盘前信息早知道（12.18）

股票王

【宏观经济】

  财政部：发布通知称，将取消钢材、绿泥石等产品的出口关税，适当降低三元复合肥、磷灰石、煤焦油、木片、硅铬铁、钢坯等产品的出口关税。取消废镁砖、废钢渣、废矿渣等商品进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。

  农业部：发布消息，作为农村改革的重要内容，2018年，我国将选择50个地市和个别省，开展集体产权制度改革“整省整市”试点。

  工信部：工信部部长苗圩强调，深入贯彻落实党的十九大关于工业和信息化工作的各项决策部署，始终坚持中国特色社会主义的正确方向，始终坚持以人民为中心的发展思想，始终坚持服务于建设现代化经济体系的战略目标，坚定不移贯彻新发展理念，奋力推进制造强国和网络强国建设。

  银监会：国际部主任范文仲16日在第二届金融科技北京峰会表示，随着金融科技的发展，未来金融监管应遵循四原则，防止核心资源和金融基础设施垄断。

  中铁总：副总经理透露，2017年正推进公司制改革，目前总公司公司制改革方案已报财政部，财政部正在组织研究，准备提报国务院；18个铁路局已完成公司制改革；非运输企业改革将在年内完成。

  【股市要闻】

  证监会：严查上市公司财务造假，整治市场乱象。近日查处了雅百特财务造假事件；中国证监会与香港证监会的合作对维护市场秩序发挥了重要作用，下一步两地监管机构将进一步完善两地协作机制，稳定两地市场健康发展。

  上交所:将切实落实第九次中英财经对话成功，进一步深入研究相关制度设计，积极稳步推进“沪伦通”的各项准备工作。

  深交所：12月16日，“2017亚洲产业与资本峰会”在深圳隆重召开，深交所副总经理李鸣钟提到，深交所将加快推进创业板改革，一是优化市场定位和制度安排；二是积极推进新三板向创业板转板试点。

  港交所：香港联交所于12月15日晚间宣布，将在主板上市规则中新增两个章节，列出有关尚未有收入的生物科技公司和采用“不同投票权架构”的新经济公司来港上市的规则框架，并将修改第二上市的相关规则，方便更多已在主要国际市场上市的公司来港进行第二上市。

  养老目标基金：12月16日，在首届钱塘江论坛上，中欧基金董事长窦玉明表示，近期基金行业和证监会在酝酿新的政策，针对中国的养老现状，明年可能就推出养老目标基金。

  证监会：最新数据统计显示，中国证监会2017年以来共作出行政处罚决定206件，罚没款金额73.24亿元，是去年全年的1.7倍；市场禁入36人，预计全年市场禁入人数将再创历史新高。

  保监会：就《保险资产负债管理监管办法》向全行业征求意见。这意味着，自今年7月在行业小范围进行“内测”的保险资产负债管理监管规则即将落地。

  解禁股：12月18日-12月22日共有49家公司限售股陆续解禁，合计解禁量57.09亿股，按12月15日收盘价计算，解禁市值为580.81亿元，较上周解禁市值293.17亿元上升98.11%。

  新股申购：

  今日无新股申购

  【机会情报】

  林业改革：12月15日，中央国家机关工委官方微信“紫光阁微平台”发布国家林业局党组书记、局长张建龙的署名文章称，要全面深化集体林权制度、国有林场、国有林区等林业改革，抓好建立国家公园体制试点，推动完善生态文明制度。要不断加大生态系统保护力度，完善天然林保护制度、森林和湿地补偿制度，推动天然林、湿地等保护立法等。

  水泥：中国水泥协会日前印发《水泥行业去产能行动计划(2018～2020)》，提出三年压减熟料产能3.9亿吨，关闭水泥粉磨站企业540家，使全国熟料产能平均利用率达到80%，水泥产能平均利用率达到70%；行业集中度方面，提出前10家大企业集团熟料产能集中度达到70%以上；政策方面，设立去产能专项资金并争取政府补贴支持。

  新型农业：12月15日举行国务院政策例行吹风会，农业部表示，下一步，农业部将会同有关部门认真落实国务院的决策部署，抓紧编制新型农业经营主体培育工程规划，适时组织新型经营主体扶持政策落实情况的专项督查，推动政策落地生根、取得实效。

  清洁取暖：发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》，对北方地热供暖、生物质供暖、太阳能供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。

  分子影像设备：在长达一年的与全球最顶尖医疗跨国公司公开技术竞争后，上海联影医疗科技有限公司最终成为美国顶级分子影像团队全球唯一的研发和产业化合作伙伴。该企业承担了世界首台2M PET-CT uExplorer“探索者”的研发与产业化，并拥有全部自主知识产权。

  新零售：16日，永辉超市发布公告，公司实际控制人与腾讯签署股份转让协议，拟将5%的公司股份转让予腾讯，转让对价为42亿元。除前述交易外，腾讯还拟对公司控股子公司永辉云创进行增资，拟取得云创15%的股权。永辉云创为公司旗下业务创新平台，包括永辉生活会员店、超级物种、会员电商等业务板块。

  BIM:据住建部官网消息，建筑信息模型(BIM)领域首份细则性国家标准《建筑信息模型施工应用标准》，将于2008年1月1日起实施。该《标准》是我国第一部建筑工程施工领域的BIM应用标准，填补了我国BIM技术应用标准的空白，与行业BIM技术政策相呼应。

  窄带物联网：中国移动日前表示，其首张省级NB-IoT(窄带物联网)商用网络已在上海建成，具备该能力的基站超过2万个，首批开通超过3500个。另据新华社报道，在近日举行的“2017物联网产业峰会”上，三大电信运营商纷纷表示正积极布局下一代物联网络。

  电动汽车：互联网汽车代表企业蔚来汽车新产品ES8于16日正式上市，ES8是高性能智能电动7座SUV，主要对标车型为特斯拉Model X，电池容量为70kWh，综合续航里程为355km，基准版、创始版补贴前价格分别为44.8万元、54.8万元。据了解，ES8产品发布会后，订单量超出市场预期，预计蔚来ES8一个月的销量应该会超过宝马i系列在国内一年的销量。

  【公司要闻】

  定增并购>>>

  太极实业：拟5.86亿收购十一科技剩余10.55%股权

  九洲电气：拟筹划非公开发行

  天华超净：拟筹划非公开发行

  业绩预告>>>

  永安行：2017年度净利预增430%到460%

  增减持>>>

  龙泉股份：127位员工响应兜底增持号召 买入94.35万股

  三聚环保：董事高管等合计增持4.8亿元 完成增持计划

  铁汉生态：实控人拟增持不超2亿元

  同有科技：董事长今年增持225万股 不排除继续增持

  南方轴承：实控人签署控股权转让框架协议

  平高电气：控股股东增持2%股份 完成增持计划

  永辉超市：实控人拟继续减持 腾讯暂无后续增持计划

  重大事项>>>

  *ST川化：公司股票18日恢复上市 不设涨跌幅限制

  中电环保：常熟污泥耦合发电项目投入试运行

  创业软件：与荣之联开展医疗大数据领域战略合作

  跨境通：拟公开发行不超11.5亿元可转债

  泰格医药：拟参设医疗健康产业美元投资基金

  科大讯飞：获批建设“认知智能国家重点实验室”

  银河生物：CAR-T疗法新药已转报国家食药监局审评、审批

  久远银海：与川投集团签署战略合作协议

  当代东方：正与珠江电影集团沟通战略合作 继续停牌

  科达股份：拟推2098万股股票期权和限制性股票激励计划

  棕榈股份：拟与福建投资集团设立百亿级“生态+”投资基金

  中工国际：签署1.46亿美元津巴布韦输变电项目

  东方财富：可转债12月20日申购

  傲农生物：拟推650万股限制性股票激励计划

  动力源：拟回购不超3500万元股票用于核心团队持股计划

  吉视传媒：拟向吉林省水利厅提供水利信息化服务

  石大胜华：拟与中国石油大学就氢燃料电池、锂离子电池领域展开合作

  玲珑轮胎：拟40亿元在湖北荆门建设轮胎生产项目

  停复牌>>>

  停牌：传化智联、苏州科达、天华超净、九洲电气

  复牌：宣亚国际、爱迪尔、沧州大化、南方轴承、海泰发展、莎普爱思、中华企业、雅本化学、永辉超市、浙大网新、珠江控股

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交16911手，持仓25768手，日增仓4663手；IH1712成交10476手，持仓13831手，日增仓3738手；IC1712成交11334手，持仓19317手，日增仓3572手。

  期指升贴水方面，IF1712贴水3.86点，IH1712升水5.43点，IC1712贴水28.76点。

【今日导读】
>窄带物联网迎来规模化商用 行业加快推进步伐
>蔚来ES8正式上市 国产电动汽车欲抢高端市场
>南方轴承控股权被转让 ST川化恢复上市并摘帽
>爱迪尔收购珠宝业同行 永辉超市获得腾讯入股

【上证聚焦】
○窄带物联网迎来规模化商用 行业加快推进步伐
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中国移动日前表示，其首张省级NB-IoT（窄带物联网）商用网络已在上海建成，具备该能力的基站超过2万个，首批开通超过3500个。另据新华社报道，在近日举行的“2017物联网产业峰会”上，三大电信运营商纷纷表示正积极布局下一代物联网络。据专家介绍，从今年底到明年初，业内会有多种多样的窄带物联网产品发布，明年三大运营商的网络将全面支持窄带物联网，窄带物联网终端将呈现百花齐放景象。
点评：5G、云计算、大数据等技术正在带动智能制造、车联网、工业互联网等方面的物联网应用，下游应用需求不断升级。A股公司中，宜通世纪（300310）的物联网CMP平台已为中国联通提供服务两年，公司近日还与联通签署了战略合作框架协议；金卡智能（300349）与中国电信等多方共同启动了“全球首个NB-IoT智能燃气抄表商用之旅”；三川智慧（300066）主导起草了NB-IoT水表标准。

【上证精选】
○我国近日印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》，明年1月1日起在全国试行生态环境损害赔偿制度。
○国资委新闻发言人15日表示第三批31家混改试点名单已确定，其中地方国企21家。
○保监会15日就《保险资产负债管理监管办法》征求意见，通过差别化监管措施引导险企审慎投资。
○港交所市场咨询结果出炉，未盈利的生物科技公司和同股不同权的新经济公司未来可在香港主板上市。
○中国铁路总公司表示其公司制改革方案已报财政部，WiFi全覆盖今后将推广到全部高铁。
○成都银行等3家企业首发申请于15日获核准，筹资总额不超过37亿元。

【产业情报】
○蔚来ES8正式上市 国产电动汽车欲抢高端市场
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互联网汽车代表企业蔚来汽车新产品ES8于16日正式上市，ES8是高性能智能电动7座SUV，主要对标车型为特斯拉Model X，电池容量为70kWh，综合续航里程为355km，基准版、创始版补贴前价格分别为44.8万元、54.8万元。据了解，ES8产品发布会后，订单量超出市场预期，预计蔚来ES8一个月的销量应该会超过宝马i系列在国内一年的销量。
点评：据介绍，ES8主要亮点包括全铝合金车身底盘、全球车载系统NOMI、自动驾驶系统NIO Pilot等。在感知系统方面，NIO Pilot拥有23个感知硬件，其中包括3个前向摄像头、4个环视摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达和1个车内摄像头。机构预计，ES8量产会带动其它车企发布更多的新车型和新产品，掀起国内汽车电动化和智能化新高潮。三花智控（002050）子公司三花汽零被确定为蔚来新能源电动汽车平台热管理部件的供货商；江淮汽车（600418）已与蔚来正式签署百亿合作协议，推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作。

【公告解读】
○南方轴承控股权被转让
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南方轴承（002553）实控人史建伟、史娟华和江苏南方轴承第一次员工持股计划委员会拟将所持公司14.43%股权，以每股20.11元，转让给卓越泰坤；并将名下持有的14.57%股份的表决权不可撤销的委托给卓越泰坤行使。完成后，公司的实际控制人将由史建伟、史娟华、史维变更为卓越泰坤。公司停牌前报收9.33元。
○*ST川化恢复上市并摘帽
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*ST川化（000155）18日恢复上市并摘帽，证券简称变更为“川化股份”。恢复上市当日不设涨跌幅限制，首个交易日的开盘参考价为10.27元/股。公司已通过现金购买方式，取得四川能投风电控股权，能投风电主营业务主要包括风力发电、太阳能发电等。公司已预告全年业绩为3亿至3.3亿元。
此外，8月公司以自有资金认缴出资4亿元，与四川能投等签订合伙协议，成为华鼎新动力基金的有限合伙人。华鼎新动力基金主要投资项目包括国家动力电池创新中心、宁德时代等。
○爱迪尔收购珠宝业同行
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爱迪尔（002740）拟以每股10.65元定增+现金，作价16亿元，收购千年珠宝100%股权和蜀茂钻石100%股权；另拟配套募资不超过3.05亿元。千年珠宝、蜀茂钻石今起4年承诺的累计净利润分别不低于2.97亿元、2.51亿元。
○永辉超市获得腾讯入股
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永辉超市（601933）实控人拟以每股8.81元，向林芝腾讯转让公司5%股权。腾讯还拟对公司控股子公司永辉云创进行增资，拟取得云创在该次增资完成后15%的股权。腾讯方面表示，拟通过受让永辉超市的股份，增强与永辉超市的合作关系，发挥协同效应。
○乐山电力获国网四川省电力公司举牌
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乐山电力（600644）股东国网四川省电力公司于2017年5月至12月期间，净买入乐山电力2492万股，占总股本的4.63%。2015年7月，国网四川省电力公司收购乐山电力199.9万股，占乐山电力总股本的0.37%。本次权益变动后，国网四川省电力公司持有具有表决权的乐山电力股份7815万股，占总股本的14.52%。
○游久游戏将获增持
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游久游戏（600652）董事、副董事长吴烨计划未来6个月内增持公司股份，合计增持数量不低于总股本1%，不超过5%，增持价格不设限制。
○海泰发展、沧州大化实控人或变更
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海泰发展（600082）控股股东海泰集团本次混合所有制改革，拟通过在天津产权交易中心公开挂牌交易，引入治理良好、战略协同、具有实力的战略投资者。本次混改方案如获通过并实施完成，海泰集团股权结构将发生重大变化，或将导致上市公司实际控制人发生变更。
沧州大化（600230）公告，中国化工农化有限公司拟将所持公司控股股东大化集团50.98%的国有产权公开挂牌转让。如转让成功，公司实际控制人可能发生变更。

【财报快递】
○永安行全年业绩预增
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永安行（603776）预增4.3倍至4.6倍，因永安行低碳向新投资者融资8.1亿元，公司合并财务报表上将体现较大的投资收益。

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交16911手，持仓25768手，日增仓4663手；IH1712成交10476手，持仓13831手，日增仓3738手；IC1712成交11334手，持仓19317手，日增仓3572手。

  期指升贴水方面，IF1712贴水3.86点，IH1712升水5.43点，IC1712贴水28.76点。