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概念掘金 十八届五中全会日期确定 关注信息经济十三五 --------
点评：与“十二五”相比，“十三五”前期重大课题研究中新增了信息经济课题。数据显示，2013年我国信息经济规模2.18万亿美元，但GDP占比仅为23.7%，远低于美国的44.68%，仍存在巨大的发展空间。业内人士认为，首次纳入国家五年计划的信息经济的跨行业带动作用空间巨大，有望成为十三五期间最重要的投资主线之一。其中，信息经济的支撑和应用领域发展受益最为明显，可关注信息安全领域的启明星辰（002439）、大数据领域的拓尔思（300229）。 政策扶持+盈利好转 光伏引领新能源热潮 -------
点评：受益政策扶持，下半年以及明年光伏装机将保持较快增长，光伏产业步入高速发展期。A股市场光伏板块下半年业绩有望超越上半年，行业集中度提升、兼并重组的大背景下，龙头品种值得重点关注。可关注东方日升（300118）、向日葵（300111）、中环股份（002129）等光伏设备及组件公司。 数据储存业诞生IT史上最大并购案 增长前景可期 -------
点评：信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，大数据在各领域的应用日渐广泛，与之相关的数据存储业也受到了各路资本高度关注。就在不久前，紫光集团以38亿美元收购了西部数据15%股份。国内云数据存储领导企业同有科技（300302）近日宣布前三季业绩预增180%至200%，股价应声涨停。其他公司中，深科技（000021）是全球第二大硬盘磁头制造商；朗科科技（300042）在数据存储和数据处理系统方面拥有众多专利；华胜天成（600410）拥有自主研发的存诸产品“飞杰青云”。 “双十一”渐行渐近 物流股受益 -------
点评：电商的继续快速增长，将进一步拉动物流需求。此外，中国物流与采购联合会日前发布的9月份物流业景气指数(LPI)为52.2%，比上月升0.2个百分点。这是在连续4个月回落后的首次回升。显示出进入“金九银十”的传统生产建设旺季，物流活动季节性转旺。特别是预示后期走势的业务活动预期指数为53.9%，连续两个月回升，表明随着物流运行的需求基础进一步巩固，物流业务活动将延续平稳回升走势。相关上市公司可关注长江投资（600119）、飞力达（300240）、华鹏飞（300350）等。 个股机会 海源机械已推出碳纤维车身概念车 -------- 海源机械（002529）碳纤维项目正在实施中，目前已推出采用公司自主研制的碳纤维快速成型工艺压制的碳纤维车身的概念车，验证了工艺及装备。公司于4月发布定增预案，投资新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术，及生产线装备的研发及产业化等项目。项目达产后，预计实现年销售收入8.5亿元，净利润1.96亿元，公司将由传统液压成型装备制造商，转身成为高端碳纤维复合材料生产线装备龙头。 公司目前已掌握碳纤维车身件快速成型工艺及装备的核心技术，有望成为全球第二家推出碳纤维模压生产线供应商。通过在碳纤维车身制造领域业务拓展，公司有望取得持久成长动力。 当升科技动力车用正极材料目前满产 -------- 当升科技（300073）动力车用正极材料已经满负荷生产。公司表示，定位于动力电池用正极材料的江苏当升二期正在抓紧建设，力争提前完工。江苏当升二期工程分步实施，第一阶段总投资额1.05亿元，计划建成年产2000吨新型动力锂电正极材料生产线。该技改扩建项目完成后，江苏当升正极材料总产能将超过4000吨，可为公司每年增加营业收入2.44亿元，实现年利润总额2093万元。 此外，公司于四月收购了国内智能装备制造领域的优秀企业中鼎高科，中鼎高科今年的在手订单数已超过1.58亿元，公司预计将对今年业绩有积极改善。 隆基股份携手杜邦拓展全球光伏业务 -------- 隆基股份（601012）全资子公司乐叶光伏科技有限公司经与美国杜邦公司签署了战略合作协议，双方将在全球共同推广乐叶品牌及杜邦TMSolamet和杜邦TM特能品牌，并在提高太阳能电池和组件的效率和可靠性等相关领域展开技术合作。 宝新能源等多家公司获证金汇金持股 -------- 宝新能源（000690）三季报显示，汇金持有公司3.9%的股份，十只中证金资管计划分别持有公司1.16%的股份。泰和新材（002254）披露的三季报中，中证金资管计划与汇金分别持有公司4.25%和1.03%的股份，对照公司半年报可知，证金和汇金都是在三季度内买入。 另外，众兴菌业（002772）三季报显示，汇金持有公司0.27%的股份，四只中证金资管计划分别持有公司0.08%的股份。巨化股份（600160）三季报中，证金持有1790万股，占比0.99%。
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发表于 2015-10-13 08:54:30
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