财联社早知道（2014-07-10）

股票王

一、【智慧城市加速落地 卡商首当受益】
6月末，发改委率同12部门公布80个城市作为信息惠民工程试点。信息惠民工程脱胎于发改委智慧城市健康发展指导纲要，80家试点也是经过精心挑选和方案评比选定，未来不排除有中央配套资金扶持建设。
点评：随着信息惠民试点政策落地，预计后续包括标准制定、资金和运营模式等方面的实质性政策将加快出台。建议重点关注卡类公司向平台公司转型。未来一旦全国互联互通实现，行业发展前景广阔。
二、【轮胎产业链进入大变革时代 行业春天渐行渐近】
轮胎政策、技术和模式上的创新都为特定的龙头公司提供增长的机遇，加之原材料天胶确定性3-5年低位运行。轮胎产业链2014年开始进入大变革时代，行业的春天渐行渐近。
点评：主要有两大逻辑：一是，未来政策持续给力，推动行业升级。二是，传统行业的新故事刚开讲，智能化值得关注。建议重点关注赛轮股份（601058） 、软控股份（002073） 、青岛双星（000599） 、玲珑轮胎 IPO名单中）。
三、【LED行业加速洗牌 市场维持高增长】
LED照明处于高速渗透阶段，渗透速度超市场预期。目前公布中报业绩预告的LED上市公司中，超过88%的公司业绩实现同比增长，印证了LED行业的高景气度。
点评：从上游芯片厂商晶电合并璨圆，以及下游渠道分化明显，体现出LED行业加速洗牌的特征，行业集中度将得到提升。龙头企业的议价能力增强，可关注三安光电（600703） 、阳光照明（600261） 、飞乐音响（600651） 等。
四、【环保重压产能收缩 农药行业高景气延续】
除草剂中主要品种2,4-D出厂价每吨上调500-1000元，涨幅3%-6%，主流成交价已经升至17500-18000元/吨，较上月同期上涨7%-10%。目前多家企业装置全开，以完成前期订单为主，部分暂停接单。
点评：价格大幅上涨主要原因是行业环保压力持续增强，江苏、山东等主产区环保核查力度加大导致中小产能开工受限，产能收缩而需求向好。A股公司中，可关注沙隆达（000553）A 、辉丰股份（002496） 。
五、【行业龙头营收创三年新高 PC产业见底回升可期】
今日全球最大笔记本电脑制造商仁宝 2324.TW）公布6月营收创出2010年11月以来新高，笔记本电脑出货达440万台，创今年新高，月环比增长25.7%，二季度出货达1060万台，季度环比增18%。
点评：随着微软停止对XP系统提供技术支持，英特尔、戴尔等龙头均看好企业更新老旧电脑拉动PC产业回暖。从目前情况看，这一判断正得到验证且景气度有望延续至下半年，可关注长城电脑（000066） 、得润电子（002055） 。
六、【三网融合“雷声”已响 “雨点”将至】
近日，广电总局发文要求自今年9月1日起从数字电视增值业务前端系统、视频点播系统、条件接收系统的集成和建设、以及在网络双向改造和宽带网络建设等方面，全国各地有线电视网络公司必须加快网络升级改造和NGB建设。
点评：此次广电总局发文促三网融合，势必会推动广电网络（600831）数字化、双向化进程的加速，预计围绕三网融合的炒作热潮也将随之而来。产业链的各环节如通讯设备制造商、内容服务提供商、运营商、终端设备制造商等各环节的龙头公司值得关注。
七、【产能转移叠加行业景气 PCB产业链迎来蜜月期】
伴随着全球电子产业产能的迁移，国内零组件厂商在国际品牌大厂的供应链中占据越来越重要的地位，国内PCB 印制电路板）企业近期接连获得国际一线品牌大厂订单，逐步走向高端化。
除了国际大厂纷纷增加大陆PCB组件的采购比重，国内4G基站的建设、汽车电子国产化以及军工的大发展亦将大幅提升PCB行业的整体需求，行业将迎来新一轮蜜月期。A股市场上可关注生益科技（600183） 、超声电子（000823）    ）、 兴森科技（002436） 。
八、【工信部将大力扶持机器人（300024）产业发展】
工信部装备工业司副司长王卫明透露，目前工信部正在和国家标准委员会组织机器人（300024）产业标准制定工作，以促进机器人（300024）产业发展，同时将研究编制机器人（300024）产业路线图和机器人（300024）产业的十三五规划。
点评：虽然中国目前已经晋升为全球第一大机器人（300024）市场，但是所面临的自主品牌薄弱、核心零部件研发滞后、产品认知度与附加值低、低端产能过剩等一系列问题却日益突出。诸多迹象表明，工信部在在机器人（300024）产业发展方面将进行大力度扶持。
九、【稀土行业升级改造专项资金启动】
近日财政部发布了《国家物联网发展及稀土产业补助资金管理办法》的通知，支持现有企业对稀土采选、冶炼生产系统和环保系统进行清洁生产改造；支持开展绿色、高效稀土采选共性关键技术与标准研发。
点评：目前我国稀土行业内忧外患，改革迫在眉睫，除了从财政上给予专项资金支持外，未来在稀土整合、资源税等方面还会继续跟进，稀土行业后续政策有望陆续出台。相关稀土类上市公司如包钢稀土（600111） 、厦门钨业（600549） 等可关注。
十、【期指午后跳水 空头伺机加码】
周三，期指午后跳水，主力合约IF1407跌幅为1.54%，报2132.2点，成交56万手继续维持低位，贴水16个点，持仓10万手，增0.3万余手。持仓显示空头出现大幅加仓，空头前二十席位合计增仓5864手。A股第九次IPO暂停后首批新股最后一只于10日申购，市场分析指这将对场内资金形成明显的资金分流效应。
【要闻回顾】
1、国务院：加快发展现代保险服务业，决定免征新能源汽车购置税
2、习近平访问巴西有望促进两国铁矿石贸易
3、济南新房二手房限购明日起全面放开
4、楼继伟：反腐拉低中国经济增速是伪命题
5、上海继北京之后放松对豪宅的限价令，同日上海再现“地王”
6、上半年中国CPI同比上涨2.3%，PPI同比下跌1.8%
7、证监会正式解除对光大证券（601788）自营业务的限制，并且恢复受理公司新业务的申请
8、中国银行（601988）发布关于“优汇通”业务最新声明，否认存在洗黑钱现象
9、广电总局：智能电视终端必须安装TVOS软件
10、微软警告今年下半年将终结Win7等部分支持服务