【股道酬勤 】盘前信息早知道（01/23）[ 2014-01-23 07:04:03 ]

股票王

盘前信息早知道（01/23）

【今日导读】

>布局业绩确定性增长行业
>Galaxy S5采用金属外壳　掘金三星供应链
>海正药业10亿级别重磅新药专利获批
>恒立油缸液压阀新品已进入客户测试阶段
>博彩概念继续受捧　高鸿股份获亿元买入

【主编视角】

>布局业绩确定性增长行业

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22日，扬农化工因公告去年业绩翻番放量大涨，由于公司前三季业绩同比增幅已超90%，业绩翻番实乃预期之内.由此观之，资金布局原因或更多在于对今年业绩“开门红”预期。

从农化行业现状看，环保政策趋紧导致产能收缩，这是农药龙头盈利增长最为清晰的逻辑主线。从更高层面看，供求关系改善带来的业绩稳定增长是行业受到资金关注的主因。也正是循着这条主线，时报资讯成功把握了氨纶、精细化工板块个股低位布局的机会且坚信，在产品价格、供求关系向好趋势未被证伪情况下，值得继续关注，如兄弟科技（002562）、华峰氨纶（002064）。

【投资聚焦】

>Galaxy S5采用金属外壳　掘金三星供应链

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据外媒22日报道，三星GALAXY S5将于2月23日于巴塞罗那发布。三星S5将采用全新外观、搭配金属外壳。台湾产业链之前也曾传出消息，三星已部分选定S5的外壳供应商，即为苹果提供金属外壳的可成科技。

CNC加工是金属机壳制造的核心环节，全球三大金属机壳厂为可成、鸿准、铠胜，分别拥有1.6万、1.5万和6千台CNC设备，而三大厂商的产能大多数被苹果包下。预计可成的产能无法满足三星的订单需求，已进入三星供应链的厂商有望承接部分订单。长盈精密（300115）现有CNC设备约1000台，已成为三星智能手表gear金属壳的独家供应商；劲胜股份（300083）来自三星的收入占比达50%，今年6月将形成600台CNC产能。

>国务院推进文化创意与相关产业融合发展

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国务院总理李克强1月22日主持召开国务院常务会议，部署推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展，确定了实施文化创意和设计服务人才扶持计划、完善相关扶持政策和金融服务等措施。
文化传媒有高知识性、高增值性和低消耗、低污染等特征，是新一届政府大力投入的重点，该长期政策的发布从一个侧面印证了这一点。此外，文化传媒上市公司业绩预增占比多，行业内生增长和外延看点具有较大投资价值。时报怀新资讯曾提示的中南传媒（601098）可持续关注。

【财经要闻】

>习近平主持全面深改小组首次会议。
>科技部启动公共机构绿色节能项目研究，3年将投入近亿元。
>国家发改委今年将积极推动水电气价格改革。
>中国乳业协会公布第二批乳粉推介品牌名单，贝因美等入围。
>银监会等中央六部委联合发文，推进科技金融服务。
>据国内媒体报道，农机补贴指导意见预计近期发布。
>维生素B5价格持续性上涨，30天来涨幅超20%。
>国内多晶硅年初以来上涨8.64%，最新报价超去年最高点。?

【独家参考】

>海正药业10亿级别重磅新药专利获批

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海正药业（600267）申报的专利《重组人干扰素β-1a的纯化方法》已由国家知识产权局下发发明专利证书。据了解，该药为15类新药，是国内首仿品种，有望抢占国内庞大市场，挑战默克雪兰诺公司的统治地位。

重组人干扰素β-1a适用于恶性肿瘤等辅助治疗，产品几乎被美国AVONEX公司和德国默克雪兰诺公司垄断，2013年销售额预计分别为260亿元和 206亿元。据了解，以上两家的专利已于2013年12月31日到期. 目前为止进入中国市场的仅有默克雪兰诺的IFNii-Ia Rebif (利比）。

海正药业制备的重组人干扰素β-1a与市场销售的利比经过对照，有望结束默克雷兰诺公司独霸中国市场的幸福时光。业内预计海正在这一药物的市场规模将是10亿元以上。

>恒立油缸液压阀新品已进入客户测试阶段

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怀新资讯获悉，市场最为关注的恒立油缸（601100）研发的新产品液压阀和液压泵进展顺利，液压阀产品目前已经在给客户测试，根据客户要求还会继续改进，预计2014年二季度末产生小批量供货。液压泵样品预计将在2014年2月推出，客户试用期大约在半年。

券商研究员认为该业务的市场空间是传统油缸业务的4倍。在传统业务方面，公司挖掘机油缸订单有所回升，去年增幅约10%。目前，开工率大约在70%-80%，重型装备用非标准油缸基本处于满产状态，车间员工两班倒。

另外，公司2013年下半年外销情况保持稳定增长，出口主要给美国工程机械巨头卡特彼勒供货，预计全年维持上半年增长态势，增速60%-70%。

【公告淘金】

>聚龙股份（300202）被确认为中邮集团清分机设备选型招标项目入围供应商。此次选型招标活动是中邮集团首次进行集团统一招标，以往年度采购由其各省分支机构自主招标完成。

>信立泰（002294）拟以200万元收购深圳建善康医药公司，后者主营制剂和中成药批发业务，目前2012年略微亏损7.4万元。公司借此涉足医药商业领域。

>新大陆（000997）获得体彩终端销售公司二维码识读引擎采购订单，数量约5000个。目前已超过80%的体彩终端厂家采用新大陆二维码识读引擎。

>华测检测（300012）拟以17.42元/股发行股份及现金方式购买华安检测100%股权，同时募集配套资金，标的预估值约1.8亿元。华安检测已成为国内为数不多的实现跨区域布局的无损检测机构，交易对方承诺2014年净利润数不低于1920万元。

>物产中拓（000906）上调业绩预期，预计2013年净利同比增236-286%；恒星科技（002132）因四季度整体市场好于此前预测，上修2013年净利增幅为40-70%；宁波华翔（002048）因德国子公司业绩改善，上调全年净利增速预测至30-60%；尤夫股份（002427）亦上调业绩增速预测为0-50%，此前预计下滑10-60%。新乡化纤（000949）因主产品氨纶纤维价格回升，预告2013年净利2850-3050万元，公司2013年1-9月净利1452万元，四季度业绩环比大幅改善。

【资金风向】

>主力合约升水涨2.37％　多头势如破竹

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22日期指主力合约IF1402报收2254.6点，涨2.37％，升水11个点。今日期指高开高走，截至收盘，该合约持仓7.54万手，增仓3546万手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量增加，继续升水，多头声势符合昨日判断，势如破竹。

>博彩概念继续受捧　高鸿股份获亿元买入

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周三沪深指数放量拉升，涨幅均在2%以上。两市所有概念板块全线飘红，多日来少见，其中，博彩概念涨幅居首。龙虎榜上，高鸿股份（000851）涨停。交易数据显示，国泰君安交易单元和中信证券等4家营业部合计买入1.5亿元，占当日成交金额的22%。该股4连阳放量拉升，价量配合良好，尾盘有高达30万手封单，买方十分踊跃。此外，据媒体报道，公司彩票业务技术平台正在建设中，预计春节前后可以上线。

>广东基药招标外资撤退 上市公司赢面增大
>新大陆获彩票领域订单 华测检测外延并购
>海兰信全年预计扭亏 海事军工业务是亮点
>水电价格迈向市场化 夏普将推MEMS显示屏

【上证聚焦】
○广东基药招标外资撤退 上市公司赢面增大
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广东省今年首批基药招标于22日完成入市价确认工作，外资药企基本放弃本次招标。据悉，罗氏、赛诺菲完全放弃，辉瑞、阿斯利康、拜耳和礼来只参与了一两个品种。本次招标还显示，天士力、以岭药业等公司基药独家品种降价幅度较小。

点评：外企“集体”弃标，等于把巨大的基药市场拱手相让，本土药企特别是上市公司市场份额将提升。如本次招标名单中，硫酸氢氯吡格雷片仅有信立泰的泰嘉和乐普医疗的新帅克，原研厂家赛诺菲缺席。实际上，自2013年以来，受反商业贿赂和招标限价等政策影响，外资药企在国内的市场份额明显降低，相反，一些上市药企的国内销售开始水涨船高。来自市场营销终端的信息显示，华海药业的心血管产品增幅达160%，精神科产品也大增30%。

◆次新基金建仓热衷医药股
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基金四季报显示，医药股成为次新基金重点布局方向之一。上投红利回报重点配置双鹭药业、长春高新；景顺策略配置重点布局天坛生物；富国医疗保健在东阿阿胶和华润双鹤的配置上超过了9个点。此外，21日结束募集的南方医药保健基金首募超16亿，将逐步开始建仓医药股。长城医疗保健和国投瑞银医疗保健两只医药行业基金则正在发售。

【上证精选】
○xi*主持召开深化改革领导小组首次会议，经济体制和生态文明体制改革等6个专项小组名单公布。
○国务院常务会议22日部署推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展。
○国家林业局2014年工作要点提出，今年将重点推进国有林场和集体林权改革。
○64家非上市券商年报披露完毕，经纪业务回升助推去年整体净利增41%。
○截至1月20日四大行新增贷款投放已接近4400亿元，同期存款流失7000多亿元。
○中诚信托诚至金开1号临时报告披露一煤矿获采矿许可证，但未获投资人认可。

【公告解读】
○新大陆获二维码引擎订单 应用于彩票终端机
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新大陆（000997）子公司获得某体育彩票终端销售公司订单，后者将采购5000个二维码识读引擎。该产品可配套嵌入彩票终端设备，用于对彩票上的二维码进行兑奖验证。在入围国家体彩中心的彩票终端机制造厂家中，已有超过80%厂家采用了公司的二维码识读引擎。

○华测检测并购第三方无损检测公司
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华测检测（300012）拟以每股17.42元定增+现金，作价1.8亿元，收购华安检测全部股权，另拟以15.67元底价配套募资。华安检测专业从事第三方无损检测，现已经进入特种设备安装建设、市政建设、油田、核电等领域，交易方承诺其今年净利不低于1920万元，对应收购市盈率9.4倍。此外，公司还拟收购新加坡一家船舶无损探伤检测公司70%股权。停牌前报收16.15元。

【季报年报】
○海兰信全年扭亏 海事军工业务是亮点
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海兰信（300065）同比扭亏，盈利1011万至1409万元，而前三季净利仅310万元。公司表示，海事军工业务开拓取得较快进展，有效对冲了商船市场低迷带来的不利影响；同时已开发出系列海洋特种雷达新产品，四季度实现销售并取得较好业绩。

○尤夫股份（002427）全年业绩由预期的下降10%至60%上调为增长50%以内，因20万吨差别化涤纶工业丝项目一期投产等。

○宁波华翔（002048）全年预增幅度由30%以内上调为30%至60%，因公司配套的上海大众、一汽大众、宝马相关车型热销，使用自动化设备，运行效率提升。

【产业情报】
○水电价格将迎新机制 大步迈向市场化
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发改委22日发出通知，完善水电上网电价形成机制。对于今后新投产水电站，跨省交易价格将参照受电地区的平均购电价格扣减输电价格后协商确定；省内用电推行标杆电价制度，同样也会以当地的平均购电价格为基础。

点评：目前我国水电实行“一厂一价”，即根据每个水电站的成本核定水电上网价格，生态补偿和环境保护并没有纳入成本考虑，导致水电价格普遍低于火电价格。改革将使水电定价迈向市场化，可望促进水电投资。

◆发改委新闻发言人李朴民22日表示，今年将积极推动电力、天然气、水、铁路、航空等领域的改革，完善民用水、电、气等阶梯价格制度。

○夏普超低功耗显示屏即将上市 微电机系统大显身手
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据外媒报道，夏普全新显示屏MEMS将在今年夏季正式量产。该技术已在本月初的CES国际消费电子展上亮相，最大卖点在于功耗只有传统液晶面板的六分之一，有望取代当前市场上主流的LCD和AMOLED屏幕，成为智能手机和平板电脑的首选。其超低功耗的秘诀在于使用了MEMS（微电机）快门代替LCD快门。

公开信息显示，苏州固锝子公司苏州明锐是国内主要的MEMS设计公司；士兰微MEMS传感器研发取得了国家科技重大专项的支持；通富微电是国内最早研发MEMS并具备量产能力的厂家。

○油气开采投资创新高 惠及油服设备行业
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近日各大油气龙头发布的2014年经营策略均显示，油气资本开支持续上升。以中海油为例，其资本支出预计最高将达1200亿元，增幅33%，其中勘探开发投资占比84%。受需求增长推动，全球油气开支也呈增长趋势，巴克莱银行发布报告预计今年全球油气公司支出增幅6.1%。勘探、开采、运输存储等相关油服设备需求将因此得到拉动。页岩气作为能源改革阻力相对较小的领域，有望迎来开采提速。

【资金观潮】
○机构买入中南建设金科股份等地产股
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22日交易公开数据显示，中南建设被三家机构席位合计买入2330万元，占到当日成交额的14.7%，但也有一机构卖出1020万元。金科股份被两机构买入1195万元，占到当日成交额的9.4%，没有机构出现在卖出席位。

点评：机构认为，地产板块大涨背后存在多个驱动因素。一是央行21日派送流动性大礼包，资金紧张有望告一段落；二是地产调控开始出现不同声音，如有媒体称北京“限高令”已有所松动；三是房地产销量在经历了压抑后有望改善，历史上3月份环比增速一般可观。此外，机构对地产板块的配置已经降至低位，在利好消息刺激下，处于估值历史低位的地产板块较易反弹。

【交易闹铃】
○新股晶方科技重启发行
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晶方科技（申购代码732005）宣布信访事项不构成障碍，在暂停一星期后重启发行工作。申购日为23日，价格19.16元，申购上限2.2万股。公司主营芯片封装，毛利率水平超过50%，高于有限的几个竞争对手；发行价对应静态市盈率34倍，低于47倍的行业均值。

○基金扎堆手游、彩票、视频

○央行“放水”并非政策转向

○环保板块业绩步入上行通道

○烯碳新材锂电池引丰田关注

【热点调查】
基金扎堆手游、彩票、视频
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自去年下半年以来，创业板估值之争成市场焦点。而争议声中，创业板指数今再创新高，这是否意味着，创业板还将持续火爆，主板仍将落寞？上证报资讯特专访了去年排名靠前的多位基金负责人，现将获得的一手信息供投资者参考。
◆经济调整主线促机构继续高配新兴产业
新一届领导班子力推的实体经济结构调整，向市场传达出明确的投资脉络，即上证综指代表的大盘蓝筹股和国民经济权重行业，今年仍处于去产能、去杠杆过程；而转型升级所依赖的新兴、科技产业，尤其是其中符合市场化导向、满足社会和消费需求的子行业将不断壮大。这既是创业板持续强势的主因，也在相当程度上决定了基金仍将高配新兴产业板块。
而新近获准投资创业板的泰康人寿等险资也认为，新兴产业代表未来经济发展转型升级方向。尽管部分公司估值偏高，但仍可从中寻找具有高成长股票，这部分股票将走出局部牛市。
◆板块间的分化将为行业内分化所取代
实体经济结构调整对A股的影响，在2013年表现为，创业板和主板分化，创业板指数上涨近八成，且手游、电商、影视、电子支付等行业个股同涨共跌。考虑到因成长主题受追捧的新兴产业上涨幅度，已在相当程度上反映了行业和企业景气预期，今年这一分化将更多体现在行业内部，目前受访基金面临的难题是，如何在中意的板块中，找到最有价值的投资标的。
◆手游、彩票、视频成基金新宠
游戏和彩票入选的理由是，互联网和智能手机的普及率已变得越来越高，手游和彩票在便捷移动终端普及的背景下，有可能成为全民娱乐。而增仓视频的原因是，基金认为视频是4G推出的真正受益方，4G将大幅度缓解视频方的带宽成本压力、降低用户的观看费用成本，视频用户量可能呈现暴增，并带动视频方手机贴片广告出现高增长。最近新浪、腾讯推出短视频应用APP，即是互联网企业争夺4G条件下移动视频份额的明证。
◆新股上市难以撼动当前TMT强势格局
受访的基金认为，就他们看好的TMT板块而言，考虑到阿里巴巴不会在A股上市，其他有竞争力的互联网、游戏企业也已在境外上市完毕，目前A股中的互联网、游戏企业占有先机，具有赢家通吃优势，且经市场验证。尚未接受市场洗礼、业绩未能连续验证的相关新股，难以撼动当前TMT板块和行业格局，为此密集上市新股不会淡化TMT品种的稀缺性，也不会拉低已上市龙头品种的高估值。

【主编观点】
央行 “放水”并非政策转向
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21日央行超预期开展2550亿逆回购，且23日央行有可能继续开展逆回购，债市乐观情绪升温，更引发A股大涨。但据笔者掌握的情况分析，央行此举既属常规的节前资金投放，也含有一定的维稳意图，但尚不足以判断央行货币政策转向。
考虑到商业银行春节前面临的资金备付压力，近几年央行春节前都开展巨额逆回购，以熨平节前资金波动。若不计到期量，2013年春节前投放逾万亿逆回购，2012年春节前也开展千亿逆回购两次，总额3500亿左右。
此外，前期债市“非正常”下跌，债券市场收益率大幅上行，被视为标杆品种的十年国债收益率从12月初的4.48%一路涨至1月中旬的4.60%以上。且2014年前三期国债，每期仅发行100亿，较此前大幅缩水200至300亿规模。
出于上述原因，央行本周通过常备借贷便利（SLF）和逆回购多重手段，属临时性呵护资金面举措，符合央行此前流动性调控“精准发力”的表态，不代表货币政策大幅转向。（程元）

【产业观察】
环保板块业绩步入上行通道
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近日有多家环保行业公司预告全年业绩，先河环保称，2013 年度公司受益于国家大气环保政策的落实，空气自动监测产品订单持续增长，公司预计全年盈利同比增长20% 至 40%，而公司前三季度增幅为15.92%。银轮股份上调了全年业绩增长幅度，同比增幅将达到125%至150%。根据三季报推算，公司四季度经营情况超出市场预期，同时也验证了汽车尾气处理市场需求正在爆发。
环保公司股价在2013年整体涨幅居前，很大的原因在于环保政策迭出，社会关注度史无前例，近日北京明确表示将投入7600亿元治理PM2.5，引起市场热烈反响，将来依然会有很多这样政策带来投资机会；另一方面，多数环保公司业绩也顺应行业景气度而保持较高态势，再加上行业并购越来越热，这种外延式增长令环保企业业绩锦上添花。未来对环保领域投资机会的判断，依然可以从以上两方面着手。
目前正是业绩预告时期，环保公司的市场表现分化比较明显，天立环保、中电远达业绩预告后大跌，龙源技术、银轮股份、盛运股份等业绩预告后股价表现较好，原因就在于业绩是否符合市场预期，低于预期下跌，高于预期股价就会有所表现。不过，在行业整体向好的背景下，调整有时候也是投资机会之所在。

【信息雷达】
三泰电子全力打造“速递易”
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三泰电子（002312）“速递易”已在成渝以及北、上、广、深铺开，目前累计处理近400万件，预计今年3月可突破千万件。公司拟配股融资加快“速递易”建设，计划至明年6月底前基本完成北、上、广、深等15个重点城市中1.2万个网点设备布放。“速递易”主要采用与小区物业合同的模式，通过自助派件、收件、超期付费和传统广告的方式实现收入，预计达产后年均盈利1.27亿元。
烯碳新材动力锂电池引丰田关注
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烯碳新材（000511）转型石墨类产品开发已见成效，目前公司旗下奥宇石墨集团通过球型石墨成功研制出环保动力汽车锂电池。据了解，该产品一次可续航400公里，日本丰田汽车公司已经先后2次拿走样品进行试验，并与公司方面交换意见，双方有可能在完成改进后正式开展合作。奥宇石墨集团一直有产品出口国外，日本丰田也是客户之一。

【机构动向】
机构看好四川长虹发力高端电视
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四川长虹（600839）发力高端产品引起机构关注，并在近期进行了实地调研。公司电视产品已全面智能化，在大尺寸电视市场份额占到45%，并首家实现量产曲面电视，还将推出OLED电视满足高端需求，电视产品平均单价和毛利率水平都有明显提高。据介绍，长虹电视今年销量将在去年基础上保持两位数增长，而海外市场成为重要的增量来源，国内和国外的比重将达到55%和45%；春节期间长虹的海外工厂均会加班加点生产，以满足市场需求。

【新闻一箩筐】

    习近 平主持召开深化改革领导小组首次会议 6个专项小组名单公布

    肖钢人民日报撰文：继续壮大主板市场

    国务院常务会议22日部署推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展

    国家林业局2014年工作要点提出，今年将重点推进国有林场和集体林权改革

    64家非上市券商年报披露完毕 经纪业务回升助推去年整体净利增41%

    截至1月20日四大行新增贷款投放已接近4400亿元 同期存款流失7000多亿元

    中诚信托诚至金开1号临时报告披露一煤矿获采矿许可证 但未获投资人认可

    科技部启动公共机构绿色节能项目研究 3年将投入近亿元

    国家发改委今年将积极推动水电气价格改革

    中国乳业协会公布第二批乳粉推介品牌名单 贝因美等入围

    银监会等中央六部委联合发文 推进科技金融服务

    据国内媒体报道，农机补贴指导意见预计近期发布

    维生素B5价格持续性上涨 30天来涨幅超20%

    国内多晶硅年初以来上涨8.64% 最新报价超去年最高点

               

【今日解禁限售股】

    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量（万股） 最新价（元） 当前市值（亿元）

    002341  新纶科技  2014-01-23  31.60  11800.00  16.76  19.7768  

                 

【消息传闻一箩筐】

    传闻：泰和新材：受益氨纶芳纶双产业景气

    传闻：恒立油缸：液压阀新品已进入客户测试阶段

    传闻：弘业股份：参股的江苏弘业期货经纪有限公司即将在香港IPO上市

    传闻：光一科技：可穿戴健康管理手环已面世

    传闻：劲胜股份：金属件与天线有望切入三星高端手机生产线

    传闻：新华锦：旗下企业的四条石墨新生产线获批

    传闻：海正药业：10亿级别重磅新药专利获批

    传闻：海润光伏：马云欲进军光伏电站领域

    传闻：泰禾集团：受益京预售证审批松动，超级豪宅项目获批

    传闻：大恒科技：参与了最近刚开播的北京网络广播电视台的系统工作

    传闻：宜通世纪：拥有全球首款可用微信控制智能家居的控制系统技术

    传闻：振东制药：已获得醋酸阿比特龙原料药及制剂的受理通知书，用于治疗癌症，在获得临床批件后开展临床.

    传闻：新嘉联（002188）账款显示供货共达电声

    传闻：凯迪电力（000939）2014年计划实现主营业务翻一番，业绩主要增长动力来自于生物质发电板块。

    传闻：达实智能（002421）中标“广西瑞宏招标咨询有限公司关于暖通、净化设备采购及安装项目”，金额8499万余元。

    传闻：弘业股份（600128）参股的江苏弘业期货经纪有限公司即将在香港IPO上市

    传闻：美股唯品会涨幅2425%，国内4大女性用品（化妆品，服装）电商：唯品会、悠可、乐蜂网、聚美优品。青岛金王（002094）投资1.5亿收购悠可37%股份（阿里也持有悠可10%股份）介入化妆品电商领域。

    传闻：湖南省物价局本周对省管单独定价暨优质优价药品全面清理完毕，1月23日起执行最新目录。目录涉及92个优质优价中成药品种，九芝堂（000989）等本地企业获得该资质的品规数量较多。

    传闻：1月20日，中科院大连化物所杨学明院士领导的科研团队在二氧化钛表面光催化产氢工作中，继2013年7月研究成果的基础上，近日再次获得新突破。研究成果“甲醇在Anatase-TiO2（101）表面光催化产氢”发表在最新一期的《美国化学会志》上。相关个股：安纳达（002136）、佰利联（002601）、中核钛白（002145）。

    传闻：天音控股与中移合作推免流量浏览器，公司旗下的欧朋浏览器与中国移动已达成合作，成功进入中移动首批移动应用流量经营合作名单。此外手机浏览器股还有海隆软件，收购2345；同洲电子则招聘浏览器开发人员；长虹首款语音浏览器。

    传闻：北京日报消息，今年年内，1080部新型LNG（液化天然气）清洁燃料公交车将陆续投入到27条城郊线路运营中。北京公交集团发布消息：这是北京市LNG公交车更新投放规模最大的一次。LNG概念股：福田汽车、富瑞特装、潍柴动力。

    传闻：世界经济论坛22日至25日举行，全球领袖将齐聚达沃斯，据会前公布的风险报告，各国均高度重视淡水危机。目前，巨大的人口增长导致淡水资源越来越稀缺，管理不善以及竞争加剧将会使淡水供应问题日益升级。海水淡化概念股：津膜科技、南方汇通、海亮股份、双良节能、亚太科技、碧水源、开能环保等。

    传闻：苹果公司宣布将旗下iTunes U Course Manager和iBooks Textbooks教育项目向欧非拉等地区扩张的消息。iBooks Textbooks是面向iPad用户和教育市场的互动出版物项目，现已从此前的4个地区拓展到了51个国家，包括巴西、日本和意大利等。在线教育概念股：方直科技（300235）、立思辰（300010）、百视通（600637）、大地传媒（000719）、科大讯飞（002230）。

    传闻：林业局印发《国家林业局2014年工作要点》，根据通知显示，2014年，坚持以建设生态文明为总目标，以改善生态改善民生为总任务，以全面深化林业改革为总动力，紧紧围绕建设美丽中国，认真实施《推进生态文明建设规划纲要》，稳步推进林业重点改革、全面完成重点生态工程建设任务等十二项工作。林业概念股：福建金森、永安林业、丰林集团、威华股份、兔宝宝等。

    传闻：安委办公发布关于国务院安委会办公室关于认真吸取近期事故教训，切实加强消防和道路交通安全生产工作的紧急通知，针对近期发生的消防安全、道路安全吸取事故教训，切实加强消防、道路交通等行业领域安全生产工作，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。交通安全：天泽信息、银江股份、中海科技、捷顺科技、 宝信软件等。

    传闻：1月21日下午3点，国内通用顶级域的根出现异常，部分国内用户无法访问.com域名网站。DNSPOD创始人吴洪声接受采访时表示，此次情况严重，很多网站被解析到65.49.2.178这一IP地址，国内三分之二DNS处于瘫痪状态，用户无法访问。目前情况正逐步恢复。现在原因仍然不明确。金山则称，大量中国知名IT公司的域名被解析到美国某公司。其安全专家认为，该事件极可能是人为的黑客攻击行为。网络安全概念股：梅泰诺（300038）进军互联网安全检测；卫士通：公司和多家金融机构签定网络安全长期合作备忘 录；启明星辰（002439）拥有内网安全系列软件、网络管理软件和泰合信息安全运营中心；蓝盾股份（300297）主营安全产品的研发；立思辰（300310）一直致力于信息安全服务， 服务客户主要针对政府以及军工单位；北信源（300352）、天玑科技（300245）数据容灾备份；拓尔思（300229）舆情监测软件市场份额排名居前；美亚柏科（300188）中国国内领先的 电子数据取证与安全产品及服务提供商；任子行（300311）网络内容安全审计业务在网吧市场占有率第一；三五互联（300051）、网宿科技（300017）等有DNS解析服务。

    传闻：近日，A股掀起了彩票热，博彩概念股：安妮股份（002235）国内领先、福建省规模最大的商业票据及彩票印制企业，目前已经开始投入网络彩票销售业务开发；鸿博股份（600708）目前彩票印刷行业的绝对龙头，主营业务中占比最大的仍为公司传统优势彩票印刷业务，根据合并无锡双龙后的最新情况，公司彩票印刷业务占收入比重仍超过40%；中体产业（600158）作为国家体育总局唯一的上市公司，也是唯一拿到网络彩票运营牌照的公司。安妮、鸿博目前主要是福利彩票的销售，体彩销售方面，中体产业目前紧据市场；姚记扑克（002605）主营扑克牌，供货澳门；华联股份：实际控制人海南文化促进会，文促会委员建议适度开放、尝试博彩业；新华联：与韩国黑石度假村株式会社正式签署合作协议，韩国黑石在当地持有多张博彩牌照；高鸿股份：互联网彩票平台将在春节前正式发布；粤传媒：全新彩票代购平台——云彩彩票于2013年10月8日正式上线；海峡股份：西沙邮轮新 添体彩业务；内蒙君正：买入500彩票公司股权；数码视讯：北京星际无双文化传媒有限公司是国内彩票综合业务门户网站，数码视讯的子公司；浙报传媒：4941万元投资华奥星空  占股36%涉足彩票；上海普天、证通电子、天龙光电：彩票销售终端；中青旅：全资子公司中青旅风采科技公司主要从事彩票销售网络技术支持，并营运云、贵、川三省福利彩票销售业务；人民网：利润增速超预期，涉足网络彩票拓展盈利模式；拓维信息：曾在八年前起与多省福彩签订手机投注业务，但近两年定期报中未有业务及营收体现；新华都：与福建福利彩票发行中心签协议开展商场、超市代理销售福利彩票项目；大智慧：曾宣布以3200万元收购莲月网络80%股权，后者开发了中文彩票网站大彩网；苏宁易购：彩票业务负责人介绍，目前苏宁易购的彩票服务已达到行业领先水平；东港股份：彩票纸；朦胧彩票概念：号百控股、大东海。

         

【消息传闻点评】

★水电价格将迎新机制 大步迈向市场化

    发改委22日发出通知，完善水电上网电价形成机制。对于今后新投产水电站，跨省交易价格将参照受电地区的平均购电价格扣减输电价格后协商确定；省内用电推行标杆电价制度，同样也会以当地的平均购电价格为基础。

    点评：目前我国水电实行“一厂一价”，即根据每个水电站的成本核定水电上网价格，生态补偿和环境保护并没有纳入成本考虑，导致水电价格普遍低于火电价格。改革将使水电定价迈向市场化，可望促进水电投资。

   

★广东基药招标外资撤退 上市公司赢面增大

    广东省今年首批基药招标于22日完成入市价确认工作，外资药企基本放弃本次招标。据悉，罗氏、赛诺菲完全放弃，辉瑞、阿斯利康、拜耳和礼来只参与了一两个品种。本次招标还显示，天士力、以岭药业等公司基药独家品种降价幅度较小。

    点评：外企“集体”弃标，等于把巨大的基药市场拱手相让，本土药企特别是上市公司市场份额将提升。如本次招标名单中，硫酸氢氯吡格雷片仅有信立泰的泰嘉和乐普医疗的新帅克，原研厂家赛诺菲缺席。实际上，自2013年以来，受反商业贿赂和招标限价等政策影响，外资药企在国内的市场份额明显降低，相反，一些上市药企的国内销售开始水涨船高 。来自市场营销终端的信息显示，华海药业的心血管产品增幅达160%，精神科产品也大增30%。

   

★特斯拉计划在华打造超级充电站网络

    特斯拉21日宣布，其在欧洲新建了能够连接荷兰、德国、瑞士和奥地利的6个新的超级充电网网点，至此其在欧洲的充电点已经达到14个，在全球的充点电达到81个。

    点评：特斯拉近期一直致力于推进超级充电网的建设。该公司计划在中国打造一个超级充电站网络，让电动汽车车主能够在长距离行驶途中进行免费充电，最有可能先覆盖北京至上海一线。国内相关概念股包括奥特迅（002227）、中恒电气（002364）、动力源（600405）、上海普天（600680）等。

   

★今年中国将严控增发棉花进口配额

    据了解，今年中国将严控增发棉花进口配额，以抛储补充棉花资源为主。由于1%关税内棉花进口配额将主要用来采购高等级长绒棉、澳棉和美棉等，在滑准关税棉花进口配额尚无定论的情况下，市场预期将采用40%全额关税进口低等级的印度棉、西非棉或其它产地的外棉。

    点评：由于当前外棉报价较高，缴纳40%全额关税后已无套利空间，外棉进入中国市场数量的预期有较大幅度下降，加上近期外棉价格持续上涨，可关注库存较高的棉纺行业龙头华孚色纺（002042）、百隆东方（601339）。

   

★国务院部署推动文化产业发展

    国务院总理李克 强1月22日主持召开国务院常务会议，部署推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展。

    点评：十八届三中全会报告重点提出推动文化体制机制创新。今后文化产业会产生大量的整合并购机遇，日前上海报业集团的大整合就是其中的一个前奏。相关上市公司可关注百视通（600637）、奥飞动漫（002292）、乐视网（300104）、博瑞传播（600880）等。

   

★书店商场成彩票销售亮点

    2013年中国彩票继续保持稳定增长的趋势，全年彩票销售达3093.25亿元，增幅稳定在18%以上。2013年中国互联网彩票销售规模达420亿元，而传统渠道销售彩票规模超过2600亿元，依旧占据绝对优势地位。

    点评：在传统销售渠道中，新华书店、商场等渠道销售成为亮点，未来将分享彩票市场的快速增长。相关上市公司可关注新华传媒（600825）、皖新传媒（601801）等。

  

★增仓大涨 期指情绪趋于乐观

    股指期货四个合约22日全线大涨，反弹力度超出市场预期。空头主力中证、华泰长城、海通均减持空单，但主力合约IF1402前20名会员净空单增加863手至8020手，三个合约前20名会员净空单增加821手至为15449手。

    点评：增仓大涨表明多头更有底气，市场情绪亦由原来的极度悲观趋向乐观，短线偏强格局有望延续；同时央行再度释放流动性，也增强了春节“红包”的基础。

   

★机构买入中南建设金科股份等地产股

    22日交易公开数据显示，中南建设被三家机构席位合计买入2330万元，占到当日成交额的14.7%，但也有一机构卖出1020万元。金科股份被两机构买入1195万元，占到当日成交额的9.4%，没有机构出现在卖出席位。

    点评：机构认为，地产板块大涨背后存在多个驱动因素。一是央行21日派送流动性大礼包，资金紧张有望告一段落；二是地产调控开始出现不同声音，如有媒体称北京“限高令”已有所松动；三是房地产销量在经历了压抑后有望改善，历史上3月份环比增速一般可观。此外，机构对地产板块的配置已经降至低位，在利好消息刺激下，处于估值历史低位的地产板块较易反弹。

   

★今年开拍7部电影 宋城股份（300144）影视业务开花

    1月21日晚，宋城股份与《小时代》的出品方大盛国际签署合作协议，并宣布未来3年大盛国际将制作20部电影，2014年将开拍7部。

    点评：选择和大盛国际结合，是宋城股份向综合性文化集团迈出的重要一步，未来公司还可能在演艺、影视、游戏等领域加大投资并购力度。

   

★新大陆（000997）自动识别推广再有斩获　获彩票机二维码识读引擎订单

    新大陆昨天晚间公告称，公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司获得某体彩终端销售公司的二维码识读引擎采购订单，采购数量5000个。据介绍，该订单采购的二维码识读引擎用于配套嵌入彩票终端设备，用来对彩票上的二维码进行兑奖验证。在入围国家体彩中心的彩票终端机制造厂家中，已有超过80%的厂家采用了公司的二维码识读引擎。

    点评：新大陆表示，该业务是公司大力推进的条码核心部件业务战略的项目，具有积极意义，一方面公司的二维码引擎获得国内彩票机厂家的高度认可，表明公司的解码技术和引擎产品具备优秀的市场竞争力，另一方面公司借助此项目的应用和经验，可以利用海外子公司等渠道，进一步向海外市场拓展彩票机行业及其他行业的引擎销售。

    由于世界杯对竞技彩具有显著的催化效应，市场预期2014年巴西世界杯将对今年彩票销售有显著的促进作用。与此同时，互联网彩票业务去年以来如火如荼，并引致相关概念股近期暴涨。数据显示，2000年中国彩票销售仅有181亿元，2007年已超过了1000亿；2013年则超过了3000亿，同比2012年增长18.3%，相比2000年，13年增长了超过15倍。而目前中国彩民数量仅有1.8亿，相比14亿总人口数，提升空间巨大。

    新大陆子公司近期在推广上斩获颇丰。2013年12月26日，公司公告，福建新大陆自动识别技术有限公司与江苏苏宁贸易有限公司签署框架采购合同，成为苏宁电器门店条码扫描枪应用的机具供应商。此前，新大陆自动识别公司独家入围中国移动通信集团终端有限公司二维码扫描枪供应商，目前已经开始部分供货。公司销售的二维码扫描枪将配备在中国移动全国各地移动终端公司门店，用于识读手机二维码、促销券二维码等应用。

   

★辽宁成大（600739）油页岩全循环工艺获初成　配套融资己获证监会通过

    辽宁成大22日晚间披露了其备受关注的新疆宝明油页岩综合开发利用项目的最新进展。公告称，项目首期工程已于2013年11月底开始进入联合运行调试阶段，项目首期工程使用的全循环工艺取得了初步成功，在此过程中也已向十几家意向客户提供油样，销售的商务谈判正在积极推进。

    点评：根据公告，该项目实施主体辽宁成大控股子公司新疆宝明已取得新疆吉木萨尔县石长沟矿区油页岩采矿许可证。项目首期工程已于2013年11月底开始进入联合运行调试阶段，首期工程使用的全循环工艺取得了初步成功。目前仍存在的主要问题是二级破碎机齿轮需要更换，刮板出焦机需要进行调整。对此新疆宝明已研究相应的解决措施和方案，力争尽快解决。

    据介绍，该项目首期工程联合运行调试期约6个月，调试规划分为两个阶段。第一阶段到2014年3月底，完成所有设备综合调试、测定、消缺，实现全系统工艺贯通；第二阶段到2014年5月底，全系统生产能力达到设计要求；之后实现项目稳产达产目标。此外，项目二期工程48台干馏炉已开始进行设计准备工作，计划在首期工程联合运行调试得到结论之后，尽快启动设计和施工建设工作。二期工程将充分利用首期工程的经验，进 一步优化生产工艺，预计投资将有较大幅度降低，从而降低整体投资额。

    根据辽宁成大此前的披露，一期项目预计总投资43.4亿元，运营22年。按照设计生产能力，一期项目建成达产后，每年将开采油页岩原矿矿石1100万吨，年产页岩油47.8万吨。

    1月4日，辽宁成大曾公告称，公司拟以13.26元/股、向史玉柱控股的巨人投资和铁矿石进口商上海海博鑫惠发行不超过14000万股，募集资金不超过18.564亿元，用于投资该油页岩项目的增发方案获证监会审核通过。

   

★海越股份（600387）业绩暴增逾10倍　异辛烷装置即将试车

    海越股份昨天晚间公告称，为保障公司控股子公司宁波海越138万吨/丙烷和混合碳四利用项目的顺利推进，宁波海越将对项目工艺进行优化，增加动力中心、选择性加氢等配套内容，在原项目总投资额51.7亿元的基础上追加投资约5.38亿元。

    点评：据公告，截至2013年12月底，气分异辛烷和甲乙酮装置完成工程项目工作量的95.06%。这两套装置的工程建设目前已接近尾声，按照计划争取在2014年3月底前实现投料试车。丙烷脱氢装置的总体进度为79.76%。按照计划争取在2014年6月底前实现投料试车。

    资料显示，异辛烷是一种理想的高标准清洁汽油添加剂，可有效降低普通汽油燃烧产生的PM2.5，并且完全可替代传统汽油辛烷值添加剂MTBE（甲基叔丁基醚）。MTBE可严重伤害对人的肾脏和肝脏。分析认为，由于我国PM2.5严重超标，机动车尾气排放治理市场潜力巨大。而异辛烷作为新一代油品添加剂市场空间巨大。海越股份专利技术优势明显，率先受益油品升级盛宴，原材料LPG方便易得保证产品成本优势明显。

    此外，公司还披露业绩预告，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1020-1070%。

   

★伊利股份（600887）业绩预增八成　股权激励行权增利5亿多

    伊利股份昨天晚间发布2013年年度业绩预增公告称，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加80%左右。上年同期，公司净利润为17.17亿元。据此，2013年预计公司实现净利润在30.91亿元左右。

    点评：对于业绩大增，伊利股份表示，2013年公司通过提高收入、控制成本费用等措施使得本年经济效益提升，股权激励对象行权导致所得税费用减少5.66亿元，增加净利5.66亿元，另外2012年度发生产品报废损失3.66亿元，导致同期利润减少3.11亿元。

    分析认为，股权激励对象行权后管理层持股占当前总股本的9.73%，持股比例大幅上升。既能进一步完善公司治理结构，也体现了管理层对公司未来发展的信心；与此同时，管理层利益与上市公司及股东将更加趋于一致，将更倾向于选择符合公司长远发展的战略，有助于公司把握当前行业高景气度的

黄金

机遇，提升未来业绩。从公司发布的业绩来看，是比较吻合的。

    值得一提的是，2013年基金四季报披露的数字显示，伊利股份再次荣居基金重仓股榜首，这已是其连续三个季度成为基金第一大重仓股。四季度共有214只基金持有伊利股份，合计持股总数达6.43亿股，合计持股总市值达250.93亿元，占流通股比例40.46%