【落袋早盘】信息一箩筐[ 2012-03-16 06:35:02 ]

天机007

【四大证券报头版头条】
　　中国证券报
　　证监会：正积极协调降低分红成本
　　社保基金股票投资年化收益率18.61%
　　商务部：推动网络零售管理条例尽快出台
　　上海证券报
　　王岐山强调持续打击侵权假冒行为
　　证监会投保局集中回应资本市场热点问题
　　FDI连续四月下滑 对外投资增长强劲
　　证券时报
　　商务部：今年我国仍将实现贸易顺差
　　FDI连续4月负增长 对外投资增速明显
　　证监会回应资本市场热点问题
　　证券日报
　　中国证监会投资者保护局负责人回应股市热点
　　91天正回购利率陡降两个基点 降准时间窗开启
　　2月十大标杆房企销售业绩环比大涨
   
【新闻一箩筐】
    社保基金会：合理价位上购买股票 坚持长期投资
    证监会：协调降红利税 严打信披违规
    发改委向两油企急征油价发布形式 调价或近在咫尺
    工信部讨论葡萄酒行业准入条件，该政策有望年内出台
    由于各方意见分歧，《校车安全条例》或推迟面世
    传中国将加大玉米进口，国内玉米期货创一年新高  
    证券公司收紧创业板开户条件 投资未满两年暂停开户
    “上海之春”房展遇冷，龙头房企集体缺席
    深交所：上市首日临时停牌机制不适用于增发股票
    李旭利案公开审理再度延期至29日
    第二批高耗能落后机电设备淘汰目录发布  
    今年环保装备产业增速将超20%  
    商务部：起草并推动网络零售管理条例尽快出台
      
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量（万股） 最新价（元） 当前市值（亿元）
    000023  深天地Ａ   2012-03-16  23.81  3303.88  6.25  2.0649  
    300189  神农大丰   2012-03-16  16.50  2640.00  16.43  4.3375  
    600306  商业城   2012-03-16  11.74  2090.79  12.68  2.6511  
    000523  广州浪奇   2012-03-16  22.46  10000.00  6.03  6.03  
    300191  潜能恒信   2012-03-16  3.68  294.00  29.68  0.8726  
    002371  七星电子   2012-03-16  0.34  28.90  53.50  0.1546  
    000703  恒逸石化   2012-03-16  0.03  17.66  43.14  0.0762  
    300116  坚瑞消防   2012-03-16  0.42  33.84  13.58  0.046  
    601336  新华保险   2012-03-16  1.02  3170.80  29.97  9.5029  
    600893  航空动力   2012-03-16  0.07  79.72  15.81  0.126  
               
【消息传闻一箩筐】
    传闻：*ST南风（000737）即将停牌，晋煤注入
    传闻：万力达（002180）青山矿业的镜铁矿含金
    传闻：SST华塑（000509）即将停牌股改，并且重组
    传闻：金种子酒（600199）一季报业绩增速预计可达60%以上
    传闻：江苏神通（002438）即将获得大额核电订单
    传闻：上海梅林（600073）重组带来质的飞跃
    传闻：南京新百（600682）即将出售医药资产，获利4-5个亿。
    传闻：贵州百灵（002424）近期收购和仁堂药业全部股权，贵州省政府将全力支持公司苗药整合。
    传闻：泰山石油（000554）发改委16日凌晨上调汽柴油价格每吨各400元
    传闻：国药一致（000028）年报10送10派2元，下周公告收购湖北武汉一家抗癌药公司。
    传闻：众业达（002441）三季度推出增发方案概率大
    传闻：博瑞传播（600880）机构重点关注资源再整合及政策支持
    传闻：浙江东方（600120）公司日前重组金信信托，参股永安期货，参与硅谷天堂增资，为类似雅戈尔的股权投资类公司，控股大股东实力背景深厚。该股14日下跌后有大单承接拉起，有私募认上涨欲望强烈。
    传闻：万向德农（600371）中央财政四举措力挺现代农业
    传闻：ST中葡（600084）大股东中信国安集团的直控确立了发展方向，ST中葡近两年的发展更多体现在业绩之外。私募表示，二级市场上，该股筹码一直非常集中.
    传闻：沃森生物（300142）目前已有4个品种在申请新药批件，其中AC多糖疫苗和ACYW135多糖结合疫苗去年8月递交补充资料后，目前在现场核查阶段，试生产的样品经检测合格后进入审评程序。预计今年起贡献利润，再加上下半年有望上市的流感疫苗和百白破疫苗，新的增长点将到来。
    传闻：春兴精工（002547）三星14寸超级本的金属外壳由春兴精工供应，将于4月实现量产
    传闻：雅化集团（002497）未来毛利逐渐回升，横向扩张值得期待
    传闻：st通葡（600365）葡萄酒行业“十二五”发展规划和准入条件论证会召开
    传闻：中环股份（002129）基于CFZ技术的太阳能硅片已经完成试量生产，规模化生产所有条件都已具备，不存在任何技术上的问题。
    传闻：海欣股份（600851）抗癌药三期临床试验取得重大进展
    传闻：安凯客车（000868）新的国家专用校车标准预计本月底将正式对外公布  
    传闻：雏鹰农牧（002477）养殖规模迅速扩张，2011年业绩略高于预期
    传闻：中国人寿（601628）高基数导致大幅负增长
    传闻：中国石化（600028）集团海外油气资产承诺注入
    传闻：鸿利光电（300219）自筹资金向下游延伸产业链
    传闻：岳阳林纸（600963）费用攀升吞噬盈利，业绩符合预期  
    传闻：辽通化工（000059）四季度炼化业绩超预期
    传闻：雅化集团（002497）业绩符合预期，整合势头强劲
    传闻：苏州固锝（002079）新兴产业发展取得实质进展  
    传闻：冠豪高新（600433）受益纸品涨价1倍，公司去年业绩大幅提升，有机构表示，目前价值仍较为低估。  
    传闻：瑞康医药（002589）瑞银证券首次买入评级，目标价36元。

【传闻求证】
    传闻：超华科技（002288）3.79亿收购三协稀土
    求证：针对有关于超华科技收购三协稀土的传闻，超华科技3月15日晚间发布澄清公告表示，收购三协稀土的传闻不实：公司注意到，投资者指平远三协稀土冶炼有限公司是1994年6月成立的中外合资企业，公司目前没有收购三协稀土的计划，公司及公司控股股东与三协稀土没有任何关联关系，也未有就该事项与三协稀土公司有过接触，公司承诺至少3个月内不再筹划同一事项。
    而针对“超华科技诡异会计“准则”：子公司收入\利润不同比例合并”的相关报道，公告称，公司编制合并财务报表时，按照《企业会计准则》的规定，将控股子公司广州三祥全部营业收入和全部净利润均并入合并报表，并非报道所述仅将55%净利润并入合并报表。此外，公司收购广州三祥之后，超华科技通过对其市场销售模式的渗入，拓展销售渠道订单大幅增加、加强成本控制、加强管理等方式，提升公司业绩；广州三祥在香港设立全资子公司三祥电路有限公司，进一步降低生产成本和扩大国外市场销售份额，增加盈利。由于采取了上述措施，特别是在第四季度广州三祥的产能得到完全释放，销售和效益得到大幅提升。
    公告还称，母公司2011年度虽然由于受电路板生产线技术改造及覆铜板老线技术改造的进行对产能和业绩产生一定影响，但是公司募投项目于去年下半年调试产顺利进行，贡献利润1000多万元，2011年度也实现了销售和利润不同程度的增长，与2010年度相比，收入增加7235.33万元，营业利润增加159.02万元，净利润增加7.94万元。
                                               
【消息传闻点评】
★FDI连续四个月下滑 经济进入下行期
    商务部15日发布最新数据，2月全国实际使用外资77.26亿美元，同比降0.9%，为连续4个月负增长。但我国对外直接投资增长强劲，前2个月累计实现非金融类对外直接投资74.35亿美元，同比增41.1%。
    点评：2月份数据显示，社会消费品零售总额、投资、出口、规模以上工业生产增速及贷款需求等增速均现下降，对外资的吸引力也急剧下降，显示中国经济开始全面进入下行期。
　　
★机构扎堆买入大消费概念股
    15日龙虎榜显示，西王食品获2家机构席位合计净买入437万元，占当日成交额5.5%；ST皇台获1家机构席位净买入1784万元，占当日成交额8.6%；千红制药也获1机构席位净买入1673万元，占当日总成交额的11.9%。
    点评：兼具防御及滞涨双重特征的消费板块就是近期主力资金关注的热点，机构近期还买入了承德露露、卡奴迪路、伊力特、搜于特等消费类个股。
    博时、宝盈等基金公司认为，下一阶段行情可能逐步向消费行业、新兴成长股聚集。但未来指数上涨的空间较为有限。
　　
★两会后促消费政策首落家具行业
    商务部15日表示，积极支持北京等地的家具以旧换新试点，并考虑在全国推广。
    点评：此前汽车、家电的以旧换新都对消费起到了显著促进，机构预计家具行业年增长率将因此增加15个百分点，索菲亚、美克股份等入驻大型卖场的品牌企业受益更明显。
  
★期指总持仓创历史新高 后市不乐观
    15日上证综指收报2373点跌0.73%；期指主力合约跌1.1%，尾盘15分钟微跌。值得注意的是，期指四大合约总持仓达到6.44万手，创出了历史新高。据测算，共有184亿元资金选择留仓，多空博弈力度空前激烈。
    点评：期指增仓下跌，说明下跌动力较大，后市不容乐观。
  
★交行定增亮相 银行再融资将暂歇
    交行拟A+H定向增发融资566亿，定增对象包括财政部、社保基金、汇丰银行等。
    点评：交行定增后，年内市场基本不会再新增上市银行股权再融资。此前资本新规延缓执行以及汇金同意下调四大行分红比例等也缓释了银行的资本压力。
　　
★高新发展（000628）终止“涉钾”重组
    高新发展决定终止收购鸿丰钾肥股权事项，并在3个月内不再筹划重组。
    点评：终止重组的真实原因是该资产达不到证监会重组新规的盈利要求。此前多家媒体对其涉钾前景表示质疑，公司股价曾在去年12月连续跌停。
  
★中国西电（601179）特高压交流中大标，业绩反转进行时
    3月13日，中国西电发布公告，公司接到国家电网公司皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程中标通知书，产品包括1000kVGIS 组合电器9间隔、1100kVGIS母线设备2套、1000kV变压器11台和1000kV 电抗器14台。
    点评：中国西电此次中标份额最高，金额估计有17.2亿元。根据以往特高压交流中标情况，单台变压器的金额为4000万，一个间隔的组合电器价格是1.1亿元，1台电抗器的价格为2000万。因此推断中国西电整体中标金额达到17.2亿元。预计相关设备将于2013年交货，届时增厚公司EPS0.04元。
    特高压交流建设重启，规模是示范线的一倍以上。去年九月份规划建设的淮南-上海特高压交流输电线路获得国家发改委核准，这意味着停滞了近2年之久特高压交流输电工程重新启动建设步伐。好的开始是成功的一半，预计区域特高压交流建设将逐步加快步伐，利好相关设备类的龙头企业。
    最坏的时候已然过去，业绩进入反转期。去年公司的业绩并不理想，整体出现了亏损。一方面是由于特高压建设进度放缓，导致公司高毛利产品下降明显，拉低了公司整体毛利率；另一方面普通电压等级的一次设备虽然价格有所回升（非最低价格中标，取平均价格），但整体价格依旧处于历史低位区间。此次西电在GIS、电抗器和变压器的市场份额分别为27.27%，56%和44%，较晋东南-荆门示范工程中的比例有大幅提升。由于特高压产品的毛利较高，对拉动公司业绩有非常积极的作用。特高压交、直流（特别是特高压直流的确定性更高）逐步放量将是确定性事件。公司作为一次设备龙头受益匪浅，业绩进入反转期。
    预计公司2012年、2013年的EPS为0.10元、0.15元，相对于2012年3月13日收盘价4.19元PE分别为42倍和28倍，给予推荐评级。主要理由如下:1、公司是一次设备龙头企业，行业地位高。特高压交、直流建设快速推进对公司是利好；2、业绩反转期，公司股价也处于拐点阶段；3、公司PB为1.23倍，处于板块内的低位；4、此次估值未把未来新建的特高压交、直流线路计算在内。
  
★科大讯飞（002230）战略合作促使公司再上新平台
    3月14日，科大讯飞与中国联通签订战略合作框架协}义。双方同意建立长期、稳定、良好的合作关系。双方将在移动互联网、手机音乐业务、呼叫中心与客户服务、推动电子渠道的技术创新、通过智能语音技术提升汽车行业解决方案竞争力等领域进行重点合作。双方将成立联合工作组，共同推进各项合作事宜。
    点评：公司成为小型公司与电信运营商签订战略合作协议的典范。签约仪式规格很高，出席签约仪式的包括安徽省省长及部分省委人员、合肥市长、联通董事长及总经理、讯飞董事长等，说明联通对智能语音在3G竞争中的重视以及讯飞在智能语音产业界的地位。
    框架协议虽无具体金额，但这一纸“通行证”很实用。运营商的增值及合作类业务皆需要到各省份落地，以往讯飞与联通即有合作，但地方性的推动与总部层面的推动不可同日而语，讯飞该部分业务有望实现倍增式增长，估计2011年公司来自运营商层面的收入约为1.3亿元，其中联通业务约占60%。
    站上新平台，新老业务全面加速，业绩有超预期的可能。战略协议的签订以及公司语音识别技术的成熟，使得公司运营商业务有望全面加速，业务机遇丰要包括运营商呼叫中心向识别系统升级、开展客服质检及B1分析新业务、全面扩展增僮业务，此外可通过向运营商用户的智能语音推广来培养公司自己的用户，为公司的互联网平台战略做准备。
    公司已呈现出两大价值，一是公司在国内行业客户市场上处于绝对领先地位，潜在市场达数百亿元规模；二是公司有望在手机、电视两大终端界面上成为大型网络平台。两大价值支撑起公司的长期增长和较高的估值空间。同时，公司在两大因素推动下迎来了业绩高增长，一是行业受语音识别技术的规模商用进入高增长期；二是公司发展新模式的确立使得公司在市场扩张速度和盈利能力上有了质的飞跃。
    业绩拐点的到来为当前股价上行提供了动力。预计公司2011/12/13年扣除股权激励摊销费用后（前）的EPS为0.53/0.84（0.94）/1.38（1.48）元。采用分业务估值，测算公司合理股价为56.55元，维持“买入”评级。
    风险提示：在平台发展、用户对智能语音接受度方面有低于预期的风险；研发及市场投入超预期的风险等。
                                                                                                                          
【成本传闻一箩筐】
    据传，斯米克主力平均持仓成本7.90元
    据传，光正钢构主力平均持仓成本10.64元
    据传，皇氏乳业主力平均持仓成本14.70元
    据传，滨海能源主力平均持仓成本8.36元
    据传，工大首创主力平均持仓成本12.52元
    据传，三爱富主力平均持仓成本25.25元
    据传，华东电脑主力平均持仓成本22.36元
    据传，佳隆股份主力平均持仓成本10.24元
    据传，上海辅仁主力平均持仓成本13.50元
    据传，迪康药业主力平均持仓成本7.53元