财联社早知道（2014-08-22）

股票王

一、【习近平启程北赴蒙古国 力推基建合作铁路股受益】
习近平在蒙古国媒体发表署名文章指出，中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作，尽快把合作优势转化为经济效益。此外，中国驻叶卡捷琳堡总领事田永祥透露，改造西伯利亚大铁路有望成为中俄两国重要合作项目。
点评：新一届领导人上任以来，多次在出访中推介我国高铁技术。庞大的海外市场为我国铁路设备行业未来增长打开巨大的市场空间。专家估算国内企业今年以来获得的海外铁路类订单超过千亿元。可关注中铁二局（600528） 、晋亿实业（601002） 、晋西车轴（600495） 。
二、【国务院发文促进旅游业改革发展】
国务院近日印发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，部署进一步促进旅游业改革发展，提出到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。
点评：国务院发文促进旅游发展对整个旅游行业是一大利好，可关注旅游板块特别是景区及热点旅游类公司如中青旅（600138） 、张家界（000430） 、黄山旅游（600054） 、西藏旅游（600749） 、丽江旅游（002033） 等。
三、【京冀投百亿建云计算基地 信息设备需求增长可期】
21日，北京市与河北省签约，将投资100亿元建设“京北云谷”大数据基地。阿里云有意将云计算服务器部署在此。在国内，各级Z/F对云计算产业的扶持力度不断加强，正在建设和即将兴建的云计算产业园区数量呈爆发式增长，投资额从几十亿到百亿元不等。
点评：随着云计算的应用愈发广泛，服务器、存储设备、网络交换机等基础信息设备的需求将明显增长。可关注紫光股份（000938） 、华东电脑（600850） 、星网锐捷（002396） 。
四、【“巨型航母”中民投今揭牌 涉多家上市公司母公司】
21日，由全国工商联牵头组织、59家知名民营企业发起设立的中国民生投资股份有限公司 简称中民投）今日在上海正式揭牌，未来版图包括九大版块，分别为中民新能源、中民钢铁联盟、中民矿产物流、中民嘉业、中民物业、中民国际通航、中民国际、中民投资本、中民欧洲资本。
中民投共有59家股东，融合了诸多国内产业巨头和金融资本。其中，A股上市公司红豆股份（600400）   控股公司红豆集团，苏宁云商（002024）   关联公司苏宁电器，宗申动力（001696）   母公司宗申产业集团均赫然在列。
五、【LED业发力对俄出口 市场空间层层拓展】
LED出口俄罗斯市场报告有望于10月出台，将推动国内LED厂商进一步开拓俄罗斯等金砖国家市场。另外，国内的照明节能产业能效“领跑者”制度也将上线，扶持具有竞争力的LED龙头企业。
点评：国内LED企业在低端照明市场颇具优势，成本控制能力强、出口比重大者更加受益海外市场开拓。可关注鸿利光电（300219） 、奥拓电子（002587） 、勤上光电（002638） 、雷曼光电（300162） 。
六、【中移动“混改”萌动 新媒体公司破局】
近日有媒体报道，中移动将成立新媒体公司整合内容业务。上周，中国移动董事长奚国华表示，将把五大内容基地进行公司化改造，让其按照市场化规律运作，并可能引入混合经济所有制，即引入民营资本。
点评：中移动推进混合所有制的预期明显升温，与其合作的内容商值得投资者关注。目前A股相关上市公司有二六三（002467） 、奥飞动漫（002292） 、拓维信息（002261） 、恒信移动（300081） 、时代出版（600551） 、中青宝（300052） 等。
七、【浙江加快分布式光伏建设 抢装潮渐行渐近】
浙江省太阳能行业协会、浙江晶科能源等单位近日举行小范围的讨论会，内容关于制定屋顶光伏发电标准及加快推进分布式光伏建设等方面，预计将出台相关省内政策，以对接落实能源局即将发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》、清洁能源配额政策等。
点评：上半年我国光伏并网仅3.3GW，能源局近期已明确指出将确保全年光伏并网13GW以上，下半年分布式政策将更为灵活务实，大型电站也有望放松路条，下半年特别是三季度，国内电站安装量有望激增。可关注向日葵（300111） 、亿晶光电（600537） 、东方日升（300118） 。
八、【海绵钛企业大量囤货 下半年复苏预期强烈】
多家机构近期对海绵钛行业进行了调研，反馈信息显示，龙头企业对下半年行业复苏预期强烈，甚至预计海绵钛价格可能出现报复性上涨。在此预期下，龙头企业已开始大量囤积海绵钛。从近期海绵钛价格看，走稳迹象明显，由于价格倒挂，企业开工率较低。
点评：海绵钛市场下半年复苏主要原因是供需结构正逐步改善。中长期看，军品需求稳步增长，民品应用领域随着成本下降逐步扩大。另外，年内可能进行的国家收储也将对价格形成刺激，助推企业盈利回暖。可关注宝钛股份（600456） 、攀钢钒钛（000629） 。
九、【金融界股价3天翻倍 互联网金融受国务院力挺成宠儿】
截至20日收盘，在美上市的金融界股价连续3日大涨实现翻倍，创出近5年新高。金融界网站主要提供证券财经类新闻，日前宣布联合中信证券（600030）推出“证券通”，将交易和资讯融为一体。近期陆续有腾讯与国金、万得与国元、大智慧（601519）与湘财开展合作，均得到了A股市场热捧。
点评：互联网金融具备交易成本低、客户覆盖面广的优点，国务院办公厅已在上周表态，要尽快出台规范发展互联网金融的相关指导意见和配套管理办法。可关注东方财富（300059） 、同花顺（300033） 。
十、【宏观数据打压期指 IF1409继续收跌】
周四，最新发布的8月汇丰制造业PMI初值创三个月新低，使期指延续弱势震荡，主力合约IF1409报2354.8，与现货平水，跌幅0.46%，持仓13.5万手，成交量68.5万手较前日有所放大。分析认为，短期来看，多空双方仍有争夺，调整风险加大，中长期则需看未来稳增长政策加码的预期能否兑现。
要闻回顾
1、中蒙两国签署联合宣言，提升为全面战略伙伴关系
2、江西20条措施促经济平稳增长，将降二套房首付比例
3、新能源汽车充电设施财政补贴政策有望出台
4、东北国企改革启动，能源电力交通运输或先试先行
5、中俄达成猪肉供应协议，2家中国猪肉商首批入围
6、中国8月汇丰制造业PMI初值50.3，创三个月新低
7、股转系统首批43家公司宣布做市转让
8、浙江等地酝酿再“救市”，杭州有望近期全面松绑
9、中乌设立合资公司，共同运营中亚天然气D线管道
10、发改委要求产能严重过剩行业限期上报清理整顿方案