时报财富资讯（2014-07-30）

股票王

【今日导读】
>下半年重点将转向改革和经济增长
>东北振兴政策出台在即　板块行情仍有望持续
>油气改革下半年有望提速
>东方海洋积极谋求跨行业并购
>军工股走强　游资1.2亿买入海兰信

【主编视角】
>下半年重点将转向改革和经济增长
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　　新华社29日报道，周永康因涉嫌严重违纪违法被立案调查。7月8日习近平曾主持召开经济形势专家座谈会，会上邀请的智囊学者以研究中长期问题居多，一定程度上反映下阶段改革攻势将以筹谋长远为主。该次座谈会在一定程度上，是为即将举行的中央政治局年中会议做准备。可见，下半年的工作重点将转向改革和经济增长。
　　A股近期银行、券商、地产等蓝筹股的持续大涨，一定程度上反应了市场对改革和经济增长的预期。目前蓝筹股的行情仍未走完，创业板中中报风险释放较充分、估值进入合理区间的个股同样值得关注。

【投资聚焦】
>东北振兴政策出台在即　板块行情仍有望持续　
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　　振兴东北政策出台在即，区域内相关概念股连续大涨，怀新资讯力推的东北电气（000585）已三连扳。东北地区经济增速放缓的问题引起中央高度重视，重新激活东北老工业重回高增长，必然需要强有力的政策支持。随着未来一系列政策的推出，怀新资讯认为该题材仍值得关注。
　　综合媒体的报道，此次规划重点包括以下几个方面，一是新型城镇化建设与基建，二是国企改革改制，三是新兴产业投资。龙江交通（601188）是黑龙江省交通运输厅旗下公司，主要对哈大高速公路及其沿线配套服务设施经营管理。哈空调（600202）隶属于哈尔滨市国资委，公司是国内最大的电站空冷器、石化空冷器、电站（核电站）空气处理机组基地。锦州港（600190）主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务，受益于东北振兴。

>油气改革下半年有望提速
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　　在近期召开的“2014中国国际能源峰会”上，油气行业混合所有制改革成为讨论焦点。前国家能源局油气司副司长胡卫平认为，引入民营资本进入油气开放和勘探领域，有利于能源企业提高资本利用效率，增强市场竞争力。另一方面，民企的原油进口许可证和进口配额有望由发改委、商务部在近期下发。
　　上半年，国家能源局相继出台的《油气管网设施公平开放监管办法》和《天然气购销合同》，被视为今年油气改革的两个重要政策；企业层面，中石化将所属油品销售业务板块资产单独成立全资子公司，拟引入社会和民营资本，提高公司业务竞争力。中石油亦搭建六大合资合作平台，推进和社会民营资本合作。下半年油气改革将进入实质阶段，进程有望加快。A股中，泰山石油（000554）、广聚能源（000096）等受益于油气混合所有制改革；广汇能源（600256）拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权，有望获得首批进口权。
>多地将推煤炭救市政策　短期反弹仍可期
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　　怀新资讯获悉，近期多地有望出台煤炭行业救市政策，如安徽省在完成向当地煤企征求意见后，促进煤炭行业平稳健康发展若干措施将于8月出台。陕西、内蒙古等煤炭大省也开始集中清理规范涉煤收费。全国范围内的煤炭扶植政策也在筹划中，行业协会近期组织14户特大型煤企主要领导座谈会，力争将今年的煤炭产量压减10%以上，同时将争取限制进口劣质煤。
　　业内认为，煤炭行业低迷已引起决策部门关注，从行业特点看将首先从供给端进行优化调整，这将有助于改变市场对行业中长期供需失衡的预期，减轻行业悲观预期。怀新资讯认为，短期内可关注预期改善带来的反弹机会，重点选择弹性较大的品种如冀中能源（000937）和直接受益地区扶持政策的企业如恒源煤电（600971）。

【财经要闻】
>中央决定十月召开十八届四中全会议，讨论下半年经济工作。
>无锡国资委五大措施推进国企发展混合所有制。
>A股交易账户连续四周回升，创四个多月来的最高水平。
>央行29重启正回购150亿，本周到期资金300亿元。
>禾丰牧业30日可申购，天华超净和台城制药两只新股31日上市交易。

【独家参考】
>东方海洋积极谋求跨行业并购
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　　为寻求新的利润增长点，近日，东方海洋（002086）开始积极推动跨行业并购。受国家反腐风暴及经济危机的影响，公司海参养殖、海产品加工业务的赢利能力受到较大影响，并难以延长产业链。因此，公司开始积极谋求跨行业并购。
　　同时，由于公司自身体量较小，总股本不到2.5亿股，因此在并购重组方面，或采用双主业。东方海洋积极谋求跨行业并购

>机构密集调研建研集团　关注检测业务并购
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　　怀新资讯获悉，建研集团（002398）今年以来已接待机构调研23批次，机构主要关注公司在检测行业的并购。
　　建研集团去年下半年开始提出加大检测业务的比重。公司为此成立投资部，配备专门的投资人员，开展并购业务的调研。公司目前已有一些检测项目储备，但考虑到部分运营模式较新颖、市场调研还不充分等，公司尚未实施这些项目。
　　公司目前正全力推进检测业务并购相关事宜，下半年相关并购或是大概率事件。

【公告淘金】
>华锦股份转让部分股权　兵器集团改革加速
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华锦股份（000059）控股股东华锦集团拟向中兵投资转让其持有的价值3亿元的华锦股份的股权（占总股份的5.91%）。中兵投资为公司实际控制人—中国兵器工业集团公司全资子公司。
点评：兵器集团旗下的北化股份26日公告股权持股结构调整，随后股价两连扳。兵器集团不久前披露了《集团公司全面深化改革领导小组2014-2015年工作要点》，短期内旗下公司动作频繁，深化改革或即将进入落实阶段。兵器集团旗下上市公司还有光电股份（600184）、晋西车轴（600495）、江南红箭（000519）等。
>建新矿业定增募资12亿元　拟谋求收购兼并等
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建新矿业（000688）拟5.01元/股向公司前两大股东发行2.39亿股募资12亿，全部用于补充流动资金，其中控股股东认购1.89亿股。此外，公司拟收购云南龙巴河铜矿70%股权，收购资金及收购后承继的债务不超过2亿元。
点评：此次定增将有利于增强公司业务扩张能力，为后续资产注入、研发及生产线技改提供足够的资金支持。值得注意的是，停牌期间铅锌价格上涨刺激相关公司股价大涨。

>世纪鼎利（300050）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购智翔信息100%股份，交易价格为6.25亿元。智翔信息是一家为IT职业教育行业提供实训系统及服务的专业化企业，2013年净利润4469万元。

>华邦颖泰（002004）拟出资折合人民币约13.74亿元认购美国Albaugh公司投票股份及非投票股份，交易完成后，公司将占其20%的投票股份以及20%的非投票股份。Albaugh是美国最大的非专利农化品生产商之一，产品包括除草剂草甘膦等，2013年净利润2.8亿元。

>成发科技（600391）与英国RR公司签署长期《产品供应协议》，拟向其供应RR航空发动机共15款零部件，协议总额约为2.9亿美元，分8.5年执行。RR是全球第二大军用发动机和第二大民用发动机制造商。公司去年收入18亿元。

>亚太股份（002284）参与的863计划“能量回馈式电动汽车制动防抱死系统研究与开发”课题通过验收。该课题由清华大学作为依托单位，公司则作为该课题的合作单位主要负责能量回馈式电动汽车液压制动防抱死系统的产业化。

【资金风向】
>军工股走强　游资1.2亿买入海兰信
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　　周二，沪深指数震荡走高，收盘微涨。概念板块再次全线飘红，其中全息概念、特斯拉、锂电池、军工航天等涨幅居前。龙虎榜上，海兰信（300065）涨停。交易数据显示，中信建投等5家券商营业部合计买入1.2亿元，占当日成交金额的34%。该股本周一改回调走势，当日更是一举放量高开，早盘便封死涨停板，至尾盘仍有4.5万手封单。由于近期我国开展了大规模的海上军演，加上八一建军节将至，市场对军工类股开始关注。海兰信盘子小、股性活跃，最受资金青睐，后市有望继续走强。

>期指主力合约平收　继续升水
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　　29日，期指高开低走，盘中维持震荡，截止收盘，主力合约IF1408收平，小幅升水4点，持仓近11万手。本周一，期指当月合约创出新高，进一步巩固了本轮反弹成果。近日期指的反弹伴随着持仓量增加，成交量也趋于活跃。与此同时，沪深300现货成交金额也持续大幅增加，显示期指反弹有坚实的现货基础。