天天涨幅榜背景大揭秘 乐视网竞争路径明确

天机007

天天涨幅榜背景大揭秘 乐视网竞争路径明确
森源电气
002358
10.01%
增持
国泰君安
SAPF满足高端需求，未来三年有望成为森源电气主要利润增长点。产品针对广泛存在工业用电领域的谐波，若考虑每年800-1000万kVA的治理规模，年均市场容量达到100亿元。目标市场定位在用电侧对电能质量需求高的场合，这样的采购方价格敏感性低、要求定制化设计，有利于维持稳定的高毛利并通过成套解决方案设计和后续服务树立品牌——精准的市场定位为蓬勃发展创造可能性，企业有望实现从资本密集型向技术密集型转变。

乐视网
300104
10.00%
增持
安信证券
视频行业处于高速景气上升期，乐视网的“版权优势—聚集用户—提升平台价值”竞争路径明确，将分享行业的高速增长，预期公司后期将立足版权资产，不断开拓新的盈利模式。土豆流量与乐视版权，优势互补，空间较大。目前视频网站PV值差距显著拉大，优酷一家独大。土豆在长视频版权上入场较晚，紧缺版权资源；而乐视在长视频版权上占据先发优势，但缺少用户基础，二者的结合互补效果明显，上调公司11-13年EPS至0.59元、0.86元和1.09元。

勤上光电
002638
7.22%
买入
申银万国
公司独特的战略定位将在LED照明应用启动初期最大程度受益。公司以LED专注注照明应用技术，对于中游的投资是有限的，在其他环节利润受压的时候，能够在应用爆发中获利；未来1-2年是室内商用照明决定市场格局的关键时期，“百城千店“是在国内厂商中是行动较为迅速的一个计划。显示屏业务因为与吉彩的合作而具有高速增长潜力，这是公司之前高端品牌战略的一次收获。

华夏幸福
600340
6.16%
买入
申银万国
作为开发区投资运营专家，华夏幸福自2002年开始介入固安工业园区开发建设后，不断通过这种模式复制园区区域开发业务和房地产业务。目前，公司投资运营的开发区包括：位于天安门正南50公里的固安工业园区，位于国贸正东30公里的大厂潮白河工业区，以及位于八达岭长城脚下、官厅湖畔的怀来生态新城120平方公里等，截至2010年，公司已经实现销售收入110亿，其中园区相关服务收入为30亿左右，预计未来两年公司销售收入分别为30亿和170亿，从结算的角度，EPS为1.7元和2元，看好公司未来成长，首次评级“买入”。

酒鬼酒
000799
4.38%
强烈推荐
中投证券
酒鬼酒高档的内参酒在省内的消费氛围已经形成，有望实现爆发式增长带动盈利大幅提升。中投证券认为2012年内参整体从3亿增至5亿的收入并非难事，因为内参主要靠口碑传播，费用很低，按同档次产品茅台50%的净利率水平估算，则能贡献EPS0.77元。2011年省外营收预计翻番到接近6亿，空白市场仍很多，省外营收仍将有望保持快速增长。



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