【万隆早评】告别老制度倒逼一板块升温（2014-07-31）

股票王

　　1.《我国城乡二元户籍制度将退出历史舞台》"建立城乡统一的户口登记制度。取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口。"昨日公布的国务院《关于进一步推进户籍制度改革的意见》明确了上述改革举措。这标志着我国实行了半个多世纪的"农业"和"非农业"二元户籍管理模式将退出历史舞台。

　　「点评」：户籍改革方案出台，取消二元户籍制将加快新型城镇化的建设及农村人口迁入城市的进度，有利于土地流转、农业现代化、农业电商等行业的发展，同时也倒逼民办教学、民营医院快速推进。农产品、一拖股份、辉隆股份、神农大丰、荃银高科

　　2《不动产登记暂行条例将征求意见》国务院总理李克强7月30日主持召开国务院常务会议，部署做好为农民工服务工作，有序推进农业转移人口市民化；讨论《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，决定向社会公开征求意见。

　　「点评」：不动产是指依自然性质或法律规定不可移动的财产，如土地、房屋、探矿权、采矿权等土地定着物、与土地尚未脱离的土地生成物、因自然或者人力添附于土地并且不能分离的其他物。不动产登记决定向社会公开征求意见表明房产税、资源税政策即将启动。前期市场认为房产税、资源税阻力较大，推动时间会比较迟，速度会比较缓慢。最近反腐力度很大，大老虎落网，央企改革力度空前，房产税、资源税推出时间有望超市场预期。最近各地纷纷放开二套房限购，对刚需房贷利率适当优惠，不动产登记联网、房产税推出，房地产调控已经逐渐转向市场化，中短期楼市有望迎来成交量的反弹性增长。

　　3《泰国批准两条中泰高铁项目 总成本约1430亿元》30日报道，泰国国家和平与秩序委员会已经批准了两条连接中国和泰国的高铁项目，总成本约为7414亿泰铢（约合人民币1430亿元）。泰国政府内部人士透露，这两条高铁线路是中国连通东南亚国家计划中的一部分，新的高铁线将把中国的南部省份，通过泰国和东南亚国家相连，同时也会帮助中国在东南亚地区发挥更大的经济影响力。

　　「点评」：在美国地缘政治压力之前，中国高铁连接欧亚大陆是重要的战略反击举措。此前推动中-俄罗斯-德国路上丝绸之路铁路线，投资南美跨州铁路，提议中印两国铁路合作，可以说高铁是中国经济外交名片，高铁合作对合作双方是双赢，高铁有望迎来增量空间。以此同时，美日对中国跨国高铁阻力也比较大，缅甸民众阻挠中缅铁路建设验证了这一点。另外，中国铁路总公司正在推动铁路改革，在较低市场预期情况下，铁路概念有望震荡上涨。高盟新材、晋亿实业、晋西车轴、永贵电器、中国南车、中国北车

　　4.《险资试水项目资产支持计划有规可依》交易结构类似ABS（资产证券化）的项目资产支持计划，将成为保险资产管理公司新的利润点。本报昨日从相关渠道获悉，保监会本周向保险资管公司下发《项目资产支持计划试点业务监管口径》（以下简称《监管口径》），这一创新金融工具今后将有规可依。

　　「点评」：目前各省市已经公开招标大量地方基建项目，希望可以吸引民资进入，但民资依然处于观望状态，一旦险资试水项目资产支持计划将有可能成为地方基建项目的主要资金来源，带动稳增长措施落实，以基建项目经营的现金流作为未来利息的支付，对于风险偏好较低的险资来说也是比较好的选择。

　　5.《时隔三年核电项目重启在即》厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为，核电重启对未来核电产业以及对整个能源结构调整的影响大小，关键是看重启之后审批的速度。近日有消息传出，国家重大核电示范工程山东荣成石岛湾核电示范工程现场施工正式开挖，正在等待国务院核准。

　　「点评」：虽然核电建设民间阻力较大，但能源危机、环境问题、以及稳增长压力倒逼中国发展核能，最近高层频频对核电支持表态，山东荣成石岛湾核电示范工程现场施工正式开挖，显示国内持续推动核电建设将是未来大方向，未来几年将会是核能产业的业绩爆发期。东方锆业、沃尔核材、江苏神通、中核科技、威尔泰