中证快讯（2014-10-29）

股票王

【顶牛导读】
~反恐情报中心欲亮相安防监控迎新景气
~“蛰伏”静待“冬播”医药股重获基金青睐
~尚福林：适度向西藏地区倾斜信贷资源
~沈阳审议通过机器人（300024）产业发展实施方案
~借力阿里云大华股份（002236）消费电子产品落地
【头条】
反恐情报中心欲亮相 安防监控迎新景气
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10月27日召开的十二届全国人大常委会第十一次会议审议了《中华人民共和国反恐怖主义法 草案）》，其中提出建立国家反恐怖主义情报中心和跨部门情报信息运行机制，对有关工作体制机制责任和安全防范、情报信息、应对处置等手段措施做了规定，如在安全防范措施方面，草案规定了宣传教育、网络安全管理、运输寄递货物信息查验、危险物品管理、防范恐怖主义融资、城乡规划和技防物防、重点目标保护、国 边）境管控与防范境外风险等措施，这是一部包括权力与责任、实体与程序的专门性法律。
点评：政策的出台显示Z/F对于国家安全的重视，国内安防建设将被提升至新的高度，未来投资规模有望超预期，安防监控行业将迎来新一轮的景气周期，相关公司将受益。数据显示，2015年安防年产值有望超过6000亿，超过安防“十二五”规划目标。从产业链看，在安防行业的上游，国产化程度极低，国外厂商集中度高；在中游，国产化程度很高，国内厂商集中度高，产业链中游的硬件设备厂商已具有一定的研发技术实力，在部分领域已占据较高的市场份额；在下游，本地化程度高，但市场集中度低。
【聚焦】
“蛰伏”静待“冬播” 医药股重获基金青睐
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受政策预期支撑弱化、市场阶段涨幅较高、交易热情下降等因素影响，A股市场资金情绪近期出现明显回落，并导致短期市场运行进入弱势格局。考虑到上述压力因素继续存在，A股短期内大概率将延续疲弱态势。不过，在资金利率继续下行以及改革红利持续释放的情况下，大盘下跌空间预计有限，而中期市场方向也继续偏向乐观。
点评：投资者在短期谨慎避险的时候，不应该丢掉应有的乐观心态，股市“蛰伏期”其实也缓慢开启了新一轮中期行情的布局窗口。行业上可以继续关注医药、环保节能、核电，以及消费服务业如教育、医疗等、新兴产业如互联网技术、新能源汽车和高端装备等、主题投资如国企改革等。
◆值得注意的是，公募基金此前大幅减持了医药股，但近期又密集发行医药主题产品。这主要是其对医疗板块长期看好，而从短期看，进入四季度后，随着大盘出现回调，市场防御情绪加重，而作为传统防御性板块的医药行业自然受到关注。另外，从经验看，医药股每年都会有超额收益，四季度或有补涨机会。
◆31家生物医药公司预测了今年全年业绩，仅有4家预计业绩会出现下降，其它均预计业绩增长，而且其中有超过10家公司预计业绩翻倍。
【要闻速递】
低空空管工作会确定11月中旬召开 空域新政有望出台
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资讯从权威渠道证实，全国低空空域管理改革工作会议将于11月中旬召开，具体日期还在确定中。据了解，该会议将进一步推出针对性、操作性强的规范。其中，《低空空域管理使用规定》将在会议上重点讨论，出台预期强烈。此外，《通用航空飞行管制条例》修订版、《低空空域划设方案》等关键产业政策也有望在会议上讨论。
点评：《低空空域管理使用规定 试行）》征求意见稿已于今年7月成型，并在内部征求军民航等方面意见。该政策的出台是空域改革获得实质性突破的一个重大利好，预计将掀起通航基础设施如机场、空管系统等的建设热潮，对空管概念股、通航概念股形成利好，主要包括哈飞股份（600038）、中信海直（000099）、海特高新（002023）、川大智胜（002253）、威海广泰（002111）、四创电子（600990）。
尚福林：适度向西藏地区倾斜信贷资源
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银监会主席尚福林在银行业支持西藏经济社会发展座谈会上表示，银监会将积极推动和引导银行业进一步加大工作力度。加大银行业信贷投放力度，鼓励银行业金融机构在制定年初信贷计划时，适度向西藏地区倾斜信贷资源，支持当地旅游文化、藏医藏药、农牧产品加工等特色产业发展，积极推动能源、电力、交通、医疗等民生项目落地实施，加强对小微企业、“三农”发展的信贷支持。
体育总局：正推动赛事改革
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10月27日，体育总局体育经济司副司长陈恩堂作客中国Z/F网，深度解读《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》。对于市场普遍关心的赛事改革，陈恩堂表示，体育总局正在研究推动四方面的分类改革意见：细化赛事审批的种类，把赛事更进一步地细化、分类、梳理，制定有针对性的政策；编制全国性单项体育协会的重要赛事目录，明确哪些东西哪些主体来批；对涉及到国家安全的、军事的、外交的等方面的特殊体育赛事，比如有航空、无线电这类的审批要继续按照有关规定办理；细化国际赛事管理，把一般的国际赛事直接下放到省里面审批。
【公司动向】
借力阿里云 大华股份（002236）消费电子产品落地
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大华股份（002236） 发布智能家居品牌“乐橙”，并联手阿里云计算，打造智能家居互联网解决方案。根据协议，双方将围绕云计算、大数据技术在视频监控行业的应用，展开全面合作。此次推出的“乐橙”家庭乐盒是大华股份（002236）转型互联网后的首批消费类产品。公司方面表示，随着产品的销售逐步开展，预计明年能看到成果。
亚泰集团（600881）上调定增价格 股票28日复牌
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亚泰集团（600881） 发布定增修订预案，拟将非公开发行股份价格由此前的3.47元/股上调至4.15元/股，发行数量及发行对象保持不变，定增募集资金规模上限则上调为29.27亿元。
粤传媒（002181）携手德同资本设立文化产业投资基金
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粤传媒（002181） 拟使用自有资金1.5亿元与德同 北京）投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金 有限合伙企业），以产业整合与并购重组等方式，专注于投资文化传媒的热点领域和创新服务领域的相关性企业。
博深工具（002282）拟定增募资2.49亿元
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博深工具（002282） 公布非公开发行预案，拟以9.83元/股的价格向石家庄博智投资有限公司等三名特定对象发行2532万股股票，预计募集资金2.49亿元，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司预计2014年度净利润较上年增长160%-210%。
~特变电工（600089） 控股公司特变电工（600089）新疆新能源股份有限公司拟在乌什县建设20MW并网光伏发电项目，总投资约2.5亿元。
~国电清新（002573） 预计2014年度净利润25,203.17万元至28,803.62万元区间，同比增长40%至60%。今年前三季度实现净利润2.10亿元，同比增长56.30%。
~圣阳股份（002580） 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润增长0-40%。今年1-9月实现营业收入8.73亿元，扣非后的净利润1626.65万元，分别同比增长22.17%和1.89%。
~中材节能 603126）与巴基斯坦帝吉翰水泥股份有限公司签订了帝吉翰水泥厂30MW燃煤自备电站项目合同，合同金额为2360万美元。
【产经观察】
沈阳审议通过机器人（300024）产业发展实施方案
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据悉，沈阳市日前通过了《沈阳市机器人（300024）产业发展实施方案》。实施方案指出要围绕龙头企业和重点项目的需求，加大政策支持力度。实施方案特别指出要积极支持沈阳新松机器人（300024）公司成为机器人（300024）行业世界级领军企业，全力支持其扩产扩能。
点评：沈阳通过机器人（300024）产业发展实施方案，为当地机器人（300024）产业发展提供了有利的政策环境，有助于完善产业链条，尤其是对于龙头企业的扶持政策力度非常大，利好机器人（300024） 。
武汉出台新能源车补贴政策
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武汉市近日出台《武汉市鼓励单位和个人购买使用新能源汽车地方配套补贴实施办法 暂行）》规定，在中央财政专项资金补贴的基础上，地方财政对单位和个人购买新能源汽车，按国家补贴标准的1：1给予地方配套补贴，享受这一政策的车型，是被纳入国家汽车示范推广目录的纯电动汽车、插电式混合动力 含增程式）汽车和燃料电池汽车。另外，武汉市还计划年内建成1600个充电桩。
7-ACA价格提涨10% 健康元（600380）有望受益
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据业内人士透露，近期7-ACA价格持续上涨，目前报价已涨至550元/kg,与9月相比，价格环比上涨10%。在原材料成本的支撑下，业内人士表示7-ACA价格仍有望上涨。
点评：可关注受益于7-ACA价格上涨的国内7-ACA领先企业健康元（600380）   。
【市场透视】
融资新面孔存布局机遇
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10月以来市场步入调整，不过两融市场10月净买入前50位中依然涌现出一批融资新面孔，分别是中国电建（601669）、华润双鹤（600062）、中国软件（600536）、际华集团（601718）、榕基软件（002474）、菲达环保（600526）、晋西车轴（600495）、太钢不锈（000825）、宜华木业（600978）、成发科技（600391）、东旭光电（000413）、鲁抗医药（600789）、中信海直（000099）、东阳光科（600673）和普洛药业（000739）。根据历史情况来看，融资新面孔往往意味着资金关注度大幅提升、短期表现强势。上述个股中不少个股10月涨幅已很突出，如鲁抗医药（600789）、晋西车轴（600495）、中国电建（601669）和太钢不锈（000825）的涨幅已经均超过了20%。不过，还有部分个股近期随着市场的调整出现了弱势回调，或为投资者提供了建仓机遇。东旭光电（000413）、中国软件（600536）、成发科技（600391）在10月以来整体呈现跌势；东阳光科（600673）、普洛药业（000739）、宜华木业（600978）和际华集团（601718）的涨幅未超过10%。
机构席位大买东方能源
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连续回调多个交易日的东方能源在机构强力买入助推下，今日股价强势上攻，并以涨停价14.96元报收。公开交易信息显示，今日买入该股的五大席位中，前四位均为机构专用席位。但值得注意的是，今日卖出五大席位中，前两位也为机构专用席位。
点评：公司三季报预计业绩良好，今日龙虎榜信息表明机构投资者对后市比较看好，但同时，经过自8月初以来的连续上涨，该股获利回吐压力也较大，建议投资者保持适度谨慎。
北大医药（000788）现机构博弈
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自10月20日复牌并创下22.75元的历史新高后，北大医药（000788）股价连续下挫。在此背景下，今日机构席位也展开了激烈的“肉搏战”。盘后公开交易信息来看，机构对该股分歧较大。今日买入该股的五大席位中，有四个为机构专用席位，而卖出该股的前五大席位全部为机构专用席位。
点评：总体来看今日机构投资者出逃力度较大。此外，北大医药（000788）前三季度公司利润同比下降明显，再加上该股当前市盈率高达144倍，建议投资者注意避险。
安防监控, 人大常委会, 危险物品, 大华股份, 投资规模