信息一箩筐[ 2012-06-14 06:40:30 ]

天机007

【四大证券报头版头条】
　　中国证券报
　　5月份FDI外汇占款或再现负增长
　　发改委拟加大火电项目核准力度 可再生能源迎机遇
　　希腊援助协议修改几率提升 意西恐全面申援
　　上海证券报
　　今年汽车以旧换新政策出台 新一轮刺激政策正在制定中
　　美联储议息在即 QE3猜想日益升温
　　5月国际油价跌幅超20% 多行业景气度下行
　　证券时报
　　证券业协会6招遏制IPO人情报价
　　上交所：鼓励基金开发货币黄金债券ETF
　　“商品大王”罗杰斯：应让西班牙和希腊破产
　　证券日报
　　最大缺口仅仅1800万千瓦 今夏电荒不再来
　　兖州煤业子公司合并交易获批 月底将挂牌澳交所
　　任志强：楼市库存量太大 今年房价不会大涨
   
【新闻一箩筐】
    发改委：今年迎峰度夏用电缺口1800万千瓦小于往年 浙粤苏等省用电偏紧
    国内首部系统规范民间借贷文件：只能用自有资金放贷
    商务部等六部委：加大力度整顿大型零售企业向供应商违规收费
    上交所13日举办基金市场创新发展研讨会 将推动ETF产品实施日内回转交易（T+0）
    发改委称三年后节能环保产业总产值将达4.5万亿
    住建部：全国城镇供水建设十二五规划及2020年远景目标 预计总投资4100亿元
    今年汽车以旧换新补贴政策出台 工信部称新一轮汽车刺激政策正在制定中
    2012年物流信息化大会今起召开
    第四届海峡论坛16日于厦门启幕
  
【消息传闻一箩筐】
    传闻：S上石化（600688）、S仪化（600871）周四股改方案上集团党组会
    传闻：航天晨光（600501）近一两周停牌公告重大资产注入事项
    传闻：山东墨龙（002490）即将战略合作事项公告
    传闻：东华科技（002140）参股0.83%的水城矿业预计明年上半年上市
    传闻：*ST广钢（600894）资产重组非常确定
    传闻：沙河股份（000014）深圳前海战略有望借7.1升级
    传闻：安纳达（002136）钛白粉继续涨价
    传闻：华东医药（000963）百令胶囊供不应求
    传闻：浙江东日（600113）巴菲特拟收购ResCap抵押贷款资产
    传闻：围海股份（002586）近期将签订27亿元温州瓯飞二期促淤工程合同
    传闻：大禹节水（300021）国家将投380亿节水增粮
    传闻：黔源电力（002039）连续降雨使5月来水及发电同比环比都有所提升
    传闻：康美药业（600518）重要三七价格屡创新高，平均价一度暴涨600/公交
    传闻：碧水源（300070）城镇污水处理污染物的排放标准将提高
    传闻：长荣股份（300195）参展德鲁巴展会，海外接单情况有望超预期，中金公司首次覆盖并给予推荐评级
    传闻：闰土股份（002440）或将涉足新材料、制药领域
    传闻：上海凯宝（300039）半年报有超预期潜力
    传闻：华星化工（002018）四川宜宾发生稻飞虱特大灾害
    传闻：乐山电力（600644）针对新能源尤其是光伏发电的一些激励政策可能在近期出台
    传闻：粤电力Ａ（000539）与广州海洋地质调查局达成可燃冰合作协议
    传闻：华峰超纤（300180）成本下降与旺季来临，业绩大幅改善
    传闻：新华保险（601336）十余项保险投资新政正在加紧研讨修订中；个险新单预计首现负增长。
    传闻：福田汽车（600166）老旧汽车报废更新补贴资金办法公告
    传闻：大东南（002263）中报10送10
    传闻：新宁物流（300013）近期物流业发展收到各部委高度关注，6月底规格最高的全国流通工作会议即将召开。
    传闻：皖能电力（000543）近期神华集团洽购  
    传闻：上海莱士（002252）卫生部出台医疗机构临床用血管理办法
    传闻：中银绒业（000982）纺织服装的王牌投研中信证券小组近期对公司进行调研，将给买入评级
    传闻：红宝丽（002165）产品毛利率将企稳并逐渐恢复
    传闻：国海证券（000750）印花税改革目前已纳入相关部委调研范围  
    传闻：太阳鸟（300123）下半年进入产能释放期  
    传闻：长城汽车（601633）哈弗H6销量增长稳健
                 
【消息传闻点评】
★保险投资新政超预期 沪指重上2300
    13日新华保险涨停，中国人寿涨7%，中国太保涨6.7%，中国平安涨6.5%，受此提振沪指重上2300点。
    点评：监管层酝酿保险和证券业双向开放，金融改革再进一步。此次保险股受到大资金追捧，一是源于近期监管层酝酿的保险投资新政组合拳即将推出，将极大放宽保险投资限制，所释放的金融改革创新信号远超预期。二是四家保险公司陆续披露了前5月保费收入情况，远好于市场预期。
    13日，在保险等权重股的带动下，沪指报收2318点涨1.27%；期指1207合约涨1.43%，尾盘15分钟稍有下挫。A股市场过度担忧情绪已得到较好释放，市场存在一定反弹需求。但期指追涨情绪并未出现，“三贴水”格局卷土重来。从持仓看，空方主力增仓力度较大，这也显示反弹将是一个曲折过程。
    龙虎榜数据显示，当日涨停的新华保险显示机构席位分歧，三机构净买入三机构净卖出，其中一席位净卖出超1亿元，远超当日前五买入总和。
   
★甲维盐单月大涨18%
    杀虫剂原药甲维盐近期价格暴涨，由一个月前的每公斤720元，大涨至近期的每公斤850元，单月涨幅达18%。此次甲维盐涨价除受原料阿维菌素涨价带动外，也与部分地下工厂被关停有关。
    点评：上市公司中，威远生化（600803）是甲维盐及阿维菌素龙头企业，农药产品去年为公司贡献毛利6770万元，占比近三成。受阿维菌素产品低价竞争激烈等因素影响，公司农药产品去年毛利率降低了5.49个百分点，此次涨价有助于提升其盈利水平。
   
★机构借冲高抛售杠杆债基
    13日，增利B再次上涨7.89%。不过，在冲高中，机构显露离场迹象。龙虎榜显示，当日增利B前五大卖出席位净卖出249万元远大于前五大净买盘，其中机构卖出35万元。
    点评：杠杆债基持续上涨的市价或已经脱离了净值的支撑，短期投资需谨慎。最新数据显示，18只杠杆债基已经出现整体平均溢价0.98%。
   
★国务院部署食品安全工作 检测等产业受益
    13日国务院常务会议，研究部署进一步加强食品安全工作，指出未来将在健全食品安全监管体系、严格食品安全监管、严格落实生产经营者主体责任等方面加大工作力度。
    点评：随着食品安全工作的加强，食品检测设备、第三方检测机构、冷链物流、拥有全产业链的食品加工企业和生鲜食品超市等几类业态被认为将直接分享食品安全链条快速发展的盛宴。
   
★四大房企5月销售同破百亿
    据调查获悉，万科、恒大等15家综合实力排名前20的上市房企，前5月销售金额达到2686亿元，同比上涨7%，平均年度目标完成率接近四成。其中，万科、恒大、中海和保利四大房企皆单月成交同破百亿。
    点评：如果市场不出现大幅萎缩的情况，标杆房企完成全年目标基本不存在大问题。近期价格为王的市场基础依然没变，以价换量仍然是标杆房企的普遍共识，但折扣力度或将有所减弱。
  
★河南拟暂停征收煤炭价格调节基金
    受需求减少及外省煤炭大量流入影响，河南煤炭行业今年前四个月利润同比下降逾15%。为扶持当地煤炭产业，河南省相关部门已拟定多项政策，主要包括暂时停止向煤企征收价格调节基金，对使用本省煤炭的发电企业给予发电量倾斜，并协调铁路增加当地电煤运输量。
    点评：河南现按原煤每吨20元征收煤炭价格调节基金。暂停征收该项基金，煤企将直接受益。资料显示，河南煤炭上市公司平煤股份（601666）、大有能源（600403）、神火股份（000933）去年煤炭销量分别为3724万吨、2020万吨和709万吨。
  
★海默科技（300084）拟96.9万美元购OSS公司控股权
    海默科技6月13日晚间公告，公司全资子公司海默国际有限公司于6月12日与OIL FIELD SERVICES &SUPPLIES S.A.S（简称：OSS公司）股东签署股权受让协议。海默国际使用自有资金96.9万美元，受让OSS公司51%的股权。
    点评：OSS公司是一家注册在哥伦比亚的油田服务公司，自2009年起成为海默国际在哥伦比亚的代理商，其主营业务是代理销售公司多相流量计，利用公司的技术和产品为油田客户提供移动测井服务，同时还开展增产、压裂等其他油田服务业务。此次股权受让完成后，海默国际拥有OSS公司51%的股权，成为OSS公司的控股股东。交易完成后OSS公司将被纳入 海默国际合并报表范围。给予“继续持有”评级。
  
★华意压缩（000404）子公司收到财政专项补助资金
    近日，华意压缩控股子公司加西贝拉压缩机有限公司收到浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合发布的《关于下达2011年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》，加西贝拉申报的“年产200万台无氟变频冰箱压缩机生产线技术改造项目”被列入2011年度浙江省战略性新兴产业财政专项资金补助项目，并给予加西贝拉专项资金补助540万元。
    点评：日前，加西贝拉已收到嘉兴市财政局拨付的上述补助资金540万元。根据有关规定，加西贝拉将收到前述补助资金540万元列入与资产相关的政府补助，确认为递延收益，加西贝拉上述会计处理须以会计师年度审计确认后的最终结果为准。给予“继续关注”评级。
  
★雪人股份（002639）拟投入1.15亿元建螺杆压缩机专用铸件项目
    雪人股份6月13日晚间公告，公司拟在福州市投资建设年产1万吨螺杆压缩机专用铸件项目。该项目为公司高效节能制冷压缩机组产业园的配套项目，公司拟投资设立全资子公司负责该项目的实施。
    点评：据公告称，该项目总投资1.15亿元，项目建设期为1年6个月，即从2012年10月至2014年3月。生产期从2014年4月开始，当年生产负荷为72%；2015年为达产期，生产负荷为100%。项目达产后，预计年销售收入1.4亿元（含税），年销售税金及附加为98.54万元，年利润总额2514.84万元。给予“稍加关注”评级。
  
★量子高科（300149）拟投资4650万元建设新厂房
    量子高科6月13日晚间公布第二届董事会第十次会议决议公告，审议通过了《关于投资建设新厂房项目的议案》。
    点评：据公告称，公司于2012年1月30日，成功竞得编号为JD2011-53号地块（新厂区）的国有土地使用权，为了推进终端产品和终端事业的发展，解决公司现有厂区终端产品生产空间的问题以及解决子公司产能瓶颈问题，同意公司以自有资金4650万元在新厂区投资建设新厂房项目，为公司终端产品生产线建设和子公司扩建生产线提供厂房。该项目实施完成后，将为终端产品生产线的建设提供保障，有利于公司提高产品研发及生产速度，从而更快地抢占市场。此外，该项目实施完成后，将解决子公司生产规模扩大过程中遇到的生产场所不足问题，为子公司进一步扩大产能提供保障，由此凭借规模化生产优势，进一步稳固子公司在行业中的地位。给予“继续持有”评级。
  
★神农大丰（300189）与水稻研究所签订《科企产学研战略合作协议》
    神农大丰于6月13日与中国水稻研究所签订《科企产学研战略合作协议》，共同组建“中国野生稻保护与利用研究中心”。
    点评：公司与中国水稻研究所签订上述协议，是深入贯彻《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》的重要举措，双方本着整合资源、优势互补、平等合作、互惠互利、共同发展的原则，以做强做大民族种业，保障国家粮食安全为目标，以产学研合作为纽带，科技创新为支撑，坚持科技兴农、良种培育、创新发展为工作重点，对全面提升公司的创新能力和研发水平，实现公司的经营目标与发展战略有着重要而积极的意义。据悉，双方将联合成立科企产学研合作领导小组，下设合作管理办公室，负责合作具体事宜和日常管理工作。给予“继续持有”评级。
　　
★辉隆股份（002556）收购海南农资60%股权
    公司拟使用超募资金7829.88万元收购海南省供销合作联社所持的海南农资16%股权和海南绿宝龙生物科技肥料有限公司所持的海南农资44%股权。
    点评：海南农资是海南省供销社的骨干企业和海南省农业龙头企业，是海南省农资流通的主渠道。本次收购完成后，公司将持有其60%的股权，可充分利用资金充裕和模式复制的优势，确立和巩固海南农资在海南省的农资供应主渠道地位。同时，鉴于海南省政府极其重视农药安全问题，明确提出“建立批发专营特许和零售许可相结合的农药经营管理新体制 ”。本次交易完成后，公司将积极推动海南农资参与海南省农药专营权的申请，估计获得专营资格的可能性很大，获得该项专营权后，海南农资的盈利能力也将大幅提高，纳入公司的合并报表后，对公司的经营业绩将产生积极影响。除此之外，2012年公司还将择机选择收购兼并省内外资产优质、信誉良好、有发展潜力的农资企业，以期进一步完善在东北、西北、西南三大区域的市场布局，在时机、条件成熟时参股优质资源，努力实现商品经营与资本经营共同发展。
    公司预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0-10％，主要原因是公司按照年初制定的“横向抓扩张、纵向抓延伸”的总体发展思路，围绕增总量、调结构、促效益，做优做强农资主业，主营业务发展态势趋好。简单估算，目前股价对应公司2011-2013年动态市盈率约为16倍、10倍和8倍，估值较低。
   
★东山精密（002384）取得重要订单
    6月11日，公司收到美国SolFocus.,Inc正式通知，Solfocus.,inc向公司采购总额为1717.19万美元（按汇率6.3169折合人民币约10847.32万元）的聚能光伏太阳发电大板订单，总交货期从2012 年6月中旬至2012年12月31日。
    点评：这个订单是公司对全球聚能光伏太阳发电设备业务市场开拓的重要成果，订单总金额占公司2011年度经审计营业总收的9.18%，将有效提升公司2012年的营业收入和营业利润。在过去的一年中，因光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素，公司在包括SolFocus.,Inc在内的市场拓展效果并不尽如人意，这一现象有望在12年下半年开始 逐步缓解。公司在2010年曾与Solfocus. 签订协议确定为SolFocus聚焦式太阳能发电系统总装的全球唯一供应商，这对市场开拓具有较大帮助。
    公司cpv业务面临较好的发展局面，Solfocus是全球第一大的聚光太阳能集成商，公司参股10%并与其展开多方面合作，在聚光模组的技术升级改造和系统部件的国产化替代中有望迎来需求的大幅度增长。当前合同的签订便是个良好的开端，只不过后续订单的执行情况和新签订单数量仍需要关注。粗略估算，目前股价对应12－13年PE44X、30X，当前估值并不具备优势，可跟踪订单的执行情况以及定增事宜的进展。
  
★远望谷（002161）签25万平方米银川物联网产业园BOT项目
    远望谷与银川经济技术开发区管理委员会签署了合作协议书，公司将采用BOT等模式支持和参与银川智慧城市、银川市“车联网”、城市无人图书馆等物联网项目。同时投资建设银川物联网产业园建设项目，该产业园建筑面积25万平方米。
    点评：产业园将重点引进集聚物联网各类应用研发中心，孵化中小物联网企业，承接物联网技术成果转化和产业化，负责引进各类物联网高科技企业。这个产业园面积较大，可能会成为公司未来的一个增长点。
    银川市政府已将物联网产业作为战略性产业，列入“十二五”规划。《银川市2012年政府工作报告》将与远望谷的合作事宜列为2012年主要工作，以推动“智慧城市”等现代信息化工程建设。银川政府按照首问责任制、限时承诺制、跟踪服务制为甲方提供全程服务，全面协调解决甲方项目在建设过程中遇到的困难和问题，确保甲方项目顺利实施。看来， 银川政府的产业和政策环境为公司的项目实施提供了优越的条件。
    公司自上市以来动作不断，大力拓展铁路以外的物联网应用领域。2008年5月14日公告，成立深圳市远望谷创业投资公司主营创投；2012年5月26日公告，拟建昆山物联网产业园；2012年6月7日公告，与上海市嘉定区政府合作，设立上海歌石物联股权投资基金合伙企业。公司想做物联网企业的孵化器相当明显。简单估算，目前股价对应12－14年PE为34X、24X、18X，估值较低。
  
★永安药业（002365）原料价格下降
    公司近日两次接供应商电话通知，环氧乙烷供货价格持续下降，较今年3月至5月份价格降幅10%。
    点评：环氧乙烷是公司产品牛磺酸的主要原材料，占公司生产成本50%左右。牛磺酸售价目前暂无变化，原料价格下降对毛利率有一定正面作用。如不考虑其他变化，将为公司减少约8百万生产成本，增厚业绩0.04元/股。此外，公司募投“酒精法生产环氧乙烷”项目主要建筑物、主体钢结构框架均已完工，设备安装大部分已完成。此项目投产时间将视工程进度、市场价格行情变化等综合因素来决定。如果环氧乙烷市场价格疲弱，将消弱募投项目的成本节约作用；若环氧乙烷市场价格低于公司自产成本，则新上项目将面临亏损风险。简单估算，目前股价对应12－14年PE为18X、15X、13X，估值不高。
                                                                                                                                                                                                                                                        
【成本传闻一箩筐】
    据传，捷顺科技主力平均持仓成本11.640元
    据传，梦洁家纺主力平均持仓成本20.444元
    据传，美欣达主力平均持仓成本12.423元
    据传，海思科主力平均持仓成本24.585元
    据传，易世达主力平均持仓成本16.270元
    据传，香雪制药主力平均持仓成本10.125元
    据传，重庆实业主力平均持仓成本11.257元
    据传，维科精华主力平均持仓成本7.210元
    据传，安信信托主力平均持仓成本16.655元
    据传，科力远主力平均持仓成本27.730元