盘前信息早知道（11.08）

股票王

·今日导读·
       >燃料电池 车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动
       >智能网联汽车 创新中心将设立 多方推动产业发展
       >老白干酒收购丰联酒业 英维克收购轨交 空调 企业
       >三元达实控人增持  ST金宇两股东结成一致行动人

       ○燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动
       ------
       第十九届中国国际工业博览会7日召开，上证报资讯采访获悉，不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一，对其寄予厚望。上汽集团展出的燃料电池新车型只要5分钟就可将氢罐加满，能行驶430公里，每公里3毛钱的成本低于燃油 车，速度上又比电动汽车 更快。据上汽方面透露，国家和地方将对氢燃料 新能源车给予大幅度补助。上海重塑能源科技和东风特种专用汽车有限公司也联合展出了氢燃料电池 物流车。

       点评：按照《中国氢能 产业基础设施发展蓝皮书（2016）》，到2030年，氢能产业将成为我国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分，产值将突破1万亿元。目前我国已建成9座加氢站，并有11款燃料电池客车与2款燃料电池专用车进入新能源车推荐目录。A股公司中，富瑞特装（ 300228 ）10月份接受调研时表示其供氢系统已经发货上百套，订单 比较饱满；雄韬股份（ 002733 ）日前公告拟在武汉投资建设氢燃料电池产业 园；全柴动力（ 600218 ）最新公告拟出资3000万元参与设立氢能源 研究公司。

       ·上证精选·
       ○7日上会的6家拟IPO公司中有5家被否决，自本届发审委履职以来的上会审核累计通过率为56%。
       ○截至10月末我国外汇储备较上月微增7亿美元达到31092亿美元，实现连续9个月上升。
       ○上证报资讯获悉保监会正在研究制定保险实名登记制度，拟建保险实名查验登记平台。
       ○环保 部6日发布通知要求京津冀 及周边地区医药企业在采暖季错峰生产，维生素 C产量或将继续受限。
       ○27家可比上市券商10月份合计净利润同比增长近3%，主要增量来自于龙头券商和部分优质中型券商。
       ·产业情报·
       ○国家智能网联汽车创新中心将设立 多方齐聚推动产业发展
       ------
       工信部网站显示，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议6日在上海召开。会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、广汽、移动、联通、百度、华为 、中兴、阿里等汽车及信息通信企业，以及汽车学会、汽车协会、中汽中心、中国汽研、上海汽车城、清华、吉大、北航等高校 科研院所共40余家单位的专家参加了会议。工信部将加快推动国家智能网联汽车创新中心建设，力争建成我国智能网联汽车前瞻基础与共***叉技术研发、科技成果转化与产业创新发展、高端人才集聚与培养的核心公共平台。

       点评：工信部部长苗圩曾指出，应该从国家战略的高度，集中资 源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。建设国家智能网联汽车创新中心，是跨行业、跨领域、跨地区集聚资源的有效途径。同时，人工智能和芯片产业 的不断进步，以及5G 临近商用，都给智能网联汽车提供了良好的产业环境。均胜电子（ 600699 ）为国内汽车电子 龙头，业务涉及汽车安全、HMI、新能源、智能网联等；保隆科技（ 603197 ）日前公告拟投10亿元建汽车电子产业基地，研制、销售胎压监测系统、车用传感器 、360度环视系统等。

       ○阿里系与雄安新区签约 数字雄安建设将提速
       ------
       11月8日，阿里巴巴、蚂蚁金服将与雄安新区签署相关协议，预计各方将在“数字雄安”建设方面展开多层次、多方面合作。10月初，雄安新区管委会曾召开专题会议研究“数字雄安”建设，提出要建立政府主导下的大数据 建设、运营雄安模式，搭建块数据公司，探索并完善技术标准。据悉，数字雄安将聚焦重点应用领域，比如建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统、雄安新区区块链及数字诚信应用平台、设立数字雄安可视化 展示中心等。

       在具体技术手段上，区块链技术或将是重要的选项之一。此前，蚂蚁金服与雄安新区曾就区块链技术应用进行过接触，双方曾希望全面签署区块链合作协议。蚂蚁金服旗下恒生电子正在积极布局区块链技术的研究与业务发展。
       ·公告解读·
       ○老白干酒收购丰联酒业
       ------
       老白干酒（ 600559 ）拟以每股20.71元定增 +现金，作价13.99亿元，购买丰联酒业100%股权，另拟配套募资不超过4亿元。丰联酒业主营白酒，以浓香型、酱香型为主。交易对方承诺，丰联酒业今年扣非后净利为6677万元，未来两年除承德乾隆醉外实现扣非后净利4687万、7024万元。

       ○英维克收购上海科泰 涉足轨交空调
       ------
       英维克（ 002837 ）拟以每股22.91元定增+现金，作价3.15亿元，收购上海科泰95.0987%股权，另拟配套募资不超过5000万元。上海科泰主营城市轨交车用空调产品，订单主要来自上海、苏州及周边地区，交易对方承诺其今起3年扣非后净利分别不低于1264万、2142万、2668万元。

       ○三元达高乐股份获增持
       ------
       三元达（ 002417 ）实际控制人通过一致行动人于1日至7日增持393.48万股，占总股本1.46%，交易均价在每股12.89元至13.97元，且不排除进一步增持公司股份的可能性。

       高乐股份（ 002348 ）董事长配偶7日增持473.17万股，占总股本0.5%，增持均价每股6.47元。

       ○*ST金宇两大股东结成一致行动人
       ------
       *ST金宇（ 000803 ）股东南充市国资经营公司（持有并委托管理12.14%股权）与北控能源旗下多家子公司结成一致行动人，期限至2020年11月6日止。至此，上述两大股东阵营合计所持*ST金宇股权比例达到29.86%，已超过公司现任控股股东成都金宇控股集团（持股比例23.51%）。

       ○华兰生物获批设置单采血浆站
       ------
       华兰生物（ 002007 ）获准在河南省平顶山市鲁山县设置单采血浆站。该单采血浆站建成并通过验收后，将有力缓解公司原料不足的局面，提高公司盈利能力。

       ·交易闹铃·
       ○两新股及久立特材可转债8日发行
       ------
       山东出版（780019）发行价10.16元，申购上限8万股，主营图书期刊发行。
       水星家纺（732365）发行价16元，申购上限2.6万股，主营家用纺织 品。
       久立发债（072318）最低申购数量为10张（1000元），申购上限1万张（100万元）。

二、【多家科技巨头合力打造 汽车新零售第一股易鑫集团将上市】

由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台易鑫集团，拟于11月 16日在香港联交所挂牌上市。作为易车集团旗下的子公司，将成为汽车新零售第一股。

2016年国内汽车总销量为2800万辆，互联网零售占比仅为3.2%，发展潜力巨大。上市公司中，亚夏汽车(002607)出资1800万元(占60%)与易鑫集团控股股东易车网成立亚夏易众电子商务。国机汽车(600335)与阿里天猫签订了《汽车电商战略合作协议》，在整车特卖、融资租赁、零部件、交车网络、汽车物流领域逐步开展合作。

三、【海南将探索免签和落地签政策 推动旅游产业加快发展】

11月6日海南省邮轮旅游发展座谈会在三亚举行。从会上了解到，海南高度重视邮轮旅游发展，将探索最优惠的免签和落地签政策，以务实举措全方面推动海南旅游产业加快发展。

上市公司中，海口免税店由海南省免税品有限公司与海航基础(600515)合资经营。海南航空(600221)受益于海南旅游产业的发展。

四、【我国将发布首张自动驾驶路测牌照 抢占万亿级市场】

11月7日，在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露，2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。

无人驾驶配套政策出台，将加速行业发展，相关公司有望受益。万安科技(002590)牵手国际制动系统龙头Haldex，并参股飞驰镁物与苏打交通，在智能驾驶执行器环节与智能网联环节实现精确布局。亚太股份(002284)是目前市场上智能汽车布局最完善的公司之一，已与奇瑞、北汽等签署了智能驾驶技术开发协议。

五、【燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动】

第十九届中国国际工业博览会7日召开，采访获悉，不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一，对其寄予厚望。据上汽方面透露，国家和地方将对氢燃料新能源车给予大幅度补助。

A股公司中，富瑞特装(300228)10月份接受调研时表示其供氢系统已经发货上百套，订单比较饱满;雄韬股份(002733)日前公告拟在武汉投资建设氢燃料电池产业园;全柴动力(600218)最新公告拟出资3000万元参与设立氢能源研究公司。

六、【华东水泥价格节后“五连涨” 错峰生产或全面推行】

据百川资讯监测，本周一，浙江中南部水泥价格上涨5-10元/吨，完成了国庆节后第五轮上涨，累计上涨近40元/吨，不到一个月涨幅超过10%。目前，福建、江西地区在本月初完成第三轮涨价后，下游接受度高，第四轮涨价正在酝酿中。目前，华东地区正值需求旺季，区域内部分企业已连续两周发货处于高位，部分区域销大于产，库存普遍不高，为后续涨价创造了空间。

从目前情况看，华东、华中部分地区由于行业竞争格局较好，区域水泥价格将维持高位。A股中，万年青(000789)由于主要产能位于江西，产能发挥率好，公司业绩改善的弹性值得关注;华新水泥(600801)主要产能所在的湖南、湖北地区10月下旬天气好转，水泥需求快速回升，补涨行情可期。

七、【腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局】

在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入AI时代”发布会上，腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局，在不久的将来就能投入使用。

上市公司中，天源迪科(300047)是公安行业领先的解决方案供应商，公司拥有自主研发的警务云平台和大数据处理平台。万达信息(300168)是国内城市信息化领域的领先企业，可提供以公共事务为核心的城市信息化软件开发与服务。9月21日由腾讯云在上海主办的2017“云+未来”峰会在上，公司与腾讯云签署了战略合作协议。

八、【电子营业执照时代到来 正与阿里京东协商系统联网】

国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示，截至10月30日，全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务，具备电子营业执照发放能力，已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟，现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商，和工商部门的电子营业执照系统联网。

相关概念股可关注太极股份(002368)、浪潮软件(600756)等。

九、【美股盘中再创历史新高 有色金属普遍大跌】

美股周二收盘涨跌不一，道指小幅收高，今年第65次创历史最高收盘记录，三大股指均刷新了盘中最高纪录。美元走强压制有色金属普遍大跌，伦铜、伦锌、伦镍大跌逾2%。受西门子和马士基集团财报拖累，欧股普遍收跌。

【宏观经济】

  商务部：服贸司负责人就1-9月我国服务进出口情况发表谈话。1-9月，我国服务进出口总额34411.8亿元，同比增长8.8%。其中，出口10470.4亿元，增长4.1%；进口23941.4亿元，增长10.9%；逆差13471亿元。

  外汇局：截至2017年10月末，外汇储备规模为31092亿美元。今年以来，我国国民经济运行总体平稳，结构不断优化，新兴动能加快成长，质量效益明显提高，稳中向好态势持续发展，推动跨境资金流动均衡发展，国际收支呈现基本平衡，外汇储备规模逐步回升后保持基本稳定。

  证券时报：随着今年以来人民币贬值预期的扭转和跨境资本流动形势的持续向好，央行货币政策的独立性进一步提高，紧跟美联储脚步走的必要性也在下降，因此，“跟随加息论”有些令人费解。

  雄安新区：日前，雄安新区测绘地理信息八年行动计划编制工作会议在北京召开，国家测绘地理信息局副局长王春峰要求，课题组要通力合作，密切配合，深入开展调研和研究论证，确保按照国家局的要求，于年底完成编制研究工作。

  营改增：从国家税务总局获悉，全面推开营改增试点作为供给侧结构性改革和财税改革的重头戏，减税效应持续释放。据国家税务总局统计，2016年5月至2017年9月，全面推开营改增试点累计减税10639亿元，其中，2016年5至12月减税4889亿元，今年1至9月减税5750亿元。

  【股市要闻】

  证监会：证监会副主席方星海表示，中国共产党十九大刚刚胜利闭幕，明确了中国经济改革开放的方向。中国经济要实现从“快速增长”向“高质量发展”阶段的转变，必须继续全面深化改革和加快推进开放，包括资本市场领域的改革开放。

  银监会：11月6日，郭树清表示，要以十九大精神为指引努力开创新时代银行业监管工作新局面。把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

  保监会：中国证券网称保监会正在研究制定保险实名登记制度，目前已启动《保险实名登记管理规定》的起草工作，正在保险行业内部进行第二次征求意见。

  IPO过会：11月7日上会的6家拟在沪市主板IPO的公司中，有5家被否决，仅春秋电子1家获得通过。至此，第十七届发审委履职以来，36家公司上会审核，通过率仅为56%。

  发审委：自从9月22日新一届发审委的亮相让市场关注。近两个月以来通过率骤然下降，截止于今日，通过率不足8成，尤其是一些业绩规模较大的企业也同样被否引起市场关注。这说明IPO审核趋严的方向没有变。

  新股申购：

  山东出版：申购代码780019，申购上限8.00万股，申购价格10.16元，公司主营出版、印刷等。

  水星家纺：申购代码732365，申购上限2.60万股，申购价格16.00元，公司主营家用纺织品。

  新债申购：

  久立发债(072318)最低申购数量为10张(1000元)，申购上限1万张(100万元)。

  【机会情报】

  无人驾驶：据媒体报道，11月7日，在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露，2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。由于国内政策法规对真实道路测试有所限制，目前国内自动驾驶车路测更多是在封闭场区内，许多正在研发自动驾驶技术的企业选择先在美国进行测试。

  水泥：据百川资讯监测，本周一，浙江中南部水泥价格上涨5-10元/吨，完成了国庆节后第五轮上涨，累计上涨近40元/吨，不到一个月涨幅超过10%。目前，福建、江西地区在本月初完成第三轮涨价后，下游接受度高，第四轮涨价正在酝酿中。目前，华东地区正值需求旺季，区域内部分企业已连续两周发货处于高位，部分区域销大于产，库存普遍不高，为后续涨价创造了空间。

  燃料电池：第十九届中国国际工业博览会7日召开，上证报资讯采访获悉，不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一，对其寄予厚望。上汽集团展出的燃料电池新车型只要5分钟就可将氢罐加满，能行驶430公里，每公里3毛钱的成本低于燃油 车，速度上又比电动汽车 更快。据上汽方面透露，国家和地方将对氢燃料 新能源车给予大幅度补助。上海重塑能源科技和东风特种专用汽车有限公司也联合展出了氢燃料电池 物流车。

  智能网联汽车：工信部网站显示，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议6日在上海召开。会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、广汽、移动、联通、百度、华为 、中兴、阿里等汽车及信息通信企业，以及汽车学会、汽车协会、中汽中心、中国汽研、上海汽车城、清华、吉大、北航等高校 科研院所共40余家单位的专家参加了会议。工信部将加快推动国家智能网联汽车创新中心建设，力争建成我国智能网联汽车前瞻基础与共***叉技术研发、科技成果转化与产业创新发展、高端人才集聚与培养的核心公共平台。

  数字雄安：11月8日，阿里巴巴、蚂蚁金服将与雄安新区签署相关协议，预计各方将在“数字雄安”建设方面展开多层次、多方面合作。10月初，雄安新区管委会曾召开专题会议研究“数字雄安”建设，提出要建立政府主导下的大数据 建设、运营雄安模式，搭建块数据公司，探索并完善技术标准。据悉，数字雄安将聚焦重点应用领域，比如建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统、雄安新区区块链及数字诚信应用平台、设立数字雄安可视化 展示中心等。

  电子营业执照：11月6日，国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示，截至10月30日，全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务，具备电子营业执照发放能力，已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟，现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商，和工商部门的电子营业执照系统联网，旨在提供更便捷、更方便的服务。

  汽车新零售：据报道，由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台易鑫集团，拟于11月 16日在香港联交所挂牌上市。作为易车集团旗下的子公司，将成为汽车新零售第一股。据悉，易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站，包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务 等服务在内，覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。

  海南：据媒体报道，11月6日海南省邮轮旅游发展座谈会在三亚举行。从会上了解到，海南高度重视邮轮旅游发展，将探索最优惠的免签和落地签政策，以务实举措全方面推动海南旅游产业加快发展。

  无人警局：在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入 AI 时代”发布会上，腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局，在不久的将来就能投入使用。据介绍，无人警局是以武汉交警智慧服务平台的各项能力为基础，未来可实现通过刷脸入场依次办理业务，通过智能终端设备，全流程自助实现现场补证换证领证，和机器人客服全天候沟通等等。

  【公司要闻】

  增减持>>>

  迈克生物：一致行动人股东增持418万股

  三元达：实控人之一致行动人增持1.46%股份

  高乐股份：董事长配偶增持473万股

  大连港：控股股东拟增持公司H股不超过2%

  贝达药业：三股东拟合计减持不超6.7%公司股份

  科达股份：股东减持约730万股 持股比例降至5%以下

  浔兴股份：股东诚兴发展拟减持3%公司股份

  星网锐捷：股东新疆维实拟减持2%公司股份

  杭氧股份：华融资产拟减持约1%股份

  重大事项>>>

  蒙草生态：联合中标2.59亿PPP项目

  杭州园林：签近3亿元工程项目 约占去年营收的2.5倍

  中体产业：联合体中标24亿元体育小镇PPP项目

  掌阅科技：上市以来大涨15倍 公司市盈率显著高于行业水平注意投资风险

  美亚柏科：参股公司中新赛克IPO获证监会核准

  停复牌>>>

  停牌：新国都、集泰股份、引力传媒

  复牌：老白干酒、兆新股份、龙韵股份、天玑科技、*ST金宇

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1711成交12556手，持仓21820手，日增仓64手；IH1711成交8651手，持仓13634手，日增仓627手；IC1711成交10105手，持仓16881手，日增仓-174手。

  期指升贴水方面，IF1711贴水5.25点，IH1711升水4.64点，IC1711贴水37.54点。