盘前信息早知道（01.05）

股票王

【宏观经济】

  国务院：发布《食盐专营办法》，实行食盐定点生产制度，非食盐定点生产企业不得生产食盐。食盐定点***企业应当从食盐定点生产企业或者其他食盐定点***企业购进食盐，在国家规定的范围内销售，食盐价格由经营者自主确定。

  发改委：为深入实施长江经济带发展战略，完善区域路网布局，促进沿线地区经济社会发展，发改委同意新建南昌经景德镇至黄山铁路，项目总投资485.7亿元。

  科技部：国家重点研发计划2018年申报指南发布已进入收官阶段。截至目前，共公布40个专项，600余个小项。涉及社会发展、高技术研究、农业科技和基础研究等四大领域，共计经费预算超130亿元。

  【股市要闻】

  债券：中国人民银行、银监会、证监会、保监会发布规范债券市场参与者债券交易业务的通知，新规明确存款类金融机构自营债券正回购或逆回购余额若超过其上季度末净资产80%，保险公司自营债券正回购或逆回购余额超过其上季度末总资产20%，其他金融机构(不含保险公司)债券正回购或逆回购余额超过其上月末净资产120%，需向监管部门报告。

  证监会：“一行三会”联合发布关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》(“302号文”)当日，证监会也发布了302号文的配套文件——《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》。该《通知》在302号文的基础上，对证券公司、基金管理公司及其子公司的证券自营、资产管理(含公募与私募基金)、投资顾问等业务参与债券交易作出进一步细化规范。

  银监会：按照中央农村工作会议要求，把更多的金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节。一是推动金融资源进一步向“三农”倾斜；二是把普惠金融重点放在乡村。

  资管增值税：近日，从资管业内获悉一份资管增值税税目表，包括了公募基金和非公募基金的纳税对比，公募基金相比其他资管产品有多项内容是“免税”的，在所有大资管类别中，增值税的纳税税目是最少的。具体来说，主要优势在于固定收益和股票等权益类产品的价差收入免税，详细内容涉及到几十个税目。

  上期所：自2018年1月1日起，上期所“月度参考价”表格中已取消“加权平均价”,仅公布“结算参考价”。

  新股申购：

  万兴科技：申购代码300624，申购上限2.00万股，申购价格16.55元，公司主营消费类软件研发。

  【机会情报】

  物联网：据媒体报道，无锡物联网产业研究院牵头制定的全球物联网领域首个顶层架构国际标准(ISO/IEC30141)，日前在印度新德里召开的ISO/IECJTC1/SC41第二次全会上，正式通过了国际标准草案(DIS)投票。据介绍，物联网顶层架构标准好比物联网的“宪法”，是物联网技术和产业发展最顶层的设计和最根本的基础。

  石墨烯：据媒体报道，近日，浙江大学高超团队研制出新型铝—石墨烯电池，短短几秒便可充电完成，循环充放25万次后依然电力十足，并展现出耐热、抗冻，反复弯折不影响性能等优异特性，显示出广泛的应用前景。该电池快速充电可1.1秒内充满电，仍具有111mAh/g的可逆比容量，同时可以在零下40摄氏度到120摄氏度的环境中工作。

  氯化铵：据百川资讯监测，氯化铵产品价格经一个月的高位整理后大幅拉升。1月4日，氯化铵(干铵)主流厂家报价600-680元/吨，元旦以来最大涨幅达到10%；氯化铵(湿铵)主流出厂报价500-560元/吨，元旦以来最大涨幅接近8%；氯化铵加权价格指数2017年三季度至今累计涨幅已接近50%。目前，企业库存低位，开工有所下降。部分氯化铵企业停止接单，酝酿再度提价。

  共享单车：据报道，接近ofo人士透露，ofo已经完成阿里主导的新一轮10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车领域。滴滴是ofo大股东，但据悉，滴滴内部孵化了自己的共享单车业务，并完成了小蓝单车的收购。而ofo则进入了滴滴一直想拓展的新业务领域共享汽车。双方的矛盾隐于平静的水面下，却不难窥见一二。ofo和滴滴“反目”，公司创始团队去找阿里当新的大腿当属正常。阿里对共享单车领域也是兴趣颇大，此前主导了哈罗单车和永安行的合并并且参与其新一轮3.5亿美元的融资。

  区块链：因发布白皮书计划涉足区块链，美国上市中概股人人网(NYSE:RENN)两天累计暴涨了76.3%。此前美国LongFin公司宣布通过收购进军区块链，两个交易日股价最高涨25.5倍。

  芯片替代：有报道称，英特尔处理器周三曝出安全危机。一个漏洞导致本来单独用于保护密码等重要信息的存储区，可能会让一些软件程序获取权限，这使得过去十年间所有使用英特尔芯片的电脑都受到影响。据悉，紧急补丁将降低运行速度。补丁之后，intel芯片性能几乎将降低一代。消息对英特尔股价造成了冲击，最高下跌了5.5%，创下2016年10月份以来的最大跌幅，同时让竞争对手AMD的股价飙升，最高上涨8.8%。

  耐火材料：工信部4日发布符合耐火材料行业规范条件的第一批生产线名单，一共19家公司入选。根据工信部此前发布的行业规范条件，耐火材料项目应开展技术改造，推进节能减排，优化产业结构，提高生产集中度。

  啤酒：据微酒报道，包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。

  半导体：四川天府新区重点项目集中开工暨紫光IC国际城项目启动仪式4日举行。紫光IC国际城项目投资总额约2000亿元，是近年来成都市投资最大的先进制造业项目，包括12英寸晶圆芯片制造工厂和集成电路研发设计中心。该项目建成后将缩短中国集成电路制造水平与国际一流厂商的技术差距。

  【公司要闻】

  重要公告>>>

  江南嘉捷三连板 提示风险称市盈率188倍明显偏高

  达华智能：子公司将到期债权及现金共计1.5亿元投入新乐视智家 将持股1%

  科华生物：收购控股三家下游公司 增强销售服务

  广电运通：拟3.27亿元收购信义科技85%股权 布局安防技术领域

  汉王科技：旗下投资基金参股公司首发过会

  南华生物：重大事项停牌 或涉控制权变更

  东易日盛：天津晨鑫、万科链家拟购买实控人所持1.07%股份

  红豆股份：控股股东拟非公开发行不超10亿元可交换债券

  恒瑞医药：许可美国Arcutis公司在国外开发和销售JAK1抑制剂

  广州港：预计2017年完成货物吞吐量同比增长9.7%

  宇通客车：2017年客车销量同比下降4.82%

  常熟汽饰：子公司拟在杭州湾投资年产150万套汽车内饰件项目

  浦东建设：子公司中标13.63亿元工程项目

  重庆建工：联合体中标6.88亿元EPC总承包项目

  宏润建设：中标宁波管廊工程金额3.13亿元

  腾达建设：中标2.84亿元综合管廊工程项目

  吉电股份：4.94亿股非公开发行限售股1月8日上市 占总股本23%

  泰禾集团：股票交易异常波动 公司不存在应披露未披露情况

  定增重组>>>

  国电集团与国家能源集团签署合并协议 长源电力控股股东变更为国家能源集团

  三垒股份：拟收购教育行业资产 5日起停牌

  恒逸石化：拟筹划发行股份购买资产 5日起停牌

  美欣达：转型进入环保行业 证券简称变更为“旺能环境”

  深赛格：公司股票价格不及配套募资发行底价 改为自行筹资支付

  罗牛山重组大东海承诺逾期 证监局督促严格履行承诺

  增减持>>>

  正海磁材：控股股东及一致行动人累计增持1.8929%股份 增持计划完成

  中威电子：实控人累计增持1.626%公司股份 增持计划完成

  光一科技：实控人增持公司股份1.40%

  美年健康：实控人及一致行动人过去一年累计增持1.3643%股份

  金洲管道：大股东累计增持1%公司股份

  振华股份：原高管拟继续减持不超138万股

  业绩预报>>>

  索通发展：2017年净利预增超5倍

  泰合健康：预计2017年净利1.6亿到1.9亿元

  中航资本：2017年净利预增15%至22%

  停复牌>>>

  停牌：恒逸石化、柯利达、三垒股份、步森股份、南华生物

  复牌：延长化建、交大昂立、润和软件、木林森、天翔环境、中文在线

【今日导读】
>耐火材料业步入规范发展时代 集中度提升可期
>多家啤酒企业涨价 机构看好盈利能力改善空间
>延长化建收购北油工程 广电运通购AI安防公司
>索通发展全年业绩预增 三机构席位买中海油服

【上证聚焦】
○耐火材料业步入规范发展时代 集中度提升可期
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工信部4日发布符合耐火材料行业规范条件的第一批生产线名单，包括北京利尔（002392）、濮耐股份（002225），以及瑞泰科技（002066）3家子公司在内的一共19家公司入选。根据工信部此前发布的行业规范条件，耐火材料项目应开展技术改造，推进节能减排，优化产业结构，提高生产集中度。

点评：耐火材料是钢铁、水泥、玻璃等高温工业发展不可或缺的基础材料，与前些年的钢铁等行业类似，也存在市场供大于求和无序竞争的问题，排名前十公司的合计市场份额不到15%。规范条件的实施将抬高行业门槛，使龙头企业获得更好的发展机遇。另外，供给侧结构性改革的实施带动近两年钢铁等行业盈利水平显著提升，也有望向耐火材料行业进行景气度传导。

【上证精选】
○国务院4日公布修订后的《食盐专营办法》，明确食盐价格由经营者自主确定。
○由工信部与中国水泥网共同推出的全国水泥价格指数首次突破150，同比涨约47%。
○工信部日前召开超高清视频产业发展工作座谈会，提出拟制定《超高清视频产业发展行动计划（2018-2022年）》。
○雄安新区3日召开会议传达学习上级精神，指出新区要从前期以规划编制为主的准备阶段向规划实施阶段做准备。
○美国电信运营商AT＆T宣布，计划于2018年底在美国十多个城市提供5G网络服务。

【产业情报】
○多家啤酒企业涨价 机构看好盈利能力改善空间
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据微酒报道，包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。

点评：机构认为，经过前几年的行业下滑，以及包装材料成本的明显提升，中小企业正在加速退出市场。结合全球的经验来看，啤酒行业的集中度对龙头企业净利润的影响较大，因为行业格局改善后竞争趋缓，企业的费用存在下降可能，盈利能力存在较大改善空间。此外，消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力，青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等有望受益。

○紫光IC国际城项目启动 半导体建厂热潮带动设备需求
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四川天府新区重点项目集中开工暨紫光IC国际城项目启动仪式4日举行。紫光IC国际城项目投资总额约2000亿元，是近年来成都市投资最大的先进制造业项目，包括12英寸晶圆芯片制造工厂和集成电路研发设计中心。该项目建成后将缩短中国集成电路制造水平与国际一流厂商的技术差距。

点评：自2014年开始，全球半导体产业链加速向中国大陆转移。据全球知名咨询公司IHS预计，2016至2020年间中国大陆半导体制造产值将实现20%的年复合增长率，半导体建厂热潮将直接为设备和材料行业打开更大的市场空间。北方华创（002371）基本涵盖了除光刻机外的各类前道半导体生产设备；晶盛机电（300316）是国内稀缺的半导体硅生长设备提供商，其12寸设备已满足了工业化量产的需求。

【公告解读】
○延长化建收购北油工程
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延长化建（600248）拟以每股5.41元定增，作价16.13亿元，收购北油工程100%股权。北油工程从事化工及石油化工领域的工程设计、工程咨询及工程项目管理等工程技术服务。交易对方承诺，标的公司2017年至2019年分别实现净利润1.69亿、1.92亿、1.99亿元。

○广电运通收购人工智能安防公司
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广电运通（002152）全资子公司拟以3.27亿元，收购信义科技85%股权。信义科技是国内领先的公安人工智能技术解决方案提供商之一，核心技术主要有人脸识别及AI行业应用解决方案、警务大数据、云计算等。交易对方承诺，标的公司2017年、2018年、2019年的净利润合计不低于1.274亿元，其中2017年不低于2500万元。

○东易日盛获万科与链家增持
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东易日盛（002713）公告，北京链家全资子公司天津晨鑫、北京万科控股50%的万科链家，于1月4日以21.38元/股，通过大宗交易，接盘了公司实控人减持的280.56万股。值得注意的是，日前天津晨鑫、万科链家还认购了公司刚完成的定增，认购价格为24.98元/股。

○恒瑞医药许可美国公司开发销售JAK1抑制剂
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恒瑞医药（600276）将具有自主知识产权的用于治疗免疫系统疾病的JAK1抑制剂（代号“SHR0302”）项目有偿许可给美国Arcutis公司。美国Arcutis公司被许可在美国、欧洲和日本进行独家临床开发、注册和市场销售SHR0302剂型的权利，范围为用于皮肤疾病治疗的局部外用制剂。恒瑞最多可获得共2.23亿美元的首付款和里程碑款，外加销售提成。

【财报快递】
○索通发展全年业绩预增
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索通发展（603612）预增5.17倍，因子公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月投产；2017年下游铝工业企业对预焙阳极需求旺盛，公司产品销售价格有所上涨。

【资金观潮】
○三机构席位买入中海油服
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4日公开信息显示，中海油服（601808）获三机构席位合计买入7957万元，占当日成交总额的20.4%。

点评：机构认为，油价企稳回升推动了石油企业资本开支预算，公司作为中海油旗下唯一油服平台，将充分受益于行业复苏。

二、【多家啤酒企业涨价 机构看好盈利能力改善空间】

包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。

机构认为，经过前几年的行业下滑，以及包装材料成本的明显提升，中小企业正在加速退出市场。此外，消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力，青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)等有望受益。

三、【紫光IC国际城项目启动 半导体建厂热潮带动设备需求】

四川天府新区重点项目集中开工暨紫光IC国际城项目启动仪式4日举行。紫光IC国际城项目投资总额约2000亿元。

据全球知名咨询公司IHS预计，2016至2020年间中国大陆半导体制造产值将实现20%的年复合增长率，半导体建厂热潮将直接为设备和材料行业打开更大的市场空间。

北方华创(002371)基本涵盖了除光刻机外的各类前道半导体生产设备;晶盛机电(300316)是国内稀缺的半导体硅生长设备提供商，其12寸设备已满足了工业化量产的需求。

四、【全球首个物联网架构国标通过 物联网产业将加速发展】

无锡物联网产业研究院牵头制定的全球物联网领域首个顶层架构国际标准(ISO/IEC30141)，日前在印度新德里召开的ISO/IECJTC1/SC41第二次全会上，正式通过了国际标准草案(DIS)投票。

据IDC数据，到2020年，全球物联网的市场规模将达到1.7万亿美元，以年复合增长率16.9%的速率快速攀升，物联网产业加速发展。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五” 末期产业规模将突破1.5万亿元。

A股中，三川智慧(300066)在国内率先推出物联网水表并取得实效，与华为合作开发基于NB-IoT技术的物联网水表和智慧水务管理系统。宜通世纪(300310)物联网“连接+平台+应用”的一体化布局，有望助力公司实现加速发展。

五、【我国研制出铝-石墨烯超级电池 产业化应用进展加速】

近日，浙江大学高超团队研制出新型铝—石墨烯电池，短短几秒便可充电完成，循环充放25万次后依然电力十足，并展现出耐热、抗冻，反复弯折不影响性能等优异特性，显示出广泛的应用前景。

业内表示，预计2017年我国石墨烯有望实现低成本制备，石墨烯产业生态系统将进一步完善，石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。

A股中，华丽家族(600503)旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。东旭光电(000413)陆续形成石墨烯基锂离子电池、石墨烯节能照明、石墨烯电采暖三大系列的石墨烯应用产业化成果。

六、【氯化铵价格大幅拉升 企业酝酿再度提价】

据百川资讯监测，氯化铵产品价格经一个月的高位整理后大幅拉升。1月4日，氯化铵(干铵)主流厂家报价600-680元/吨，元旦以来最大涨幅达到10%;氯化铵(湿铵)主流出厂报价500-560元/吨，元旦以来最大涨幅接近8%。目前，企业库存低位，开工有所下降。部分氯化铵企业停止接单，酝酿再度提价。

后市受下游复合肥火热行情的强势带动，氯化铵价格有望继续提涨，企业盈利有望改善。双环科技(000707)公司有180万吨氯化铵产能。和邦生物(603077)公司有110万氯化铵及碳酸钠产能。

七、【阿里主导10亿美元融资投向ofo 共享单车大战硝烟再起】

接近ofo人士透露，ofo已经完成阿里主导的新一轮10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车领域。多位滴滴方人士确认，滴滴已完成对小蓝单车的收购。

上市公司中，合众思壮(002383)参股公司北斗导航位置服务有限公司与ofo达成战略合作，ofo将在新一代小黄车上配备由前者提供的北斗智能锁，以优化小黄车的定位和运营服务能力。永安行(603776)为共享单车第一股，已完成对哈罗单车的并购。信隆健康(002105)在互动平台表示，公司主要向小蓝车、ofo的供应商组车厂供应配件。中文传媒(600373)子公司智明星通投资了小蓝单车项目。

八、【道指首次突破25000点 油价续创3年新高】

美股周四收高，三大股指均创历史新高，道指首次突破25000点关口，美国12月ADP私营就业数据远超预期，提振了市场情绪，中概股中网在线正积极布局区块链，股价收盘涨近700%。欧股连涨两天创两个月收盘新高，石油类股助英国股指创纪录新高。美国EIA原油库存下降和伊朗局势带来双重利好，油市连续两天创逾三年收盘新高美油站上62美元关口。纽约2月黄金期货收涨3.10美元，涨幅0.2%报1321.60美元/盎司，连续第10个交易日上涨，创2017年9月15日以来收盘新高。3月钯金期货收涨11.40美元，涨幅1.1%报1094.75美元/盎司，一度刷新盘中纪录新高至1101.70美元/盎司。LME期锌收涨1.1%报3362美元/吨，一度刷新2007年8月份以来盘中高位至3364美元/吨。