中证投资参考（2014-08-14）

股票王

【今日导读】
＞福州新区升级规划已上报部委
＞畜禽产能收缩超预期继续关注
＞新品临近持续关注苹果产业链
＞美达股份（000782）常德新产能年底投产
＞长园集团（600525）送样松下剑指特斯拉

【政策前瞻】
福州新区升级为国家战略规划已上报
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中证资讯获悉，《福州新区发展规划》草案已经完成，福州市目前正按照规划展开基础设施建设和相关产业布局。此外，福建相关部门已将福州新区上升为国家战略规划上报至相关部委。
相关人士表示，福州新区建设是当前福建发展的核心。目前，福州新区共梳理汇总了融资需求项目46项，总投资1040亿元，融资需求约348亿元，项目涵盖高速公路、港口码头、棚屋区改造、工业、商贸服务业等。
对台交流合作是未来福州新区建设的主攻方向。为两岸加强合作，福州将推动福州新区与台湾空中直航航线向内陆省份和国际市场延伸，推动福州新区成为两岸直接“三通”的综合枢纽和主要通道，建设琅岐综合码头，加快开通黄岐到马祖客运航线等。
据了解，今年福州将大力推进马尾新城三江口、闽江口等组团建设，加大马尾琅岐岛开发力度。同时，积极建设长乐航空新城，力争设立长乐空港综合保税区。

【传闻求证】
传天津自贸区即将落地
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经求证获悉，天津自贸区申报工作早已完成，自贸区建设方案也已敲定，只等高层批复，时间尚难推断。一些部门建议中央推出2-3个自贸区，以此形成竞争和优势，但高层希望在上海自贸区取得一定成效后再推广下一批自贸区。

【产业观察】
畜禽：产能收缩超预期 价格迭创新高
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最新数据显示，能繁母猪7月份存栏量4538万头创上轮周期的新低，全国白羽祖代鸡已经完成淘汰10.5%，在产存栏量达到90万套，低于100万套的合理水平，供给的大幅收缩有助于推动未来一年内畜禽板块的景气回升。而价格方面，生猪报价较4月低点上涨了40%，鸡鸭苗价格均破“4”，迭创新高。
价格上涨直接提升了上市公司盈利，民和股份（002234）二季度业绩扭亏为盈，益生股份（002458）祖代鸡苗报价上涨1元可提升其毛利率5个百分点，新希望（000876）猪饲料的单吨毛利已从最低点的130元上升到200元，大北农（002385）7月销量环比回升10个百分点，下半年盈利有望加速。
在畜禽景气回升的大趋势下，养殖和饲料类企业仍可继续关注，养殖公司包括益生股份（002458）、华英农业（002321）、ST民和、圣农发展（002299）、雏鹰农牧（002477）、牧原股份等，饲料公司可关注大北农（002385）、新希望（000876）等。

新品临近 持续关注苹果产业链
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据海外媒体消息，苹果供应商已开始生产下一代iPad Air和Mini iPad，前者预计今年第三季度末发布，后者预计第四季度初发布，年底上市。据悉，新款iPad增加了反射涂层，配备A8 CPU和指纹传感器；iPad Air配备800万像素摄像头。此外，苹果公司大概率将于9月发布重磅新产品iphone6,以及iwatch等。
专业人士认为，作为目前电子行业最具创新性和影响力的领导厂商，苹果的一举一动都备受市场关注。随着苹果新品发布的临近，在乐观预期的推动下，上游供应琏的出货量增长及估值提升值得期待。此外，苹果在软硬件方面的创新将直接带动相关行业的投资机会，如蓝宝石、指纹支持等。我们从相关渠道获悉，河北鹏达新材料蓝宝石级高纯氧化铝进入苹果产业链，新疆众和（600888）（600888）是河北鹏达的核心原材料供应商。
中证资讯一直以来持续关注苹果产业链，并于近期多次提示苹果产业链投资机会，如7月29日我们发布《苹果股价新高在望，密切关注苹果产业链》，8月7日发布《苹果开发无线充电技术，机构看好未来几年行业增长》，8月10日发布《iWatch将搭载无线充电功能》，市场反响较好。

【行业动态】
CETC主业改革和军工事业部试点已启动
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中国电子科技集团公司（CETC）年中工作会议提出，从传统分散式发展向集约化发展转变。据了解，目前结构调整成效初显，安全子集团、装备子集团、重庆声光电等内部资源整合工作迈出了实质性步伐，资源配置向更合理的发展方向和运作模式转变，集团以战略规划为牵引的主业体系改革和军工事业部试点工作已经按计划分步启动。

点评：CETC资产调整已进入到操作阶段，旗下部分上市公司受益较为明显。海康威视（002415）和卫士通（002268）将是集团安全业务的重心；四创电子（600990）负责生产雷达军品，是集团装备和军转民业务的重心；太极股份（002368）是第一批特一资质企业，有望在未来信息安全建设中受益。

多地齐推阶梯气价 利好智能燃气表
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近日，国家发展改革委发通知，将非居民用气存量天然气最高门站价格每立方米提高0.4元，居民用气门站价格不作调整。专家分析，这有利于阶梯气价的稳步推进。
作为天然气价改的重要一环，今年3月，国家发展改革委公布的《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》中明确提出，2015年底所有通气城市将建立阶梯气价制度。发改委日前也发文强调，下半年要全面部署推行居民生活用气阶梯价格制度。据了解，江苏省正在大力推进全省13个市气价调整，并将实行阶梯气价，各市已经拟定时间推进表；上海市将于9月1日起调整居民燃气价格，并实行居民阶梯气价制度；陕西等10余省份正在制定实行阶梯气价的计划。另外，包括湖南、河南、江苏、广东等地都已开始实行居民阶梯气价。
阶梯气价的推行将增加智能燃气表的更换需求，利好金卡股份（300349）、新天科技（300259）等。

【个股看台】
美达股份：常德新产能年底投产
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美达股份（000782）主营锦纶6切片、长丝、化纤印染布的生产与销售。因原有机器设备老化，加上行业需求不振，毛利下滑，拖累公司业绩。但最新了解，公司常德新产能预计年底投产，主营业务将有较大改善。
另外，公司此前收购圣美医疗9.75%的股权，圣美计划明年在香港上市，公司未来有望获得投资性收益。公司定增方案3月份已获证监会通过，发行价格为3.68元/股，目前正在开展定增相关事项，以改善资金面紧张状况。

长园集团：送样松下 剑指特斯拉
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长园集团（600525）旗下的上海维安电池PPTC保护产品已经送样松下旗下三洋电池。公司长期为松下提供手机、笔记本电池配套PPTC。松下是特斯拉电池的供应商，目前PPTC由国外厂商提供，一旦公司通过松下和特斯拉的认证，将有望成为特斯拉电池的供应商。
业绩方面，下半年是智能电网业务的高峰期，公司预计下半年增速有望高于上半年。此外受益于高铁外交的战略，公司高铁用热缩材料有望重回高增长轨道。