公司不超5%股权
  中信证券：股东中信信托拟清仓减持
  必康股份：实控人耗资约6800万元增持公司股份
  分众传媒：股东累计减持2.4%公司股份
  金卡智能：实控人间接增持公司0.96%股份
  重大事项>>>
  锦富技术：股东质押1000万股
  东方电缆：中标1.1亿库存招标采购项目
  兴发集团：宜昌等区域的矿山复产
  *ST东数：第一大股东所持股份或被拍卖
  新城控股：1-10月合同销售金额同比增长65.52%
  乐视网：高管吴亚洲辞职
  国祯环保：安徽铁路基金逾7亿元受让公司12.9%股份
  桐昆股份：17.8亿增资桐昆投资 推进浙石化项目
  中联重科：获1.36亿政府补助
  汇冠股份：拟9.4亿出售旺鑫精密股权 聚焦教育领域
  牧原股份：10月生猪销量环比降22.4% 仔猪进入销售淡季
  凯迪生态：遭湖北证监局具警示
  杭萧钢构：分别与凯第建筑和恒达投资签署合作协议
  恒星科技：员工持股计划完成股票购买 累计买入近2亿元
  冠昊生物：员工持股计划完成股票购买 累计买入2.8%股份
  汉鼎宇佑：拟筹划股权激励计划
  梦舟股份：拟3亿元转让鑫源物资回收股权收益权
  腾达建设：中标台州市引***程项目
  环能科技：中标2.5亿PPP项目
  深深宝A：11月21日召开股东大会审议继续停牌事项
  长生生物：约25万支疫苗被检出不符合标准 对公司经营无重大影响
  中油工程：子公司签署86.59亿元合同
  四维图新：与宝马签署导航电子地图许可协议
  智慧农业：控股股东江动集团9亿债务出现逾期 涉公司2亿股股份
  巴安水务：联合预中标3.3亿元PPP项目
  卫光生物：控股股东将65.25%股份无偿划转至新区管委会
  凯发电气：取得信息系统集成及服务一级资质
  美康生物：投资3000万元设立湖州医检所
  天和防务：以1.8亿元售出天和创新院80%股权
  辰安科：技拟2亿元设立智慧消防公司
  停复牌>>>
  停牌：金一文化
  复牌：德奥通航、中国重工、卫光生物、智慧农业、迪马股份、东方明珠

【期指】
  期指成交持仓方面，IF1711成交13262手，持仓22627手，日增仓425手；IH1711成交8432手，持仓14243手，日增仓663手；IC1711成交11202手，持仓18125手，日增仓513手。
  期指升贴水方面，IF1711升水29.3点，IH1711升水5.47点，IC1711升水64.98点。