[上证内参] 中证快讯（2015-04-27）

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【顶牛导读】 ~国共两党领袖会面 海西概念迎暖风 ~姜洋 加强资本市场与现代农业对接 ~季晓南 发射多颗卫星覆盖一路一带 ~促进国家级新区健康发展意见 发布 ~私募基金 调仓换股的路径逐渐明朗 【头条】 国共两党领导人将在北京会面 海西概念迎暖风 - 据新华网，中共中央台湾工作办公室发言人马晓光２４日表示，经国共两党有关方面商定，中国国民党主席朱立伦将于５月３日在上海出席第十届两岸经贸文化论坛后，率中国国民党大陆访问团来京。届时，国共两党领导人将就两党交往和两岸关系交换意见。这是国共两党高层交往的一次重要活动。 ◆近日，证监会表示正积极研究“沪台通”，即两岸投资人在当地，就可以买卖在上海交易所与台湾证交所挂牌的股票。 点评：国共两党领导人会面，是两党的一次重要活动，将对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响，而相关部门对“沪台通”的积极研究，预计都将对海西板块产生进一步的推动和提振作用。A股中相关标的有厦工股份(600815) 、厦门港务(000905) 、福建高速(600033) 、厦门空港(600897) 等。 【聚焦】 姜洋：加强资本市场与现代农业对接 - 证监会副主席姜洋日前在中国农村金融发展论坛上指出，证监会下一步将按照党中央、国务院的有关部署，全面加强资本市场与现代农业的对接，重点做好以下方面工作。首先，进一步加大资本市场服务“三农”的力度。继续完善多层次资本市场体系，满足不同发展水平、阶段的农业企业多样化的融资需求；继续支持农业龙头企业和大型专业化公司，通过并购、重组等方式，有效整合上下游产业链。其次，不断增加符合“三农”特色的金融服务供给。支持农业产业投资基金、农业私募股权投资基金和农业科技创业投资基金发展，为“三农”发展引入源头活水。再次，促进农业产业创新驱动发展。推动科技、创意、资本与农业的全面对接，积极支持高科技和新商业模式、新经济业态的农业企业成长壮大。此外，进一步完善期货期权品种上市机制，提升农产品市场创新效率。 点评：这实际上是从资金的角度进一步支持农业，农业龙头和大型专业化公司、及高科技、新模式、新业态等公司将得到支持。因此，农业龙头股、科技类、传统公司与现代技术结合的公司值得关注，A股中相关标的如隆平高科(000998) 、敦煌种业(600354) 、丰乐种业(000713) 等。 【要闻速递】 国家发改委发布《关于促进国家级新区健康发展的指导意见》 - 日前，国家发改委、国土部、环保部、住建部等四部委联合发布《关于促进国家级新区健康发展的指导意见》，鼓励先行先试，创造可复制、可推广的经验，赋予新区更大自主发展权、自主改革权、自主创新权。 点评：可关注东湖高新(600133) 、苏州高新(600736) 、中关村 等。 湖南湘江新区获批设立 - 据新华社电，经李克强总理签批，国务院日前印发《关于同意设立湖南湘江新区的批复》，同意设立湖南湘江新区。这是国家在中部地区设立的第一个国家级新区。设立并建设好湖南湘江新区，是实施国家区域发展总体战略和长江经济带重大国家战略的重要举措，对于促进中部地区崛起、推进长江经济带建设、加快内陆地区开放发展具有重要意义。湖南湘江新区位于湘江西岸，包括长沙市岳麓区、望城区和宁乡县部分区域，面积490平方公里。 点评：湖南湘江新区的批复和建设有利于湖南地区企业特别是创新创意型、高科技类企业的发展，湖南地区相关上市公司如科力远(600478) 、中航动控(000738) 、博云新材(002297) 等。 【公司动向】 东江环保(002672)拟募资23亿元加码主业 - 东江环保(002672) 拟非公开发行A股不超过5786万股，发行价格为39.80元/股，募集资金不超过230282.80万元，将用于沙井处理基地扩建项目、惠州市东江环保(002672)技术有限公司技改项目、补充流动资金和偿还银行贷款。 点评：本次非公开发行实施后，有利于公司提升在江西、珠三角等区域的市场占有率。而这为公司未来跨区域市场资源的整合打下基础，值得关注。 万科一季度项目开工节奏加快 - 万科A 26日晚间公布的一季报显示，由于结算规模有所缩小，一季度业绩出现明显下降。但万科在一季度表现出较强的拿地热情，共计新增规划建筑面积170万平方米，项目开工进度也在加快。万科也表示，一季度利润下降有特殊原因，不具有代表性，全年业绩预计仍将增长。 中行：促进人民币纳入一带一路沿线国家储备货币 - 中国银行(601988)副行长高迎欣26日出席“中国进出口企业年会2015暨中国对外贸易500强俱乐部年会”时表示，商业银行要在人民币国际化的过程中发挥积极作用，推进人民币与“一带一路”沿线国家货币的报价和直接交易，促进人民币用于沿线国家资产计价、纳入沿线国家储备货币。 劲嘉股份(002191)投资5.2亿扩产能 - 劲嘉股份(002191) 拟使用51928.60万元投资建设新型材料精品包装项目，公司将完成本项目主体和配套设施建设，后期将根据需要成立子公司作为项目公司负责本项目具体的生产、运营和其他日常事务。 ~恒顺众昇(300208) 预计2015年1-6月净利润为1.77亿元至1.87亿元，同比增长1058%至1123%。 ~绿盟科技(300369)  拟每 10 股派现金2.10 元（含税），每 10 股转增 15 股。 ~中威电子(300270) 拟每 10 股派现金 0.50 元（含税），每 10 股转增 12 股。 ~东富龙(300171) 拟每10股派现金5元（含税），每10股转增10股。 ~峨眉山A 拟每10股派现金1.8元（含税），每10股转增10股。 ~伟星新材(002372) 拟每10股转增3股并派现6元。 ~雅戈尔(600177) 参股公司创业软件获得证监会核发的IPO批文，核准创业软件公开发行新股不超过1700万股。公司投资3602.42万元持有创业软件801.43万股，占该公司发行前总股本的比例为15.71%。 ~蓝色光标(300058) 控股子公司蓝色光标(300058)电子商务（上海）有限公司以自有资金2500万元设立全资子公司蓝合汽车销售（上海）有限公司，专注于探索互联网汽车销售新模式。 ~用友网络(600588) 决定以1.25亿元的价格收购秉钧网络62.50%的股权，并以5000万元向秉钧网络增资。完成后，公司持有秉钧网络70%的股权。 【产经观察】 季晓南：未来3至5年拟发射多颗卫星 一带一路通信网络将全覆盖 - 国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南26日在“中国进出口企业年会2015暨中国对外贸易500强俱乐部年会”上表示，“一带一路”建设重点在基础设施、互联互通，要进一步重视和推进通信产业走出去。在通信网络建设方面，为了保证“一带一路”通信无障碍，国内相关机构正在研究，未来3—5年将发射多颗卫星，实现全部覆盖。 点评：这对于国内通信企业以及相关零部件、制造、设计、工程施工企业等将带来机遇。A股中与通信相关的标的值得关注。 航空业环境改善 业绩重回上升通道 继海南航空(600221)发布240亿元加码主业的定增方案后，东方航空(600115)日前也公告，拟定增募资约150亿元，用于购买飞机以及偿还贷款。东航、海航此次的定增方案，重点都在于扩充机队，主要原因在于航空市场供需逐步好转，不排除未来国航、南航也采取类似举动。 点评：在供需比逆转、基准票价水平提高、油价持续低迷、人民币贬值预期基本到位等多重利好因素叠加下，航空公司业绩反转以及航空业复苏态势已经确立，航空公司利用资本市场做大做强大的意愿更为明显。航空类上市公司可关注。 【市场透视】 领涨板块轮动A股进入“换仓季” - 相比此前交运、机械设备品种持续领涨，近期热点切换明显提速。变动背后有两条清晰的逻辑主线：一是疲弱经济格局下，以消费和服务为代表的弱周期行业结构性优势突出，重新跃入投资者视野；二是4月以来大盘上涨一气呵成，相反创业板则在中旬之后展开一轮明显调整，而且周末管理层表态也令市场重新思考蓝筹股上涨节奏问题，短期部分资金重新配置成长股。 点评：考虑到本周大盘冲高遇阻释放一定整固信号，料接下来市场调仓换股热情有望持续爆发，带动市场进入“换仓季”。建议投资者重点关注前期滞涨的、以消费和服务为代表的弱周期板块如家用电器、休闲服务、食品饮料等替代效应，以及真正具备成长性的中小盘股。 私募调仓换股路径渐明 - 随着上市公司一季报的披露，基金等各类机构调仓换股路线图也逐渐清晰。整体来看，一季度中小板和创业板公司获得加仓，海信电器(600060)、天瑞仪器(300165)、南京高科(600064)、上海电力(600021)等公司备受社保基金青睐。而知名私募大佬加速调仓换股。今年一季度泽熙加仓了海源机械(002529)，但仍对东方金钰(600086)、康强电子(002119)、鑫龙电器(002298)依旧较为青睐。而今年一季度王亚伟相关私募主要加仓外运发展(600270)、物产中拓(000906)、中国联通(600050)、燕京啤酒(000729)、河北宣工(000923)、爱康科技(002610)、欧亚集团(600697)、廊坊发展(600149)等公司。 【一周回顾】 关注央企整合带来的机会 - 南北车合并带来的两公司股价大幅上涨，充分表明央企合并带给市场的巨大机会。央企的整合合并既有企业内在的要求，又有新的形势下的必然。特别是在目前新的走出去的环境下，许多企业要在国际市场上竞争，而国内企业相互间的不良竞争如果带入国际市场，必然形成自相残杀的不利的局面。所以，央企整合合并预计会稳步推进。从目前看，走出去的行业除了铁路高铁外，还有核电、基建、卫星、港口、电力、电信等，因此A股中相关的公司值得适当关注。 本周快报中“中巴经济走廊奏响“一带一路”第一乐章”、“军民融合将出台一揽子优惠政策”、“国家安全战略新增网络空间主权概念”、“我国禁止果蔬使用高毒农药”、“国务院通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》”、“互联网巨头纷纷启动智慧城市战略”等资讯引起市场良好反应，相关标的出现明显上涨。 中共中央, 中国国民党, 国家级新区, 福建高速, 资本市场