绝参10月8日早报

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一、 TPP谈判国部长会议达成基本协议 不太可能取代WTO
由美国主导，日本、澳大利亚、新加坡和加拿大等12个国家参与的“跨太平洋战略经济伙伴协定”(TPP)谈判5日达成一致。 不过，虽然协定达成，但由于还需经过正式签字和各国国内法律程序，因此不确定协定最终是否会顺利生效。
点评：虽然TPP达成协议，但是距离真正实施还有一段不短的时间。许利平解释称，TPP协议需要12个国家议会的批准才能正式实行。由于各个国家的议会制度、法律制度不一样，即使一切顺利，也还需要一段时间。TPP不会架空世贸组织(WTO)，WTO拥有的最惠国关税（MFN）也是全球使用频率最高的优惠关税，其争端解决机制也在全球范围拥有约束力，这些独一无二的特征是当前任何其他贸易机制所没有的，因此任何一个国家都不可能轻易放弃WTO。
二、环渤海发展蓝图获批 港口股有望率先启动
据新华网消息，经李克强总理签批，国务院日前批复同意《环渤海地区合作发展纲要》绝参。《纲要》绝参的颁布对于加快环渤海地区合作发展，推进实施“一带一路”、京津冀协同发展等国家重大战略和区域发展总体战略具有重要意义。
点评：环渤海地区正好处于“一带一路”和京津冀协同发展两大战略空间上的衔接点，因此能更好实现几大战略规划的叠加和衔接，达到一加一大于二的效果。此次环渤海发展蓝图的获批，有望为近期的“炒地图大餐”添加一道“新菜”，从过往资金炒作路径来看，港口股有望率先启动。二级市场上，重点关注大连港(601880)、日照港(600017)、营口港(600317)。
三、农垦改革方案呼之欲出 概念股进爆发前夜
据媒体报道，今年中央一号文件首次提及农垦问题，要求加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施。目前，相关部门正努力推进农垦方案落地，有望10月出台。垦国有企业已经成为国企中最后一个计划经济堡垒，市场化改革的突破是大势所趋，未来农垦类上市公司在市场化进程中通过经营效率提升将释放出巨大的业绩提升红利，其市场价值将逐步向拥有的土地价值回归。
点评：农垦系统土地资源丰富，去年总产值达6500亿元，但面临着经营效率低下、垦区内社企不分的问题。预计改革重点方向将是减轻农垦体系社会负担，盘活资产存量，加速土地流转 ，从而给土地资源带来价值重估机遇。公司方面，农发种业（600313）作为集团内农资板块的唯一上市平台，未来不排除将集团内土地资源注入上市公司可能性；新农开发（600359）是国家级商品棉生产基地、国家良种奶牛养殖示范基地和全国最大的甘草浸膏生产基地；北大荒（600598）目前下属16个农业分公司，拥有耕地1158万亩和可垦荒地100余万亩，为拥有土地最多的上市公司。
四、习近平将访英 或签2400亿核电项目
10月20日至23日，国家主席习近平将对英国进行国事访问。这将是时隔十年中国国家元首对英国进行的国事访问，重要性不言而喻。英国首相卡梅伦希望在习近平访英期间，探讨两国间投资合作战略，并签订重大核电协议。中英合作的三个核电项目投资总额或高达250亿英镑（约合2415亿元人民币）。
点评：在经济下行压力较大的情况下，稳增长还需要切切实实的投入，而核电投资体量巨大，有望对经济增长带来较大的拉动作用，核电重启是大概率事件。而我国内陆核电开工正迎来解冻窗口期。最新的一个标志性事件是，国家发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电，目前已形成调研报告，并已上报国务院。相关A股上市公司可关注中核科技（000777）、应流股份（603308）、沃尔核材（002130）等。
五、航空发动机专项扶持政策将出 万亿盛宴待享
国庆前最后一个交易日，中航工业集团旗下三家上市公司成发科技、中航动力、中航动控午后集体停牌。收盘后成发科技、中航动力两公司公告，当日接到实际控制人中航工业集团电话通知，因涉及中航工业航空发动机相关资产重组整合事项，尚需研究制定相关方案，该等事项及方案存在不确定性，10月8日起停牌。市场推测，中航工业拟整合旗下航空发动机及燃气轮机整机研发制造资产，单独成立公司，并从中航工业体系内独立出来。中航工业集团航空发动机资产整合也意味着，国家千亿元航空发动机重大专项下发的脚步临近。
点评：航空发动机作为军工最活跃的组成部分，又是航空航天工业技术中最核心的部分，是航天工业中的重头戏，也是最具投资价值的一环，未来发展潜力不容小觑，市场人士认为，伴随着专项扶持政策的出台，在军工资产证券化的背景下，相关个股有望获得资金青睐。二级市场上，重点关注信威集团（600485）、宗申动力（001696）、龙溪股份（600592）等个股。
六、诺贝尔奖陆续揭晓 概念股关注度提升
国庆期间，2015年诺贝尔奖陆续揭晓，其中最受关注的是首位获得生理学或医学奖的中国科学家屠呦呦，她多年从事中药和中西药结合研究，突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素，全球数亿人因此受益。最新揭晓的化学奖则授予了英美三位科学家，以表彰他们发现DNA修复技术，该技术对于癌症等疾病有非常前沿性的指导作用。
5日，李克强总理致信国家中医药管理局，对屠呦呦获得诺贝尔奖表示祝贺，称这是中医药对人类健康事业作出巨大贡献的体现。业内认为，中长期看，此次获奖将促进中医药现代化、国际化研究，这将加快中医药行业创新发展。短期看，青蒿素、基因疗法等概念股关注度将提升，如昆药集团（600422）、复星医药（600196）、仟源医药（300254）、新开源（300109）等。、
七、港股油气板块大涨 多重因素推涨油价
7日，港股油气板块大涨，中海油以13.7%涨幅位居恒指成份股首位，中石油、中石化 涨幅分别为9.2%和6.6%。油气设备和服务板块涨幅更大，华油能源涨幅超过20%，中海油服、安东油服等涨幅均超过10%。市场分析称，10月初以来国际油价持续上涨，尤其是6日纽约期油单日大涨近5%，创出1个多月以来新高，这对原油开采相关板块形成直接刺激。
点评：业内分析，国际油价有继续上涨可能，利好因素包括叙利亚局势趋于复杂、俄罗斯正与OPEC讨论油价并可能促成OPEC和非OPEC产油国达成减产协议、美国能源信息署预计到明年年中美国原油产量将一直下滑而今明两年全球石油日需求增幅将提速以及美元走软等。另外，国内油气产业市场化改革正在提速，行业有望迎来脱胎换骨式改变。7日，山东墨龙、石化油服对应H股涨幅均超过7%，值得关注。
八、国内首个智能家居产品发布平台运营
日前国内首个“智能家居科技产品发布平台”正式运营。该平台由全国工商联家具 装饰业商会及广东省家具商会、网商协会联合颁发，落户于全球知名家居连锁品牌金海马智能家居馆，每月展销来自全球各地最新、最先进的智能产品，全面促进智能科技交流分享、现场体验，还将创新智能产品众筹 发布。但就目前来讲，国内智能家居发展还处于初级阶段。而发布平台的落地，宣告智能家居发展新纪元的到来。
点评：上市公司方面，智能家居发布平台将为互联网公司、智能硬件 厂商提供发展机会，相关概念股值得关注。此外，还可关注两类机会：一是目前国家层面已开展“智能制造 试点示范专项行动”与“智能制造十三五规划“等几个引导类项目。试点示范已有46家企业入选，涉及智能家居企业有青岛海尔（600690）实际控制人海尔集团、四川长虹（600839）、美克家居（600337）、深圳创维等4家；二是近期香江控股（600162）增发重组方案正式获证监会核准，公司将收购金海马相关资产，成为A股市场第一家家居商贸上市公司。
九、行业泰斗或加盟紫光 大陆芯片业加速发展
6日，被誉为“台湾DRAM教父”的南亚科总经理高启全宣布离职。高启全曾创建并执掌南亚科、华亚科这两大台湾DRAM芯片行业双雄近20年，市场预计高启全将在离职后加入紫光集团。受此消息影响，南亚科、华亚科6日逆市下跌，而曾被紫光集团提出收购邀请的另一芯片业巨头美光科技在美股市场收涨。
点评：自从国家集成电路产业投资基金成立以来，政府及紫光等大企业对芯片国产化的重视程度持续提升，高启全这一业内泰斗的加盟更将助力大陆芯片业加速发展。A股从事DRAM芯片行业的公司包括晶方科技（603005）、深科技（000021）、太极实业（600667）等。
十、三大期指齐涨 多空主力小幅减仓
节前最后一个交易日，三大期指集体高开，随后走势出现分化。截至收盘，IF1510涨1.36%报3121.4点；IH1510涨1.27%报2112.6点；IC1510涨0.61%报5917.8点；期限贴水较上个交易日小幅收窄。中金所公开数据显示，IF1510合约多空双方前20名均小幅减仓操作，其中前20名多头席位减仓128手至18517手，前20名空头席位减仓67手至19320手。
十一、美股收高 道指四连涨
周三美国股市收涨，道指涨0.73%连续第四个交易日走高。投资者仍在权衡美联储首次加息的时机，最近美国一系列疲软的经济数据令市场猜测美联储将推后加息时间到2016年。
道琼斯工业平均指数上涨122.10点，涨幅0.73%，报16912.29点；标普500指数上涨15.91点，涨幅0.80%，报1995.83点；纳斯达克综合指数上涨42.79点，涨幅0.90%，报4791.15点。盘面上，所有板块全面上扬，原材料和能源板块涨幅居前。
大众汽车股价大涨逾7%
据《华尔街日报》绝参报道，大众汽车周三称，该公司将在明年1月份将在明年1月底前开始召回与柴油排放丑闻相关的汽车，并在明年底前完成维修工作。这些汽车受到了排放作弊丑闻的影响，这桩丑闻已经导致身为欧洲最大汽车制造商的大众陷入了困境。
周三，大众汽车股价大涨7.12%，至104欧元。
要闻回顾
1、A股国庆节休假期间，亚太股市已经实现了六连涨，港股恒生指数累计涨幅更是达到8%。
2、据路透社报道，环球银行金融电讯协会指出，8月人民币超越日元，成为第四大全球支付货币。
3、当地时间5日上午，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)12个谈判国在美国佐治亚州亚特兰大举行的部长会议上达成基本协议，同意进行自由贸易。
4、瑞典卡罗琳医学院5日宣布，将2015年诺贝尔生理学或医学奖授予中国中医科学院的药学家屠呦呦等三名科学家。
5、据国家能源局副局长郑栅洁日前介绍，国务院常务会议已研究通过《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》绝参，即将发布实施。
6、美国政府发布的9月非农就业报告显示，美国雇主的用人力度在前两个月大幅增长后突然踩刹车，非农就业环比仅增14.2万明显低于预期，美联储今年加息或成空。
7、全国首套百万吨级煤间接液化制油项目，日前在榆林市的陕西未来能源化工有限公司投产。十三五期间，该公司将形成500万吨的制油能力。
8、美团、大众点评合并的框架协议已经确定，进入征求股东批准阶段，将在一周内正式披露。
9、据报道，港交所日前正式宣布，短期内不会再就同股不同权进行探讨，暗示已经放弃坚持了约两年时间的争取。
10、中国央行9月外汇储备3.51万亿美元，预期为3.5万亿美元。8月外汇储备减少创纪录的939亿美元至3.56万亿美元。