时报财富资讯（2014-09-29）

股票王

【今日导读】
结构性行情不改　热点板块寻牛股
阿里腾讯加码O2O　线下资源成“香饽饽”
工信部制订3D打印发展计划　医疗应用领域成发展重点
泰和新材（002254）拟扩产应对军品订单爆发
【主编视角】
结构性行情不改　热点板块寻牛股
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　　上周，大盘先抑后扬，沪指创出本轮反弹新高，两市日均成交近3450亿 前周为3670亿）军工、券商等板块涨幅居前，个股方面，日均涨停板家数近32只 前周为40只），重组股和新股占据涨幅榜前5位，市场结构性上涨特征明显。
　　下周仅两个交易日，预计整体市场趋于谨慎，维持震荡。操作上依旧轻指数、重个股，结合消息面和股价表现等因素，资讯认为三大方向值得关注，一是三季报超预期品种；二是当前热点板块的延伸，如军工板块的军工集团下非军品业务整合、军民融合等；三是改革主题中四季度有望落实的，如土改、地方国企改革等。
【投资聚焦】
阿里腾讯加码O2O　线下资源成“香饽饽”
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　　28日，阿里巴巴集团宣布以28.1亿元获得石基信息（002153） 15%股份和一个董事席位。石基信息（002153）在国内五星级酒店信息管理系统市场份额近90%，入股完成后石基信息（002153）的系统将与淘宝旅行打通，拓展阿里在线旅游市场的基础服务能力。腾讯近日宣布继6月底以7.36亿美元收购58同城近3680万股普通股后，又耗资1亿美元买入超过500万股58同城股票。双方表示，将借助彼此的平台优势，联合建设下一代的O2O本地服务。
　　业内认为，互联网巨头正加速布局O2O，对线下资源的争夺成为关键。此次阿里入股的石基信息（002153）凭借管理系统较高渗透率而拥有庞大的酒店客户资源，58同城则拥有丰富的本地分类资讯，丰富的用户资源与互联网巨头线上资源整合，价值也正在凸显。A股公司中，腾邦国际（300178） 业务涵盖机票酒店、旅游度假、差旅管理和金融服务四大板块，目前已基本完成全国布局，客户资源优势明显；号百控股（600640） 拥有中国电信所拥有的庞大客户资源和商户资源。
工信部制订3D打印发展计划　医疗应用领域成发展重点
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　　近日，工信部副部长苏波在“3D打印与生物医疗器械产业化推进会”上表示，工信部正在牵头制订《国家增材制造产业发展推进计划 2014-2016年）》，进一步推进3D打印的产业化发展。工信部将与卫计委、国家食药总局协作配合，重点开展专用材料、装备、人才培养等方面工作。
　　业内认为，随着行业推进计划实施，我国3D打印行业将迎来快速增长。医疗领域在多部委支持下，有望成为产业化发展高地，率先布局公司受益明显。A股公司中，光韵达（300227） 5月与上海晟烨签订合作协议，依托上海交大数字医学临床转化教育部工程研究中心，共同发展3D打印医疗领域应用；银邦股份（300337） 8月与天津杰冠医疗签订合作协议，联合开发3D打印义齿项目；银禧科技（300221） 的3D打印耗材产品已小批量试产，其中功能化聚醚酮材料应用于人工假体、植入体等领域。
【独家参考】
泰和新材（002254）拟扩产应对军品订单爆发
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　　资讯获悉，泰和新材（002254） 对位芳纶聚合产能超过1000吨，与纺丝之间存在缺口，因此公司拟再新建多条纺丝生产线，预计明年投产，届时对位芳纶产能将超过1000吨，后期产能还将再扩大。
　　据悉，目前公司对位芳纶仍主要用在工业的光缆、汽车胶管等领域，军用部分较少。目前民用需求量就达6000吨，而随着公司8月获得武器装备科研生产单位二级保密资格，来自军队订单将大幅增加。
上海凯宝（300039）主打产品销售良好　外延式扩张或加速
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　　资讯获悉，上海凯宝（300039） 主营产品痰热清注射液销售良好，痰热清胶囊已取得新药证书及药品注册生产批件，计划于下半年投放市场，这将有助于公司下半年业绩保持稳健增长。今年上半年，公司主营收入同比增长12.66%，净利润增长10.66%。
　　下半年，公司外延式扩张有望加速，由于对并购采取审慎原则，此前曾两次因并购标的自身原因而终止，但公司相关考察工作从未间断，且涉及品类并不局限于公司现有的注射剂。
【财经要闻】
国务院：上海自贸区允许外商进入盐业高铁等领域。
上交所发布沪港通试点办法，将允许投资者进行融资融券。
证监会：将积极配合国家统一碳排放市场建设。
银监会发布修订后的《商业银行内控指引》，新增了违规处罚措施。
国内成品油29日将开启调价窗口，或迎来首次“五连跌”。
广东设立国资改革基金，首期规模50亿。
外媒称中国暂停批准进口转基因大豆。
【公告淘金】
西安民生（000564）拟18.6亿收购百货商业资产
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西安民生（000564） 拟以4.63元/股发行股份及支付现金方式收购兴正元购物中心67.6%股权和骡马市步行街房产，交易总价约18.6亿元，并募集配套资金。交易完成后，公司将持有兴正元购物中心100%股权，由此将解决同业竞争问题，此前公司以5亿元收购其32.4%股权。兴正元购物中心67.6%股权交易价格11亿元，其地处西安市钟楼核心商圈骡马市商业步行街，经营物业建面8.9万平米，1-6月实现净利1453万元，并承诺全年净利达3405万元。本次交易后，西安民生（000564）将经营3家百货门店，总面积11.5万平米，较交易前增加117%。29日复牌。
阿里以28.1亿元收获石基信息（002153）15%股份 布局在线旅游
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石基信息（002153） 拟以51.52元/股 是定价基准日前20个交易日交易均价的101.4%）向淘宝软件定增募资28.1亿元用于补充流动资金。淘宝据此将持有公司定增后股份15%，并获得1个董事席位。此次交易后，公司的系统将与淘宝旅行全面打通，拓展阿里集团在线旅游市场的基础服务能力。公司最新股价57.99元，29日复牌。
华伍股份（300095） 拟以9.63元/股向控股股东聂景华发行股份募资0.5亿元用于补充流动资金，这是公司首次尝试小额快速融资。公司同日公告称，拟投资5566万元以收购及增资取得
上海庞丰54.5%股权，后者从事轨道交通制动系统业务，与同济大学长期合作。公司拟借此交易快速切入轨道交通制动系统市场。
桑德环境（000826） 拟以21.41元/股发行股份募资35亿元，用于受让实际控制人旗下桑德国际 00967.HK）31.2%股权 拟受让该股权的交易对价为21.4亿港元），实现对桑德国际的控制，同时公司将湖北一弘100%股权作价12亿元转让给桑德国际。2014年1-6月桑德国际实现营收16.4亿元，净利2.4亿元。此次交易完成后，公司水务业务收入占比将由12%增至60%。29日复牌。
长江传媒（600757） 与淘宝网络、淘宝软件签署战略合作协议，双方将致力于数字出版协作，从数字内容资源、平台建设与运营等角度展开合作。双方还将共同探讨与尝试由内容提供商业驱动力，牵引出功能、消费与服务的新商业模式。
大金重工（002487） 与硅谷天堂签署180万元的战略咨询协议，协议期限为2年，公司有望借此精选优质并购标的。今年以来，硅谷天堂曾与泰尔重工（002347）、通威股份（600438）、高新兴（300098）等签订过战略服务协议。
【资金风向】
3机构买入海立美达（002537）　占比超六成
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　　上周沪深指数延续震荡，沪指再创新高。板块方面，军工航天、核电、央企改革、基因测序等概念周涨幅居前。
　　龙虎榜上，上周五涨停的海立美达（002537） 值得关注。交易数据显示，3机构席位合计买入6232万元，占当日成交金额的62%。该股总股本仅1.5亿，总市值25亿元左右，当日在资金的追逐下放量拉升，股价也创出3年来新高。
期指升水13点　净空持仓略减
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　　上周五期指4合约全线飘绿，截止收盘，主力合约IF1410持仓量15万手，连续一周维持升水状态，当日为13点。从中金所公布的2大合约来看，前20家机构净空持仓略减至2.38万手，其中主力合约一周来首现多空双方同时减仓，分别为-1347手和-872手。综合连续升水等数据，以及千亿新股申购资金将陆续解冻、沪港通和十八届四中全会等利好因素来看，后市相对乐观。
【一周回顾】
　　上周，沪指延续高位震荡走势，周一大跌后多方迅速反攻，收复失地并创下反弹新高。市场结构化特征明显，板块轮动加快，资讯提前把握住了医药商业、核电等主题，为投资者占尽先机。
　　22日，我们获悉，友阿股份（002277） 旗下“特品汇”将于10月20日正式上线。此外，友阿云商将在11月实现游戏平台上线运营，12月后陆续发布湘品汇、精品汇、彩票平台、积分平台、本地生活服务平台等。公司将据此打造千亿级别智慧云服务平台。之后，公司大涨12.9%。
　　23日，我们报道，A股中存在并购重组预期的医药商业标的受到市场追捧，近期涨幅均跑赢大盘，推荐南京医药（600713） 拟复制好药师模式向医药连锁转型。之后，公司大涨12%。
　　24日，我们留意到，中国航空工业再爆出注资传闻，显示军工资产整合步伐正在加速。
从主动性和时间预期上看，中航工业整合速度较快，旗下有注入预期的公司仍值得关注。推荐的航天科技（000901） 次日涨停，两个交易日内的收益率高达12%。
　　同日的独家参考中，中核科技（000777） 的核电阀门、核化工阀门产品的全年增速有望延续上半年好态势。核电阀门保持近50%的同比增长，全年有望实现营收近9000万元，用于核燃料提纯设备的核化工阀门预计仍将同比增逾四倍。公司随后大涨15.7%。
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