驱动联盟内参（2015-03-05）

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一、【外盘速递】
      
       　　道琼斯工业平均指数下跌106.47点，报18，096.90点，跌幅为0.58％；
       　　标准普尔500指数下跌9.25点，报2，098.53点，跌幅为0.44％；
       　　纳斯达克综合指数下跌12.76点，报4，967.14点，跌幅为0.26％；
       　　纽约原油期货 价格周三上涨2％，收于每桶51.53美元；
       　　纽约黄金 期货价格周三下跌0.3％，收于每盎司1200.90美元；
       　　泛欧斯托克600指数收涨0.8％，报390.61点；
        
       　　二、【重要新闻】
       　　xi*：促进共同发展造福两岸同胞
       　　据新华网，xi*强调，应该坚定不移走和平发展道路，坚定不移坚持共同政治基础，坚定不移为两岸同胞谋福祉，坚定不移携手实现民族复兴。要继续加强两岸同胞交流往来，实施惠及两岸同胞的政策法律措施。愿意让台湾同胞分享大陆发展机遇，愿意为台湾青年提供施展才华、实现抱负的舞台。
       　　点评：习总书记的讲话表明，要继续加强两岸同胞的交流，因此未来可能继续推出相关政策。福建省作为对台交流的前沿将继续受益，A股相关板块如当地的基础设施、交通运输、高科技产业、商贸与金融等会受益于此，相关标的有国脉科技（002093）、东百集团（ 600693 ）、厦门港务（000905）、建发股份（  600153  ）等。
        
       　　水利 部印发《加快推进水利工程建设实施意见》
       　　水利部3月3日召开加快推进水利工程建设工作视频会议。水利部部长陈雷在会上表示，今年重大水利工程建设的总体目标是确保27项重大水利工程如期或提前开工，当年重大水利工程中央投资计划完成率要达到90％以上，其他水利项目年度中央投资计划完成率要达到80％以上。目前，水利部已成立加快推进水利工程建设领导小组，并于近日印发了《实施意见》，明确提出加快水利建设的具体措施，完善加快水利工程建设的保障机制。
       　　点评：A股上市公司中，大规模水利设施和水电工程设施的承包商、农业灌溉和节水龙头、水利管材企业如安徽水利（  600502  ）、粤水电（002060）、龙泉股份（002671）、大禹节水（300021）、国统股份（002205）等可关注。
        
       　　“水十条”有望两会后出台行业迎发展良机
       　　被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》已近进入国务院审议的程序，预计该计划主要包括六方面内容：全面控制污染物排放；专项整治造纸、印染、化工等重点行业；加快水价改革；完善污水处理 费、排污费和水资源费等收费政策；健全税收政策；加大政府和社会投入；促进多元投资等。
       　　点评：随着“水十条”的正式出台，水处理行业将迎来极大的发展机遇。业内认为，主营污水处理工程和疏浚工程的公司受益最大，如新界泵业（002532）、隆华节能（300263）等；污水治理投资还将拉动污水处理设备需求增长，巴安水务（300262）是专业的水处理设备系统集成服务商。
        
       　　军费开支稳定增长 国家安全倒逼军工改革提速
       　　人大会议新闻发言人傅莹4日表示，要实现国防和军队现代化，需要一定的军费保障，建议我国今年国防预算增长10％左右，达到约8890亿元。
       　　点评：该数字意味着，我国军费将维持近年来平稳增长的态势。在强军目标和深化改革的推动下，军工资产证券化、军民融合有望加速推进。中国卫星（ 600118 ） 、航天科技（000901） 、航天电子（600879） 等航天军工 院所下属公司有望走在改革前列。
        
       　　百联股份重大事项停牌 推升上海国资股重组预期
       　　百联股份（600827）因控股股东百联集团正筹划重大事项，申请自3月5日起停牌。百联股份（600827）曾于今年初宣布拟与百联集团进行资产置换交易。
       　　点评：近期，上海国资整合明显提速。其中，作为国资流动平台的国际、国盛两平台已先后划入上汽集团（ 600104 ）部分股权及光明集团、上海建工（ 600170 ）股权。此外，城投控股（600649）、阳晨B也将于5日召开投资者说明会，介绍二者重大无先例重组进展。百联集团旗下A股上市公司还有第一医药（600833） 、上海物贸（600822） ；拥有申达股份（ 600626 ） 、龙头股份（ 600630 ） 的纺织集团也有望划转上海国盛。
        
       　　期指收红十字星升水收窄至2.38点
       　　周三，期指宽幅震荡，收红十字星。截至收盘，主力合约IF1503涨6点，涨幅0.17％，升水降至2.38点，持仓量增加4098手至15.85万手。中金所公开数据显示，IF1503合约多空双方前20名机构分别增仓1553手和4522手，具体席位上：中信期货增持空单1172手。市场近期资金压力偏大，但题材火爆，对利空有一定消化。
        
       　　三、【财经要闻】
       　　★证券法修订案即将上会，注册制最快10月落地
       　　★工信部发布2015年工业节能与综合利用七大要点
       　　★li*：确保经济运行在合理区间，抓住国企国资等改革重点
       　　★水利部：推进水利工程建设，将编制三年投资规划
       　　★外媒称人民银行将SLF配额提升2200亿至3400亿元
       　　★中国制造2025规划将报国务院，工业4.0 望腾飞
       　　★国家发改委：积极推进粮食企业兼并重组
       　　★媒体报道称《水污染防治行动计划》已获审议通过，不久将对外发布
       　　★发改委原副主任朱之鑫4日下午表示，京津冀协同发展规划将很快出台
       　　★水利部印发《加快推进水利工程建设实施意见》，二季度相关建设有望提速
       　　★厉以宁4日称房地产对中国经济的拉动作用是不可低估的，他主张放宽购房政策
       　　★新疆兵团启动6个新型城镇化  综合改革试点
       　　★上海今年确定83个重大工程项目
       　　★四川敲定今年电商发展目标
        
       　　四、【产经经济】
       　　京津冀将遭遇空气重污染 环保锅炉受政策扶持
       　　环境保护部4日通报，京津冀中南部地区将在5日-7日将出现重度至严重污染。工信部4日印发《方案》，把“推进重点行业清洁生产和结构优化”做为重点工作之首，要求实施燃煤锅炉节能环保 综合提升工程。
       　　点评：机构测算，至2018年，我国燃煤工业锅炉改造市场规模高达4500亿元。公司方面，杭锅股份（002534） 是余热锅炉行业龙头；科林环保（002499） 的燃煤锅炉用脉冲袋式除尘器被列入国家级火炬计划；神雾环保（300156） 专注于工业炉窑节能减排。
        
       　　海南代表团将提交邮轮产业改革试点议案
       　　海南省人大代表团提交邮轮产业改革试点建议草案。海南代表团建议，由国家交通部、公安部等部门进行具体指导，进一步探索我国邮轮产业码头建设、邮轮管理、经营项目和对船员、游客管理等方面健康有序发展路径，完善我国邮轮产业政策。
       　　点评：可关注海峡股份（002320）、大东海A（ 000613 ）等。
        
       　　Apple Watch即将亮相深挖供应链投资机会
       　　苹果 将在3月9日举办一场特别发布会，届时万众期待的Apple Watch将正式亮相。Apple Watch的六大创新亮点包括：医疗传感器 、无线充电、压力传感器、触觉反馈、蓝宝石 和sip 封装，将成为可穿戴设备的标杆性产品。
       　　点评：Apple Watch单月出货量远超目前任何产品，将为可穿戴设备供应链个股贡献新的业绩弹性。除了市场熟知的立讯精密（无线充电模组）、环旭电子（SIP封装）、德赛电池（锂电池模组）外，部分尚未被充分挖掘的个股值得关注。如信维通信（300136）为Apple Watch天线组件的最大供应商，供货份额有望达到60％；Apple Watch采用蓝宝石表面，借壳西南药业（600666）的奥瑞德蓝宝石晶棒产能全球第一，并占据苹果供应链的核心地位。
        
       　　五、【上市公司】
       　　1、阿里24亿元入股光线传媒 跻身第二大股东
       　　2、科大讯飞携手京东拓展智能家居  业务
       　　3、宝利沥青拟融资20亿美元进军俄罗斯市场
       　　4、万里扬收购吉利汽车变速器资产
       　　5、恒信移动全控易视腾 拓展互联网电视运营服务
       　　6、恒生电子拟2500万参股证通股份
       　　7、豪迈科技、中电环保、金龙机电拟高送转
       　　8、皖新传媒业绩稳定增长 牵手迪士尼 成果将显
       　　9、 一心堂拟新开1000家门店全面发展电商业务
       　　10、康得新获菲利浦裸眼3D技术授权
        
       　　六、【停复牌及解禁个股】
       　　停牌个股： 顺鑫农业、万盛股份、开尔新材、江淮汽车、众业达、百联股份、芭田股份、百联B股、常山股份、天ks物
       　　复牌个股：百圆裤业、万里扬、恒信移动
       　　解禁个股：威孚高科、厦工股份