中证早知道 2013年12月03日

股票王

【今日导读】
○“一号文件”或将补贴可降解农膜
○创业板指大跌成长股走势将分化
○通裕重工携二十七所研发无人机
○国中水务收购瑞典企业拓展市场
○工信部部署化解钢铁产能新举措

【中证头条】
“一号文件”或补贴可降解农膜
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12月下旬，一年一度的中央农村工作会议即将召开，业界普遍预计，今年“一号文件”的主题是生态农业。在今年两会期间，“一号提案”是九三学社中央所提的“绿色农业”，其中提出加强对废旧农膜的收购力度，对农民购买可降解农膜实施补贴。政协提案的反馈和落实是政府工作的重要内容。
点评：在“一号文件”聚焦生态农业的大背景下，可降解农膜的补贴政策一旦落实，对该行业必将起到巨大的促进作用，相关上市公司新疆天业（600075）、金发科技（600143）、大东南（002263）值得关注。

【中证聚焦】
创业板大跌 成长股走势将分化
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预料之外的IPO重启，带来的同样是超预期的“踩踏”：今日创业板指数大跌8.26%，为史上最大单日跌幅，逾200只创业板个股跌停，惨烈程度可见一斑。

◆短期来看，创业板不计成本地杀跌，恐慌情绪尚未完全消化，不排再度下探的可能。2013年成长股大幅上涨，创业板呈现鸡犬升天的格局，而2014年成长股行情将出现分化，一些受益于经济转型、真正具有成长性的个股依然有进一步创新高的机会，多数伪成长股将出现大幅调整。
◆明年1月底首批上市的公司久经考验，基本面必定优异，市场炒新兴趣浓厚，资金有望从传统行业和中小板、创业板中无业绩的概念股流出，追逐新优质公司。证监会网站信息显示，目前已过会但尚未发行的企业共有83家。晶方科技、天和防务、慈铭体检、海天股份、东易日盛等成为多家券商重点推荐关注公司。

【要闻速递】
○中国人民银行2日发文，通过四大举措支持上海自贸区建设。一是探索投融资汇兑便利化，推动资本项目可兑换进程，进一步扩大试验区对外开放，支持企业走出去；二是扩大人民币跨境使用；三是稳步推进利率市场化；四是深化外汇管理改革，进一步减少行政审批，逐步建立与之相适应的外汇管理体制。
○中证资讯获悉，有关部门今日上午召集80余家已经过会项目投行就下一步上市情况进行沟通，会上透露的信息显示，监管部门再次表示不控节奏，过会项目同等对待，成熟一家给一家批文。并要求本周将上市安排与监管部门进行沟通。
○12月份首个交易日，银行间市场资金面略见好转，各期限回购利率除隔夜品种外全线下移，但整体水平仍处于高位。预计本周央行将继续开展逆回购操作，以稳定短期市场流动性，但逆回购交易量料将有所缩减。
○汇丰银行2日发布的报告显示，11月中国制造业采购经理人指数（PMI）终值为50.8，略高于此前发布的初值，较10月的50.9略微下降，显示制造业运行进一步改善，但幅度轻微。当月，中国制造业产出与新订单指数均创下8个月以来最高。
○李克强2日与英国首相卡梅伦举行会谈时提出，中英要开展核电实质性合作，中方企业愿投资、参股甚至控股英方核电建设项目。核电股主要有中核科技（000777）、沃尔核材（002130）、江苏神通（002438）等。
○国家信息中心预测，2014年中国GDP将增长7.5%，2013年GDP增速7.6%。预计明年全年房价涨幅在5%左右，2014年上半年的房价指数可能会在8%以上。
○据链家统计，北京11月商品住宅成交均价为27763元/平方米，环比上月上涨25.3%，同比上涨24.99%。

【公司动向】
通裕重工携二十七所研发无人机
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通裕重工（300185）与中国电子科技集团第二十七研究所签署《战略合作框架协议》，在无人机研发制造、有人机及无人机系统应用等领域展开项目合作，争取3-5年内达到一定的规模。重点合作领域包括精细化农业植保无人直升机系统研发制造、用于核辐射环境监测和应急的无人机系统、无人机产业化生产和通用航空运营服务。
点评：二十七所是我国无人机信息系统的主要研制开发、生产和服务单位之一。该合作将对公司在无人机系统等高端产品上的研发及产业化发挥重要作用，进一步提升核心竞争力，加快产品结构调整和企业转型升级。

○国中水务（600187）拟收购瑞典Josab公司42%股权，成为其单一最大股东。Josab公司拥有的独立、单元化的水净化设备及技术相当成熟，有助于公司进一步开拓国内农村、小城镇的供水市场。
○银基发展（000511）拟与银基新材料成立全资子公司烯碳产业投资，其中公司投资4000万元，占注册资本80%。
○中天城投（000540）拟9443万元入股贵州银行，占其拟增资扩股后总股本的0.986%。
○山东路桥（000498）拟非公开发行募资不超过16亿元，投资路面再生养护一体化项目、宜昌高新区市政基础设施施工建设项目。
○嘉事堂（002462）拟直接和间接收购12家医疗器械公司各41.1%的股权，成为其实际控制人。
○凤凰传媒（601928）大股东出版集团称，其物资采购相关业务资产仍在梳理过程中，暂时不满足向公司注入的条件。

【产经观察】
工信部部署化解钢产能过剩新举措
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中证资讯获悉，工信部正在部署多项措施，严控钢铁新增产能，淘汰落后产能。这些措施包括：将摒弃高炉容积标准、推进区域性重组、推行产能指标交易等。
点评：建议关注受益于集中度提升的龙头钢铁公司，包括宝钢股份（600029）、ST鞍钢（000898）和武钢股份（600005）；二是关注因淘汰落后产能而在地区分布上受益的公司，依次是河北钢铁（000709）、山东钢铁（600022）；三是关注机制灵活的民营企业，它们将率先受益于铁矿石价格下跌，如南钢股份（600282）。

三泰电子逆势涨停 智能快件箱推广加速
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三泰电子（002312）拟配股募资投向“智能快件箱”项目。该股今日复牌逆势涨停。智能快件箱是一种集快件投递与提取多种功能于一体的全天24小时自助服务设备，是解决快件投递“最后一公里”问题的有效途径。近年来，越来越多国家的邮政企业和快递企业开始应用智能快件箱解决末端投递问题。截至目前，全球范围内共有20多个国家应用智能快件箱。随着我国电子商务的迅猛发展，快递物流业务量大增。因而智能快件箱市场潜力巨大。除了三泰电子外，湘邮科技（600476）也已开发出自己的智能快件箱产品。

○上周水泥和熟料价格延续涨势，涨幅0.78%，多数地区涨幅已超过去年四季度。整体来看，11月下旬华东、华南区域旺季持续时间，好于正常季节。在需求正常恢复前提下，水泥企业盈利回升有望超预期。
○欧盟委员会2日发表声明，决定从本月6日起对未参与“价格承诺”的出口欧盟的中国太阳能板生产商征收为期两年的反倾销税和反补贴税，反倾销惩罚性关税税率将高达47.6%。
○12月2日，草甘膦生意社价格快讯的参考价格为36200元/吨，与12月1日相比下降1.23%。草甘膦价格自9月中旬由42916元/吨的高位一路下行，目前实际成交价格在32000-34000元/吨，预计价格将继续探底。

【市场透视】
消息面发酵 期指多空博弈加剧
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股指期货四个合约周一大幅波动，最终收出长上下影线的阴十字星。收盘总持仓放大，超过12万手；公布持仓的两个合约净空单已经连续三天维持在12000手以上，今日更是在之前12197手的基础上再度大增1164手至13361手。
点评：受周末公布的IPO即将重启等消息影响，盘中多空博弈激烈。由于成交持仓同步放大，预计短线多空“龙虎斗”还将升级，但空方占据明显上风。