11月3日股市猛料 主力动向曝光

股票王

　　目录：
　　一、重要新闻点评
　　G20今举行 胡锦涛：G20当务之急是保增长
　　八部门发文力挺科技型中小企业股市债市融资
　　美联储继续维持低利率不变 美股上涨 欧洲股市反弹
　　二、主力动向曝光
　　近半私募看涨11月 继续青睐新兴产业
　　机构抢筹 软件龙头股齐刷刷涨停
　　海马汽车市价推股权激励 定增被套机构或添信心
　　三、今日股评家最看好的股票
　　厦门信达、碧水源、远光软件
　　
一、重要新闻点评
G20今举行 胡锦涛：G20当务之急是保增长
　　在出席二十国集团(G20)领导人戛纳峰会前夕，国家主席胡锦涛2日接受了法国《费加罗报》书面采访，就中法、中欧关系，二十国集团领导人戛纳峰会，当前世界经济金融形势等回答了提问。
　　关于当前世界经济金融形势及中方对二十国集团领导人峰会的期待，胡锦涛指出，当前，世界经济复苏步伐放缓，不稳定不确定因素明显增多，主要经济体经济增速下滑，一些发达国家面临主权债务问题，国际金融市场动荡，各种形式的贸易和投资保护主义愈演愈烈。二十国集团成员应该加强合作，共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长。戛纳峰会应该围绕上述目标，着重作出三方面努力。
　　在回答中方如何看待实现全球经济再平衡的问题时，胡锦涛表示，国际社会要客观看待强劲增长、可持续增长、平衡增长三者关系。可持续增长是长期目标，通过经济结构调整实现平衡增长是客观要求，而强劲增长是当前世界经济的首要任务，也是实现平衡增长和可持续增长的前提。对二十国集团而言，当务之急是保增长，在增长中求平衡。
　　中财简评：为期两天的二十国集团第六次领导人峰会今日起在法国戛纳举行，以中国为代表的新兴经济体会否出手援欧备受关注，中国此次没有过早的投入到救援中，那种认为欧洲是中国最大的贸易体，救欧洲就是救中国的观点在国内政策预调微调，A股走出独立行情的背景下不攻自破。欧洲官员承认，急切期待中国金援已使中国在G20峰会上掌握了主动权。预计峰会期间，A股仍会有较好的表现，这也会给胡主席更多的主动。

八部门发文力挺科技型中小企业股市债市融资
　　日前，科技部、财政部、中国人民银行、国资委、国家税务总局、银监会、证监会、保监会联合下发了《关于促进科技和金融结合加快实施自主创新战略的若干意见》。《意见》提出，将不断深化科技、金融和管理改革创新，实现科技资源与金融资源的有效对接，加快形成多元化、多层次、多渠道的科技投融资体系，为深入实施自主创新战略提供重要保障。
　　《意见》确定了金融支持科技型企业发展的扶持政策。优化科技资源配置，建立科技和金融结合协调机制。创新财政科技投入方式与机制，建立和完善科技部门与金融管理部门、财税部门、国资监管机构的科技金融协调机制，通过机制创新，引导和带动社会资本参与科技创新。不断加强中央层面与地方层面的科技金融工作联动，构建以政府投入为引导、企业投入为主体，政府资金与社会资金、股权融资与债权融资、直接融资与间接融资有机结合的科技投融资体系。
　　中财简评：发展科技型企业是经济结构转型的重中之重，市场也围绕这一主线展开，昨日计算机软件、云计算、三网融合、物联网、计算机硬件等相关板块暴涨，其中龙头软件板块有望成为继文化传媒、节能环保之后市场又一热点。

美联储继续维持低利率不变 美股上涨 欧洲股市反弹
　　美联储举行为期两天的公开市场委员会的季度会议之后指出，美国经济在第三季度有所加强，决定保持目前的货币政策不变，维持0到0.25%的联邦基础利率至2013年中期。
　　周三(11月2日)美国股市收高。道琼斯指数上涨1.53%；纳斯达克综合指数上涨1.27%；标准普尔500指数上涨1.61%。
　　欧洲股市反弹，德国DAX指数周三收盘上涨2.3%；法国CAC 40指数周三收盘上涨1.4%；英国富时100指数周三收盘上涨1.3%。
　　中财简评：QE3没有推出，不过伯南克一如既往的给市场以预期，表示如果美国经济状况恶化，将保持进一步量化宽松的可能性。美国股市昨日的上涨更多是跟随欧洲股市反弹。在发达经济体中，美国经济表现最好，今年第三季度，美国经济按年率增长了2.5%，比第二季度时的1.3%显著改善，美国未来推出QE3的可能性很小。
二、主力动向曝光
近半私募看涨11月 继续青睐新兴产业
　　过去的10月A股市场大幅反弹，沪深300全月上涨4.41%，给长久低迷的市场注入了一剂兴奋剂。对于11月份的行情，越来越多的私募表示乐观，在10月份进行了相应的加仓后，众多私募表示11月份将继续加仓。在看好的板块上，私募延续了10月份的选择，新兴产业、消费、资源、医药、文化传媒和金融等仍然最受私募关注，只是在板块的集中度上有所提高。
　　近半私募看涨11月行情
　　在沪指创出年内新低2037点后，A股开始了强劲的反弹之旅，各大板块纷纷揭竿而起，特别是受国家产业政策刺激的概念股大幅上涨，如文化传媒概念股一飞冲天。最终，10月份沪深300上涨4.41%，中小板综指上涨4.19%，创业板更是大涨7.05%。
　　在此轮反弹中，那些先知先觉于10月份加仓的私募们获益不浅。对于11月份的行情，也越来越多的私募表示乐观。私募排排网对全国近60家私募调查显示，48.38%私募看涨11月行情，比上月大幅提高了19.35%，41.94%私募认为会横盘整理，看跌的私募则大幅下降9.67%，仅为9.68%。
　　在乐观的私募看来，经济硬着陆担忧消除，CPI或会快速回落，通胀拐点出现，货币政策或会出现转向，特别是财政政策的扶持力度会加大；市场经过大幅下跌后，市场底或已经出现。三底共振，加上不断推出的各种产业政策，未来行情走好值得期待，市场或会迎来年内的吃饭行情。
　　就连近几年一直保持谨慎态度的星石投资，其对市场的看法也出现了转向。总裁杨玲认为，短期来看，下半年四季度左右，可能会出现一个时间和空间上都比较有利的投资机会。这个机会可能会出现在消费、服务类行业，或是调整比较充分的业绩确定性强的成长股。长期而言，中国股市目前正处于一个长周期的转换时刻，未来可能会迎来一个新的向上的长周期。这个过渡期可能很长，也可能很短，需要时刻睁大眼睛密切关注动态。
　　林园投资董事长林园也对A股未来行情非常看好，总体看大牛市，认为未来三年，牛市总会到来。一是因为目前市场估值低，二是因为看好中国未来经济。他坚信现在就是底部区域，目前市场上有相当一部分股票已经被严重低估，认为在未来12个月内会得到纠正，市场会有起色，现在就是买入股票的好时候。
　　11月欲进一步加仓
　　在10月份的反弹行情中，嗅觉灵敏的私募早已加仓应对。据私募排排网数据中心调查，私募基金10月的平均仓位是58.84%，相对9月的47.42%提高了11.42%。由于对11月份的继续看好，私募基金的积极性有所提高，且有进一步加仓的意愿，预计11月平均仓位为61.58%，略微上升2.74%。
　　其中预计以50-80%仓位迎战11月行情的私募高达58.06%，比上月大幅提高了25.8%，而30-50%仓位的私募则相应减少了25.8%，低于30%仓位和高于80%仓位的私募没有变化。
　　继续青睐新兴产业 文化传媒概念成亮点
　　新兴产业及大消费是私募基金10月份最钟情的两个板块。调查显示，11月私募延续了10月份的选择，新兴产业、消费、资源、医药、文化传媒和金融等仍然最受私募关注，只是在板块的集中度上有所提高，偏好板块的比例有所变化，分别有38.71%、22.58%、22.58%、22.58%、16.13%和9.35%重点关注。
　　经过前期的大幅下跌后，新兴产业的整体估值有所下降，部分优质个股的吸引力得以体现，挤掉泡沫后的新兴产业出现了良好的建仓机会，得到私募的重点关注也是情理之中。医药和消费是私募长期重点配置的品种，经过漫长的调整，长期布局的机会明显。
　　文化传媒是10月市场的一大亮点，在涨幅前十的股票当中，文化传媒板块占据了主要地位，天舟文化、中视传媒、中文传媒为文化传媒股，华谊嘉信、凤凰股份也与文化传媒相关。部分私募认为，在文化政策的支持下，文化传媒板块上升势头强劲。政策和业绩的双重引导下，主力资金在A股低迷期间强势介入，并有望继续拉动股价。（.投.资.快.报）

机构抢筹 软件龙头股齐刷刷涨停
　　昨日计算机软件板块表现出色，浪潮软件(600756，收盘价12.84元)、远光软件(002063，收盘价23.28元)、中国软件(600536，收盘价18.69元)等多只个股强势涨停，机构积极加入抢筹行列。
　　机构积极买入两软件股
　　此前有消息称，按照软件与信息技术服务业十二五规划要求，软件业十二五期间年均增速将达到25%，到2015年末，软件行业收入有望达到4万亿元。软件行业作为新兴产业，其发展已经获得国家政策的明确支持。
　　在近日召开的第五届世界软件质量大会上，中国软件行业协会理事长陈冲还表示，软件行业应用前景和发展空间巨大，预计今年软件行业总收入将超过1.6万亿元。另外，工信部也发布今年前三季度全国电子信息产业经济运行情况。分行业看，软件产业收入增速呈逐月上升态势，9月份完成软件业务收入1882亿元，同比增长39%，创今年以来单月最高水平。
　　受上述因素影响，昨日计算机软件板块全线飘红，机构更是积极加入抢筹行列。据龙虎榜数据显示，浪潮软件昨日成交1996万股，成交总金额为2.45亿元。其中，买入前五席合计买进该股4567万元，而卖出前五席则共卖出2029万元，买方实力明显强于卖方。
　　值得一提的是，知名游资财通证券温岭东辉北路营业部以1129万元的买入金额高居浪潮软件买1席位，早在4月12日该营业部就曾买入1654万元。除此之外，两家机构专用席位也现身买3和买4席位，二者共买进1836万元。该股卖出前五席则少有亮点，卖1世纪证券深圳深南大道中营业部卖出690万元。
　　吸引机构买入的还有宝信软件(600845，收盘价17.33元)，昨日龙虎榜显示，该股共成交408万股，成交金额6760万元，买入前五席共买进1607万元，卖出前五席则仅卖出838万元。其中，买1席位被东吴证券苏州工业园区现代大道营业部占据，该营业部共买入702万元。2家机构席位则紧随其后，买入582万元。
　　华泰证券曾在其研报中指出，由于软件行业基本面向好趋势未变，四季度是软件公司的收入集中确认期，上市公司业绩实现快速增长是大概率事件，季度末存在估值切换的预期。因此，软件行业指数在2011年第四季度的涨幅有望超过大盘，维持对该行业增持投资评级。
　　游资追捧 天舟文化再涨停
　　近来，受到文化传媒板块政策利好影响，被游资爆炒的天舟文化(300148，收盘价26.18元)昨日继续疯狂飙涨，这已是其近10个交易日中第4次以涨停报收。
　　由于天舟文化10月涨幅高达56.73%，也因股价交易波动异常而于10月27日停牌自查，但11月1日复牌后再获游资追捧并一度触及涨停。昨日，天舟文化虽跳空低开，但午后有大量资金介入，再次封死涨停，26.18元/股的收盘价创上市以来第二高位。
　　龙虎榜数据显示，天舟文化共成交1134万元，成交总金额2.79亿元，其中买、卖前五席均被游资占据。买入前五席共计买进该股1900万元，而卖出前五席则合计卖出3201万元。
　　值得注意的是，广发证券江门台山南门西路券营业部在10月26日就曾买入该股290万元，昨日该营业部再度出手买进596万元位居买1，不过也同时卖出了392万元。几经倒手后，该营业部应已赚得盆满钵满。
　　另外，在11月1日买入该股的华龙证券上海中山北二路营业部、中信金通杭州半山路营业部、国泰君安证深圳益田路营业部仅持股1天就于昨日卖出，三家营业部位列卖1、卖2和卖4席位，卖出金额分别为1305万元、670万元和394万元。（.每.日.经.济.新.闻）

海马汽车市价推股权激励 定增被套机构或添信心
　　海马汽车今天披露股票期权激励计划草案，公司拟向激励对象授予7085万份股票期权，占公司目前总股本的4.31%。其中首次授予6385万份，占股票期权授予总量的90.12%，预留700万份。4.42元的行权价格正是公司昨日收盘价。
　　据草案，本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。首次拟授予共177名骨干员工，其中公司董事兼财务总监赵树华、公司副总裁孙忠春将分别获得120万份股票期权，副总裁兼董事会秘书肖丹将获得110万份，其他174名激励对象共计获得6035万份。预留的700万份股票期权，将用于未来可能晋升或新引进的核心技术人员、业务骨干、公司招聘的特殊人才以及公司董事会认为需要激励的其他人员等。
　　本次激励计划的有效期为5年，其中等待期2年，首批激励对象可在等待期满后的36个月内分三期行权，各期内行权比例分别为30%、30%和40%。预留股票期权须在本计划首次授权日后一年内授予，等待期也为2年，行权期则缩减为24个月分两期，行权比例分别为40%和60%。
　　激励计划的考核条件为：以股票期权授予年度的业绩为基数，三个行权考核期的净利润同比增长率分别不低于15%、20%和30%，且加权平均净资产收益率增长不低于8%、15%和20%。该净资产收益率与净利润增长率指标均以扣除非经常性损益的归属上市公司股东的净利润和归属上市公司股东的净资产计算。
　　海马汽车今年1-9月实现净利润2.3亿元，净资产收益率3.62%，而公司2010年实现净利润3.7亿元，净资产收益率6.04%。以激励计划的标准衡量，如以今年的业绩为基数，则达到行权条件应相对轻松。
　　海马汽车去年曾成功实现定增融资，计划投向海马商务15万辆汽车技改项目和海马郑州汽车新产品研发项目。根据海马汽车的规划，两项目实施达产后年可增加销售额140多亿元，创造利润总额近11亿元，公司将形成年产50万辆乘用车的整车产能规模，这也为股权激励计划的实行创造了条件。
　　有分析人士表示，公司选择此时推股权激励计划或与去年的定增有关。公司去年10月下旬完成定向增发后，股价即一路下跌，从8元上方跌到最低4.08元，按照5.01元的增发价格计算，参与定增的机构目前仍处于被套状态，且刚刚解禁。公司此时推激励计划也是表达一种态度，以增强机构投资者的持股信心。（.上.海.证.券.报）

三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐厦门信达：信息龙头 强势走高
　　厦门信达(000701)：公司致力于发展信息产业，以信息技术、信息服务和电子元器件制造为主营业务，同时经营国内外贸易、房地产，目前公司已经形成了以电子信息产业为主体，外贸、房地产开发为两翼的一体两翼的产业架构，成长为以信息产业为核心的大型高新技术企业集团。公司主产业信息产业形成了以超高亮度LED封装、应用研发与生产、电子元器件、电子标签研发与生产、应用软件开发等为主要支柱的产业架构。公司投资建设的国内第一条片式铝电解电容器生产线，被列入国家计委高新技术产业化示范工程，铝电解电容器产量规模在国内同行业中名列前三名，其中片式产品产量国内第一。公司还从国外引进第一条倒贴式电子标签生产线，可生产高频电子标签。公司自行研发的机关事业单位人事管理系统软件是福建省著名的人事管理软件。公司目前投资设立厦门市信达光电科技有限公司，主要从事建立超高亮度LED封装、应用研发与产业化基地。本项目属国家重点支持的高新技术产业化项目，项目生产的半导体LED照明产品是新一代环保、节能照明替代产品，市场规模巨大，前景良好。
　　公司目前最大的亮点在于射频识别(RFID)电子标签。公司在产品研发、设计、生产和推广，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利，涵盖电子标签、RFID读写设备、RFID天线以及RFID应用系统等。公司聚集了具有丰富经验的各类人才，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利。 公司可年产各式高频、超高频电子标签上亿片，产品广泛应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、工业制造、交通运输管理、供应链物流仓储管理等领域，其中包括图书标签、金属标签、电子票证及航空行李标签等。同时，公司还可针对不同客户的需求设计电子标签产品，并根据不同行业应用特点制订相应生产工艺及检测标准。 目前公司生产的电子标签产品，已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO15693标签，支持目前所有芯片厂家的芯片产品，还能根据客户需求进行订制产品，市场占有率高达70%。
　　二级市场上，该股近日运行良好，股价稳步走高。而从该股的估值来看，该股具有较高的安全边际。加之该股良好的企业基本面，预计该股后市仍有反弹空间。建议投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐碧水源：四季度业绩大幅增长可期
　　2011年10月26日，公司发布2011 年三季报。报告显示，2011年1至9月，公司实现营业收入约3.6 亿元， 同比增长66.17%；实现归属于母公司所有者的净利润约0.81亿元，同比增长28.62%；基本每股收益0.25 元。
　　2011年1至9月，公司业绩稳定增长。实现营业收入约3.6 亿元，同比增长66.17%；实现归属于母公司所有者的净利润约0.81 亿元，同比增长28.62%。2011 年前三季度，公司每股收益为0.25 元，与市场预期的全年1.2 元仍有较大差距。这是因为，公司收入确认具有非常明显的季节性，预计2011 年第四季度公司业绩将实现大幅增长。 2011年第3季度，公司营业收入同比增长237.35%，归属于母公司所有者的净利润同比增长35.55%，净利润同比增速低于营业收入同比增速，与2011年前三季度情况相同。这主要是因为，公司从2011年中报开始将子公司北京久安建设纳入合并报表，此公司主要从事市政工程建设，毛利率仅为17%左右。在此背景下，公司综合毛利率从原来的45-50%下降至目前的37.39%，净利率从原来的30-35%下降至目前的22.58%。
　　公司综合毛利率看似出现下降，实则维持在较高水平，2011年中报数据显示，若剔除基建业务，公司综合毛利率为52.78%。为拓展业务，公司污水处理业务毛利率存在一定的下行压力。但公司目前已实现膜及膜组器的完全自给，随着膜材料生产技术的不断进步，膜材料生产成本有望逐步下降；且随着公司业务规模的扩大，规模效应将会日益显现，单位成本会逐渐下降。因此，除基建业务之外的综合毛利率日后虽可能出现下降，但下降幅度非常有限。（国海）

一家机构推荐远光软件：改革创造机遇 主业高增长可持续
　　破解远光主业高成长之谜。
　　公司成长的驱动力本质上是电力体制改革带来的旺盛信息化需求，并非国网大单。电力信息化仍大有可为，公司业务也早已超越财务范畴，离行业的天花板还很远。公司不仅仅局限于电力行业，《通知》或将加快央企集团管控开拓进程。
　　改革创造机遇，电力信息化梯次推进。
　　1)SG186 实际上是电力体制改革的产物，是电力行业信息化走向成熟和集中的一个标志和起点。公司来自国网的收入会基本保持稳定，甚至会有一定程度的上升。
　　2)十二五期间，南网信息化投资增速将高于国网，发电侧市场更是有望取得重大突破。未来几年，南网收入的复合增长率在35%以上。五大发电集团潜在市场空间不低于国网，地方电力和农电中的一些大型集团未来也有集团化管控需求。
　　3)两大辅业集团或将成为新的重要客户，但对管理软件的大幅采购可能还需要等待。
　　4)厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网，电力改革仍在深化中，会不断催生新的信息化需求，电力信息化投入将高潮迭起。
　　智能电网将成为拉动电力信息化需求新的增长点。
　　智能电网离不开电力和IT 产业的协作，公司的机会主要来自于：1)大量的后台工作机会，支撑智能化建设；2)与经营管理有关的新增需求，业务融合带来的机遇。
　　公司增速将更加平稳。
　　十二五期间，国网收入占比下降，南网和发电侧收入占比提升，公司收入来源更加均衡，单一项目结算时点对公司业绩影响降低。未来伴随系统存量的增加以及服务内容的拓展，维护服务对公司收入贡献将明显加大。这些都将提升公司业绩的稳定型。
　　成本费用压力将得到明显改善。
　　伴随产品成熟度提高、软件销售均价提升和成熟员工占比上升，我们预计，未来几年公司综合毛利率将稳中有升。公司开始注意控制人员规模，未来3 年，员工数的复合增长率将降到15%左右，平均工资的复合增长率维持在10%左右，费用压力将有所缓解。
　　重申强烈推荐评级，6个月目标价29.4元。
　　改革创造机遇，我们看好公司在电力行业信息化投资盛宴中不断发展壮大，主营业务持续高速成长。维持前期盈利预测，预计公司2011-2013年EPS分别为0.72、0.98 和1.34元。重申强烈推荐评级，给予公司6个月目标价至29.4 元，对应2012年PE为30x.
　　催化剂：
　　签订大单、收购兼并、推出新产品。（民生）