时报财富资讯13418583132

股票王

【今日导读】
>浙江加快分布式光伏建设　抢装潮渐行渐近
>政府扶持LED意愿明确　国产化或加速
>海绵钛企业大量囤货　下半年复苏预期强
>九州通将参与医药电商试点
>传LED关税将上调　聚飞光电获机构游资买入

【投资聚焦】
>浙江加快分布式光伏建设　抢装潮渐行渐近
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　　浙江省太阳能行业协会、浙江晶科能源等单位近日举行小范围的讨论会，内容关于制定屋顶光伏发电标准及加快推进分布式光伏建设等方面，预计将出台相关省内政策，以对接落实国家能源局即将发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》、清洁能源配额政策等。
　　上半年我国光伏并网仅3.3GW，能源局近期已明确指出将确保全年光伏并网13GW以上，下半年分布式政策将更为灵活务实，大型电站也有望放松路条，下半年特别是三季度，国内电站安装量有望激增。浙江省率先积极行动，将有利于地区内光伏组件企业向日葵（300111）、亿晶光电（600537）的销售，东方日升（300118）的电站项目也将带来惊喜。

>政府扶持LED意愿明确　国产化或加速
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　　21日台媒报道，大陆商务部查垄断、拟调高LED厂的关税，由现行4%调高至10%。受此利空冲击，台LED厂出现全面重挫行情。
　　目前上述消息尚未被证实，但联系过去国内DVD、光伏产业在海外专利缺失所遭遇的灭顶之灾，以及近期国内兴起汽车整车零配件、电子产业的反垄断调查，政府在维护国内LED产业专利、增强国内LED企业国际竞争力的意愿较明确。
　　数据显示，国内LED企业每年申请的专利中实用新型、外观设计专利分别占44%、31%，而发明专利仅25%，且专利集中于应用和封装，而在芯片、原材料领域是国内企业的短板。国产化方面，目前芯片的占比接近50%，封装领域小尺寸只有40%、中大尺寸国产化率极低。而国内企业目前在技术、规模、资本等方面都已经能够完全满足产业发展需求，因此政府此时扶持将加速国产化。三安光电（600703）、鸿利光电（300219）、华灿光电（300323）等拥有核心技术的企业将长期获得政策扶持。

>海绵钛企业大量囤货　下半年复苏预期强烈
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　　怀新资讯获悉，多家机构近期对海绵钛行业进行了调研，反馈信息显示，龙头企业对下半年行业复苏预期强烈，甚至预计海绵钛价格可能出现报复性上涨。在此预期下，龙头企业已开始大量囤积海绵钛。从近期海绵钛价格看，走稳迹象明显，由于价格倒挂，企业开工率较低。
　　业内认为，海绵钛市场下半年复苏主要原因是供需结构正逐步改善。今年以来全行业亏损使得大量产能关停，行业开工率持续走低，供给收缩明显，近期基本处于有价无市。需求方面，在价格倒挂后下游企业逢低备货自6月起逐步增多。中长期看，军品需求稳步增长，民品应用领域随着成本下降逐步扩大。另外，年内可能进行的国家收储也将对价格形成刺激，助推企业盈利回暖。A股公司中，海绵钛生产商有宝钛股份（600456）、攀钢钒钛（000629）等。

【独家参考】
>九州通将参与医药电商试点
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　　怀新资讯获悉，国家发改委日前已经内部同意在阿里巴巴、九州通（600998）、京东等四家企业进行医药电子商务方面的试点，拟通过信息技术来改造当前寻医问药流程。目前该方案正在征求卫计委和国家食药总局的意见。
　　据了解，九州通目前拟定的试点地区是河南省，合作的医院是河南最大的医院——郑州医科大学附属医院，还有望与河南100多家县级医院在慢性病管理方面进行合作。

>科华恒盛有意考虑资本市场融资
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　　科华恒盛（002335）正在拓展新能源、数据中心等大项目，而上半年公司经营现金流净额为-1.26亿元，现金流偏紧。当前资产负债率虽不高，但连年提高，借贷融资也需适当，公司也表示会考虑借助资本市场进行融资。
　　公司新能源业务主要定位在高端电源，此前公司已中标中移动200-400KVA超大功率UPS电源，中标数量超300台。数据中心方面，随着云计算及4G大规模建设，数据中心的单密度功耗也大幅提高，客户需求不仅仅是电源提供等单一业务，公司在突破高端市场的同时，也逐渐转型为数据中心基础设施解决方案提供商。

【财经要闻】
>中蒙两国签署联合宣言，提升为全面战略伙伴关系。
>中俄达成猪肉供应协议，2家中国猪肉商首批入围。
>江西20条措施促经济平稳增长，将降二套房首付比例。
>股转系统首批43家公司宣布做市转让。
>京冀投资100亿元共建云计算基地，阿里云将参与。
>中乌设立合资公司共同运营中亚天然气D线管道。
>我国8月汇丰制造业PMI初值创三个月新低。

【公告淘金】
>北陆药业参股世和基因 切入癌症基因检测业务
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北陆药业（300016）拟向世和基因公司增资人民币3000万元认购其增资后20%的股权，其中大部分为超募资金。世和基因的核心业务高通量全景癌症基因检测是全球最尖端的基因诊断技术，同时另一大业务罕见病基因检测也有较大竞争力，公司此次参股主要为培育新的利润增长点。公司同日披露中报，1-6月净利4149万元，同比增27%，营收1.84亿元，同比增20%。

>冠农股份（600251）与顺丰商业公司签署《战略合作协议》，就共同以O2O模式打造新疆特色农产品绿色供应链一事，达成长期战略合作协议，一期合作暂定十年。该项目涉及的所有商品，均采用双品牌运营，而公司主要负责仓储、物流和销售的环节。

>铁汉生态（300197）近期参与了贵州六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程的公开投标，并被列为评标委员会推荐的第一中标候选人，该工程项目中标金额约为13.42亿元，占公司2013年度经审计营业收入的90.07%。

>利达光电（002189）上半年实现净利278万元，同比扭亏为盈，营收3.3亿元，同比增26%。并预告1-9月净利875-948万元，同比增逾5倍。公司经过生产组织模式变革、工艺升级、生产线自动化改造等举措，提高了经营效益。智光电气（002169）上半年营收2.82亿元，同比增24%；净利润1347万元，同比增221%。公司营业收入增长主要由于公司销售规模增加，节能服务收入增长幅度较大。

>长春高新（000661）旗下金赛药业的长效生长激素注射液通过了GMP认证，有效期至2019年8月18日。

【资金风向】
>传LED关税将上调　聚飞光电获机构游资买入
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　　周四，大盘呈探底走势，传媒板块再现涨停潮，在线教育、LED等涨幅居前。
　　龙虎榜上，聚飞光电（300303）午后涨停，数据显示，包括两机构在内的前五大席位合计买入4737.8万元，占总成交额的19%。市场传闻LED进口关税将上调，这将有利于我国LED厂商提升市场占有率。公司主营LED封装，当日受到资金炒作而涨停。

>宏观数据打压期指　IF1409继续收跌
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　　周四，最新发布的8月汇丰制造业PMI初值创三个月新低，使期指延续弱势震荡，主力合约IF1409报2354.8，与现货平水，跌幅0.46%，持仓13.5万手，成交量68.5万手较前日有所放大。分析认为，短期来看，多空双方仍有争夺，调整风险加大，中长期则需看未来稳增长政策加码的预期能否兑现。