时报早知道 2013年06月25日

股票王

【今日导读】
>股市大跌 避险第一
>中移动主设备招标正式开始　拉动无线配套需求
>天然橡胶价格持续下跌　轮胎企业盈利向好
>珈伟股份欧洲市场开拓年内会有突破
>私募认为市场恐慌性下跌可能继续　持观望态度
>A股爆跌　公告利好股逆市上涨

【主编视角】
>股市大跌 避险第一
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　　流动性紧缩的冲击波威力显现，今日沪指大跌5.30%，创下近年来最大单日跌幅。首先受流动性紧缩冲击的银行、地产大跌是今日股市大跌的主要原因。
　　但货币政策并未转向紧缩。央行今日晚间表态，流动性总体合理，大型银行要配合稳定市场。而且今日上海银行间同业拆放利率已经逐步稳定，并延续跌势，表明市场的资金面供应紧张的问题开始缓解。不过，时报资讯认为，即便如此，在当前形势不甚明朗的情况下，保证资金安全仍是首要考虑。即使想抢反弹，也要选择那些业绩增长确定，资产质量优良的公司作为标的。概念炒作股可能要回避。

【投资聚焦】
>中移动主设备招标正式开始　拉动无线配套需求
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　　中移动的无线主设备招标6月21日正式开始，涉及31个省共计20.7万个基站，完全新建基站数目约5 万个左右，涉及的主设备规模约200-250亿元。与TD-SCDMA 时代的招标不同，中国移动此次明确提出集采不接受代理投标，不接受关键设备均为OEM 设备的厂商投标，此举将利好拥有核心技术的国内厂商。且近期曝光的“棱镜门事件”表明，通信设备国产化在信息安全方面极其重要，因此国内厂商有望获得过半的份额，如烽火通信（600498）。
　　预计各厂商份额将于7月底8 月初发布，则9 月份主设备商开始发货，届时TD-LTE 基站的建设也将全面启动，带动对无线配套和射频器件的需求。相关厂商的收入在3、4 季度开始体现，如提供无线机柜、塔放的提供射频器件的大富科技（300134）。

>天然橡胶价格持续下跌　轮胎企业盈利向好
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　　24日天然橡胶期货主力合约跌破17000元，收于16905元，再创年内新低，较2月最高点下降近39%。天然橡胶开割面积大幅扩大 ，导致供过于求，目前青岛保税区天然橡胶库存仍处于历史高位，较长时间天胶价格可能都将处于低位。橡胶成本占了轮胎总成本的50%以上，橡胶价格持续下跌，二季度轮胎企业毛利率将继续提高，盈利有望明显好于一季度。赛轮股份（601058）和双钱股份（600623）具有较强的规模和竞争优势，一季度收入均实现正增长 ，净利大幅增长。
【财经要闻】
>央行发文要求金融机构强化流动性管理。
>食品安全与质量控制中国峰会25日召开，华测检测等受关注。
>中俄签署增供原油长期贸易合同，俄油年进口量将达4610万吨。
>澳大利亚储行公布会议纪要显示近期或再降息。

【独家参考】
>珈伟股份欧洲市场开拓年内会有突破
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　　珈伟股份（300317）主营产品是LED草坪灯，目前已延伸至LED照明产品。公司核心市场在北美，受益市场需求回升，虽然二季度是传统淡季，但今年的销售情况大大好于去年，公司中报已预增199%--348%。据了解，公司欧洲市场的开拓进展快于预期，预计年内会有所突破，打开市场空间。另外，公司新近招募的高管已经就位，其中一位副总来自雷士照明，具有丰富经验。为加快扩张速度，公司可能向封装及应用领域寻求并购机会。

>星美联合重组窗口临近 有望摆脱长期以来无主业窘境
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　　星美联合（000892）经过破产重整和股改后，成为一个总资产不足600万元、负债仅数十万元的无主营业务的“净壳”。大股东上海鑫以实业本打算将旗下的房地产注入，但受国家政策影响，注入计划几年来未能实施。据时报资讯综合测算，大股东用于购买股权、破产重整和股改等方面的总费用估计超过5亿元，大股本直接成本超过每股5元。由于注入资产无望，加之IPO长时间停止导致“壳资源”紧张，近期有不少潜在重组方通过各种途径试图与公司接洽。在今年4月22日公司公告称，公司三个月内不筹划重组、收购、增发等重大事项。目前据这个承诺日期过去已近两个月，公司重组在未来一个月左右的时间里有望明朗。
【机构情报】
>私募认为市场恐慌性下跌可能继续　持观望态度
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　　上海若赢投资、深圳英力拓投资等私募向时报资讯表示，资金面紧意味着流动性紧张，市场会继续调整，如果后续银行等金融机构风险继续暴露，不排除市场会继续探底。对于中报行情，私募不看好，个股业绩会不及预期，宏观数据和行业数据低迷也会拖累上市公司业绩，结构性行情都很难，更不用说趋势性行情。
　　深圳海润达等私募表示目前已经空仓。另一家私募表示，银行、地产等蓝筹股没戏，存量资金很可能继续炒作创业板，不排除创业板会再创新高，但这也无异于火中取栗。

【公告淘金】
>科大讯飞(002230)4.8亿元收购广东启明科技公司全部股权，该公司原股东承诺未来三年净利分别不低于4000万元、5000万元和6000万元，并承诺将转让款用于购买科大讯飞股票。

>东方银星（600753）6月14日至6月20日期间获豫商集团增持640万股，豫商此前已买入640万股，至此已累计持股1280万股，占公司总股本的10%，并有继续增持的可能。
点评：豫商在不到两个月的时间里买入东方银星10%的股权，公司股权之争拉开帷幕，好戏在后头。

>围海股份（002586）预中标2.9亿元工程，占公司去年营收的21%，工期两年。该项目未来两年都将对公司业绩产生积极影响。今年以来公司已经多次中标，时报资讯也多次报道。

>海伦哲（300201）实际控制人及董监高截至6月24日已累计增持246万股，约占公司总股本的0.7%，完成本次增持计划。此前，公司高管计划在6月30日前累计增持205-291万股。

>光明乳业（600597）旗下主打奶粉业务的子公司新莱特拟在新西兰主板上市，预计可募资7500万新元，折合人民币约3.9亿元。新莱特的单独上市有利于其增加融资渠道，提升盈利能力。

【涨停揭秘】
>A股爆跌　公告利好股逆市上涨
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　　周一，沪综指收挫5.3%，两市186股跌停，6股涨停，1股触及涨停。市场恐慌情绪加大，题材股炒作清淡。
　　公告利好涨停3股，有长青集团、欧比特、日发精机；其他涨停个股有余额宝概念股内蒙君正、中报预增概念股金飞达、智能物流概念股。另外，因股改，S上石化、S仪化继续逆市涨停。

>机构追踪：游资一字板伏击长青集团
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　　周一，因公布购买资产重组方案，长青集团（002616）开盘就封涨停。龙虎榜显示，华泰荣超等五游资席位联手买入3634万元，占当天成交总额的90%。由于被收购公司盈利前景明朗。今天涨停后成交量明显缩小，显示市场惜售。该股继续上涨的概率大。