私募早间股票市场传闻及消息点评（2015-01-12）

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01月12日(周一）私募早间股票市场传闻及消息点评
【四大证券报头版头条】
　　中国证券报
　　莫被“风格”遮望眼
　　严打内幕交易释放三信号
　　多家上市券商去年净利翻倍
　　再添3.5亿元异常存款 泸州老窖拟对5亿存款计提2亿坏账准备
　　上海证券报
　　险资输血券商两融未叫停
　　寻觅增长新动力 首席经济学家论坛纵论挑战与机遇
　　期权来了 A股市场将迎新变革
　　定增24亿收购手游影视 宝诚股份新东家玩娱乐
　　证券时报
　　注册制渐近 交易所或将承担更多职责
　　2017年底我国完成农村土改试点
　　王斌忠携15账户举牌上海新梅 违规遭处罚
　　证券投资者信心指数创历史新高
　　证券日报
　　本周日日打新 冻结资金将逾2万亿元
　　环保新政再打组合拳 节能环保概念股迎“升”机
　　方正证券董事会权力之争继续 方正内部人士称不会放松控制权
　　国际油价下跌为能源价格机制改革提供“绝好窗口”
【新闻】
  央行2015年思路确定：防风险重要性提升
  农村土地制度改革试点意见出台国土部长称确保风险可控
  证监会：证券注册制后发行定价市场化，加快新股发行节奏
  北京试点“路灯+充电桩”模式鼓励电动汽车发展
  山西统计局：山西煤炭2015年产量将略有减少，未来增长潜力弱化
  股票期权2月9日正式开闸，A股即将进入期权时代
  险资参与两融业务未被叫停，相关试点运行正常
  深港交易所正就深港通开展研究，深市蓝筹股受捧
  今年首个成品油调价窗口12日开启，或迎“12连跌”
  台湾医界设立产业基金进军大陆医疗市场，初期规模5亿美元
  日本2015财年防卫预算创历史新高，主要加强离岛防卫能力
                 
【今日解禁限售股】
  股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）
  002059 云南旅游 2015-01-12 5.05 1846.72 12.09 2.2327
  002289 宇顺电子 2015-01-12 14.82 2767.89 19.50 5.3974
  002352 鼎泰新材 2015-01-12 40.57 3157.80 23.10 0.6079
  002671 龙泉股份 2015-01-12 13.14 5828.50 9.80 5.7119
  300033 同花顺 2015-01-12 0.32 86.84 52.06 0.4521
  300283 温州宏丰 2015-01-12 67.26 9289.80 14.55 3.3792
  300284 苏交科 2015-01-12 37.17 18758.00 11.51 5.3976
  600206 有研新材 2015-01-12 10.75 9015.01 11.90 10.7279
  600634 中技控股 2015-01-12 20.67 11901.50 11.94 14.2104
  600819 耀皮玻璃 2015-01-12 13.77 12872.25 8.52 10.9672
  600993 马应龙 2015-01-12 0.02 7.39 21.29 0.0157
  300170 汉得信息 2015-01-11 3.09 1697.04 13.22 2.2435
                           
【消息传闻】
  传闻：股票期权2月9日开闸，四类股票有望受益。券商WoDingNiu.com顶牛部落整理，股：中信证券（600030）、光大证券（601788）、海通证券（600837）、广发证券（000776）；期货概念股：美尔雅（600107）、厦门国贸（600755）、弘业股份（600128）、江苏舜天（600287）；金融软件：恒生电子（600570）、金证股份（600446）、东方财富（300059）、同花顺（300033 ）；上证50成分股：中国平安（601318）、浦发银行（600000）、中国石油（601857）、保利地产（600048）。
  传闻：一带一路”再成焦点，铁路基建板块值得关注。一带一路概念股：连云港（601008）、中国铁建（601186）、中国交建（601800）、中铁二局（600528）。
  传闻：国家科技奖引领产业化浪潮，信息领域获大丰收。国产信息化概念股：中科曙光（603019）、中国软件（600536）、天通股份（ 600330 ）、浪潮软件（600756）；获奖核电概念股：应流股份（603308）、积成电子（002339）；获奖油气概念股：海油工程（600583）、中海油服（601808）、亚星锚链（601890）。
  传闻：阿里巴巴向印度在线支付商Paytm投资5.75亿美元，移动支付概念股：生意宝（002095）、南天信息（000948）、高鸿股份（000851）、腾邦国际（300178）。
  传闻：金融机具行业景气度提升可期，金融机具概念股：证通电子（002197）、御银股份（002177）、东方通信（600776）、新国都（300130）。
  传闻：京沪高速全线快充系统开通在即，充电桩概念股：上海普天（600680）、奥特迅（002227）、科陆电子（002121）、国电南瑞（600406）。
  传闻：农村土地制度三项改革试点意见出台，土改概念股：海南橡胶（601118）、亚盛集团（ 600108 ）、辉隆股份（002556）、罗顿发展（600209）。
  传闻：三农电商有望成为一号文件一大看点，农业电商概念股：辉丰股份（002496）、大北农（002385）、农产品（000061）、诺普信（002215）。
  传闻：康得新：碳纳米管材料在研发进程中
  传闻：*ST民和：沼气发电项目拥有部分专利
  传闻：登海种业：料玉米种子全国占有率达10%
  传闻：大东南：锂电池调试中有小批量产品
  传闻：力源信息：自营电商上半年将正式上线
  传闻：报喜鸟：未来会考虑代理其他女装品牌
  传闻：双箭股份：桐乡养老中心已具开业条件
  传闻：大族激光：目前业务不涉及军工领域
  传闻：南方泵业：料2015上半年完成长河搬迁
  传闻：奇正藏药（002287 ）催汤颗粒等现处于二期临床
  传闻：“透明计算--网络计算的模式及基础理论研究”荣获2014年度国家自然科学奖一等奖。相关个股：同方股份（600100）、方正科技（600601）。
  传闻：中国海洋石油首座超深水半潜式钻井平台获得今年国家科技进步特等奖。该平台有“深水大庆”之称，改变了中国在南海的油气开采历。亚星锚链（601890）参与981钻井平台建造。
  传闻：2014年度国家科学技术奖励大会9日召开，中国科学院院士、中国工程物理研究院于敏获国家最高科学技术奖。利尔化学（002258）最终控制人为中国工程物理研究院（持有利尔化学股份有限公司股份比例：36.40%）。核武器概念股：应流股份(核武器合作)、沃尔核材；透明计算：同方股份(清华大学)。
  传闻：内蒙古发改委1月8日对外披露称，内蒙古正式成为继深圳输配电价改革试点之后的又一地区，8日当天正式开始制定相关方案。电改概念：内蒙华电（600863）、漳泽电力（000767）、国电电力（600795）。
  传闻：近日，农业部下发紧急通知，要求各级地方农牧部门采取有效措施，协调处理“卖奶难”，确保奶农利益、稳定奶业生产。通知要求各地千方百计组织协调加工企业保证生鲜乳收购。相关个股：伊利股份（600887）、西部牧业（300106）、皇氏乳业（002329）、光明乳业（600597）。
  传闻：光明食品集团有限公司新闻发言人潘建军1月8日在新华社“混合所有制改革”研讨会上表示，光明食品集团将会以提高资产证券化的方式来推动发展混合所有制，目标是资产证券化率由目前的20%左右提高至2018年的50%左右。光明集团旗下上市公司：光明乳业（600597）、金枫酒业（600616）、上海梅林（600073）、海博股份（600708）。
  传闻：2014年度国家科学技术奖励大会即将召开。从去年7月份公布的初评项目名单来看，多个引领产业发展的热门技术入围。涉及超深水半潜式钻井平台海洋石油981、高端容错计算机系统关键技术与应用等。“海洋石油981”：中海油服（601808）、海油工程（600583）；高端容错计算机系统：浪潮软件（600756）、浪潮信息（000977）。
  传闻：近日，泰达集团与北京住总集团在中共中央党校育园楼隆重举行了战略合作协议签约仪式。此次战略合作协议的签署，标志着泰达集团和北京住总集团携手在全面共促京津冀一体化发展建设中迈出了重要的一步。相关个股：泰达股份（000652）。
  传闻：从海南省住房和城乡建设厅了解到，《海南国际旅游岛特色风情小镇（村）建设总体规划（2011—2030）》1月6日正式印发各市县相关部门贯彻执行。相关个股：海岛建设（600515）、罗顿发展（600209）。
  传闻：发改委、财政部、商务部等十部委近日发布进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见，提出大力发展第三方冷链物流，鼓励冷链运输物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强，加快形成一批经济实力雄厚、经营理念和管理方式先进、核心竞争力强的大型冷链运输物流企业。冷链物流概念：大冷股份（000530）、烟台冰轮（000811）、汉钟精机（002158）、怡亚通（002183）。
  传闻：近日，国家发改委等11部委在系统内部联合印发《国家新型城镇化综合试点方案》，提出将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区。相关个股：栖霞建设（600533）、黑牡丹（600510）、合肥城建（002208）、精工钢构（600496）、宁波建工（601789）。
  传闻：近日，湖南省人民政府组织召开“全省杂交稻高产攻关工作会议”，袁隆平以及相关农业专家及全国各个超级杂交稻攻关示范基地代表参加会议。新洋丰肥业作为本次会议唯一的肥料企业特邀嘉宾应邀参加会议。袁隆平邀请新洋丰为杂交稻高产攻关项目“三一粮食高产工程”（三分地养活一个人的粮食高产工程）独家提供套餐施肥方案，新洋丰正式进入袁隆平杂交稻供应链体系，开启百万吨超级稻专用肥市场。相关个股：新洋丰 （000902）、隆平高科（000998）。
  传闻：河北省第十二届人民代表大会第三次会议8日在石家庄开幕。河北推动京津冀协同发展，开创了区域合作新局面，协同发展的巨大潜力正加速释放。在区域规划中，河北将成为京津城市功能拓展和产业转移的重要承接地，在产业升级、基础设施、城镇体系建设和环境保护等方面加速与京津融合。有分析指出，未来几年河北省新增基建投资总额将超过3.1万亿元，基础建设投资可能集中投向更能加强城市衔接效率的高速公路、轨道交通等交运项目，基建类个股值得长期关注。京津冀概念股：唐山港、宝硕股份、廊坊发展、首钢股份、冀东水泥等。
【传闻求证】
  传闻：和而泰（002402）智能家居平台将有新进展
  求证：基本属实。
  和而泰是国内控制器厂商的龙头企业。公司积极布局智能家居领域，专门成立了子公司，并建立了智能家居云平台。目前与伊莱克期等正在洽淡云平台合作事项，预计近期或将取得进展。公司将通过云平台的搭建，以采集相关数据并吸引用户流量，公司对于2015年用户流量的目标达到500-1000万。若用户数达标，将有助于进一步提升公司估值。
  此外，从目前经营情况看，公司2014年业绩有望达到三季报预测增长20-50%的上限。2015年国外核心客户的订单增速仍可维持较高水平，而国内因家电厂商开始逐步剥离自身控制器企业，公司的占有率也有望提升，预计全年业绩增速仍可达50%。
【消息传闻点评】
★50ETF期权2月9日上线 将助力券商业绩增长
  证监会9日正式发布实施《股票期权交易试点管理办法》及《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》，批准上海证券交易所开展股票期权交易试点，试点范围为50ETF期权，其正式上市时间为2015年2月9日。
  点评：期权推出有助于提高现货市场定价效率，利于投资者风险管理，同时支持机构进行更多的产品创新，这将带动现货市场活跃度的提升，吸引更多的资金进入50成分股。此外，随着市场逐步成熟，投资者准入门槛的放开、新合约不断上线等，期权业务有望成为券商中长期业绩增长的重要砝码。
★多数券商2014年业绩将倍增
  截至11日晚间，深沪两市15家上市券商去年12月经营业绩出炉。除新近上市的国信证券外，14家券商12月共实现营业收入162亿元，较11月环比增长58%。从全年来看，大多数券商2014年净利润实现100%以上的增幅。
  点评：研究机构认为，资本市场在国资改革、居民财富转移的过程中不断扩容，奠定券商发展庞大的空间，而监管层的简政放权则提供了制度创新空间。新三板做市、资产证券化、股票期权等市场中性创新业务已经落地，未来有望在券商营收中占据越来越高的水平。
★国家科技奖引领产业化浪潮 信息领域获大丰收
  9日举行的国家科学技术奖励大会上，习近平、李克强等国家领导人出席大会并为向获奖者颁奖。科技进步特等奖获得者、“天河一号高效能计算机系统”项目第一完成人廖湘科代表全体获奖人员发言。另外，浪潮集团的高端容错计算机获得科技进步奖一等奖；清华大学的“透明计算”获得自然科学一等奖。
  点评：此次获奖名单上信息领域成果突出，表明在去IOE的背景下，信息安全领域的国产化设备将迎来快速发展机遇。A股公司中，从事高性能计算机业务的中科曙光（603019）9日涨停；天通股份（600330）与国防科大合作成为超级计算机生产基地；中国软件（600536）的中标麒麟操作系统在国产化领域竞争力较强。
★苹果智能手表上市临近 蓝宝石屏市场启动可期
  据台湾媒体10日报道，苹果Apple Watch将于今年3月上市，三星已获其处理器订单。预计零售价349美元起，将采用蓝宝石屏幕，第二代Apple Watch也进入了开发阶段。另外，小米将在本月15日召开旗舰新品发布会，业内猜测采用蓝宝石屏幕的小米5可能届时发布。
  点评：蓝宝石屏具有抗划抗摔等优点，随着生产技术的日渐成熟和成本降低，正在重新进入苹果等IT巨头视野。A股公司中，西南药业（600666）将被“蓝宝石长晶专家”奥瑞德借壳；东晶电子（002199）自主研制的蓝宝石长晶炉近日成功投入使用。
  
★铁塔公司启动百亿招标 利好供应商
  由中国三大运营商联合组建的中国铁塔股份有限公司近期开启密集的招投标，其中广东铁塔招投标总项目金额达到45亿元，四川省第一批铁塔招标达到3.6亿元。业内预计铁塔公司在2015年年初的投资金额将达到百亿元。
  点评：铁塔公司作为国内惟一的铁塔基础建设招标方，年初启动超过百亿元的招投标，建设力度和效率超过此前由三大运营商分别招标，上游市场的集中招标，短期内将有利于铁塔行业龙头企业，可关注东方铁塔（002545）、梅泰诺（300038）等。
★股票期权试点下月开闸　两类个股或受益
  1月9日，上交所发布了股票期权试点系列业务规则，包括股票期权试点交易规则、风险控制管理办法、投资者适当性指引以及做市商指引，同时还发布了期权经纪合同示范文本。同时，证监会批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易，成为国内第一只获准交易的期权产品。
  点评：业内认为，两个板块或受益于期权交易开闸。一是证券公司，对股票期权参与度最高，涉及经纪、自营、做市等业务，机构预计未来股票期权交易量可占到股票交易量的10%-20%。可关注券商龙头中信证券（600030）、12月业绩超预期的光大证券（601788）等；二是股票期权标的个股。期权推出后将增加对正股标的的需求，有利于提升蓝筹估值水平，可关注中国平安（601318）等指数重仓股。
★“一带一路”再成焦点　铁路基建板块值关注
  近期，“一带一路”战略关注度再次提升。10日央视新闻联播头条以《中欧班列领跑“一带一路”》为题，报道了中欧班列货运量一年间增长近三倍，成为领跑“一带一路”的经济新引擎。新华社也于同日播发题为《“一带一路”战略为沿线国家创造发展新机遇》电讯稿，获得广泛转载。近期将陆续召开的地方两会上，“一带一路”预计也将成为重点讨 论议题。
  点评：今年，“一带一路”建设将进入务实展开阶段，据悉，多个省份都将在促进互联互通、扩大对外贸易等方面发力，其中东部沿海省份将重点扶持港口航运业，西部省份则加大铁路建设力度。随着具体扶持政策出台，相关行业受益明显。A股中，连云港（601008）所在连云港市近期专门召开政府常务会议，研究“一带一路”交汇点建设；中国铁建（601186）正重新投标将于14日重新招标的墨西哥高铁项目。
★四机构席位买入酒鬼酒（000799）
  9日龙虎榜显示，酒鬼酒获四家机构席位合计买入1.45亿元，占全天成交总额的17%。
  点评：沱牌舍得9日因大股东引入战略投资者而停牌，这进一步强化了国企白酒股的重组预期。酒鬼酒实际控制人中国华孚贸易发展集团近期被整体并入中粮集团。中粮集团是国资委混合所有制改革试点企业。
★宝诚股份（600892）拟募资近25亿元收购网游和影视公司
  宝诚股份拟定增募资不超过24.6亿元，其中16.5亿元用于收购淘乐网络和中联传动各100%的股权、其余用于偿还债务及补充营运资金。其中，公司控制人认购比例不超过55.28%。淘乐网络是网络游戏公司；中联传动是综合性专业影视公司，小时代3等电影。交易对方承诺2015年合计净利润不低于1.4亿元。
  点评：以本次交易为起点，公司将通过筛选和吸收具有优秀文化产业基因的资产，逐步筑建集影视、端游、手游、互联网广告等于一体的“泛娱乐”多维立体生态圈。可以有效改善上市公司资产质量，恢复盈利能力。