[上证内参] 投资早知道（2015-03-30）

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【顶牛导读】
一带一路行动方案发布 钢铁业竞争优势突出
房地产政策暖风频吹 3D打印被列入智能制造
医疗器械十三五规划将出 味精龙头再度提价
英唐智控(300131)收购华商龙  美欣达拟定增“补血”
【聚焦】
~一带一路行动方案发布 钢铁业竞争优势突出
发改委等三部委经国务院授权，28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。文件提出，基础设施互联互通是一带一路建设的优先领域。
点评：一带一路基础建设投资巨大，会带来大量钢铁需求。但是沿线国家中，钢材净进口国占70%以上。沿线基础建设投资大部分将首选最具竞争优势的中国钢铁。专家推算，一带一路将带动与新疆接壤的周边6个国家约1800万吨的建材需求。A股公司中，位于新疆的八一钢铁(600581) 地理优势突出，且有集团层面改革转型的预期；三钢闽光(002110) 是以建筑钢材为主的企业，具备强烈的国企改革预期。
◆中泰高铁合作协议已签署 铁路加快出海步伐
中国外交部长王毅28日透露，中泰已经签署了高铁合作协议，中老铁路正在加紧推进。中方也愿意积极地参与新马高铁的竞标。
点评：在一带一路战略推动下，中国铁路出海步伐有望加快。据统计，东南亚市场轨交项目总投资规模接近9800亿。此外，中国今年本身铁路计划投资也高达8000亿元。A股铁路施工、车辆类上市公司将继续维持高景气。其中，中国中铁(601390) 早前参与了中泰铁路的投标；海达股份(300320) 是盾构隧道止水密封件及轨道车辆密封条龙头。
【精选】
~周小川表示我国货币政策主要根据国内经济决定，有价格和数量调控的余地。
~证监会表示其稽查执法部门于24日在深交所召开了座谈会；全通教育(300359)公告称未接到股价操纵相关文件。
~证监会表示博元投资(600656)涉嫌一系列严重违法行为已被移送公安机关追究刑事责任，理应暂停上市。
~环保部领导透露“水十条”已获国务院审议通过，经修改完善后即将发布实施。
~光大银行(601818)公告拟全资设立理财业务子公司，机构研报看好未来拆分上市后的估值提升。
【产业情报】
~房地产政策暖风频吹 一线城市望成复苏主力
据经济观察报报道，央行正在测评房贷政策，即将下调二套房首付比例；部分银行已决定从六成以上的首付降至五成。国土资源部和住建部则在27日下发通知，要求在住房供应和住宅用地上实行有供有限。另据机构监测，重点城市的楼市成交已连续4周环比增长。
点评：此次两部委政策是2008年以来，Z/F层面首次发文促进楼市发展，有利于改善供求关系这个市场最基本的问题。而央行等其他部委未来的政策同样值得期待。人口净流入明显、需求持续旺盛的一线城市望成复苏的主导力量。公司方面，首开股份(600376) 在北京拥有388万㎡土地储备；即将借壳金丰投资(600606) 的绿地集团将联手阿里打造“地产宝”；控股招商地产(000024) 的招商局是前海地区“三大地主”之一。
~我国将成立制造强国工作小组 3D打印助力智能制造
工信部副部长苏波27日透露，我国将成立制造强国建设领导小组，制定“1+X”的实施方案和规划体系。28日举行的“3D打印、数字制造与第三次工业革命”博鳌分论坛上，工信部部长苗圩表示，智能制造将成为新一轮产业竞争的主攻方向。
点评：3D打印是信息化和先进材料的融合重点，有助于提升工业柔性化生产，提高经营效率和减少材料消耗。如今被明确视为智能制造的重要组成部分，有望获得更多扶持。公司方面，金运激光(300220) 正在构建3D打印云平台服务，并拟开展行业并购；光韵达(300227) 拟投资数亿元，涉足汽车、航空航天和医疗领域的3D打印。
~医疗器械十三五规划将出 技术优势企业成长可期
报资讯从近日召开的医疗器械产业峰会获悉，医疗器械十三五规划即将推出，将侧重于数字化诊疗设备、组织修复与再生工程、分子诊断仪器及试剂、手术机器人(300024)等新技术。
点评：医疗器械是被投资机构普遍看好的朝阳产业，未来市场需求广阔。率先布局其中的上市公司将享受行业高增长：冠昊生物(300238) 主营再生医学材料及再生型医用植入器械；东富龙(300171) 在医疗装备工业4.0已有布局；九安医疗(002432) 开发出iHealth智能腕表等产品，已与微信合作。
~味精龙头再度提价 行业整合推升盈利水平
国内味精龙头阜丰集团于26日提价，每吨涨约100元，最新报价每吨8000-8100元，去年以来累计涨幅近15%。
点评：味精行业在经过几次行业整合后，形成了以阜丰集团为龙头的行业“第一梯队”。这一梯队的味精产量占到整个行业的八至九成，生产企业议价权明显提升，盈利好转。目前阜丰集团拥有107万吨年产能；梅花生物(600873) 正在收购伊品生物，完成后总产能将由53万吨增至80万吨；莲花味精(600186) 年产能近30万吨。
【公告解读】
~英唐智控(300131)收购华商龙 挺进智能家居物联网
英唐智控(300131) 拟以定增及付现方式收购华商龙100%股权，交易标的作价11.45亿元，其中以8.36元每股发行1.14亿股支付部分对价，另现金支付1.89亿元。同时，拟以13.46元每股募集2.15亿元配套资金用于支付现金对价。交易对方承诺，华商龙2015年至2017年净利分别不低于1.15亿元、1.4亿元和1.65亿元。
华商龙是一家专注于为手机、家电、汽车电子行业等领域的客户提供电子元器件产品分销、技术支持、供应链服务为一体的市场型分销商。重组完成后，公司业务将延伸至智能家居物联网产业链上游领域。
~美欣达定增补血 自家人大举认购
美欣达 拟以16.58元每股，向控股股东单建明及其配偶鲍凤娇，以及美欣达投资、九益投资、金宁满投资和迪瑞资管等，定增4820万股，募资8亿元补充公司流动资金。单建明将认购2410万股，占此次定增数量的50%。美欣达投资是由公司董事、高管、核心业务团队以及美欣达集团高管等参与投资设立的合伙企业。
~中关村募资12亿元加码医药板块
中关村 拟以8.57元股的底价定增1.4亿股，募资12亿元，用于偿还控股股东国美控股借款本金、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台、华素原料药及固体口服制剂生产线建设、华素制药品牌建设等。其中，控股股东国美控股承诺认购金额为4亿元。
点评：公司主营有医药、混凝土、地产和建安施工业务共四部分，目前，公司已出售了建安施工业务，未来，还将逐步缩减混凝土及地产业务在收入中的占比，大力发展医药业务。
~杭萧钢构(600477)拟定增3亿偿债 实控人及高管包揽
杭萧钢构(600477) 拟5.93元每股定增5316万股，募资3.15亿元用于偿还银行贷款。其中，其中公司实际控制人单银木认购2800万股，董事总经理张振勇认购600万股，股东许荣根认购510万股，股东陆拥军认购500万股，副总裁陈瑞等其他高管认购剩余的股份。
点评：公司借定增降低财务风险，有助于大力发展绿色建筑和推动建筑工业化业务。股东及高管包揽定增，显示其对公司未来发展的信心。
【财报快递】
~浩宁达(002356)华贸物流(603128)拟高送转
浩宁达(002356) 2014年净利同比增长103%，拟10股转20派1.5元。华贸物流(603128) 2014年净利同比增长43%，拟10转10派1.16元。
~新华制药(000756)一季度业绩大幅预增
新华制药(000756) 预计一季度净利同比增长340%至390%，主因是销售规模扩大，生产成本下降。公司还拟投资1.82亿元建设现代医药国际合作中心项目。
【一周回顾】
~那些意料之外的惊喜
科学史上有两则佳话，都与心脏病药物的特殊功效有关：硝酸甘油最初只发现能够剧烈爆炸，后来又成为治疗急性心绞痛的良方；万艾可最初被拿来降血压，效果不及格，却意外显露出治疗勃起功能障碍的妙用。看似普通的科学发现后，可能在意料之外的领域带来巨大促进。
对于当下A股，创新和改革是核心驱动因素，一旦获得重大进展，其影响力绝不会仅限于一时一处，而是牵一发动全身，带来一连串投资机会。
新能源车销量接连暴增，在大家听来已经不新鲜了，其实热销后对锂电产业链的影响才刚刚开始。报资讯近几个月反复报道电池原料碳酸锂涨价，上周的稿件更是指出今年可能持续上涨。赣锋锂业(002460)等“有锂”的公司得到资金追捧。
新电改方案备受市场期待，但众人目光基本只局限在电力电网和电解铝等行业。报资讯关注到能够帮助电企降低成本的远光软件(002063)，报道后最高上涨30%。上周的资讯亮点还包括：新环保法实施给7-ACA带来的涨价趋势，“互联网+旅游”借助携程财报得到的市场认可。
或许您已经留意到，报资讯从不是简单罗列每天新闻，而是以多角度对前因后果进行报道。也希望您不要在一目十行阅读完后就把它弃如敝履，不妨多加琢磨，也许就能收获意外之喜。
房地产政策, 国务院, 中国铁路, 美欣达, 合作协议