【趋势之友】7月11日行情导读[ 2013-07-11 08:06 ]

股票王

【今日导读】
>周期股发力沪指再上2000 谨防半年报地雷
>新药审批加速 两药企热门产品获临床批件
>黔轮胎粤电力晨鸣纸业预增 具有行业共性
>三维丝定增切入烟气脱硝 澳柯玛牵手盖茨
【上证聚焦】
○周期股发力沪指再上2000 谨防半年报地雷
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在中国石化大涨6.47%带动下，房地产、煤炭、有色等周期股10日全面发力，沪指成功回补周一跳空缺口收于2000点整数关上方。

点评：国务院总理李克强关于“使经济运行处于合理区间”的表态，提振了投资者信心。受访研究机构认为，周期股持续调整后存在超跌反弹的要求，当前流动性相对宽松也有利于周期股走出波段行情，但周期性板块整体崛起可能性不大。半年报较好的房地产、电力、银行等走强基础较为扎实。有色、煤炭等产能严重过剩行业，半年报业绩风险尚未充分暴露，需谨防踩雷。
【上证精选】
○北京时间11日凌晨伯南克将发表演讲，市场高度关注美联储是否最早于9月缩减刺激措施。
○16个月以来外贸首现负增长，有关专家称很难出台大规模刺激政策。
○7月首周四大行贷款异于往常地大增近1700亿，主因可能是6月信贷需求被压制。
○11日央票将继续停发，本周公开市场可能出现“既不回笼也不投放”的情况。
○中汽协10日称上半年汽车产销同比增长均超10%，天津深圳等8城市也存在限购可能。
【产业情报】
○新药审批加速 两药企热门产品获临床批件
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公开信息显示，由天方药业申报的新药RPN729MA和沃森生物申报的重组乙型肝炎疫苗已由国家药监局寄发临床批件。前者适用于男性勃起功能障碍的预防与治疗，是1.1类创新药物；后者是全球尚未上市销售的新型乙肝疫苗，荣获了国家高技术研究发展计划的重点产品。天方药业已被中国医药吸收合并。

点评：药监局曾在今年2月提出深化药品审评审批改革、鼓励药物创新，此次集中获批反映了政策意见正在积极得到落实，具有自主知识产权和列入国家重大专项的创新药物在审评流程中将受到大力支持。

○环保部有关负责人10日透露，此前国务院常务会议通过的“大气污染防治十条措施”正在修改完善走程序，预计半个月内发布。

○稀土价格近三周以来大幅上涨，轻稀土的代表氧化镨钕涨12%，中重稀土的代表氧化镝涨30%，因工信部打击非法稀土行动初见成效，非法产量大量关停。
【季报年报】
○黔轮胎等三公司预增 具有行业共性
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黔轮胎A（000589）上半年预增50%至100%，而公司一季度增速为24%。粤电力A（000539）上半年预增3倍至4倍，二季度环比增90%。晨鸣纸业（000488）上半年预增约2倍，二季度环比增2倍。

点评：黔轮胎、粤电力分别受益于橡胶和煤炭跌价带来的成本下降，而晨鸣纸业预增则有人民币升值因素在内。上述情况均有行业共性，同行业其他公司也将受益。

○双良节能（600481）预增1.5至2倍，因苯乙烯产品受益于发泡塑料餐具解禁后的市场复苏，且原料成本降低。

○海油工程（600583）预增2.4倍以上，二季度环比增约1倍，因主业增长所致。每股收益逾0.2元，最新股价6.64元。

○模塑科技（000700）预增4至4.5倍，华闻传媒（000793）预增80%至96%，主因均是股权投资收益。上证报资讯3月26日曾报道，华闻传媒欲兑现巨额股权投资收益。
【公告解读】
○三维丝定增切入烟气脱硝领域
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三维丝（300056）拟以现金+股票方式，作价1.76亿元，收购北京洛卡90%股权，交易方承诺北京洛卡今年净利至少1830万元。北京洛卡去年在国内尿素热解法SCR关键设备的市场占有率达到60%，此次收购可使三维丝从单一的除尘拓展到脱硝领域。三维丝还将以11.33元底价定增募集配套资金，停牌前收报14.6元。

○澳柯玛牵手盖茨投资医药冷链
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澳柯玛（600336）与比尔盖茨投资的Global Good基金达成协议，公司作为唯一授权机构，将对Global Good发明的疫苗储存技术进行生产和销售。这种新型疫苗储存设备将广泛应用于发展中国家，由澳柯玛在2014年实现量产，并通过澳柯玛遍布在发展中国家的营销网络进行推广。
【信息追踪】
○国中水务新任控制人浮出水面
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国中水务（600187）间接大股东国中控股发生股权转让，现任控制人李月华退出，鹏欣系的姜照柏对国中控股的持股量从11.6%增至28.6%，由此间接控制国中水务。

点评：从去年8月开始，上证报资讯多次关注其资本运作轨迹：李月华退出国中系的战略步骤已定，鹏欣系为了规避要约收购，侧面收购国中控股进而控制国中水务。目前，李月华正式退出、姜照柏浮出水面，标志着国中水务或开启新的资本运作周期。
【资金观潮】
○上周银证转账资金净转入755亿元
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中国证券投资者保护基金公司最新披露的周报显示，上周证券市场银证转账净转入755亿元，为最近一年来的最高单周净流入。

点评：尽管上周是下半年的首周，又逢季度初，资金流入有正常的季节性因素，但如此大规模的净流入，也反映出部分投资者看好证券市场短期机会。

○部分机构看好油气和电力设备行业
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上证报资讯获悉，油气和电力设备行业受到多家机构看好。有机构认为，这两个行业上半年以来景气度较好，未来油气开发和电网投资仍将保持旺盛需求，业绩增长较为确定。