私募绝密传闻提前曝光（2014-10-14）

股票王

传闻：中银国际 伊利股份（600887）买入评级
　　9月25-26日伊利公司引进的意大利纯进口品牌培兰全脂牛奶1L装首先进入电商渠道天猫商城销售，售价9.9元 4折 ，27-30日继续以11.9元价格进行优惠价格发售，25-28日短短4天销售3.05万盒，而欧德堡是天猫销量最大的进口牛奶，1L装欧德堡月销量11.34万盒 售价11.9元，原价25元 ，伊利股份（600887）的 培兰特惠销售取得了良好开局。培兰短期不会贡献利润，但公司对费用投放效率的管控使得该产品亦不会对利润构成拖累。公司运作进口牛奶更多是从战略角度考虑，进口奶在很长时间内都将是满足国内牛奶需求的补充，与狼共舞而不是完全走在对立面，而是完成全球资源布局的跨国性大乳企的理性选择，只有在进口奶市场占有一定份额，才能同时在国产和进口牛奶上掌握话语权和定价权。伊利股份（600887）严格控制进口奶的销售渠道，只在电商渠道销售，直接影响进口奶主销渠道的生态，同时也避免了进入其他渠道对自身常温奶的影响。1L装培兰之后，预计还会有其他规格产品陆续进入。
　　传闻：群益证券 华鲁恒升（600426）买入评级
　　业绩略超市场预期：公司发布业绩预告，2014年1-3Q实现净利润5.8~6.5亿元，同比增长80~100%，折合EPS0.61~0.68元，超市场预期，但是略低于我们此前的预期。
　　Q3业绩环比基本持平：单季度来看，公司Q3实现净利润1.73~2.38亿元，同比增长28~76%，折合EPS为0.18~0.25元，略低于我们 0.277元的预期，我们认为主要是由于公司Q3装置检修影响产量所导致。根据我们监测的数据来看，2014Q3尿素市场均价为1671元/吨，yoy- 6%，环比Q2上涨6%；醋酸均价为3877元/吨，yoy+38%，环比Q2上涨12%。在此背景下，我们预计公司Q3综合毛利率环比将继续提升，但是受部分装置检修影响产量下降，导致公司Q3业绩环比Q2基本持平。
　　传闻　：方正证券（601901） 福瑞股份（300049）强烈推荐评级
　　公司不是简单的诊断设备和药品生产企业，而是以技术全球领先的肝纤维化及脂肪肝诊断设备Fibroscan 为切入点，延伸到肝病管理领域。通过爱肝一生中心的模式，以肝纤维化诊断为起点，带动其自产药品及代理药品的销售，市场空间巨大。后续有望通过肝病大数据的累积、挖掘及运用，还将提供脂肪肝及肝纤维化等慢性肝病的治疗方案，成为慢性肝病全产业链服务企业。
　　传闻：平安证券 宇通客车（600066）强烈推荐评级
　　9月销量同比大幅增长，超出市场预期。14 年9 月公司共销售客车6,090 辆，创同期历史新高，同比增幅高达53.0%，超出市场预期。其中，大、中、轻型客车销量分别为2,667 辆、2,522 辆和901 辆，分别同比增长92.3%、35.0%和24.1%。自7 月销量同比转正后，公司销量连续第三个月大幅增长，三季度累计销量同比增幅达35.5%。我们判断新能源公交和轻型校车是主要增长动力，传统座位客车呈复苏迹象。
　　传闻：宏源证券（000562） 捷成股份（300182）买入评级
　　业绩稳步发展，后期可持续。公司预计前三季度归母净利润同比增长0-20%，受广电行业收入确认季节性影响，同比过去数据，前三季度是淡季，业绩占全年比重较低且波动较大，收入确认集中在第四季度。前三季度公司及子公司各项业务拓展顺利，业绩保持稳步增长，全年业绩高速增长是大概率事件。
　　传闻：银河证券 保利地产（600048）推荐评级
　　 1 保利9 月份销售额环比升37.64%，同比升20.76%
　　保利9 月份销售面积80.61 万平米，环比升2.71%，同比降5.8%；销售金额116.06 亿元，环比上升37.64%，同比升20.71%。
　　我们推测可能是有高价项目集中结算，导致公司当月销售额增长超过销售面积增长，均价表现大幅增长 .
　　1-9 月，公司实现签约面积715.22 万平方米，同比减少9.18%；实现签约金额917.93 亿元，同比增长3.52%。
　　 2 公司拿地仍较为积极
　　保利9 月共获取3 块土地，公司共支出40.98 亿元。公司近几个月拿地较为稳定，相比万科（000002）等公司拿地仍相对积极。
　　传闻：中金公司 TCL集团（000100）推荐评级
　　预测盈利同比增长
　　1 公司业绩预告，前三季度归母净利润21.8-22.3 亿元，同比增长72%-77%；第三季度归母净利润7.1-7.6 亿元，同比增长44%-54%。2 第三季度，TCL 多媒体LCD 电视销量434.6 万台，同比下降0.6%。华星光电投产玻璃基板41.8 万片，同比增长14.7%。TCL 通讯销售手机1,866.8 万台，其中智能手机1,089.6 万台，同比增长109.9%，智能手机销量占比从去年同期33.7%提升至58.4%。空调及洗衣机产品销量同比分别增长10.4%和11.3%，冰箱产品同比下降0.92%。3 公司与思科共同投资建设公有商用云服务平台，并在云计算、下一代视频通讯和交互技术等领域进行合作。其中公司投资0.64 亿美元，占80%的股份。