[上证内参] 时报财富资讯（2015-04-07）

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【今日导读】
各类指数再创新高　留一半清醒留一半醉
商务部力推电子商务发展　两细分领域值得关注
长江中游城市群规划获批　三大中心迎重大机遇
游族网络(002174)拟5亿收购掌淘科技切入大数据服务
沪指节前再创新高　游资买入首钢股份(000959)
【主编视角】
各类指数再创新高　留一半清醒留一半醉
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　　上周各类指数再度迭创新高，“一带一路”、“互联网+”、新能源汽车概念轮番表现，显示市场的做多情绪依然高涨。周一三部委联合下发房地产救市政策后，次日房地产相关产业链高开低走，一方面反映出市场已经对救市有所预期，另一方面也表明短期刺激难改长期趋势，房地产行业已处于趋势性的供需拐点，未来大类资产配置将持续从实物资产向金融资产转移。当前中国居民财富配置中股票占比仅3%，远低于美国的29%，居民资产配置转移将为股市提供源源活水。
　　周末商务部于印发《2015年电子商务工作要点》，央行发布《中国人民银行公告〔2015〕第7号》，国务院批复《长江中游城市群发展规划》，两会以来各项改革新政正在逐步有序得到落实。尽管政策面、资金面整体向好，但投资者需要留一半清新留一半醉。4月份将进入年报披露密集期，而A股在经历了近一个月的持续上涨后，短期或存在一定的修整压力。但牛市中每一次回调都是加仓的机会，区域经济、新能源汽车、互联网+等仍值得长期布局。
【投资聚焦】
商务部力推电子商务发展　两细分领域值得关注
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　　为促进电商健康有序发展，商务部于4月3日印发《2015年电子商务工作要点》，从三方面确定了电子商务工作的16项重点任务。在总体工作方面，要全面推进以信息化促进流通现代化工作，启动“十三五”电子商务发展顶层设计；在拓展应用领域方面，要促进电子商务进农村进社区，推进服务业电子商务应用，推动跨境电子商务健康发展；在优化发展环境方面，要推进电子商务立法工作，加快电子商务统计监测和信用体系建设。继4月1日国务院常务会议提出加快发展电子商务后，商务部立即出台了相关配套文件，体现出国家对发展电子商务。
　　资讯认为，可从文件中的16项重点任务寻找投资机会。文件提出促进农产品流通和农村电子商务应用，辉丰股份(002496) 旗下的“农一网”是国内最大的开放式农化电商平台，诺普信 拥有B2B农资电商平台农集网，并参股农业垂直P2P平台农发贷。文件还强调支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场，培育中国企业抢占国际市场的“航空母舰”和“排头兵”，百圆裤业(002640) 旗下的环球易购为领先的跨境出口电商，外运发展(600270) 是全国唯一获得六个跨境电商试点城市报关资质的物流公司，将显著受益于海淘行业的快速发展。
长江中游城市群规划获批　三大中心迎重大机遇
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　　国务院日前批复了《长江中游城市群发展规划》，明确了推进长江中游城市群发展的指导思想和基本原则，提出了打造中国经济发展新增长极、中西部新型城镇化先行区、内陆开放合作示范区、“两型”社会建设引领区的战略定位，以及发展目标。长江中游城市群是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一，这是贯彻落实长江经济带重大国家战略的重要举措，也是新型城镇化规划出台后第一个跨区域城市群规划。
　　《规划》明确提出，坚持走新型城镇化道路，强化武汉、长沙、南昌的中心城市地位，统筹推进城市群综合交通运输网络和水利、能源、信息等重大基础设施建设，将为三大中心的相关公司带来重大机遇。武汉区域可关注楚天高速(600035)、东湖高新(600133) 等；长沙区域可关注湖南投资(000548) 、华菱钢铁(000932) 等；南昌区域可关注江西长运(600561) 、赣能股份(000899) 等。
【独家参考】
煌上煌(002695)积极寻求食品行业并购
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　　煌上煌(002695) 总经理褚浚在投资者互动平台表示，公司一直有在食品行业进行并购的计划。截至2014年末，公司手握现金超过7亿，资金储备充足。目前国内的酱卤制品行业十分分散，具备很大的并购空间。考虑到公司布局全国化市场的需求，公司外延并购的需求强烈。公司目前已完成了对真真老老食品有限公司的控股，丰富了公司的产品品类，未来持续外延式并购有望加速公司扩张。
【财经要闻】
一带一路领导班子名单首曝光，张高丽任组长。
李克强：加快中国装备走出去和推进国际产能合作。
住建部官员：设立国家住房银行条件已成熟。
南北车合并获证监会无条件审核通过。
央行宣布信贷资产证券化实行注册制。
上交所：将允许投资者一人开设多个证券账户。
财政部：未批准任何机构正式开通互联网彩票业务。
【公告淘金】
游族网络(002174)拟5亿收购掌淘科技切入大数据服务
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游族网络(002174) 拟发行股份和支付现金5.38亿元购买掌淘科技100%股份，并募集配套资金。掌淘科技主要从事移动互联网领域内大数据服务业务，尚未开展独立销售业务。
点评：公司整合掌淘科技的大数据能力和用户资源后，将加强移动网络游戏的自主运营能力，降低营销推广费用，并对游戏开发进行决策支持。另外，掌淘科技2014年设立掌淘广告，意欲独立开展精准营销相关业务，将成为公司潜在新业务机会。
东方日升(300118)拟募资25亿加码光伏电站
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东方日升(300118) 拟以8.54元/股定增募集资金25亿元，用于279MW集中式及100MW分布式光伏并网发电项目。其中，公司实际控制人林海峰认购5.8亿元，一资管计划认购10亿元，北恒创投认购8亿元，自然人陈耀民（曾任公司监事）认购1.2亿元。
点评：公司目前已经获得备案的光伏电站规模约835MW，目标在2016年底投资建成并运营总装机量为1GW的光伏电站。随着电站业务进入收获期，公司赢利有望迎来拐点。方案中还提到新电改，公司重点关注万亿级别售电市场的启动以及能源互联网时代的到来。
泛海控股(000046) 拟投资30亿元设立民金所、泛海担保两家公司，布局互联网金融领域。同时，拟投资11亿元设立泛海基金公司、泛海资产管理公司，进军资产管理领域。
TCL集团 拟不超过33.39亿元认购约2亿股上海银行定向增发的股份，占其增发后股份的3.7%。上海银行是中国第二大城市商业银行。双方签订了战略合作协议，拟在供应链金融、电视金融平台、消费金融、金融租赁以及投资业务等领域积极探索合作模式。
宗申动力(001696) 拟出资不高于8000万元发起设立宗申保理公司、宗申网络科技公司、宗申基金管理公司，开拓应收账款质押、网络金融网贷（P2P）、股权投资等新兴业务。
视觉中国(000681) 控股51%的孙公司视觉无限与联通广东分公司签订互联网信息合作服务协议，共同打造互动营销服务平台。
金运激光(300220) 推出首期员工持股计划，参与员工人数不超过100人，拟筹集资金总额为2000万元。
【资金风向】
沪指节前再创新高　游资买入首钢股份(000959)
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　　上周五，沪深指数低开高走，创业板指四连阳突破2500点。盘面上，西藏板块、电子信息、京津冀板块等受资金追捧。龙虎榜上，首钢股份(000959) 值得关注。公开信息显示，四家营业部和一家机构合计买入2.1亿元，占当日总成交额的18%。《京津冀协同发展规划纲要》已成为国内发展的顶级经济带战略，首钢的转型对推动京津冀协同发展有重要示范作用，而首钢老厂房计划将被打造成目前热门的互联网金融空间。公司股价较低，后市继续关注。
期指强势站上4200点　主力合约重拾升水
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　　上周五，期指低开走高，尾盘快速上涨站上4200点。截至收盘，主力合约IF1504涨106.4点收于4206点，涨2.6%，贴水三日后转升水35.5点，持仓量增加4859手至13.13万手。中金所公开数据显示，IF1504合约多空双方前20名机构分别增仓9424手和3096手，其中多头前三名中信期货、永安期货、海通期货增仓均超千手，多头仍占据优势。
【一周回顾】
　　上周市场继续上涨，沪指成功站上3800点，创业板再次上演疯狂，大涨近10%站上2500点，成长风格依旧强势。期间虽受新一轮IPO批文下发短暂干扰，但利好消息频出，“互联网+”再次演绎强者恒强。
　　29日，“一带一路”路线图正式出炉。我们认为路线图中涉及的核心区域如新疆、福建和基础设施互联互通涉及的基建行业有望率先受益，提示北新路桥(002307) 、新疆城建(600545) 以及中国建筑(601668) 、中国交建(601800) 等。之后2个交易日，北新路桥(002307)涨11.6%，中国建筑(601668)涨11.6%，中国交建(601800)涨18.8%，之后4个交易日，新疆城建(600545)大涨44.6%。
　　30日，国办正式印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，值得注意的是，规划将信息资源列为与医疗机构、床位并列的标准配置，明确提出积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，我们推荐的易联众(300096) 、乐普医疗(300003) 之后3个交易日分别涨11.1%、9.2%。
　　31日，甘肃、重庆、石家庄、南昌等省市纷纷出台政策促进职业教育发展。我们认为随着各地政策逐步落实，率先涉足职业教育领域的公司有望受益，如世纪鼎利(300050) 。之后2个交易日，世纪鼎利(300050)涨25.4%。