中证快讯（2015-01-30）

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【顶牛导读】
~习近平：进一步开创军事外交新局面
~农机补贴加大农机公司再迎发展机遇
~捷顺科技(002609)与中国电信签战略合作协议
~原材料工业两化深度融合计划近印发
~政策红利加景气向上种子股迎蜜月期
【中证头条】
习近平：进一步开创军事外交新局面
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据新华网报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日在接见全军外事工作会议和第十六次武官工作会议代表时强调，全面贯彻党的外交大政方针，进一步开创军事外交新局面，不断为实现中国梦强军梦作出新的更大贡献。
点评：日前，中共中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》。另外，今年是反法西斯战争胜利70周年，预计我国将举办盛大阅兵式。行业事件的刺激，使得市场对军工行业发展调高预期，而中央一再强调国家安全也有望再度燃起军工股做多热情。
【中证聚焦】
两部委加大农机购置补贴
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1月29日，农业部、财政部印发《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》。意见相比2014年政策而言，补贴额度有所上升，主要集中在甘蔗收获机最高补贴从20万元升至40万元，大型棉花采摘机最高补贴从30万元(除新疆外)升至60万元。
点评：农机购置补贴将实质推动农机销售，相关上市公司受益。另外，目前是1号文件出台的时间节点，预计农业现代化将是重要主题。相关农机企业面临良好的市场和行业发展机遇。建议关注一拖股份(601038) 、江淮动力(000816) 等个股。
【要闻速递】
三四线楼市将受政策限制
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中证资讯从权威人士处获悉，针对当前三四线城市楼市普遍存在的供大于求现状，监管层已达成共识，并将在政策层面予以相关限制。其中主要表现为，严控三四线城市新增用地规模、控制开工规模、鼓励Z/F部门回购过剩商品房等。
甘肃提积极争取设立自由贸易园区
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1月28日上午，甘肃省第十二届人民代表大会第三次会议开幕，甘肃省省长刘伟平作Z/F工作报告，“积极争取设立自由贸易园区”被列入其中今年十个重点工作之一。这是甘肃省首次在Z/F工作报告中，作出上述表态。中证资讯已在周一盘中提示相关情况。
~国务院总理李克强同法国总理瓦尔斯举行会谈。李克强指出，中法要继续做大做强核能、航空航天、高铁等传统领域合作，共同开拓第三方市场；开拓医疗卫生、生态环保、金融等新兴领域合作等。
~多位保险资管公司人士表示，29日收到保监会《关于开展资产管理业务督导的通知》，将开展险资两融业务检查。
~29日14点30分过后，超过30亿的买盘突然涌入，一举扭转沪港通当日净卖出的态势，可用余额快速减少，截至收盘，沪股通余额为101.14亿元，意味着当日沪股通交易通道获外资净买入28.86亿，额度使用率23%。
~1月29日，国务院发布通知，推广上海自贸区可复制改革试点经验。
【公司动向】
捷顺科技(002609)与中国电信签战略合作协议
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捷顺科技(002609) 29日晚间公告，公司于近日与中国电信股份有限公司深圳分公司签署了《战略合作框架协议书》。协议约定，双方根据自身的业务特点，积极探索和开展双方的各类业务合作，力求增强各自在行业内的竞争优势。各类业务合作是指包括但不仅限于商户共享、便民业务、联名发卡、相互收单、APP接入等业务。
点评：通过与中国电信的合作，将有助于公司捷顺通卡的发行和应用、“捷生活”APP的推广、商户资源的拓展等；同时为用户和消费者提供更加丰富便捷的小额快速支付和结算方式，拓展公司的入口资源，从而提升公司终端产品和智能软件平台在上述领域的推广销售，以及促进公司社区O2O运营环境的搭建。
桂冠电力(600236)收购龙滩公司扩大主营
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桂冠电力(600236) 拟每股4.59元向控股股东大唐集团等发行股份，作价168.8亿元收购龙滩公司100%股权。同时，发行优先股募集配套资金19亿元。
点评：交易完成后，桂冠电力(600236)所从事的水力发电业务在地域、装机规模以及发电量等方面都将得到进一步的拓展壮大。
~皇氏集团 拟以26.39元每股发行2489万股，并结合付现方式，购买盛世骄阳100%股权。盛世骄阳盛为一家新媒体影视节目整合、发行、运营公司。
~德威新材(300325) 拟7.5元/股定增募集资金总额不超过6亿元，用于高压电缆绝缘料等新材料项目及补充流动资，预计项目正常年份年均净利润1亿元。
~中成股份(000151) 签1.56亿肯尼亚输电线项目合同。
~隆基股份(601012) 签订10亿120MW光伏发电项目投资协议。
【产经观察】
原材料工业两化融合计划出台 工业4.0助推行业升级
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工信部29日披露，近日印发2015-2018年原材料工业两化深度融合推进计划，通过工业4.0助推行业转型升级。计划提出，目前发达国家纷纷启动再工业战略，塑造制造业竞争新优势，我国必须通过工业系统智能化，推进石化钢铁、建材等重点行业两化融合。
点评：原材料两化融合计划的出台，将倒逼传统工业升级，也使得工业4.0进入实质性启动阶段，智能工厂等相关行业将获得市场扩容机遇。公司方面，沈阳机床(000410) 旗下智能机床，可根据客户要求，量身定做自动化生产线，符合工业4.0发展方向；蓝英装备(300293) 主营智能机械装备，公司将重点布局工业自动化领域。华中数控(300161) 主营数控机床，并加码机器人(300024)行业。
【市场透视】
政策红利+景气向上 种子股迎蜜月期
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2015年中央一号文件即将公布，预计仍会把粮食安全放在重要位置，这也意味着种业的重要地位将进一步确立。而从行业基本面来看，种业的制度红利正在释放，景气度也重新步入上行周期，兼并整合也将令优质品种脱颖而出。
点评：随着“一号文件”渐行渐近，农业板块将迎来蜜月期，其中种子股将获得较高的资金关注度。
改革预期支撑电力股
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沪深两市大盘今日震荡下跌，但受益于改革预期的升温，电力板块逆市上行，成为市场关注的热点。消息面上，受各界关注的电力体制改革有加速推进的迹象，市场预期新电改方案有望3月份后推出。另外，据媒体报道，备受关注的中电投和国家核电合并事宜，已在近日获得最高决策层签字通过，目前国资委正在制定具体方案，近期或将对外宣布两大巨头合并方案。
点评：围绕改革红利释放的主题投资是市场中的重要主线，伴随着电改预期的升温，电力板块短期料将保持活跃。