【股道酬勤】盘前信息早知道（06/06）

股票王

阿里巴巴投足球引爆A股 下一站或是教育医疗
>支付宝进军室内地图 移动互联新入口悄然浮现
>线下商业资源迎重估机会 新疆天然气发展可期
>阳普医疗盘活医疗设备 GQY视讯中期业绩大增

【上证聚焦】
○阿里巴巴投足球引爆A股 下一站或是教育医疗
——
阿里巴巴集团5日宣布，将投资12亿元获得恒大足球俱乐部50%股权.此消息带动相关足球和体彩等概念股闻风上涨，其中雷曼光电、江苏舜天、双象股份涨停，泰达股份、中体产业等大涨。阿里巴巴当日表示，将继续在文化、体育和医疗等领域加大投资，更加关注人们的健康与快乐。

>欧洲央行降息　给国内货币宽松创造空间
>钛白粉出口形式乐观　行业或见底回升
>金飞达积极筹措资金　为转型铺路
>华资实业正清理原业务　将成明天系新平台
>油改概念继续走强　机构游资看好

【主编视角】
>欧洲央行降息　给国内货币宽松创造空间
－－－－－－
6月5日欧洲央行公布6月利率决定，将主要再融资利率下调10个基点至0.15%，前值为
0.25%。同时，下调边际贷款利率至0.40%；下调隔夜存款利率至-0.10%。至此，欧央行成为全球首
个推行负利率政策的主要经济体央行。
点评：国外宽松的货币环境或给国内的货币政策宽松创造空间。我们重申目前时点不宜
再盲目悲观，市场情绪已好转，应积极寻找投资机会。

【投资聚焦】
>钛白粉出口形式乐观　行业或见底回升
－－－－－－
918早知道资讯获悉，佰利联（002601）今年前五个月出口销量同比增幅近50%，已经超
过国内销量，从目前产销情况看，经营形式已出现好转。近期，西南龙头企业四川龙蟒在淡季上调
出厂价300元/吨，业内认为主要原因就是基于出口形式乐观预期。
出口好转同时，国内价格也有企稳态势。在经历一季度持续低迷后，二季度钛白粉价格
出现了回升走势，目前金红石型价格已经稳定在12500-13000元/吨。业内人士认为，如果能够稳定
在目前情况并继续上涨300-500元/吨，行业的拐点即可确立，钛白粉持续3年的下行周期可能会扭转
。怀新资讯认为，除佰利联外，还可关注安纳达（002136）、金浦钛业（000545）等产能较大企业
。

>丁二烯价格持续上涨　下游回稳形成支撑
－－－－－－
据918早知道资讯监测，5日，华锦股份（000059）丁二烯出厂价上调200元/吨，报9010
元/吨，这是本周内第二次上调，3日公司出厂价曾上调300元/吨。相较上月同期，丁二烯价格上涨
幅度近14%。公司目前生产装置运行正常，库存维持低位，限制出货。
业内认为，公司作为东北区域主要供应商，连续涨价并控制出货将对临近的华北等市场
形成提振。短期内，市场货源趋紧和下游合成橡胶价格稳中小涨将有助于丁二烯价格重心继续上移
。中期看，业内预期下游中石油、中石化倾向于降低开工、减少供应来提高合成橡胶报价对丁二烯
价格形成利好。A股公司中，齐翔腾达（002408）也是主要丁二烯供应商，年产能15万吨装置目前已
恢复开车。

【财经要闻】
>xi*：中阿共建“一带一路”，构建“1+2+3”合作格局。
>商务部开展试点压缩外商投资审批时间。
>上海国资或退出金属制品、机械和设备修理等行业。
>百度贴吧等52家网站涉黑涉暴被调查，网络环境净化行动加码。
>央行周四开展400亿正回购，已连续四周净投放。
>汇丰中国5月服务业PMI为50.7，创4个月新低。
>百度与万科达成战略合作，大数据首次携手地产业。
>外媒称英美两大指数公司正研究纳入A股，或引万亿资金进入。

【独家参考】
>金飞达积极筹措资金　为转型铺路
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金飞达（002239）近日在深交所互动平台上承认，公司正招聘互联网彩票、电子商务及
手游方面的人才。公司去年底在上海自贸区设立了两家电子商务子公司，其向电子商务和移动互联
网转型的步伐正加快。
由于公司传统的服装行业利润微薄，金飞达近年来正积极谋求转型。为了支持公司转型
升级，控股股东江苏帝奥控股集团通过全资子公司——帝奥投资受让上市公司持有的鑫宝矿业、卡
西矿业和大渡河矿业三家矿业的股权，股权转让后金飞达获得2.2亿元现金，再加上募集资金剩余
1.2亿元，公司已为转型做足了准备。

>华资实业正清理原业务　将成明天系新平台
－－－－－－
华资实业（600191）自去年国有股东全面退出、重返明天系控股后，近期公司完成董事
会换届改选。怀新资讯最新了解，公司目前正在进行原生产厂员工 全面清算买断工作。这些工作完
成后，原制糖加工也将不再成为公司主业。预期公司有可能继西水股份后，成为明天系第二家侧重
资本投资运作上市公司。此前，西 水股份从建材转型为保险业务。

【公告淘金】
>长园集团（600525）股东沃尔核材及其一致行动人6月4日再增持1481万股，占公司总股本
1.7%，累计持股比例已达6.7%，成为公司第一大股东。公司管理层表示有意愿入伙深圳藏金（占公
司总股本3.21%），目前尚未达成最终合伙协议，定增完成后控制的股权有望达20%以上。

>GQY视讯（300076）上半年业绩预增80%至110%，主要是因为公司大屏拼接显示系统产销超
出预期，安防产业剥离减少亏损并折返部分投资收益。

>铁汉生态（300197）预中标广东五华县生态文化教育产业园项目，估算总投资约2.3 亿元
，占公司2013年营业收入的15%。

>林州重机（002535）拟进行战略转型，未来5年内，逐步转向工业机器人的研发制造，并进
军油气田、页岩气、煤层气开采等能源技术服务和装备制造领域。公司目前以煤炭综采成套设备生
产为主。

>雏鹰农牧（002477）与山东新冷大食品集团签订合作协议，涉及交易金额4-5亿元，合作期
限5年。其中第一阶段双方将进行原料供应和市场合作，第二阶段则共同开拓市场，扩大双方双品牌
的推广力度。合作方拥有20年多年加工出口食品经验，产品远销国内外。

>芭田股份（002170）与来宾农投签订战略合作框架协议。对方支持公司在来宾市流转承包
25万亩土地，开展甘蔗高效种植，并在原料加工、水肥一体、测土配方等领域开展全面合作。

【资金风向】
>油改概念继续走强　机构游资看好
－－－－－－
周四沪深指数止跌反弹，个股普涨，板块全线飘红，体育概念、博彩、网游等涨幅居前
。油改概念股继续活跃，准油股份、潜能恒信、新疆浩源等多股涨停，其中，龙虎榜交易数据显示
，国泰君安总部和光大等4家券商营业部合计买入天利高新（600339）逾7500万元，占当日成交金额
的24%。受益于新疆油改试点改革方案6月揭晓，新疆板块的油气类个股集体拉升，天利高新放巨量
，股价也创近一年新高。高位处，尾盘仍还有20万手封单，买方对后市较乐观，在政策利好预期下
，该股可继续关注。

>主力合约涨1.33%　高开高走继续贴水
－－－－－－
5日期指主力合约IF1406报收2149.6点，涨1.33％，贴水1个点。今日期指高开高走，截
至收盘，该合约持仓9.87万手，减仓5909手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，继续
贴水

点评：单单玩转足球显然不是马云的目标，与恒大的合作在阿里“文体版图”中仅为一环。今年1月，阿里巴巴集团宣布收购中信21世纪，为医疗产业布局；3月以来，阿里巴巴集团更是先后收购和入股文化中国、优酷土豆集团等，马云控制的云溪投资则以65.36亿元的价格入股华数传媒。在马云的互联网思维下，文化、娱乐、医疗、教育、健康等各大领域还有足够运作空间。未来阿里巴巴新的并购动作，很可能再引发A股相关板块炒作。

◆支付宝进军室内地图 移动互联新入口悄然浮现
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上海政府网5日披露，支付宝钱包正与上海多家大型医院洽谈合作，对接医保系统。支付宝还计划在医院内提供室内导航服务，患者可借助地图导航找到就诊地点。

点评：近来阿里、腾讯等互联网巨头争先抢占室外地图市场，而在美国，苹果和谷歌已投入上亿美元进行以商场为主的室内地图研究。与室外地图相比，室内地图不仅能更准确地找到卫生间、电梯等设施，还能对商品进行分类搜索，彻底打通“人、位置、商家”间的关系。A股公司中，四维图新（002405）拥有部分城市机场、车站、大型商场的室内地图，并开发了室内导航软件；中海达（300177）拥有室内地图定位技术。

◆阿里将与银泰合建平台 线下资源迎重估机会
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银泰系掌门人沈国军5日表示，银泰商业即将与阿里巴巴合资成立一家平台公司，拟注入银泰网，阿里巴巴方面投入约10亿元。沈国军还称，与马云联手打造的菜鸟项目进展顺利，是8至10年后的期待。

点评：线上电商的资本承受能力有限，自建物流仓储并不现实。若要获得持续成长，必须与线下实体店深度合作。随着阿里等大佬出手，长期被看淡的线下资源正在迎来价值重估机会。A股的红旗连锁（002697）在区域内具备门店密度和物流配送优势，可与电商合作提升营销效率；怡亚通（002183）等物流仓储企业受电商的业绩拉动也在体现。

【上证精选】
○xi*倡导中国与阿拉伯国家共建“一带一路”，核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口。
○发改委近期密集召开座谈会征求电改意见，改革重点仍是直购电、售电侧及输配电价等。
○5日隔夜回购成交额达8593亿元创历史新高，隔夜回购利率仅微涨2个基点表明资金面宽松。
○欧洲央行5日宣布将隔夜存款利率下调至负0.1%，正式步入负利率时代。
○国家防总5日启动防汛Ⅳ级应急响应，据预测5日至7日广西将有一次全区性的强降水过程。

【产业情报】
○天然气产业发展提速 新疆望成改革排头兵
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国家能源局5日宣布，已与京津冀三省市及中石油、中石化集团分别签订《“煤改气”用气保供协议》，要求保障天然气供给。资料显示，近年来我国天然气供需缺口逐渐放大，去年的对外依存度超过30%，今年的季节性用气矛盾还将更加突出。

点评：目前油气领域改革正在全面开展，新疆的页岩气地质资源量位居全国第二，又恰逢援疆政策进入密集落地期，新疆油气勘探开发和改革有望领先其它地区，并带动当地民营油服设备市场需求。A股公司中，宝莫股份（002476）在中石化新疆油田的三次采油市场有产品供应；吉艾科技（300309）主要从事测录井服务，并通过收购资产进军压裂车生产领域；天富热电（600509）近日公告出资1.65亿元涉足新疆页岩气勘探开发。

○炭黑行业延续复苏 黑猫股份业绩或超预期
——
进入6月以来，国内炭黑价格稳中有升，达到年内高点。随着下游的轮胎行业进入保养和更换高峰期，炭黑需求量大增。黑猫股份（002068）主营炭黑产品，目前处于满负荷生产状态，近日获多家机构调研。公司曾在4月初提价每吨200元左右，以去年产量计算，将使每季度增利逾4000万元。机构认为公司上半年业绩有望超出预期。

【公告解读】
○阳普医疗前海设融资租赁公司盘活医疗设备
——
阳普医疗（300030）拟以自有资金1.28亿元与香港子公司在深圳前海共设深圳希润融资租赁公司，完成后，阳普医疗占比75%。公司将利用现有医疗设备进行融资。另外，公司还出资300万元设立阳普软件有限公司。

○荣盛发展拟打造廊坊高端产业生态新城
——
荣盛发展（002146）拟在河北廊坊新兴产业示范区内，打造以高科技生活广场为主要业态的商业综合体和滨水园林绿色生态人居环境，建设京津冀一体化区域首批高端产业生态新城。该项目规划用地首期1000亩（含商业综合体用地），二期1000亩及以后远景各期约1000亩。

○雏鹰农牧与新冷大食品战略合作
——
雏鹰农牧（002477）与山东新冷大食品集团战略合作，初步规划合作的交易金额为4-5亿元，合作期限为5年，新冷大将尽快与公司达成正式的原料采购协议。

○林州重机战略转型机器人及能源技术服务
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林州重机（002535）发布五年战略转型规划，未来战略目标为打造国内一流能源装备综合服务商，战略转型选向为工业机器人的研制及产业化，以及进军油气田、页岩气、煤层气开采等能源技术服务领域。公司目前主营为液压支架等煤炭综采支护设备的研制销售及技术服务。

【财报快递】
○GQY视讯半年报业绩大增
——
GQY视讯（300076）预计上半年净利润同比上升80%至110%，主因是公司大屏拼接显示系统产业从第二季度开始产销大幅提升，超出公司预期增长目标，此外，公司运营的成本费用大降。

【资金观潮】
○机构杀入足球游戏概念股
——
5日龙虎榜显示，中青宝（300052）获两家机构合计买入2814万元，占当日成交总额的3.80%。博瑞传播（600880）获一机构买入2660万元，占当日成交总额的3.03%。

点评：随着巴西世界杯临近，足球类手游成为多家游戏开发商的关注点，多家A股上市公司借世界杯推出足球相关游戏。其中中青宝《街头足球》预计近期上线，世界杯期间推广。博瑞传播的《足球之皇》为代理足球游戏，目前正在与合作方洽谈。业内人士认为，世界杯对游戏推广有明显促进作用。

○RQFII A股ETF重获申购
——
港交所信息显示，5月29日至6月4日，南方富时中国A50 ETF连续获资金净申购，基金规模增加了1.17亿个基金单位，相当于净流入资金约8亿元人民币；华夏沪深300 A股ETF也于5月29日获资金净申购360万个基金单位，相当于净流入约7900万元人民币。

点评：RQFII A股ETF是当前海外投资者直接投资A股最主要的渠道之一，相关主流品种的申赎情况被市场当作衡量外资对A股短期看法的重要指标。在刚刚过去的4月份及5月上旬，由于当时市场对中国经济走势不乐观，RQFII A股ETF一度持续遭遇赎回。由于内地最新公布的经济数据偏正面，此外出于对“微刺激”政策的憧憬，外资机构对中国经济信心整体呈现回升趋势。

◆GQY视讯上半年业绩同比预增80%至110%，昨日尾盘股今日有有消息，应该冲一下
【今日重点板块利好与公司报道6.6】


○大数据首次携手地产业               利好大数据
○苹果发布智能家居平台               利好智能家居
○国家能源局力挺煤改气、特高压       利好煤改气、特高压
○国务院批建55个生态文明先行示范区   利好生态文明
○央行对网络金融持支持态度 正定规则  利好网络金融
○阿里获恒大50%股权 称要有新玩法     利好体育概念
○中阿共建一带一路 构建1+2+3合作格局 利好中阿合作概念
○发改委近期密集召座谈会征求电改意见 利好电改
○欧洲央行降息 国内货币宽松创造空间  利好大盘
○外媒称英美两大指数公司研究纳入A股  利好大盘
○卫计委拟实施低价药分类采购管理     利好低价药
○发改委酝酿京津冀四大功能分区       利好京津冀
○《绿色建材发展行动计划》即将出台   利好绿色建材
○煤化工行业推进混合所有制即将启动   利好煤化工
○4G等新技术为传统电视业带来变革     利好4G
○微博支付6月底全站开放              利好微博支付
○阿里拟出资10亿元与银泰合建平台公司 利好银泰系
○己内酰胺产品报价一周之内两次上调   利好己内酰胺行业
○钛白粉出口形式乐观 行业或见底回升  利好钛白粉行业
○丁二烯持续上涨 下游回稳形成支撑    利好丁二烯行业
○iWatch确认具备无线充电功能         利好无线充电
○支付宝进军室内地图                 利好室内地图

【公司报道】

◆万好万家旗下互联网金融服务网贷平台上线运营
◆芭田股份与来宾农投签订土地流转等合作协议
◆林州重机谋战略转型 发力机器人及能源技术服务
◆广日股份子公司成为军队物资采购供应商
◆荣盛发展拟打造廊坊高端产业生态新城项目
◆阳普医疗逾1亿元设立前海设融资租赁公司
◆雏鹰农牧联手山东新冷大 合作金额4至5亿元
◆长城集团1.8亿收购华沁瓷业100%股份
◆康美药业拟投资8亿元开展林下参产业项目
◆东方铁塔子公司8607万元认购青岛银行增发股份
◆中源协和子公司三项分子检测试剂盒获准注册
◆国泰君安落实收购上海证券51%股权事宜
◆熊猫烟花设融信通商务顾问公司

◆华资实业正清理原业务 将成明天系新平台
◆国投电力、川投能源旗下锦屏二级6#机组投产
◆金飞达积极筹措资金 为转型电子商务和移动互联网铺路
◆万马股份拟设特缆业务子公司
◆湘鄂情8000万转让湘鄂情投资公司100%股权及债权
◆亿城投资6000万参与设立基金管理公司
◆华资实业正清理原业务　将成明天系新平台
◆中航光电今年新能源汽车连接器订单料增150%
◆东方铁塔8607万认购青岛银行新增股份
◆中天科技近期签订海外2.5亿元供货合同
◆铁汉生态预中标2.3亿元工程项目
◆中银绒业获3000万元政府补助资金
◆宝莱特预计于6月底召开可穿戴设备新品发布会
◆欣旺达扩产迎iPhone6订单，未来三年业绩有望快速增长
◆苏宁互联6日接受预约，借势世界杯再打体育牌
◆GQY视讯上半年业绩同比预增80%至110%
◆广联达收到增值税退税合计约2349.38万元
◆中京电子“智能可穿戴”受关注 29家机构调研
龙虎榜6.6
       重庆港九（600279）：一家机构席位买入1497万
       新文化（300336）：一家机构席位买入789万
       中青宝（300052）：中信杭州东新路游资封板，两家机构买入2814万
       博瑞传播（600880）：西藏同信北京陶然亭及国泰君安总部介入，一家机构买入2660万
       新疆浩源（002700）：银行宁波翠柏路及光大杭州庆春路封板，两家机构买入3398万
       合众思壮（002383）：广发江门江华路游资封板，一家机构买入458万
       粤传媒（002181）：国泰君安交易单元封板，一机构买924万，两机构卖1342万
       淮油股份（002207）：申万上海东川路及国泰君安交易单元封板，一机构卖出695万
       电科院（300215）：华泰太原体育路及中信上海漕溪北游资封板，一机构卖出724万
       天利高新（600339）：国泰君安总部及光大余姚雷南路游资封板
       恒立实业（000622）：中投广州中山六路游资封板
       西北轴承（000595）：东吴苏州西北街游资封板
       大连电瓷（002606）：中信上海淮海中路游资封板
马云收购恒大+世界杯概念：
       俱乐部、赞助商：江苏舜天600287、雷曼光电300162、泰达股份 000652 、亚泰集团600881、金丰投资600606
       足球游戏：博瑞传播600880、掌趣科技300315、互动娱乐300043、天舟文化300148、神州泰岳300002、新大陆000977
       彩票：粤传媒002181、中体产业600158、鸿博股份002229、安妮股份002235、高鸿股份000851
       足球游戏+足球彩票：中青宝300052
       足球赛事播放：天威视讯002238
       足球革：双象股份002395
       世界杯合作商：哈尔斯002615、恰恰食品002557、航天长峰600855
       恒大冰泉：省广股份002400、紫江企业600210
       球场显示屏：奥拓电子002587
6.5盘后主要题材热点
       1、 足球（马云收购恒大+世界杯）：
       俱乐部、赞助商：江苏舜天600287、雷曼光电300162、泰达股份 000652 、亚泰集团600881、金丰投资600606
       足球游戏：博瑞传播600880、掌趣科技300315、互动娱乐300043、天舟文化300148、神州泰岳300002、新大陆000977
       彩票：粤传媒002181、中体产业600158、鸿博股份002229、安妮股份002235
       足球游戏+足球彩票：中青宝300052
       足球赛事播放：天威视讯002238
       足球革：双象股份002395
       世界杯合作商：哈尔斯002615、恰恰食品002557、航天长峰600855
       恒大冰泉：省广股份002400、紫江企业600210
       球场显示屏：奥拓电子002587
       2、 油气改革：新疆浩源002700、淮油股份002207、天利高新600339、潜能恒信300191、国际实业 000159 、玉龙股份601028
       3、 特高压：电科院300215、金利华电300069、和顺电气300141、大连电瓷002606、中能电气300062、长高集团002452
       4、 机器人：海伦哲300201、智云股份300097、机器人300024、雷柏科技002577
       5、 其他
          量子通信：三维通信002115、汉缆股份002498
          重组预期：恒立实业 000622 、山水文化600234
          黄金水道：重庆港九600279、南京港002040
          卫星导航：合众思壮002383、数字政通300075
          4G：富春通信300299、歌华有线600037
          油改+环保+填权：阳谷华泰300121
          消防+填权：坚瑞消防300116
          中阿合作：西北轴承 000595
          并购重组：中达股份600074

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