时报财富资讯（2015-01-21）

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【顶牛导读】 苹果有望引入双镜头　供应链迎新增长机遇 钛白市场库存偏紧　价格见底成共识 新西兰干旱或致乳制品减产　利好国内乳企 中兴通讯(000063)新能源无线充电业务有望加快落地 中泰化学(002092)已展开石墨烯电池性能技术研究 科达股份(600986)30亿元收购5公司　进军互联网营销 【投资聚焦】 苹果有望引入双镜头　供应链迎新增长机遇 －－－－－－ 　　台湾股王大立光（3008.TW）20日大幅上涨至2555，已逼近前期2640的高点，国际投行普遍看好公司股价再创新高，纷纷将大立光目标价上调至3000台币。股王大立光在2014年高基数下仍能获得高增长，主要得益于双镜头导入智能手机的新趋势。双镜头是指在手机背盖上新增一个镜头，使主镜头变成两颗以达到强化拍照效果，与传统镜头相比双镜头具备以下优势：收集景深数据、提升弱光拍摄、实现无损变焦等。 　　目前HTC One M8和华为荣耀6plus已配备了双镜头，近期有传闻苹果将在iPhone 6S中引入双镜头，这意味双镜头将成为未来市场主流配置，或将引起手机行业的新一轮跟风热潮，有望带动镜头及相关零部件需求数倍增长。A股中的摄像头供应链包括：晶方科技(603005) 从事CMOS传感器封装；欧菲光(002456) 是华为、三星的摄像头模组主力供应商；硕贝德(300322) 透过收购凯尔光电布局摄像头模组业务。 钛白市场库存偏紧　价格见底成共识 －－－－－－ 　　据资讯监测，近期国内多家钛白粉企业集体上调锐钛型钛白粉价格，每吨上调300元，涨幅达到3%，报价普遍在10300-10500元/吨。目前部分厂商锐钛型产品货源偏紧，有企业表示近日将再次上调价格，并不急于出货。 　　去年锐钛型钛白粉价格持续走低，行业亏损严重，广西、云南、四川攀枝花等主产区均有锐钛厂家停产，部分中小企业已退出市场。产能加速收缩加之下游库存不高，业内普遍认为当前价格已见底，春节前将维持稳定，节后则将出现反弹。中长期来看，随着中小产能退出，行业集中度提升将有助于龙头企业盈利回暖。A股公司中，金浦钛业(000545) 锐钛型产品收入占比近40%，安纳达 收入占比16%。 新西兰干旱或致乳制品减产　利好国内乳企 －－－－－－ 　　新西兰初级产业部部长内森盖伊20日表示，近来由于新西兰遭遇严重干旱，可能导致该国乳制品减产。新西兰为我国重要的乳制品进口来源国，若新西兰因干旱问题导致乳制品减产，将加快国内的库存消化。此外，近期原奶价格继续超预期加速下跌，成本的下降将使得乳企业绩得到改善。乳业股具备高增长、低估值、品牌效应等特点，在目前市场寻找估值洼地的行情中，光明乳业(600597) 、伊利股份(600887) 有望获得价值重估。 【独家参考】 中兴通讯(000063)新能源无线充电业务有望加快落地 －－－－－－ 　　随着中兴通讯(000063) 在新能源汽车充电技术领域取得重大技术突破，公司的新能源战略也在加快落地。根据近期央广网等媒体的报道，公司的新能源汽车无线充电方案得到了李克强总理、科技部万钢部长的认可和鼓励，国家电网作为国内新能源充电设施的主要建设方，有望与公司正式签约，以使其新能源无线充电业务加快在国内市场的布局。此外，中兴通讯(000063)近期还将与地方Z/F在智慧城市、新能源汽车无线充电领域展开深入合作。 中泰化学(002092)已展开石墨烯电池性能技术研究 －－－－－－ 　　资讯获悉，中泰化学(002092) 参股的厦门凯纳石墨烯技术有限公司自去年11月与德州派森航天新能源电池研究院签订了《石墨烯电池合作协议》后，便展开了石墨烯电池整体性能和单一方面性能的开发研究。目前，该研究工作正在实施。公司称，此项研究并非短时间能见成效。 　　公司传统业务方面，中泰化学(002092)-浙江富丽达40万吨粘胶纤维、350万纱锭项目将于今年3月在新疆库尔勒正式开工建设，预计年底完成建设。届时基地将形成烧碱-粘胶纤维-棉纺织一体化产业链，项目达产后将成为世界最大的粘胶纱生产基地和中国最大的粘胶生产基地，可实现年销售收入120亿元。 【财经要闻】 上交所：沪港通正研究额度调整，允许融资融券。 2014年中国GDP增速7.4%，居民人均可支配收入20167元。 央行加量续作MLF，浦发400亿、兴业500亿。 2014年证券行业净利润965.54亿元，同比翻番。 全球智能机出货量年增25.9%，前十大品牌中国占六席。 丝绸之路经济带核心区建设成今年新疆Z/F重点工作。 自贸区效应凸显，2014年上海外贸增长额5年来首超全国。 【公告淘金】 科达股份(600986)30亿元收购5公司　进军互联网营销 －－－－－－ 科达股份(600986) 拟发行股份及支付现金作价29.6亿元购买百孚思、雨林木风以及派瑞威行等5家公司各100%股权，同时向公司大股东科达集团等募集配套资金。标的公司分别涉足互联网营销产业链的不同领域，2014年合计收入12亿元，净利润1亿元。 点评：科达股份(600986)目前主营基础设施施工和房地产业务。交易完成后，公司新增互联网营销业务。五家标的公司在互联网营销产业链各自的细分领域均具有较强的竞争力，各标的之间将相互补充形成协同效应，有效的促进业务的发展。值得注意的是，近期市场对互联网概念十分追捧。 中联电气(002323)重组方案出炉　雅百特作价35亿元借壳 －－－－－－ 中联电气(002323) 拟作价7.9亿元置出原有大部分资产，并19.21元/股发行股份，作价35亿元收购雅百特100%股权，从而实现雅百特借壳上市。雅百特是一家大型金属屋（墙）面围护系统和光伏屋面系统的集成服务供应商，交易对方承诺2015-2017年净利润分别为2.55亿元、3.61亿元和4.76亿元。 点评：置入的金属屋（墙）面围护系统业务和分布式光伏屋面系统工程业务，盈利能力较强、发展前景广阔。公司主营业务实现彻底转型，持续盈利能力和发展潜力得到大幅提升。 时代万恒(600241) 拟7.61元/股发行股份作价3.5亿元购买九夷能源100%的股权。九夷能源为中国领先的镍氢二次电池生产商，并计划开发生产锂离子电池系列产品，交易对方承诺2015年净利润不低于3300万元。公司2014年亏损。 利达光电(002189) 拟与金龙机电(300032)共同投资1.25亿元设立合资公司，其中公司以技术和现金认缴合资公司55%的股权。合资公司3年内筹划形成年产1亿片以上超硬抗反射触屏面板生产能力，成为全球类蓝宝石超硬抗反射触屏面板的主力供应商。 迪森股份(300335) 拟非公开发行不超过7500万股，募资不超过7.5亿元，用于生物质能供热供气项目及生物质研发中心建设项目。其中，公司实际控制人拟出资设立的有限合伙企业拟认购不低于6000万元，认购比例不低于8%。停牌前股价12.03元。 维尔利(300190) 4名高管计划在未来12个月内增持公司股份，合计增持金额不少于9500万元。公司最新市值为45.7亿元。 【资金风向】 唐山港(601000) 获三机构大笔买入 －－－－－－ 　　周二，沪指止跌震荡走高，次新股、科技股强势上涨。唐山港(601000)（ )因3日涨幅偏离累计20%上榜。龙虎榜显示，三家机构席位净买入4.29亿元，占当日成交额的10%。另有一沪股通专用卖出1.83亿元，占当日成交额的4%。 　　公司主营港口装卸、运输、堆存仓储等物流业务，港口装卸业务经营地点唐山港(601000)京唐港区。中央正制定京津冀区域总体规划，市场预期春节前后出台。 　　 期指反弹2.19%　持仓量大幅减仓 －－－－－－ 1月20日，股指在昨日暴跌后，今日大幅反弹。期指主力合约IF1502涨72.6点，涨幅为2.19%，持仓量减少1.17万手至10.5万手，贴水降至1.8点。中金所公开数据显示，多空头前20名席位分别减仓2042手和5569手，空头获利兑现明显。 从今日公布的数据来看，经济有所企稳，短期内货币宽松的力度和其他刺激政策预期降低，近期期指走势或以震荡为主。 中兴通讯, 互联网营销, 中泰化学, iPhone, 新西兰