驱动联盟内参（2015-01-22）

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一、【外盘速递】               　　道琼斯工业平均指数上涨39.05点，报17，554.28点，涨幅为0.22％；        　　标准普尔500指数上涨9.57点，报2，032.12点，涨幅为0.47％；        　　纳斯达克综合指数上涨12.58点，报4，667.42点，涨幅为0.27％；        　　纽约原油期货 价格周三收盘大幅上涨2.8％，报每桶47.78美元；        　　纽约黄金 期货价格周三收盘下跌50美分，报每盎司1293.70美元；        　　泛欧斯托克600指数收涨0.6％，报358.12点；                 　　二、【重要新闻】        　　商务部：“一带一路 ”战略构想加快推进        　　商务部新闻发言人沈丹阳21日表示，商务部正在努力巩固外贸传统优势，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势，“一带一路”的战略构想正在加快推进。关于天津、广东、福建自贸区 获批后的新进展，他表示：商务部将选择金融服务以及医疗、教育等重点领域做好服务业扩大开放的试点，并且及时总结试点经验，为下一步在全国更大范围内推进服务业扩大开放提供参考借鉴。        　　点评：一带一路、自贸区作为国家的战略正在稳步推进，其给国内相关地区带来新的发展机遇，同时也给我国优势产业如高铁 、电力设备、水力、建筑施工等走出去提供了更广阔的市场；相关的板块在证券市场上必然是持续的热点，值得挖掘和关注。                 　　浙江省两会强调国资改革 港口交通成突破口        　　21日召开的浙江省人大会议上，省长李强透露，今年要积极推进国资国企改革，以港口、交通等投资营运平台建设为突破口，推进国有企业、国有资产整合重组。        　　点评：改革有助于提升国企内在经营效率，打开外延式发展空间。A股也有多家国资公司引入社会资本或实现业务转型：天健集团引入硅谷天堂，广州友谊变身地方金控股，赤天化引入徐翔，*ST派神划转至省国资管理平台旗下，股价均在复牌后大涨。浙江国资方面，物产中大已停牌筹划重大资产整合；宁波海运（600798）获得浙能集团承诺，注入沿海货物运输资产；宁波港（601018）有望成为一带一路海铁联运桥头堡。                 　　中央“一号文件”公布在即 聚焦农业现代化        　　2015年中央“一号文件”有望在本月底对外公布，预计文件主题为“深化农村改革和农业现代化”，主要内容包含土地改革、城乡一体化、农业现代化、农垦改革等。此次一号文件的主题在2014年基础上，强调进一步推进农业现代化，改革与发展的道路设计将更为具体。        　　点评：农业现代化具体包括农业规模化、农业信息化等，其中规模化经营有助于提高农业生产效率，农业信息化则促进农村产业结构优化升级。可从以下两条思路布局“一号文”投资机会：一是农业规模化将拉动对农机的需求，利好吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）；二是在农业信息化拥有丰富经验的企业将受益，如神州信息（000555）旗下的中农信达、江淮动力（000816）旗下的上农信等。                 　　国药集团将推员工持股 旗下上市公司将受益        　　据悉，中国医药集团旗下的多家上市公司，有可能在央企改革中率先推出员工持股方案，相关公司已经在管理层小范围摸底员工持股设想。目前国企改革总方案正上报国务院审批，并最终报中央全面深化改革领导小组讨论，预计春节前有望正式出炉。        　　点评：今年7月国资委宣布在六家央企中推行“四项改革”，而中国医药集团、中国建筑材料集团在“四项改革”中开展混合所有制经济试点，因此这两家试点企业有望率先推行员工持股。目前中国医药集团已万事俱备只欠东风，集团有意成为首家推出员工持股计划的央企，旗下上市公司如国药一致（000027）、国药股份（600511）、现代制药（ 600420 ）、天坛生物（ 600161 ）值得重点关注。                 　　期指大涨4％ 继续贴水        　　1月21日，期指大幅上涨。期指主力合约IF1502涨141.6点，涨幅为4.16％，持仓量增加6667万手至11.2万手，贴水2.89点。中金所公开数据显示，多空头前20名席位分别增仓6026手和4795手。多空方同时增仓，表明市场分歧仍较大。                 　　三、【财经要闻】        　　★央行称为应对春节前的流动性季节性波动，近期续做并新增合计3195亿元中期借贷便利。        　　★国务院印发促进旅游业改革发展任务分解表，多项扶持政策将在上半年落地。        　　★保险监管工作会议下周一召开，有利于行业发展的第二代偿付能力监管制度有望近期发布。        　　★申万宏源（000166）将于26日挂牌，业界认为未来证券业市场化并购将增多。        　　★台湾禽流感 疫情已达最严重等级，其蔓延速度、规模为近十年来最快、最大。        　　★1月21～24日，国务院总理li*带领豪华政商代表团，赴瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会。        　　★上海酝酿农村土地经营权抵押贷款试点。        　　★商务部续推自贸区建设，重点扩大开放金融等服务业试点。        　　★工信部：2014移动互联网接入流量消费同比增62.9％。        　　★煤价有望再企稳：四大煤企预定价520元/吨        　　★保险公司资本补充渠道再获拓宽，资本补充债券发行办法公布。        　　★台湾禽流感疫情已至最严重等级规模为近十年最大。        　　★工信部发布第2批符合玻璃纤维行业准入条件企业名单。        　　★避险情绪升温，黄金一举冲破1300美元大关刷新近五个月以来新高。                 　　四、【产经经济】        　　农业部将建种子打假长效机制 有利龙头企业        　　农业部副部长余欣荣透露，今年将继续开展种子打假专项行动，并突出监管机制的创新，建立长效机制，扩大种子质量可追溯试点范围，推进电商平台应用，引导企业实行委托经营。        　　点评：研究机构认为，打击侵权和售假有助于龙头企业扩大销售。其中，登海种业（002041）是玉米种子龙头，现有主力品种的潜在推广面积仍有翻倍空间；农发种业（ 600313 ）背靠央企中国农发集团，通过外延式并购已成为国内小麦种子最大的生产商；隆平高科（000998）积极贯彻打造“全能型种业企业”的战略，近期通过收购黄瓜种子龙头企业进军蔬菜种业。                 　　光热电价或在上半年出台 发展空间比肩光伏          　　发改委或在今年上半年出台首批光热发电示范项目的电价实施方案，预计电价在每度1.2元至1.25元之间。此外，正在制定的十三五能源规划也将重点提及光热发电，今年核准项目规模有望达1GW。        　　点评：电价政策出台后可破解行业发展瓶颈，机构看好光热发电复制光伏、风电刚启动时的凌厉升势。公司方面，首航节能（002665）同时掌握槽式和塔式电站核心技术，有意积极参与项目招标；杭锅股份（002534）参股的中控太阳能 投建了国内首家商业化运营的光热电站。                 　　保障房 建设提速 钢结构有望加快推广        　　按照住建部计划，今年我国将新开工建设保障性安居工程700万套，基本建成480万套，并启动棚户区改造的攻坚战。此前住建部曾发文，要求各地积极推进在保障性住房建设中实施绿色建筑行动，直辖市、计划单列市及省会城市市辖区范围内的保障性住房，符合相应条件的应至少达到绿色建筑一星级标准。        　　点评：除缩短开发周期、增大资金利用率外，钢结构能最大限度地节能、节地、节水、节材，具有环保效益。因此在政策的大力支持下，绿色建筑和保障房建设对住宅钢结构的需求日益增长，住宅钢结构行业在未来几年时间将迎来快速发展期。                 　　肝素钠价格逐步走高 相关公司盈利有望改善        　　今年以来，肝素钠市场继续回暖，价格已由去年12月的9500元/亿单位上涨至1月份的11000/亿单位，涨幅为15％。较去年年中6000元/亿单位的低谷，反弹幅度高达80％。        　　点评：肝素钠市场已经萎靡五年，研究机构认为该市场价格回暖，将有助于相关上市公司盈利逐步改善。其中，海普瑞（002399）去年完成收购美国SPL公司，成为全球第一大肝素原料药供应商，公司手握46亿现金，并购动能充足；千红制药（002550）肝素系列产品占公司销售收入60％以上，毛利更高的依诺肝素钠注射液现场检查已经结束；常山药业（300255）低分子肝素钙未来有望保持较高销售增速，达肝素原研产品也有望逐步放量。                 　　        　　五、【上市公司】        　　1、华发股份拟募资59亿元加码房地产        　　2、*ST中富股权转让近期有望获批        　　3、美达股份布局“云医疗”领域        　　4、申万宏源证券下周一挂牌        　　5、泰格医药收购北医仁智 深耕临床试验        　　6、南洋科技向自家人定增拓展主业        　　7、泰禾集团40亿元投地产 参股东兴证券        　　8、司尔特定增涉足农资电商        　　9、美亚柏科、雅化集团拟高送转        　　10、尤夫股份、北京文化预增                 　　六、【停复牌及解禁个股】        　　停牌个股：中信重工、众信旅游、华天科技、茂硕电源、汉威电子、多氟多、郑煤机、星宇股份、泛海控股、ST宏盛、中材国际、佛塑科技        　　复牌个股：御银股份、东方财富、华发股份、西藏天路、万鸿集团、国兴地产、南洋科技、大东南、威华股份、司尔特、泰禾集团、西水股份、通源石油、华业地产、泰格医药        　　解禁个股：江铃汽车、光洋股份、红日药业、世纪鼎利、哈药股份、应流股份、N苏试、N浩丰、N万达、N爱迪尔、N西部、N再升