【中信通投资情报内参】（12-26）

缘分的天空

本期导读：
中信通核心调研之题材永动机（12-26）
中信通独家资讯私募内线汇总（12-26）
中信通私募研究与调研（12-26）
中信通游即时资讯资风向标汇总（12-26）
中信通投资情报加油站汇总（12-26）

中信通核心调研之题材永动机（12-26）：
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
私募研究：2012年全国工业和信息化工作会议今日召开 宽带中国战略将是重点
事件驱动:
工业和信息化部将于12月26日～27日在北京召开2012年全国工业和信息化工作会议。会议将认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，深入落实科学发展观，总结2011年主要工作，分析面临的形势，研究部署2012年工作，统一思想，明确任务，狠抓落实，促进转型升级，加快融合发展，推动工业和通信业持续健康发展。工信部部署工作内容可能会在物联网,云计算和宽带中国方面,物联网和云计算属于给阳光就灿烂的板块.
主题投资机会：
汇源通信（000586）
光纤光缆行业十二五期间持续高景气度,在三网融合、光纤入户建设加快的背景下,市场需求有望稳步增长,但由于国内光纤光缆市场竞争激烈,价格有下降趋势,公司在光纤预制棒方面没有竞争优势,可以转向电力光缆等毛利率较高的市场拓展。另一方面,公司增加通信工程及系统集成的业务量也将是公司增加收入的另一亮点。



题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
私募研究：全国海洋工作会议召开 明年将制定海洋经济发展规划
事件驱动:
2011年12月26日上午8时30分，全国海洋工作会议在北京隆重开幕。会议传达了中共中央政治局常委、国务院副总理李克强的重要批示精神。国土资源部党组书记、部长、国家土地总督察徐绍史出席会议并做重要讲话。国家海洋局党组书记、局长刘赐贵作工作报告，国家海洋局党组成员、纪委书记吕滨作党风廉政建设工作报告。会议由国家海洋局副局长陈连增主持。
另据国家发改委副主任杜鹰近期表示，发展海洋经济是我国经济发展的一个重点，明年将以海洋经济发展试点为重点，促进海洋事业全面发展。目前已经在山东、浙江和广东设立了海洋经济试点，正在研究促进全国海洋经济发展的指导意见。加强海洋开发与管理，推进海洋生态建设、推进渤海环境保护总体方案实施，编制近海海域污染防治规划等。
国家发展改革委员会地区经济司司长范恒山23日在南宁表示，明年将把促进海洋事业发展放在实施国家区域发展总体战略更加突出的位置，促进海洋事业全面发展，并适时研究制定促进全国海洋经济发展的指导意见。
主题投资机会：
关注两类个股，一是舟山等海岛的上市公司，其中金鹰股份可跟踪，毕竟公司股价低、市值低，且行业龙头地位突出，具有一定安全边际，有望成为各路资金认同的品种。二是从事海运物流、海洋工程等相关产业的个股，其中中昌海运可积极跟踪。


中信通独家资讯私募内线汇总（12-26）
维维股份（600300）
蒙牛致癌物超标事件或将短期利好竞争对手 相关公司有交易性机会。
首创股份（600008）
大股东首都创业集团组建的中国数字文化集团有限公司完成工商登记注册，我国首个国家级数字文化企业诞生。
中昌海运（600242）
全国海洋工作会议召开，明年将制定海洋经济发展规划。
歌华有线（600037）
北京地区已经可以收看到3D电视的试播信号，要配置歌华有线的高清数字节目接收机。
平高电气(600312)
经交流获悉，淮南-上海特高压线路将在2012年春节前后将招标，平高电气有望获得15亿元左右的订单。
数源科技（000909）
据悉元旦开始央视等多家电视台将首推3D电视信号频道，公司开发的3D高清机顶盒全球首研成功。
卫士通（002268）
天涯社区遭黑客攻击4000万用户信息泄露，中国版本维基解密事件升级。


中信通私募研究与调研（12-26）
昆明制药9600422)
新车间预计近期正式投入生产后，届时血塞通的产能瓶颈问题将得到有效解决。粗略按类比中恒1 元/支的代工费，估计这将给公司节省1000万的生产成本，占今年净利润的7.5%。
广深铁路(601333)
短期看，公司经营比较稳健，中长期看，铁道部改革势必进行，看好公司获得自主经营权后的多元化发展前景。
宝莫股份(002476)
募投项目2012年开始贡献业绩：（1）1万吨阳离子PAM。水处理这块业务，市场仍需耐心布局，水处理费额度的制约以及水处理企业整体运营成本较低，是制约这一市场快速发展的主要原因，政策层面的变化是爆发性增长的机会。这个没有的话，就是平稳增长。公司目前在和一些专业化的水公司谈合作的事情，希望实现统销，既打开市场又节省营销费用。（2）1万吨表面活性剂。十二五期间，驱油用表面活性剂需求量将从12万吨增长到18万吨，胜利油田二元复合驱技术经过长期技术积累和试验，已经日趋成熟，公司募投项目将适时获取更多市场份额。
金宇集团(600201)
今年开始尝试性通过市场化定价方式销售口蹄疫三价疫苗，总体情况比较乐观，预计未来高端口蹄疫疫苗、羊痘疫苗、布氏杆菌病等系列疫苗的市场化销售将有望成为公司生物制品业务新的盈利增长点。
海南海药(000566)
人工耳蜗市场有望复制心脏支架市场的进口替代之路，今年已经实现利润贡献，未来值得长期看好。
易联众(300096)
公司正处于从省内向省外扩张的关键时期，深耕福建之外，目前已在山西、安徽、湖南三省承接并实施了省级项目，这样一种省级推广模式如能有效复制，公司未来业绩有望出现爆发式增长。未来将重点关注公司省外扩张及在农村信息化服务方面的拓展情况。
方圆支承（002147）
定向增发限售股已于11月3日上市流通，参与机构目前浮亏近三成。公司最新股价也远远低于14.23元的股权激励行权价。市场预期，不排除公司通过大股东增持的方式来提振股价。
鑫龙电器（002298）
下属实施锌溴储能电池项目的美能储能公司11月底完成工商登记，目前设备已到位。初期将由美国ZBB公司提供电池所有部件，鑫龙电器负责组装，近期有望生产出成品。预计未来该业务的利润贡献将超过公司现有主业。
杰瑞股份（002353）
公司已从三大油企引进人才，目前正在参与10余个海外项目的竞标，并已有斩获。
康得新(002450)
在目前订单累积的基础上，预计光学膜余下3000万平米产能未来将持续获得大客户订单。随着订单持续公告，预计未来销售有超预期可能，上调评级至买入。海能达（002583）
在数字集群通信方面的产品线和竞争力日益增强，如果达到其在持牌模拟终端市场上的全球地位，即全球市场占有率在9%，公司整体收入规模即可达到8亿美元以上，相当于2010年收入规模的5倍多，看好公司专网通信业务发展前景。
东阿阿胶(000423)
明年可能将出厂价逐步提高。提价预期及控货会使明年一季度有不错的表现。
长城汽车(601633)
中短期来看，今年底上市的H6、C50将在明年提供较大的新增量，预计这两款新车型销量可达到15万台左右，在原有车型小幅下降的情况下，预计公司明年总销量可达到55万辆左右，同比增长20%左右。
东方精工(002611)
的实地调研后，研究员认为，公司今年经营态势不错，整体经营目标已经实现，公司受益于人工成本上升、进口替代、产品结构升级，属于稳健增长的品种，未来几年都能看到30%多的增速。
东华软件(002065)
股权激励条件达成是大概率事件，达成后，2011-2014年的EPS将达到0.77，1.04，1.41和1.91元。以此业绩计算，当前估值有吸引力，可积极关注。
国电南瑞(600406)
势在必得的两个大订单将放到明年确认到订单里，就算其他的业务都不增长，明年订单40%的增长就有了，更何况明年是智能电网的推开，其他业务的订单增长不会慢。从订单推算，后年的高成长依然可以看到。
思源电气（002028）
在研究员看来，公司GIS产品在2011年首次取得国网招标资质即在国网第六批招标中中标120个间隔，取得重大突破，未来有望成为公司新的业务成长点。
用友软件（600588）
从研究员掌握的资料来看，随着公司退税的落实，今年业绩能够达市场预期，且从调研情况来看，中高端市场近期受宏观环境影响较小，公司目前已经实现服务业务云化，明年的盈利能力有望提升。
金发科技(600143)
PBSA项目可能带来惊喜，自8月投产以来，一直满产满销，树脂成本在2万元左右，加上20%的低价辅料，售价在4万元，毛利率超过50%，且国际需求极大。竞争格局来讲，仅BASF和公司可以量产，明后年可以享受量价双升的好处。


中信通游即时资讯资风向标汇总（12-26）
深康佳（000016）
从今天25日开始，3D电视节目开始试播，广大观众可以足不出户，在家观看立体大片。据悉，这套从今天开始试播的中国3D电视试验频道将于明年元旦通过卫星覆盖全国的有线电视网络。公司3d电视近期销售火爆，公司明年业绩将大幅增长。
中昌海运（600242）
全国海洋工作会议即将召开，将重点讨论海洋运输。
青松建化（600425）
南疆水泥龙头，拟定向增发募资建设乌鲁木齐、克州阿图什、库车项目，抢占物流优势，有利于公司更好的控制市场。
平高电气（600312）
淮南至上海特高压线路将在2012年春节前后将招标，公司有望获得15亿元左右的订单。
海康威视(002415)
中国安防行业十二五发展规划即将发布，到2015年行业总产值将达5000亿元，年复合增长率约20%。未来金融、交通、政府等安防应用将更加深入。
银江股份(300020)
与中电华通的合作，有利于银江利用其客户资源，以及在无线城市运营中的网络优势，切入部分集团用户市场，拓展北京及其他城市智能交通市场。


中信通情报加油站（12-26）
中信通核心调研情报分析中心获悉: 国家将实施新材料重大工程项目，重点支持高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等新材料。另外，新一代信息功能材料和生物医药、节能环保、绿色建材等行业材料也有望获得重大工程项目支持。相关上市公司也有望迎来大发展。



中信通核心调研情报分析中心获悉: 中央农村工作会议将于2012年12月27-28日召开（今日参会代表已经报到）。会议将讨论定调2012年中央1号文件，并形成决议。知情人士透露该会议锁定农业科技的可能性大。种子、农机将受益。关注隆平高科、登海种业以及新研股份、亚盛集团、大禹节水等农业机械类公司。



中信通核心调研情报分析中心获悉:据悉新华网计划在上海证券交易所IPO，融资人民币10亿元。中金公司担任该项目的承销商。除了新华网、人民网也计划在上交所IPO。此外千龙网、北方网、东方网、大众网、浙江在线、华生在线、四川在线等共10家官媒体网站也陆续要登录A股。



中信通核心调研情报分析中心获悉: 英国新创公司Molecular Solar正致力于低成本有机太阳能电池，可为智能手机充电。



中信通核心调研情报分析中心获悉:苹果公司希望生产更轻巧的氢燃料电池，对苹果产品及用户而言，现在的电池或许会成为过去式，因为苹果公司希望生产更轻巧的氢燃料电池，续航力可长达数周。



中信通核心调研情报分析中心获悉: 长春燃气已递交上调天然气价格申请报告。
  
中信通核心调研情报分析中心获悉:中国的钛白粉产能在不断的扩张，截至目前，全球钛白粉产能约为560万吨。但2010年的钛白粉需求消费量达531万吨左右，超过金融危机前的全球消费量及全球产量。而据分析，2010年2013年，全球钛白粉的需求消费量将由2010年的531万吨上升至605万吨。



中信通核心调研情报分析中心获悉:据中国之声《新闻纵横》报道，从电影《阿凡达》上映之后，很多人了解并爱上了3D。从12月25日开始，3D电视节目开始试播，广大观众可以足不出户，在家观看立体大片。据悉，这套从今天开始试播的中国3D电视试验频道将于明年元旦通过卫星覆盖全国的有线电视网络。