投资早知道（2014-07-31）

股票王

今日导读】
>国务院推动农民工市民化 大众消费龙头最受益
>中国电信成立产业联盟 助力智能家居产业爆发
>大洲兴业购影视公司 爱使股份获准收游久时代
>东方银星丽鹏股份收购园林 多公司前三季预增

【上证聚焦】
○国务院推动农民工市民化 大众消费龙头最受益
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30日召开的国务院常务会议，部署做好为农民工服务工作，有序推进农业转移人口市民化；讨论《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，决定向社会公开征求意见。

点评：大量农民工转为城市市民，对应的是政府公共服务支出增长以及一个庞大的新消费群体的形成，农民工消费扩大将是中国经济保持长期增长的重要动力。调查显示，农民工“最想实现的消费愿望”前三大热门是：买房（37%）、买车（17%）以及旅游（9%）；如果收入增长最需要增加的3项日常消费则是食品、衣物和家电，而且偏爱品牌产品。研究机构认为，大众消费行业现有龙头企业将最为受益农民工市民化，包括食品行业的伊利股份（600887）、服装行业的美邦服饰（002269）、家电行业的格力电器（000651）、珠宝行业的老凤祥（600612）、经济型酒店行业的锦江股份（600754）、超市行业的永辉超市（601933）等。

此外，不动产统一登记被认为是征收房地产税的前置条件，也将对公职人员购买、持有多套房产有一定震慑作用。不过，在目前土地财政依赖短期难以改变的情况下，相关政策真正落实还需要相当长时间，短期房地产政策趋于宽松趋势不变。

○东北地区等老工业基地发展受关注
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高层对于区域增长高度重视，特别关注到东北地区经济增速放缓等问题。市场预期，高层近期将就东北地区等老工业基地发展进行探讨，并有望出台扶持政策。
【上证精选】
○美国二季度GDP年化增长4.0%远超预期，欧股和有色金属应声上涨。
○二季度我国资本和金融项目逆差2273亿元，表明境内经济主体偏好持有外汇。
○国家新闻出版广电总局官员30日表示，支持我国网络游戏出版产业做大做强做好。
○宁波市住建委官方微博下午宣布放松限购，浙江原有8个限购城市6个已松动。
○新三板做市商制度进入倒计时阶段，预计首批做市企业大概在百家左右。

【产业情报】
○中国电信成立产业联盟 助力智能家居产业爆发
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中国电信日前宣布，与电视机、芯片、终端、应用行业的数十家厂商共同发起成立智慧家庭产业联盟，国产化中控平台有望成行。此前谷歌、苹果、微软等互联网巨头均已推出智能家居的中控平台。

点评：出于安全等因素综合考虑，未来中控平台国产化的趋势明确。电信运营商的介入，有望统一行业标准，成为推动智能家居生态的领导者。研究机构预计到2018年，中国智能家居市场规模将达1396亿元。A股公司中，初灵信息（300250）已推出“瞧瞧”智能家居产品，和而泰（002402）是国内智能控制器龙头，拓邦股份（002139）在电池感应、电机调速控制技术方面技术领先。

○游戏机禁令正式解除 Xbox One将于9月上市
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30日，微软和百视通正式宣布Xbox One将于9月23日发布“国行版”，价格3699元起，成为首款进入中国内地的游戏主机。A股的水晶光电（002273）、立讯精密（002475）进入了微软游戏机产业链，水晶光电最新公告拟定增扩产滤光片、加码蓝宝石项目。
【公告解读】
○大洲兴业拟收购影视公司
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大洲兴业（600603）拟以5.99元每股向大股东旗下大洲集团等关联方定增1.44亿股，募资8.6亿元收购在扬影视100%股权并对其增资，并偿还所欠大洲集团的借款本息等。在扬影视投资制作的电视剧包括《纸醉金迷》、《五十玫瑰》、《我的糟糠之妻》、《妯娌的三国时代》等。公司通过本次重组将进入影视文化传播行业，打造有色金属采选与电影、电视剧制作的双主业格局。

○爱使股份获准收购游久时代
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爱使股份（600652）收购游久时代重组方案获证监会有条件通过。游久时代在游戏开发、平台建设以及创立、游戏代理等方面都是领军企业。公司将通过本次重组实现煤炭行业向新兴产业的转变。

○东方银星丽鹏股份收购园林资产
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东方银星（600753）拟通过资产置换、发行股份并支付现金的形式，置入预估为22.25亿元的东珠景观100%股权，置换的差额将以12.64元每股发行股份并付现作为对价购买。届时，公司总股本由1.28亿股增至2.9亿股，席惠明、浦建芬成为新实控人。东珠景观为园林绿化公司，2011年至2013年净利润分别为0.72亿元、1.02亿元和1.18亿元。

丽鹏股份（002374）将通过发行股份及支付现金方式收购华宇园林100%的股权，交易对价为10亿元。完成后，丽鹏股份将成华宇园林的控股股东，并形成双主业格局。华宇园林2014年至2017年承诺扣非净利分别不低于1.05亿元、1.3亿元、1.69亿元和1.98亿元。

○上海绿新成为日本烟草国际供应商
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上海绿新（002565）与日本烟草国际公司签订供应协议。日本烟草国际是世界第四大烟草公司，占日本烟草集团烟草总销售量的79%，是世界上对包装材料的安全性和品质要求最高的公司之一，历经一年之久的材料安全性测试和印刷打样，上海绿新终于成为日本烟草国际供应商，为开拓国际包装市场奠定了基础。
【财报快递】
○多家公司前三季业绩预增
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云海金属（002182）上半年净利同比增38%，预计前三季净利同比增37%至83%，主因是产品毛利率提高，子公司投资收益增加。万安科技（002590）上半年净利润同比增190%，预计前三季净利同比增170%至220%，主因是经营运行良好。

春兴精工（002547）上半年净利同比增201%，预计前三季净利同比增160%至190%，主因是销售订单增多。海鸥卫浴（002084）上半年净利同比增4%，预计前三季净利同比增60%至110%，主因是对美欧出口销售增长。

【大宗商品】
○动力煤期价放量反弹 神华销售策略或将转变
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30日，动力煤501合约放量收涨1.04%，为本月最大单日涨幅。消息面上，神华集团近日率先响应煤炭工业协会号召，宣布限产减销，以2013年数据测算，减产幅度近12%。此前为了完成经营目标，神华集团采取了激进的以价换量销售策略，是导致煤价大跌的原因之一。本次主动限产，显示其激进策略将有所缓和，有助于缓解煤市供过于求的现状。

【信息追踪】
○养殖产业链频现业绩亮点
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主营水产饲料的通威股份（600438）最新公告，预计上半年净利同比增长50%至100%。由于三季度是水产饲料的产销旺季，公司今年全年业绩保持高增长是大概率事件。上证报资讯曾在9日报道“肉鸡养殖水产饲料景气持续”。无独有偶，益生股份（002458）也发布业绩快报，显示二季度单季扭亏，受益商品代雏鸡价格回升