【上证内参】投资早知道（2013-11-06）

股票王

【今日导读】
>机构密集调研TMT行业 高景气支撑反弹
>油气领域并购升温 月球车首次公开亮相
>正邦科技获控制人注资 将展开兼并收购
>蒙草抗旱签生态治理大单 奥马电器定增

【上证聚焦】
○机构密集调研TMT行业 高景气支撑反弹
------
上证报资讯获悉，海通、中信等券商众多知名分析师一改新财富排名后休息的惯例，目前正携众多买方机构调研TMT行业。调研显示，苹果产业链上的公司订单饱满，受益于苹果iPhone 5S和iPad Mini订单的增加，四季度立讯精密、德赛电池以及歌尔声学等公司营收有望大幅超越三季度。此外，尽管4G牌照尚未发放，部分通信设备类公司已经接到大量4G订单。

点评：5日TMT板块出现明显反弹，部分个股封住涨停。受累于TMT板块三季报业绩增速略逊于预期及部分机构集中兑现盈利，TMT板块近期调整幅度超过20%，部分前期涨幅较大的个股调整幅度甚至超过40%。机构认为，TMT行业在电信体制改革和消费升级的大背景下，行业景气度仍有上升空间，板块具备中长线投资价值。短线深度调整后，部分估值与增长匹配的错杀公司已可介入。

◆基金称成长股存在反弹机会
------
多家深圳基金公司认为，A股四季度整体将以震荡为主，市场仍会延续结构分化格局。由于10月份做空力量已经提前释放，故11月初在三中全会召开的鼓舞下，创业板为代表的成长股存在反弹的机会。那些经过前期调整、本身正在进行重组或收购、估值合理的优质成长股是未来布局的重点。
【上证精选】
○中国石化公告5日控股股东增持606万股，央企巨无霸增持意在表明对当前市场态度。
○央行5日称下一阶段货币政策重点是创造一个稳定的货币金融环境，促使市场主体形成合理和稳定的预期。
○融资融券债权专项资管计划方案已上报证监会，有望提高券商业务规模带来增量资金。
○中国快递协会预计今年“双十一”期间我国快递最高日处理量可能突破7000万件。

【产业情报】
○油气领域并购升温 改革红利待挖掘
------
正和股份5日晚间发布公告，公司控股权被香港中科收购一事正在积极进行中，公司最迟会在下周末结束停牌，未来转型能源产业运作平台。近期国内外油气产业并购活跃：辽宁成大9月份提出定增投建油页岩项目，史玉柱将斥资8.62亿元入股；恒泰艾普10月份宣布收购中盈安信和欧美科石油，得到多家机构看好。

点评：自从“383改革方案”发布以来，油气改革得到了市场高度关注和持续挖掘。目前地方性炼油企业正在申请原油进口权，即是政策松动的信号。天富热电已获承诺成为新疆兵团综合能源业务的资产整合平台；吉艾科技在三季报中表示将通过并购等手段不断延伸产业链。

○月球车首次公开亮相 或将在12月初探月
------
在5日开幕的第十五届工博会上，月球车作为中国最先进的宇航科技产品首次公开亮相。据悉月球车已完成正样产品设计，拟于12月初择机从西昌卫星发射中心发射，执行中国首次月面无人巡视探测任务。若实现成功登陆，将使中国成为国际上继前苏联后第二个掌握无人月面巡视技术的国家。

该月球车由中国航天科技集团下属的上海宇航系统工程研究所研制，集团旗下有航天机电、航天动力、中国卫星、航天电子等上市公司。

○赣州钨协5日上调11月份钨市场预测均价，其中黑钨精矿涨幅4%，或因五矿有色可能在本月重启黑钨精矿采购。
【公告解读】
○正邦科技获控制人注资 将展开兼并收购
------
正邦科技（002157）拟以每股6.05元，向实际控制人下属企业定增，募资10亿元补充流动资金。未来计划对农业领域的顶尖研究机构进行并购或引进。公司还公告称，拟出资2000万元，合资成立两家饲料公司。受李克强在黑龙江考查现代农业综改试验的消息影响，5日农业板块大涨。公司最新股价6.25元。

○蒙草抗旱斩获3亿元大单
------
蒙草抗旱（300355）与内蒙当地政府签署3亿元公路沿线生态环境综合治理工程协议，金额相当于公司去年营收的48%，明年9月竣工。由于竞争环境较为宽松，蒙草抗旱在内蒙的业务毛利率高于其他园林企业。

○奥马电器（002668）拟以不低于每股14.56元定增，募资7亿元，主要投向节能环保型大容量高端冰箱项目。公司停牌前报收17.35元。

○永清环保（300187）中标两脱硫改造项目，将对未来业绩产生积极影响。

○*ST中基（000972）6日复牌并摘帽，更名为新中基。公司三季报业绩仍为巨额亏损，若年内不能引入新的资产，很可能会再次戴帽。

【资金观潮】
○央行持续逆回购量缩价平 维稳意图明显
------
5日，央行以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于4.1%。这是央行上周重启逆回购以来，第三次开展微量逆回购。

点评：尽管11月来市场资金面已大幅缓解，但央行仍在公开市场连续开展微量逆回购，确保市场资金面稳定，体现了央行在公开市场继续维稳的意图。