财联社早知道（2015-05-18）

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一、【国务院携央企助力海南战略 本土公司迎价值重估机会】 15日上午，海南省Z/F与国务院国资委在海口召开了深化海南省与中央企业战略合作座谈会，54家央企组团参与座谈会，央地双方签署了29个重点项目的合作协议、合作意向书，投资金额超过800亿元。据悉，座谈会涉及到央地合作、海南国际旅游岛建设、一带一路战略等主要内容，海南战略呼之欲出。 点评：凭借海南国际旅游岛建设及作为21世纪海上丝绸之路的桥头堡的战略地位，海南将在国务院国资委的政策扶持，及与中海油、中国交建(601800)等央企的通力合作下，实现经济腾飞，其本土上市公司有望迎来价值重估机会。可关注海岛建设(600515) 、海南瑞泽(002596) 、罗牛山 。 二、【土十条已上报国务院 万亿盛宴一触即发】 据媒体报道，被称为土十条的《土壤环境保护和污染治理行动计划》近日已由环保部提交至国务院审核，预计今年年内或明年初将会出台。据悉，下一步国家将细化社会资本投资土壤污染治理领域的鼓励措施，包括财政、税收、贷款优惠等内容。 点评：从中长期考量，土十条发布后，带动的投资预计远超5.7万亿元，环保行业投资机会明显。大气十条和水十条都曾带动整个板块的高成长，预计土十条的出台也将带来新一轮二级市场投资热潮。可关注鸿达兴业(002002) 、永清环保(300187) 、东江环保(002672) 。 三、【国务院力推优势产能走出去 12大行业迎政策红包】 国务院日前印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。《意见》重点关注和梳理了12个涉及产能和高端装备出口的行业。即要求将钢铁、有色、建材、铁路（轨道交通）、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。 点评：上述12个行业都与当前国家实施的一带一路战略紧密相关。随着一带一路战略的实施，这12个优势产能行业将有望持续获得政策利好，二级市场上相关个股值得关注。如钢铁行业中的马钢股份(600808) ；电力行业中的长城电工(600192) ；汽车行业中的安凯客车(000868) ；工程机械行业中的中联重科(000157) 。 四、【城市公立医院综合改革试点意见发布 多股受益】 国务院办公厅近日发布关于城市公立医院综合改革试点的指导意见，要求破除以药补医机制。试点城市所有公立医院推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)。 点评：随着公立医院改革的推进，相关改革细则将不断出台，医疗服务政策红利将不断释放，医疗服务行业贯穿全年。可关注海虹控股(000503) 、国际医学(000516) 、上海医药(601607) 、金陵药业(000919) 等。 五、【马凯调研新能源汽车产业 充电设施建设将获突破】 马凯副总理近日在常州调研新能源汽车推广应用情况，并召开推广应用座谈会。他表示，充电设施建设明显滞后于产业发展，已经成为新能源汽车推广应用的瓶颈，必须尽快予以解决；今年国家要集中力量进行突破，要向充电比燃油显著便宜，与加油一样便利的方向发展。 点评：截至去年底，我国充电设施与电动汽车的配比仅为1比4，而标配为1比1，充电设施的历史欠账严重。今年以来由于政策扶持且油价阶段性筑底，新能源车销量仍在成倍增长，机构看好充电设施市场规模达到千亿元级别。可关注许继电气(000400) 、国电南瑞(600406) 、科士达(002518) 。 六、【经济体制改革会议召开 油气改革进程有望提速】 2015年全国经济体制改革工作会议16日在京结束。会议要求，今年既要抓好已出台改革方案的落地实施，又要根据新形势，推出一批新的改革举措，其中提出加快研究出台油气改革方案。 点评：5月初三大石油集团掌门人集体调整，此次全国经济体制改革工作会议再次强调加快研究出台油气改革方案，表明今年国内油气改革进程将进一步提速。目前油气产业链中的下游销售、中游管输已部分向社会资本开放，产业链上游的油气勘探开采领域引入社会资本也将加速。民营资本在此轮改革中受益显著。可关注新疆浩源(002700) 、光正集团(002524) 。 七、【商务部印发互联网+流通行动计划 概念股受益】 商务部研究制定了《互联网+流通行动计划》。计划提出，力争在2016年底，我国电子商务交易额达到22万亿元，网上零售额达到5.5万亿元。另外，阿里宣布联合云锋基金投资圆通消息刚落，物流互联网公司汇通天下便随后宣布与腾讯达成投资协议，完成C轮融资。早期投资人钟鼎创投再次跟投本轮融资交易。 点评：今年Z/F工作报告提出发展物流快递，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展的互联网+。随着互联网+物流的热度不断提升，A股涉足物流信息平台的相关公司有望迎来快速发展。可关注新宁物流(300013) 、怡亚通 、飞马国际(002210) 。 八、【工信部提网络提速降费目标 三大运营商跟进】 15日，工信部公布关于推进网络提速降费相关政策简要情况。主要内容有：加快高速宽带网络建设、提升骨干网络容量和网间互通能力、加强应用基础设施建设、深入推进电信基础设施共建共享等4项措施。同时，推动电信企业降低网络资费、提高电信企业运营效率、有序开放电信市场、加强电信市场监管、提升公共服务水平等。 三大运营商也相继公布了具体降费提速方案。中国联通(600050)：年内3G/4G移动宽带网络覆盖目标至95%以上人口，降低全网移动用户数据流量综合单价20%以上；中国电信：宽带免费提速，每Mbps价格降幅近4成，手机流量大降价，每GB价格低至25元，流量不清零可转赠，国际漫游流量资费大幅降低，推出流量大赠送、加装包买一送一、定向流量优惠等多种措施等；中国移动：预计到2015年底，流量综合资费同比将下降35%以上，网络能力和网络速率将大幅提升。 点评：宽带加速及网费下降实质上是对互联网管道的全面升级，对互联网+相关的流量消费起到直接促进作用，可沿三条主线捕捉相关受益标的：互联网基础设施建设：中兴通讯(000063)、新海宜；提速降费受益服务运营商：二六三(002467)、漫步者(002351)；工业互联网相关：中恒电气(002364)、海得控制(002184)、光环新网(300383)、积成电子(002339)、华中数控(300161)、科远股份(002380)、安科瑞(300286)。 九、【厄尔尼诺或持续到今年夏末 两大板块影响较大】 据外媒消息，美国国家气象局气候预报中心在周四发布的月度报告中指出，厄尔尼诺现象持续到今年夏季末的几率将达到90%，远高于其此前预期的70%；厄尔尼诺现象持续到今年年底的几率预计将达到80%。 点评：厄尔尼诺发生时，农产品首当其冲，特别是咖啡、可可受影响明显，其次是白糖、橡胶和小麦、玉米等，另外主产区的灾害性天气将影响到有色金属的产量。可关注罗牛山 、南宁糖业(000911) 、华泽钴镍(000693) 、吉恩镍业(600432) 等。 十、【期指新品种迎来首个交割日 指数调整压力大】 上周五，三大期指均收跌，IC1506稍显强势。IF1506下跌94.8点或2.04%，收于4563点，贴水扩大至54.47点，持仓量增20177手至13.95万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别增仓13953手和12593手，其中光大期货期货多头加仓4585手，中信期货、海通期货空头增仓均超两千手，态度偏空。上证IH1506跌2.26%收四连阴，贴水19.01点。中证IC1506高位回落终止五连阳，跌0.16%，贴水缩至163.08点。期指新品种迎来首个交割日，上证50指数表现疲软和中证500指数表现偏强，完全迥异的风格后市或将维持。下周又有新股申购，调整压力较大。 要闻回顾 1、李克强启程出访拉美四国，进一步推动提升中拉产能合作水平。 2、中印企业签署220亿美元大单，涉能源贸易等合作。 3、商务部：主板公司财务安全指数远低于中小板和创业板。 4、港媒：监管层确有计划宣布深港通，股市太热中央暂缓。 5、证监会15日明确表示约谈基金传闻不实；已对朗玛信息(300288)、步森股份(002569)等展开全面调查。 6、肖钢回应投资者关于新股供应增多对市场影响的问题，表示新股发行不能决定股指涨跌。 7、6月10日，A股或将纳入MSCI新兴市场指数。 8、新一轮20只新股本周开始集中发行，机构预计打新将冻结3万亿元。 9、新疆兵团高层将率队再次出访中亚，兵团走出去最具实践性的是农业。 10、新华网发文辟谣国美电器前实际控制人黄光裕将提前出狱。 11、微众银行上线首款产品微粒贷，主打基于大数据征信的个人信用信贷。                 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。