【中信通投资情报内参】（03-19）

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【中信通投资情报内参】（03-19）

中信通核心调研之题材永动机（03-16）
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
私募研究：工信部正式回复意见 原则同意北方稀土集团组建方案
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
备受业界关注的我国稀土行业南北整合有了新进展。3月14日，记者从内蒙古自治区经信委获悉，由内蒙古经信委会同相关企业制定的《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司组建方案（征求意见稿）》已提交工业和信息化部，工信部回复意见，原则同意方案提出的稀土企业集团组建步骤。
事件驱动解读：
《组建方案》提出，整合涉及资源以我国北方轻稀土为主，将由内蒙古包钢集团公司牵头，联合甘肃稀土集团公司，吸收四川、江西、山东等地骨干企业共同发起设立中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司。在整合中体现国家控股、多元化投资，坚持控制总量和优化存量，加快实施大企业大集团战略，积极推进技术创新，提升开采、冶炼和应用技术水平，淘汰落后产能，进一步提高稀土行业集中度。
《组建方案》明确，整合后的企业集团将借鉴国际三大铁矿石经销商的模式，并考虑实施跨国经营，初步建立起北方地区规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，促进我国形成以大型企业为主导的稀土行业格局。
工信部就《组建方案》提出以下意见：支持以包钢集团公司为主尽快组建中国北方稀土企业集团，但新组建的集团公司要体现国家控制力，要有一个合理的股权结构，如何优化新公司的资产结构还要进一步研究；原则同意方案提出的稀土企业集团组建步骤，应先易后难、整体推进，先完成区内企业整合工作，然后再联合其他省区企业。
业内专家分析指出，在美日欧宣布将向WTO投诉中国限制稀土出口的特殊背景下，我国稀土行业的整合行动更加引人关注。专家认为，积极推进稀土行业的联合重组，是改善我国稀土行业管理的有效途径。内蒙古牵头组建中国北方稀土集团的难点在于，要考虑如何把各方利益结合起来。在目前的稀土企业整合过程中，已经出现关停落后产能判定标准不一的问题，最好的办法是央企之间、央企与地方企业都可以相互持股，通过股份制方式吸收各地方的企业，包括私人企业参与整合，提高规模经济的水平。
据悉，按照工信部、国家稀土办的要求，内蒙古自治区经信委正在抓紧落实，尽快完善中国北方稀土企业集团组建方案，同时完成自治区稀土上游企业整合淘汰工作总结，并上报内蒙古自治区人民政府。
主题驱动投资机会
包钢稀土（600111）
我们认为上市公司中,包钢稀土受益最大。因为(1)北方稀土整合形式最明确,(2)收储也仅针对包钢稀土,预计业绩会表现良好。维持推荐评级,目标价80。其他稀土、磁材板块,在工信部新材料专项规划下,同样会受益,建议关注。


中信通独家资讯私募内线汇总（03-16）
三友化工（600409）
首个浓海水生产纯碱项目获成功。
烟台万华（600309）
亨斯迈公司聚氨酯部门宣布，从2012年4月1日起对海湾合作委员会国家和印度次大陆的所有MDI产品及MDI为基础的系统产品提价，提价幅度为250美元/吨。
三安光电（600703）
中国研制出世界领先水平的LED光源。
包钢稀土（600111）
工信部原则同意北方稀土集团组建方案。
长高集团（002452）
近期公告国网隔离开关上亿大订单，年报10送10。
星湖科技（600866）
年报高分配。
安洁科技（002635）
苹果公司股价开盘后正式突破600美元，创下600.01美元的盘中历史新高。


中信通私募研究与调研（03-16）
无


中信通游即时资讯资风向标汇总（03-16）
江河幕墙(601886)
华泰联合证券周焕首次给予买入评级，公司合理价值区间19.0 元-21.9元。
贵州百灵（002424）
公司为我国最大的苗药研发、生产企业之一。OTC类苗药产品销售额排名统计，位居全国第一，近期贵州省政府将全力支持公司整合苗药行业及相关资源。
华孚色纺（002042）
订单情况良好，目前已经排至5月份。
深圳惠程（002168）
年报10股送8股。
华光股份（600475）
公司将投资2亿元建设关于整体煤气化联合循环发电关键设备及大型垃圾焚烧装备生产线技术改造项目。


中信通情报加油站（03-16）
中信通核心调研情报分析中心获悉: 继国务院2号文、户籍制度改革,发改委电力价格改革试点第一省等一系列制度红利后,贵州享受又一政策红利。日前工信部明确提出将继续加大对贵州省工业和信息化发展的支持,重点从五个方面支持贵州省工业转型升级:继续看好明确享受多重制度红利交集下的贵州区域,首推2号文中可能优先发展的领域:民爆、白酒、水利和煤炭。

中信通核心调研情报分析中心获悉: 根据研究员调查得知，总部位于汉堡的油籽分析刊物《油世界》编辑SiegfriedFalk预计，3-6月大豆平均价格料为每吨550美元(CIF鹿特丹)，高于2月的520-530美元和1月的509美元。



中信通核心调研情报分析中心获悉:在１５日在厦门召开的两岸ＬＥＤ论坛上获悉，经国家半导体发光器件（ＬＥＤ）应用产品质量监督检验中心检测，中国已经研制出在输入电流为２０ｍＡ、ＣＯＢ封装模式下高达１７７流明／瓦的ＬＥＤ光源，标志着中国ＬＥＤ光源研发技术已达世界领先水平。
  
中信通核心调研情报分析中心获悉: 根据研究员调查，日本筑波大学教授守友浩近期研发出了一种高效能的锂电池新材料，其研究成果15日已在应用物理学会的杂志上发表。与现有的最好材料相比，新材料的充电放电效能提升了8倍。作为未来可能运用于电动汽车和车载电池上的新技术，该研究成果备受瞩目。