投资早知道（2014-04-10）

股票王

【今日导读】
>上海国资系统本周五开会 改革将进一步加快
>多方齐聚商讨直购电 合成革行业景气度提升
>拓尔思切入大数据 亚厦股份拟进军智能家居
>受益铁路投资加大 辉煌科技上半年业绩倍增

【上证聚焦】
○总书记视察武警部队 要求建设国际一流反恐劲旅
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习近平9日视察了中国人民武装警察部队特种警察学院，并观看反劫机相关训练。武警特种警察学院的前身为1982年成立的反劫机特种警察部队。自马航客机失联事件发生以来，警、民各方已多次组织各类反恐和反劫机演练。A股安防概念股中，主营视频监控系统的英飞拓（002528）和主营红外成像设备的航天长峰（600855）曾在昆明暴力恐怖事件发生后大涨。

○上海国资系统本周五开会 改革将进一步加快
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上证报资讯获悉，上海本周五将召开国资系统负责干部会议，部署贯彻落实去年12月上海市国资改革大会制定的“改革20条”，上海国资改革步伐将进一步加快。市北高新9日晚间公告停牌，控股股东上海市北高新集团将研究涉及公司的重大事项。仪电电子（600602）9日晚间公告将收购主营为校园信息化智能教育的民企鑫森电子，溢价3.2亿元卖出金穗路1398号地块及其上相关资产。

点评：从开会部署落实到国资公司纷纷停牌，均表明2014年上海国资改革动作将是前所未有的。仪电电子通过收购民企进军智能教育及教育云领域，表明国资改革并非简单的装入大股东资产，此举进一步打开了相关上市公司想象空间。区级国资控股的市北高新因重大事项停牌，有望带动金山开发（600679）、徐家汇（002561）等上海其他区级国资控股的上市公司。研究机构认为，南京东路部分商业资产未来有望注入新世界（600628），浦发集团环保业务有望注入浦东建设（600284）。相关内容见9日上证决策参考《国资改革定是一份“大餐”》。
【上证精选】
○周小川9日在上海自贸区调研时指出，央行将加紧制定出台相关金融改革实施细则。
○海南省委常委谭力9日表示三亚免税店面积将扩大5倍，2016年建成博鳌机场和环岛高铁。
○国家发改委9日表示正在研究编制首都经济圈一体化发展的相关规划。
○农业部将启动国际大粮商培育计划，要求大垦区用资本运作的方式形成整体。
○环保部发现多数省区面源大气污染防治仍显不足，已利用卫星遥感和无人机航拍开展环境监察执法。

【产业情报】
○多方齐聚商讨直购电 电改有望获推进
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据工信部网站消息，工信部运行监测协调局、国家能源局市场司、电网企业、部分发电企业近日联合召开座谈会，商讨电力直接交易工作，并就《关于促进发电企业和电力用户直接交易的指导意见（讨论稿）》提出了修改意见。

点评：此前发改委已批复云南省直购电试点的输配电价，还有直购电交易主体、交易规模、交易电价撮合方式等问题待明确。若直购电能在未来成功实施，将打破电网对电力销售环节的垄断，降低用电企业成本。云南省的有色金属冶炼上市公司数量较多，如云铝股份（000807）、驰宏锌锗（600497）、云南铜业（000878）等，电力在其成本中占比较大。

○出口好转叠加去产能见效 合成革行业景气度提升
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华峰超纤（300180）9日午间公告，把今年一季度业绩预增幅度由10%至30%上调为55至85%，因3月份以来外贸出口快速增加。该公司主营超纤合成革，主要产地之一的温州已提出目标，要求到今年6月底，使主要合成革企业的生产线削减30%。近日温州方面传出多条消息，显示企业关停转力度明显加强，强制去产能已取得成效，这将促使行业供需结构向好。

公司方面，安利股份（300218）拥有6500万米中高档PU合成革生产能力，并拥有7万吨聚氨酯树脂原料，近3年产销率接近100%。双象股份（002395）的超纤和PU革业务占比较大，生态革产品产量居行业前列。
【公告解读】
○拓尔思拟定增收购天行网安 切入大数据领域
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停牌三月的拓尔思(300229)拟以17.21元底价发行2789万股，并支付1.2亿元现金收购天行网安100%股权。天行网安100%股权作价6亿元。交易方承诺天行网安2014年至2016年净利润分别不低于4100万元、5150万元和6200万元。天行网安的安全数据交换和处理产品广泛应用于公安、政府、军队、教育等众多行业，拓尔思由此切入大数据领域，形成业务互补。拓尔思2012年、2013年净利润分别为7372万、6803万元，停牌前股价18.25元。

○亚厦股份收购智能家居公司
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亚厦股份（002375）拟以3.99亿元收购万安智能公司65%的股权，万安智能是国内技术实力与经营规模居前的智能建筑与智能家居的公司之一，去年净利5222万元。交易方承诺，2014年至2016年净利润分别为6039万元、7126万元、和8409万元，收购市盈率约10倍。

○金地集团再遭险资大举增持
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金地集团（600383）披露，截至4月9日，安邦人寿所持公司股权比例已达5%，加之安邦财险此前所持股份，安邦保险集团目前已拥有金地集团10%股权；与此同时，金地集团另一险资股东生命人寿也在持续增持，当前持有的有表决权股份数已达5.75亿股，占总股本12.865%，或取代福田投资成为上市公司第一大股东。

○天泽信息重大资产重组进行中
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天泽信息（300209）公告重大资产重组工作正在进行中。公司去年底宣布拟收购商友集团100%股权，提升公司软件研发能力。商友集团的主打产品是仓库物流管理系统、运输管理解决方案以及GPS解决方案。天泽信息此前已研发了基于位置的出租车招车软件“招车宝”，并负责运营南京官方电召平台。

○博实股份投资3D打印公司
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博实股份（002698）拟以1850万元投资三维公司，获三维35%的股权，三维公司“多元材料的任意分布同时打印技术”属3D打印技术，面向新型建材、广告装饰、电子电器、新材料等领域。博实股份主营智能运载机械，近期其物流搬运机器人获国家“863”计划项目立项。
【季报年报】
○受益铁路投资加大 辉煌科技上半年业绩倍增
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辉煌科技（002296）一季度净利润432.29万元，同比增长165.23%；预计2014年上半年净利润同比增长100%至130%。主因是全国铁路建设投资加大。

◆中国铁路总公司上调今年铁路建设目标，固定资产投资增加到7200亿元，新线投产里程增加到7000公里以上。

○千红制药高送转
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千红制药（002550）2013年年报分配拟10转10派5元。

【资金观潮】
○四机构席位买入立思辰
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9日龙虎榜显示，有4家机构席位合计买入立思辰（300010）3526万元，占当日成交总额的15.22%。

点评：有机构认为，立思辰通过收购兼并做大在线教育业务思路明确且执行力强，未来发展空间巨大。9日立思辰所属的在线教育板块整体大涨2.56%。