时报早知道 2013年12月11日

股票王

时报早知道 2013年12月11日

【今日导读】

>冷链回暖受认可　行业机会还将延续

>LED拐点出现　行业进入布局时点

>草甘膦价格接连上调　多重利好行业“暖意”渐浓

>友阿股份低调申请民营银行　小贷公司转化为银行

【投资聚焦】

>冷链回暖受认可　行业机会还将延续

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时报怀新资讯12月3日、5日连续提示冷链机会，认为行业回暖明确、明年增速将超20%；并独家了解到，大冷股份四季度订单同比仍将有不错增长。近期提示的大冷股份、烟台冰轮等龙头受到资金明显追捧，我们综合多方策略观点后认为，板块的投资机会还将延续。

雪人股份（002639）是国内最大制冰设备生产商，旗下晶雪冷冻应用于冷链物流、主要客户包括沃尔玛、家乐福等。澳柯玛（600336）拥有血液保存箱、药品疫苗保存箱、超低温保存箱等生物冷链产品，新型疫苗储运技术将于明年实现量产。

>草甘膦价格接连上调　多重利好行业“暖意”渐浓

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本周，国内多家草甘膦企业上调出厂价，95%原粉从2.9万元/吨涨至目前3-3.1万元/吨，涨幅普遍在3%以上。目前，下游采购积极，厂商走货顺畅，库存持续下降。

经历3个月近30%的下跌后，国内草甘膦价格近期开始反弹。供给方面，据上周行业会议透露，明年环保力度仍将趋紧，行业开工率难以大幅提升；需求方面，近期海外订单陆续释放，国内冬储也已启动，悲观预期渐消，加之生产商基于成本因素一致抵制3万元/吨以下出货，草甘膦价格触底回升预期渐强。A股公司中，新安股份（600596）是国内最大草甘膦生产商；江山股份（600389）年产能近7万吨。

>LED拐点出现　行业进入布局时点

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据时报怀新资讯了解，台湾LED厂商隆达11月营收环比提升10.1%，较去年同期增长49.5%，另一家封装厂商东贝11月营收与10月份持平。每年的4季度到第二年的1季度是LED行业的传统淡季，但受益于TV企稳和照明订单上行，台湾厂商4季度业绩淡季不淡，11月有回温迹象，表明行业拐点出现。

LEDinside数据预计2014年LED照明产值将达178亿美元，整体LED照明产品出货数量达13.2亿只，较2013年增长68%。分析人士认为，LED行业将在照明爆发增长、产能扩张收缩的共同作用下进入长景气周期，目前正在大景气周期的布局时点，重点关注龙头企业。阳光照明（600261）为全球照明巨头飞利浦代工，LED照明龙头企业；三安光电（600703）主打LED芯片，广泛应用于室内外照明、背光领域，且与阳光照明强强联合，拓展上下游一体化。

【财经要闻】

>中央经济工作会议10日开幕，明年政府工作任务待出台。

>新闻联播定调吹风：2013年经济增长实现7.5%已无悬念。

>发改委部署2014年节能减排和大气污染防治工作。

>央行称正在拟定移动支付的指导意见。

>银监会就《商业银行保理业务管理暂行办法》公开征求意见。

>深交所：黄金ETF业务16日启用。

>前11月国产汽车产销逼近两千万辆大关，全年有望再创新高。

【独家参考】

>天喻信息金融IC卡继续放量　移动支付招标在即

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央行支付结算司副司长樊爽文在今日召开的“2013中国移动支付产业年会”上表示，中国人民银行正在拟定移动支付指导意见，并将主要遵循“市场主导、鼓励创新、统一协调、合作共赢”四大原则。据时报怀新资讯了解，年底前电信运营商大规模移动支付招标启动在即，天喻信息（300205）有望从中受益。

公司是中国移动首批入围供应商，在移动份额达到40%以上；公司也是中国联通首批SWP-SIM供应商，产品也通过了中国电信组织的测试。公司是移动支付爆发最受益标的，若顺利中标，公司移动支付领域产品的发展势头将媲美金融IC卡。

此外，据了解四季度以来公司金融IC卡销量继续增长，单月出货量超过4000万张，明年有望超过5亿张。

>友阿股份低调申请民营银行　小贷公司转化为银行

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近期，湖南省地方金融证券办给涉及民营银行的多家湖南上市公司口头招呼，不得刊发任何有关民营银行进度的公告及稿件，否则一律取消牌照申请资 格。怀新资讯了解到，湖南省政府准备向国务院递交三张牌照申请，其中一张由友阿股份（002277）牵头组建。友阿股份采取的是将现有的小额贷款公司直接 转化为民营银行。目前公司已经在紧锣密鼓地向工商总局申请名称和等候地方金融证券办、国务院的批复。

友阿股份拥有小额贷款公司、商业银行股权、村镇银行股权，是A股最具民营银行概念的公司之一。

【公告淘金】

>紫鑫药业（002118）全资子公司草还丹药业获得吉林省药监局新增车间许可。该车间系人参产品系列化项目，待取得GMP证书后方可入市销售药品。

>珈伟股份（300317）与d.light签订了400万套太阳能移动LED照明产品购销合同，合同总金额约1.2亿元，占公司2012年营收的26%。公司原有业务主要在北美，而d.light产品销售范围主要在亚非拉地区，是公司积极开拓的新兴市场之一。

>慈星股份（300307）拟与固高科技、芜湖滨江智能装备公司等设立合资公司，公司持股35%，共同合资经营机器人驱动及控制系统项目。一期投资5000万元，建成后年产机器人控制器5000套，可实现净利润1393万元。
>金城医药（300233）200吨/年谷胱甘肽原料药车间通过新版GMP认证，并获得药品GMP证书，公司谷胱甘肽产能得到大幅提升。此前公司60吨/年谷胱甘肽原料药车间已获得GMP证书。

>石基信息（002153）以2.05亿元收购思迅软件75%股权。思迅软件致力于零售流通业、商业自动化及餐饮娱乐信息化技术研发领域，其前三季营收和净利分别为3181万元和1415万元，折算可比较收购PE为14.5倍。此项收购将使公司跨出酒店餐饮行业，业务覆盖面扩至整个消费零售行业。

>北信源（300352）12月10日举行了新产品“金甲防线”全面保障及系统安全方案研讨会。该产品的推出，能够保障国家关键信息基础设施、重要信息系统的安全，帮助解决各企事业单位业务系统的安全难题，同时满足用户过渡期内延续使用XP系统的安全需求。

>华仁药业（300110）与株式会社JMS签署专利及专有技术实施许可合同。JMS将与中性腹膜透析液、腹膜透析短管等相关专利及专有技术的排他性实施权授予公司，并许可使用其腹透器械的ZERO SYSTEM商标。

【资金风向】

>央行周二未操作　本周到期逆回购370亿

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道琼斯10日消息，中国央行早间并未进行逆回购操作。本周公开市场无央票到期，而到期逆回购为370亿元。上周央行并未延续一周双操作，只进行了7天逆回购操作，致使当周净回笼资金470亿元。

交易员表示，央行暂停7天逆回购操作也有理可循，一方面资金面总体仍偏宽松，另一方面财政部在今日稍後时间将有国库现金存款投放招标。财政部将于今日早间进行人民币300亿元3个月期国库现金招标，这将对市场流动性有所补充。

本周一，银行间隔夜质押式回购加权平均利率跌5个基点于3.61%，7天质押式回购加权平均利率跌6个基点于4.49%。

>主力合约升水跌0.09％　成交增持仓减多空焦灼

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10日期指主力合约IF1312报收2462.0点,跌0.06%，升水9个点。今日期指值平开震荡。截至收盘，该合约持仓9.18万手，减仓2628手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量减少，继续升水，今日中央经济工作会议会议召开，会议内容尚未公布，或受此影响，多空双方都相对谨慎，战况焦灼。

>机构携手游资买入海立股份

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周二，沪深指数继续震荡调整，其中沪指收出4连阴。上海国企改革、智能家居等概念板块涨幅居前。

龙虎榜上，海立股份(600619)涨停。交易数据显示，国泰君安总部和中信证券等4家营业部合计买入3855万元，占当日成交金额的80%。该股具备国资整合概念，受益于下周有望出台的上海新版国资改革方案，可继续关注。