财联社早知道（2014-08-04）

股票王

一、【昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益】
2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。习近平、李克强作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。 　　
点评：据悉，此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股市场上可关注万丰奥威（002085） 、跃岭股份（002725） 。
二、【中石油管网开放原则已定 油改进程进一步加快】
中石油管网开放的原则已定。具体为：当管网出现剩余能力时，可向第三方公平开放，而第三方则遵循“先到先得”原则，谁先来签合同就先给谁使用。对于输送的油品类型也将由第三方与中石油协商而定。接下来，中石油将对旗下所有管网的油气输送情况、所签合同进行一次系统性的统计梳理，形成公示，上报国家能源局，最后由能源局统一向社会公布。
另据了解，中石油新疆油气资源合资合作勘探开发相关方案也已确定，有望于近期公布。业内判断，随着石油反腐告一段落，油改进程将进一步加快。
三、【本周将开两岸经合会 福建板块或再受追捧】
据新华网消息，两岸经济合作委员会定于8月5日在北京举行第六次例会。双方将就进一步扩大和深化两岸经济合作的有关议题交换意见，对下一阶段工作做出安排。
点评：业界预期，备受关注的两岸货物贸易协议以及服务贸易协议的议题将有重大突破。A股福建板块可关注：漳州发展（000753） 、平潭发展（000592） 、三木集团（000632） 、厦门港务（000905） 等。
四、【亚洲出现埃博拉疑似感染者 卫计委发布防控方案】
菲律宾卫生部发言人8月1日表示，7名从塞拉利昂返回菲律宾的海外劳工疑似感染埃博拉病毒，正接受隔离观察。中国国家卫计委日前发布埃博拉出血热防控方案，指出尚无疫苗可以预防，隔离控制传染源和加强个人防护是防控埃博拉的关键措施。
点评：埃博拉病毒主要通过血液等体液传播，医用手套等防护耗材的用量可能上升。另外，基因治疗有望成为抑制埃博拉病毒的突破口，波士顿大学医学院利用微粒基因物质干扰病毒繁殖，使动物实验死亡率由90%降至20%。可关注蓝帆医疗 、友好集团（600778） 、人福医药（600079） 中珠控股（600568） 。
五、【手机超级病毒肆虐 国产系统成信息安全核心】
2日，一种名为“蝗虫”的手机超级病毒在多个城市疯狂传播，目前感染手机已经超过50万部。此外，继微软中国因涉嫌垄断被调查之后，1日，戴尔公司宣布，计划在其商用电脑系列产品预装麒麟软件操作系统，显示国产操作系统已逐渐在市场上赢得话语权。
点评：无论在手机还是PC端，操作系统国产化已成为信息安全的核心内容。即使是被认为相对安全的苹果操作系统，近日也被曝光存在严重泄密漏洞。A股市场上，可关注同洲电子（002052） 、中国软件（600536） 。
六、【多地旱情恐将延续 水利工程作用凸显】
持续数日的多地旱情正迅速蔓延，局部地区秋粮作物或面临绝收。气象部门预测，8月份华北、黄淮、江淮、江汉等地旱情可能持续或发展，形成夏秋连旱的不利局面，抗旱形势不容乐观。
点评：农谚道，有收无收在于水，大旱来临使得水利工程的作用凸显。此次干旱或倒逼政府加大推广节水灌溉、更新供水管网等投资。A股市场上，可关注大禹节水（300021） 、国统股份（002205） 、新界泵业（002532） 。
七、【发改委再征意见 电改力度或超预期】
上周发改委再度召集部分专家、企业，就新电改方案征集意见。据相关权威人士透露，输配分离将被列入改革盘子，网售分开或成突破口。5月以来，发改委如此密集地就电改方案征求意见，为近年罕见，这预示着，未来电改的进度和力度，均将超预期。方案正式推出实施后，相关发、售电企业有望获得更大的经营自主权和市场运作空间。
另据了解，直购电地方试点推进工作也在加快，云南省电力用户和发电企业直接交易试点相关方案已进入会签阶段。可关注云铝股份（000807） 、云南盐化（002053） 、驰宏锌锗（600497） 。
八、【兵工集团资产整合提速 军工证券化大幕开启】
7月中旬中国兵器工业集团召开党组扩大会，强调要大力推进法律和政策框架下的“无禁区改革”。7月 28日、7月 30日兵工集团旗下北化股份（002246）、华锦股份（000059）发布股权划转公告，资产整合进程提速。综合各大军工集团密集召开的上半年经营形势分析会来看，加大改革力度成为关键词。
点评：机构认为，能源反腐、军队反腐或已接近阶段尾声，后续改革政策将陆续出台。目前十大军工集团证券化存在较大提升空间。可关注中国船舶（600150） 、国睿科技（600562） 、太极股份（002368） 。
九、【稀土收储启动 价格高于市场】
今年稀土收储已启动，收储量和价格已经确定，收储量与市场预期基本持平，收储价格较市场价格有所上涨。
点评：稀土价格已经经过长时间调整，在收储价格的刺激下，稀土价格有望出现反弹。 稀土收储启动将对包钢稀土（600111） 、五矿稀土（000831） 、广晟有色（600259） 、盛和资源（600392） 等公司带来利好。
十、【期指周线现三连阳 多头“落袋为安”】
8月首个交易日期指未能迎来开门红，多头有周末“落袋为安”的倾向。上周五，期指冲高回落，主力合约最终收报2342.6点，跌12.4点，跌幅0.53%。分析人士认为，期指短线存在回调压力，但利好因素仍有望推动期指上行。
要闻回顾
1、3日下午云南鲁甸发生6.5级地震，造成大量民房倒塌
2、四川对金融机构发放首套房贷款给予补助
3、江西国资改革路线明确，地方国资改革遍地开花
4、六部门联合出台实施细则对大气污染防治考核评分
5、国务院已成立京津冀协同发展领导小组
6、光大集团重组改革方案已获国务院批准
7、7月非制造业PMI连跌3个月至54.2%，创6个月新低
8、油改气标准将于2015年推出，改变行业标准和法律缺位的现状
9、中国五矿正式接手邦巴斯铜矿项目，邦巴斯项目是目前全球最大在建铜矿
10、本周两市限售股解禁市值环比大幅增至687亿元