盘前信息早知道（11.28）

股票王

【宏观经济】  

  国务院：印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。

  发改委：印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，计划提出，到“十三五”末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌。  

  经济参考报：明年房地产调控将更重视完善供给。

  【股市要闻】

  证监会：发审委当日审核6家公司的可转债事项，其中5家获通过，海翔药业可转债事项遭否。可转债获通过的公司有广电网络、新泉股份、湖北广电、康泰生物、星源材质。

  证券日报：近期，有关上市公司股份“解禁潮”“减持潮”的担忧再度升温。由于监管措施更加精准、信息披露更加充分、投融资氛围更加理性，形成“解禁潮”“减持潮”的条件并不具备，投资者无须恐慌。

  证券时报：数据显示，目前二级市场正在交易的25只可转债中，已有4只可转债破发，从最近可转债二级市场的表现来看，风险正在逐渐加大，打中可转债的收益率面临下降的趋势，如果处理不当，中签者甚至可能面临亏损。

  中国基金报：11月拟清盘公募基金数已达22只，创年内新高。

  证券日报：《期货法》立法有望加快，监管制度体系将完备。

  【机会情报】

  环氧树脂：据卓创资讯数据监测，近期环氧树脂价格强势上涨。11月24日，华东高端液体环氧树脂价格已涨到26050元/吨，周每吨净涨1650元/吨，涨幅高达7%。近1个月，累计涨幅已达到30%。目前部分企业报价已经达到28000元/吨，而固体环氧树脂工厂报盘也已经达到了20000元/吨附近。价格已创下2012年以来的新高，并逼近2008年高点。

  无线充电：据媒体报道，苹果iPhone8及iPhone X发布后，无线充电市场出现井喷式增长。业内人士表示，现在整个无线充电市场比苹果新机发布前增长了约5-6倍，明年还会继续成长数倍。无线充电市场的瞬间爆发，需求强劲超出市场预期，令整个产业链措手不及，再加上电子元器件如电容、MOS管及线圈等均出现了不同程度的缺货，如今无线充电市场存在明显供应缺口。

  草甘膦：据百川资讯监测，11月中旬以来，国内草甘膦95%原粉高端报价稳定在3万元/吨，较去年同期的2.4万元/吨上涨近25%。市场主流成交价2.8-2.85万元/吨，同比去年2.1-2.15万元/吨上涨近30%。

  石墨烯电池：据报道，三星电子今天(11月27日)宣布，开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。三星表示，如果现有锂电池需要1小时才能全部充满，那么采用这项新技术后，可缩短到12分钟。

  IPv6网络：中共中央办公厅、国务院办公厅26日印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。

  天然气：据百川资讯数据，27日华北地区几大LNG(液化天然气)厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。

  工业互联网：国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。

  【公司要闻】

  高送转提议>>>

  梅泰诺：实控人提议年报10转18派1.5元 预计业绩同比增逾3倍

  定增重组>>>

  人民同泰：重组标的资产涉及海外上市公司

  增减持>>>

  山西汾酒：控股股东的一致行动人拟减持10.18万股

  鹏起科技：董事曹文法终止实施减持计划

  华侨城A：副总裁姚军拟减持不超75.53万股

  龙韵股份：实控人拟增持公司不超过2%股权

  三元达：实控人斥资2亿元完成增持计划 拟继续增持不超1亿元

  易联众：第一大股东增持437万股 将继续增持至持股不低于22%

  南国置业：股东尹光华拟清仓减持5.07%股份

  天源迪科：股东陈友减持1.50%股份 持股降至10.15%

  金字火腿：副总裁拟15天内增持1000万元

  重大事项>>>

  华大基因澄清：招股书两次预披露稿数据差异因统计口径不同

  回天新材：与中国建筑下属公司共同开拓雄安新区市场

  东旭光电：投资30亿在四川绵阳建设新能源汽车生产基地

  北方国际：签署101.3亿元伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目

  中国长城：拟择机出售所持东方证券部分股票

  乐视网：确认“乐视致新”更名为“新乐视智家”

  华安证券：公司董事长拟发生变动

  广宇集团：与日本松下战略合作 在浙江市场推进松下住宅设备产品

  常铝股份：5000万元设全资子公司 进入动力电池用铝箔领域

  生益科技：生益转债网上中签号出炉

  天成自控：将为江苏赛麟进行AM139项目座椅总成开发

  铜峰电子：拟投建电动汽车用薄膜电容器项目

  华金资本：下属公司参设北汽华金投资基金 提高资产管理规模

  一汽轿车：拟7.03亿元增资一汽财务公司

  川金诺：拟斥资8.5亿投建湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目

  晨鸣纸业：拟挂牌出售许昌晨鸣30%股权

  龙星化工：筹划新能源汽车行业投资事项 28日起停牌

  海航控股：携关联方25亿增资海航进出口公司

  聚龙股份：中标浦发银行柜员出纳一体机项目

  茂化实华：投资10亿在北海建25万吨/年苯乙烯项目

  经纬纺机：控股子公司投资逾10亿建设中融信托哈尔滨总部大楼

  广博股份：中标浙江省烟草、杭州市烟草各单位办公用品招标等项目

  海航控股：共同发起设立通航投资公司 注册资本300亿元

  一汽夏利：股价三日下跌26% 不存在未披露的重大事项

  恒顺众昇：第一大股东筹划涉及公司权益变动重大事项

  停复牌>>>

  停牌：司太立、集友股份、瀚叶股份、龙星化工、西部创业、恒顺众昇、西藏珠峰、绿庭投资、盘龙药业、龙力生物    

  复牌：高能环境、千方科技

  【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交18258手，持仓31177手，日增仓-1562手；IH1712成交13084手，持仓18327手，日增仓-1045手；IC1712成交11442手，持仓24612手，日增仓342手。

  期指升贴水方面，IF1712贴水27.95点，IH1712贴水2.51点，IC1712贴水58.55点。

【今日导读】
>天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升
>政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇
>千方科技收购安防企业 三元达实控人继续增持
>东旭光电投资新能源车产业链 梅泰诺拟高送转

【上证聚焦】
○天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升
——
据百川资讯数据，27日华北地区几大LNG（液化天然气）厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。

点评：受宏观经济趋稳向好、大气污染防治力度加大、北方清洁供暖以及政策集中配套等因素影响，今年天然气消费显著回暖，进入冬季以来增速更快。前9个月全国天然气表观消费量同比增长18.4%，较去年全年6.6%的增速显著提升。供应方面，天然气进京又一条“大动脉”陕京四线干线近日全线贯通，将进一步助力天然气在北京地区能源结构中的比重提升。机构看好上游供气企业直接获得涨价实惠，中国石油（601857）、中国石化（600028）都在积极扩展天然气产能；中游的城市燃气公司将也在供需齐增过程中受益。

【上证精选】
○10月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长25.1%，供给侧改革效果显著。
○保险资金截至10月末的权益仓位为13.46%，较9月末抬升0.6个百分点。
○由下一代互联网国家工程中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6根服务器架设，中国部署了其中的4台。
○首批6只公募FOF陆续公布净值，基金公司相关人士表示已经建仓的品种绝大多数是货币型基金。
○港交所披露文件显示中国平安于21日买入7760万股工商银行H股，目前共持有工商银行69.47亿股H股。

【产业情报】
○政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇
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国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。产业体系较为健全，掌握关键核心技术，供给能力显著增强，形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用，推动两化融合迈上新台阶。

点评：券商研报指出，作为“中国制造2025”的核心内容与重要支撑，工业互联网有望获得国家政策层面的大力支持，成为继集成电路领域之后的关键着力点，可以从网络基础设施、平台应用、安全防护三个角度寻找产业链的相关机会。东土科技（300353）初步具备提供全维度的工业互联网解决方案的能力；东方国信（300166）打造的可拓展云化操作系统平台已在钢铁、能源、高铁等领域取得了应用；宝信软件（600845）在工业互联网平台建设方面具有优势；启明星辰（002439）率先布局了工控安全。

【公告解读】
○千方科技收购安防企业 完善智能交通产业链
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千方科技（002373）拟以每股11.94元定增，作价45.46亿元，收购交智科技96.7233%股权，完成后对其实现全资控股；另拟配套募资不超过6亿元。标的公司经营主体宇视科技是视频监控产品和解决方案供应商，已掌握海量数据、高密高性能计算资源和深度学习算法等核心技术。交易对方承诺，标的公司今起4年扣非后净利分别不低于3.23亿、4.04亿、5.04亿、6.04亿元。

○三元达实控人拟继续增持
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三元达（002417）实际控制人计划12个月内，通过一致行动人或其控制的证券账户增持公司股票，金额不高于1亿元，增持价格不高于每股20元/股。此外，实控人及其一致行动人已于9月4日至11月24日累计增持1477万股，占总股本5.47%，金额约为2亿元，前一次增持计划已全部实施完成。

○东旭光电等公司拟投资新能源车产业链
——
东旭光电（000413）拟在绵阳市安州区投资30亿元，建设年产1万辆新能源客车和3万辆新能源物流专用车生产基地项目，已与当地区政府签订合作协议。

铜峰电子（600237）拟在浙江永康设立全资子公司，投资建设电动汽车用薄膜电容器项目，子公司注册资本拟为3000万元。项目总投资7827.5万元，预计达产后每年可实现销售收入1.08亿元。

成飞集成（002190）与德国EK公司签署了《合资框架协议》。双方基于全球新能源汽车及其它电池市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司的方式推进该合作。

○回天新材携手中国建筑开拓雄安市场
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回天新材（300041）与中国建筑第五工程局北京分公司签订《战略合作框架协议书》，后者确定公司为建筑胶材料类产品的重要供应商，依据雄安新区项目合作建设进度给予60%以上的采购份额。

【财报快递】
○梅泰诺实控人提议高送转
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梅泰诺（300038）实控人提议年报10转增18股派1.5元。公司全年预增3.5倍至3.8倍，因收购资产纳入合并报表范围。

【交易闹铃】
○兄弟科技可转债28日发行
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兄弟发债（072562）申购上限1万张（100万元）。兄弟科技最新股价16.9元，已低于18.17元的转股价。

二、【政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇】

国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到2025年，形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。形成一批具有国际竞争力的龙头企业。

工业互联网有望获得国家政策层面的大力支持，成为继集成电路领域之后的关键着力点，可以从网络基础设施、平台应用、安全防护三个角度寻找产业链的相关机会。

东土科技(300353)初步具备提供全维度的工业互联网解决方案的能力;东方国信(300166)打造的可拓展云化操作系统平台已在钢铁、能源、高铁等领域取得了应用;宝信软件(600845)在工业互联网平台建设方面具有优势;启明星辰(002439)率先布局了工控安全。

三、【天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升】

据百川资讯数据，27日华北地区几大LNG(液化天然气)厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。

机构看好上游供气企业直接获得涨价实惠，中国石油(601857)、中国石化(600028)都在积极扩展天然气产能;中游的城市燃气公司将也在供需齐增过程中受益。

四、【环氧树脂价格屡创新高 相关企业盈利持续改善】

据卓创资讯数据监测，近期环氧树脂价格强势上涨。11月24日，华东高端液体环氧树脂价格已涨到26050元/吨，周每吨净涨1650元/吨，涨幅高达7%。近1个月，累计涨幅已达到30%。

业内认为，后市在成本不断走高叠加环保限产等因素，环氧树脂价格有望再创新高，相关企业盈利将持续改善。宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂龙头。阿科力(603722)主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等产品的生产研发。

五、【三星开发出石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍】

三星电子宣布，开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，新电池还有望用于电动汽车。

上市公司中，德尔未来(002631)已在石墨烯产业链进行了全方位的布局。道氏技术(300409)石墨烯导电剂业务已开始放量，公司正加速推广应用，目前已向三星供样。

六、【草甘膦迎多重利好行业高景气延续】

据百川资讯监测，11月中旬以来，国内草甘膦95%原粉高端报价稳定在3万元/吨，较去年同期的2.4万元/吨上涨近25%。

业内认为，草甘膦行业正迎来多重利好。A股中，新安股份(600596)是草甘膦新国标的主要起草单位，龙头地位显著;兴发集团(600141)具有配套甘氨酸产能，全产业链受益明显。

七、【美股基本收平 道指创盘中与收盘新高】

美股基本收平，道指创收盘新高。购物旺季中，零售股备受关注;欧股收跌0.5%，石油股追随油价走低;美国10月新屋销售数据高于预期，金价冲关1300受挫;美国WTI原油收跌1.4%，交易商对OPEC会议延长减产协议表示怀疑;阿里巴巴宣布发行美元债券;特朗普对修改共和党税改法案持开放立场。